9月1日財經資訊

9月1日財經資訊

時間:2021-9-1

9月1日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

1、住建部強調堅持“房住不炒”定位,首次明確“建立人、房、地、錢四位一體”的聯動新機制,因城施策,因地制宜,堅持從實際出發,不搞“一刀切”?!笆奈濉逼陂g,將以發展保障性租賃住房為重點,進一步完善住房保障體系,增加保障性住房的供給,努力實現全體人民住有所居,同時要加大房地產市場秩序整治力度。

2、廣州建立二手住房交易參考價格發布機制,首批涉及96個熱點小區。二手房交易參考價以住宅小區為單位,以過去一年小區范圍內二手房的網簽成交均價為基礎,綜合考慮評估價格、周邊一手樓盤成交價格等因素形成。房產中介及信息發布平臺等應對掛牌房源開展對照自查,不得發布價格虛高的房源。二手住房交易涉及的相關機構,應將交易參考價格作為開展業務的考量依據之一。易居研究院嚴躍進分析認為,廣州二手房的量價都會有下跌的可能,一些私下亂漲價的操作也將會被管控。

3、八部門聯合發布《深化醫療服務價格改革試點方案》,明確建立公立醫療機構醫療服務價格總量調控機制,在價格調整總量范圍內突出重點、有升有降動態調整醫療服務價格。非公立醫療機構落實市場調節價政策,加強事中事后監管。初期將遴選5個城市,重點圍繞總量調控、價格分類形成和動態調整、監測考核等機制開展試點。方案還明確,推進醫用耗材全部掛網采購,擴大高值醫用耗材集中帶量采購范圍。

3、上交所就相關事項向中國平安發出監管工作函。中國平安對此回應稱,這是針對近期一些市場傳聞的例行問詢,目前公司一切經營工作正常,業務發展穩健。針對“銀保監會正調查中國平安的房地產投資,并已下令停止出售另類投資產品”的傳聞,中國平安稱公司的投資一直遵循監管規定,不評論無事實依據的市場傳言。中國平安AH股價昨日雙雙走低,A股股價跌破50元關口,創近4年新低。中國平安就股價波動稱,公司戰略清晰,各項業務經營穩健,守法合規,2021年上半年營運利潤穩健增長。北向資金昨日凈賣出中國平安20.66億元,凈賣出額創6年新高。另外,中國平安昨日再度回購約1984.6萬股A股股票,合計耗資約9.82億元。

//? 環球市場? //

1、美國三大股指普遍收跌,道指跌0.11%報35360.73點,標普500指數跌0.13%報4522.68點,納指跌0.04%報15259.24點。耐克跌1.9%,雪佛龍跌1.8%,蘋果跌0.8%,紛紛領跌道指。中概新能源汽車股大漲,蔚來汽車、小鵬汽車漲超4%,理想汽車漲超6%。8月,美股集體上漲,道指漲1.21%,標普500指數漲2.9%,納指漲4%。標普500指數連續第七個月上漲。

2、歐股全線收跌,德國DAX指數跌0.33%報15835.09點,法國CAC40指數跌0.11%報6680.18點,英國富時100指數跌0.4%報7119.7點。8月,歐股集體上漲,德國DAX指數漲1.87%,法國CAC40指數漲1.02%,英國富時100指數漲1.24%,意大利富時MIB指數漲2.55%。

3、亞太主要股指收盤普漲,日經225指數漲1.08%,報28089.54點;韓國綜合指數漲1.75%,報3199.27點;澳洲標普200指數漲0.41%,報7534.9點;新西蘭NZX50指數漲0.26%,報13218.83點。

4、COMEX黃金期貨收漲0.23%報1816.4美元/盎司,月跌0.04%,COMEX白銀期貨收跌0.34%報23.925美元/盎司,月跌6.35%。金價周二因美元走軟而上揚,但漲幅放緩,因部分投資者在美國8月非農就業數據本周晚些時候公布前持觀望態度。

5、國際油價全線走低,美油10月合約跌1.01%報68.51美元/桶,月跌7.36%,為五個月來首次下跌;布油11月合約跌0.73%報71.63美元/桶,月跌5.01%。颶風艾達過后,美國墨西哥灣沿岸煉油廠正努力恢復運營。交易員還期待周三召開的OPEC+會議。

6、倫敦基本金屬多數上漲,LME銅漲1.33%報9535美元/噸,LME鋅漲0.07%報3004美元/噸,LME鎳漲3.1%報19600美元/噸,LME鋁漲2.15%報2706.5美元/噸,LME錫漲0.89%報33900美元/噸,LME鉛跌1.63%報2258美元/噸。8月,LME銅跌1.98%,LME鋅跌0.76%,LME鎳漲0.25%,LME鋁漲4.5%,LME錫跌2.16%,LME鉛跌5.21%。

7、歐債收益率普遍上漲,英國10年期國債收益率漲4.1個基點報0.712%;法國10年期國債收益率漲5.4個基點,報-0.034%;德國10年期國債收益率漲5.6個基點,報-0.386%;意大利10年期國債收益率漲9.8個基點,報0.707%;西班牙10年期國債收益率漲6.2個基點,報0.336%;葡萄牙10年期國債收益率漲8.8個基點,報0.208%。

8、美債收益率集體上漲,2年期美債收益率漲0.6個基點報0.217%,3年期美債收益率漲0.7個基點報0.411%,5年期美債收益率漲0.8個基點報0.782%,10年期美債收益率漲3個基點報1.313%,30年期美債收益率漲3.6個基點報1.935%。

9、紐約尾盤,美元指數跌0.05%報92.655,月漲0.6%。非美貨幣漲跌不一,歐元兌美元漲0.11%報1.181,月跌0.51%;英鎊兌美元跌0.08%報1.3748,月跌1.11%;澳元兌美元漲0.27%報0.7316,月跌0.39%;美元兌日元漲0.08%報110.01,月漲0.3192%;美元兌加元漲0.02%報1.2609,月漲1.05%;美元兌瑞郎跌0.22%報0.92,月漲1.05%;離岸人民幣兌美元漲110個基點報6.4544,本月累計漲83個基點。

//? 宏觀? //

1、中共中央政治局召開會議,決定今年11月召開十九屆六中全會。會議強調,要落實教育改革部署,加強高校治理體系和治理能力建設,實現內涵式高質量發展。要主動適應新時代要求,立足新發展階段,完整、準確、全面貫徹新發展理念,服務和融入新發展格局。

2、中國8月官方制造業PMI為50.1,預期51.2,前值50.4;繼續保持在擴張區間,但擴張力度有所減弱。8月官方非制造業PMI為47.5,低于上月5.8個百分點,降至臨界點以下,表明受近期多省多點疫情等因素影響,非制造業景氣度明顯回落。

3、國務院督查組赴北京、天津等16個?。▍^、市)開展實地督查,旨在推動中央經濟工作會議部署和《政府工作報告》提出的目標任務落到實處,確?!笆奈濉遍_好局起好步。

4、央行公告稱,為維護月末流動性平穩,8月31日開展500億元7天期逆回購操作,中標利率2.20%。當日100億元逆回購到期,因此單日凈投放400億元。

5、一批新規9月1日起施行。其中,駕駛證電子化、二手車異地交易登記等將在全國分批推行;《民辦教育促進法實施條例》施行,實施學前教育、學歷教育的民辦學校享有同等招生權;《關鍵信息基礎設施安全保護條例》施行,對關鍵信息基礎設施實行重點保護;契稅法正式施行,夫妻過戶、子女繼承房產可免征契稅;《公共航空運輸旅客服務管理規定》實施,旅客非自愿退改機票不得收取退改費;新版安全生產法施行,特別重大安全生產事故罰款提至最高1億元。

6、國家衛健委:8月30日,31個?。ㄗ灾螀^、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例37例,均為境外輸入病例;新增無癥狀感染者14例,其中境外輸入13例,本土1例(在云南)。

7、香港特區行政長官林鄭月娥:特區政府將延長多項即將到期的中小企業優惠措施,包括豁免或減少收費等,幫助中小企業盡快恢復發展。

8、中國香港7月零售銷售量同比升0.9%,預期升6.9%,前值升2.8%;零售銷售額同比升2.9%,預期升10%,前值升5.8%。

//? 國內股市? //

1、滬深兩市股指早盤震蕩走軟,午后金融股啟動拉抬指數;鋼鐵、煤炭、有色、水泥、化工等周期股逆勢上漲,稀土、鋰礦板塊趁勢再度爆發,熱門芯片股集體殺跌;海天味業、石頭科技等“茅族”多只個股跌停,兩市千元股僅剩下貴州茅臺。上證指數收盤上漲0.45%報3543.94點,深證成指跌0.66%,創業板指跌1.76%報3214.12點。兩市成交額連續第30個交易日破萬億。

2、北向資金凈買入61.46億元,8月累計凈買入269.04億元,連續11個月凈買入。新能源產業鏈個股內部調倉換股,寧德時代、匯川技術分獲凈買入8.32億元、5.83億元,隆基股份則遭凈賣出4.52億元,北方稀土凈賣出1.75億元;韋爾股份、中信證券凈買入超6億元,五糧液、伊利股份凈買入逾3億元,招商銀行凈買入2.44億元。凈賣出方面,中國平安遭大幅凈賣出20.66億元,貴州茅臺凈賣出9億元,邁瑞醫療、藥明康德凈賣出逾1億元。

3、恒生指數探底回升收漲1.33%報25878.99點,早盤一度跌近1.7%;恒生科技指數漲3.39%,恒生國企指數漲2.09%;大市成交放量升至2133.7億港元??萍?、原材料板塊領漲,美團漲逾9%領漲藍籌,金山軟件漲近10%。大金融走弱,中國平安跌近4%,早盤一度跌超8%。

4、南向資金凈賣出66.85億港元,連續5日凈賣出。騰訊控股、小米集團、美團分別遭凈賣出8.97億港元、4.49億港元、3.72億港元。凈買入方面,吉利汽車、東岳集團、中國神華分別獲凈買入2.83億港元、1.37億港元、1.32億港元。

5、消息稱香港金管局與香港證監會正開發一個系統,以追蹤集中度高得危險的股票敞口,這是為防止出現Archegos Capital式爆倉而采取的行動之一。

6、上交所統計,上半年滬市主板公司合計實現營業收入21.96萬億元,同比增長23.94%;實現歸母凈利潤2.08萬億元、扣非后凈利潤1.98萬億元,同比分別增長43.15%、44.4%。科創板公司共計實現營業收入3040.5億元、歸母凈利潤433.19億元,同比增長55.14%和105.24%,超九成公司實現營收增長,超七成公司歸母凈利潤實現增長。

7、上交所統計,截至7月底,外資持有科創板流通市值666億元,較去年底增加115%。二季度末,科創板公司持股基金數量達到50085只,比一季度末增長20倍,基金持倉占比由一季度末的7.47%上升至11.36%。以集成電路、高端醫療器械為代表的硬科技公司最受基金青睞,有41家公司的基金持倉占比超過30%。

8、深交所統計,上半年深市主板公司實現平均營業收入49.04億元,同比增長33.04%,平均凈利潤3.51億元,同比增長43.32%。創業板公司繼續延續高增長態勢,實現平均營業收入11.56億元、平均凈利潤1.11億元,同比分別增長33.57%、33.56%。

9、證監會同意富吉瑞、同益中、精進電動科創板IPO注冊。普蕊斯、瑞德智能、三問家居9月7日創業板首發上會;明士達創業板上市審核終止。上交所官網顯示,先正達科創板IPO審核狀態變更為“已問詢”。

10、網傳大唐發電、國電電力、京能電力、華能集團、華電集團與華潤電力等11家燃煤發電公司聯名向北京城管委請示提高電價,稱成本與基準電價嚴重倒掛,燃煤電廠虧損面達到100%,煤量煤質無法保障致發電能力受阻,部分企業已出現資金鏈斷裂。北京城管委工作人員對此予以證實,稱正在溝通研究。

11、成功拿下銀隆新能源的控股權,格力電器駛入新能源車賽道。格力電器公告稱,通過司法拍賣以18.28億元競得銀隆新能源30.47%股權。同時,董明珠將其持有的銀隆新能源表決權委托公司行使。本次交易完成后,銀隆新能源將成為上市公司的控股子公司。

12、國鐵集團表示,將深化鐵路股份制改造,加快推進鐵路優質資產股改上市進程,持續提高鐵路資產資本化股權化證券化水平。國鐵集團財務決算顯示,上半年實現收入5128億元,同比增加982億元;凈利潤虧損507億元,同比減虧448億元;全國鐵路固定資產投資完成2989億元,投產新線1138公里,其中高鐵505公里。

13、騰訊旗下王者榮耀升級防沉迷措施:單機模式玩法暫時關閉;未成年用戶僅可在周五、周六、周日和法定節假日的20時至21時進行游戲;未滿12周歲的用戶無法進行游戲充值;12-16周歲用戶單次充值上限50元,每月充值上限200元;16周歲(含)以上未成年用戶,單次充值上限100元,每月充值上限400元。

14、騰訊控股和騰訊音樂同時發布聲明,宣布放棄音樂版權獨家授權權利,上游版權方可以自行向其他經營者進行授權,并不予追究相關版權方因授權其他經營者而產生的相關責任。聲明稱,截至8月23日,絕大部分獨家協議已按期解約。騰訊音樂高管表示,放棄獨家版權“對訂閱量影響不大”,且有助于降低內容成本,但同時運營也會承壓。

15、中國恒大披露中期業績,上半年凈利潤105億元,同比下降28.9%;股東應占溢利143.83億元,同比增長119.9%;收入2226.9億元,同比下降16.5%;合約銷售額3567.9億元,同比增長2.3%。截至6月30日,集團應付賬款及票據6669億元,其中一年以內應付賬款及票據5824億元;有息負債約為5717.75億元,其中一年內到期負債為2400.49億元;銀行存款余額為1616.27億元,其中受限制現金為748.55億元。

16、中國恒大稱,一些與房地產開發相關的應付款項逾期未付,導致集團部分項目停工。集團正與供應商及建筑承包商洽談,通過延期支付或以物業抵扣欠款,爭取項目復工。集團將盡最大努力持續運營,爭取按時交樓。

17、臺積電準備從明年開始將其所有工藝制造產品的報價提高20%,以保持其盈利能力。與此同時,臺積電還計劃在第四季度與晶圓廠設備制造商和材料供應商就明年的價格展開談判,并尋求大幅壓低報價。

18、吉利旗下英國跑車制造商Lotus正式宣布成立Lotus科技,并將全球總部遷至武漢經開區。Lotus科技智能工廠今年底生產線將貫通,投產后將具備年產能15萬輛整車生產能力。消息人士稱,Lotus完成一輪融資,公司估值達到人民幣150億元,蔚來資本參與此輪融資。

19、快手與華納音樂達成新授權協議。根據該協議,華納音樂將在快手的所有海外產品上提供其藝人的音樂,包括Kwai和Snack Video。

20、雙匯發展公告稱,董事會選舉萬隆為董事長,萬宏偉為副董事長。自雙匯發展第五屆董事會以來,萬隆已連續當選4屆董事會董事長;自第七屆董事會以來,萬宏偉已連續當選2屆董事會副董事長。萬宏偉是萬隆次子。

21、網易二季度凈收入205億元,同比增加13%;其中,在線游戲服務凈收入145億元,同比增加5%。非公認會計準則下歸屬股東凈利潤42億元,同比下降19%。季度股息為每股0.48美分。網易擬將股票回購規模從20億美元提高至30億美元,同時擬購買不超5000萬美元的有道ADS。

//? 金融? //

1、證監會將進一步完善公募基金監管規則體系,加快推進《公開募集證券投資基金管理人監督管理辦法》的修訂工作,推動完善基金公司治理,突出強化長期激勵約束機制,加強行業文化建設。同時,證監會還將進一步優化公募基金常規產品分類注冊機制。

2、《地方資產管理公司監督管理暫行辦法》征求意見已經結束。為督促地方AMC不偏離主業,《辦法》要求在每年新增投資額中主營業務投資額占比應不低于50%,收購金融機構不良資產投資額占比應不低于25%,連續兩年不達標將被取消業務資質。

3、上半年權益類基金規模也大增超萬億元,券商基金分倉傭金收入超過90億元,同比勁增逾35億元。28家券商傭金收入超過1億元,中信證券以6.47億元傭金收入蟬聯冠軍,同比增長約55%;長江證券、廣發證券、中信建投證券等傭金收入均在4億元以上。浙商證券增幅最大,上半年實現傭金分倉收入1.53億元,同比增411.5%。

4、泓德基金明星基金經理鄔傳雁交易權限被關,泓德基金對此回應稱,此次事件屬溝通環節出現問題,對此深表歉意,目前問題已經妥善解決。目前泓德旗下基金數量為35只,基金資產規模約為1174.22億,基金經理人數為8人,而鄔傳雁一人所管理的基金規模就達到432.7億元。

5、天弘基金半年報顯示,截至6月30日,一直在主動壓降規模的天弘余額寶最新規模為7808億元,環比一季度降幅達19%,創5年來新低;最新的持有戶數則增加2194萬。

6、華泰資管正式迎來新掌舵人,原浙商基金總經理聶挺進履新。華泰資管原總經理王錦海因個人原因離任。

//? 樓市? //

1、我國已建成世界上最大的住房保障體系。2019年,城鎮居民人均住房建筑面積達到39.8平方米,農村居民人均住房建筑面積達到48.9平方米。累計建設各類保障性住房和棚改安置住房8000多萬套,幫助2億多困難群眾改善住房條件。

2、住建部正式發文提出,積極穩妥實施城市更新行動,防止大拆大建問題。要確保住房租賃市場供需平穩,同步做好保障性租賃住房建設,統籌解決新市民、低收入困難群眾等重點群體租賃住房問題,城市住房租金年度漲幅不超過5%。

3、北京實施城市更新行動,目標是到2025年,完成首都功能核心區平房(院落)10000戶申請式退租和6000戶修繕任務;力爭完成全市2000年底前建成需改造的1.6億平方米老舊小區改造任務;推動500萬平方米左右低效老舊樓宇改造升級,完成22個傳統商圈改造升級;基本完成134個在途城鎮棚戶區改造項目。

4、北京今年全年擬供租賃住房用地項目共131個,約304公頃,達到去年實際供應面積的2.3倍。供應計劃中租賃住房用地占住宅用地的比重由2020年的13%提高到30%,并與商品住宅用地在供應量上等比例安排。

//? 產業? //

1、生態環境部:美國總統氣候問題特使克里于8月31日至9月3日訪華,雙方將就中美氣候變化合作、《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會等交換意見。

2、市場監管總局擬修改電子商務法,加強打擊平臺內經營者侵犯知識產權行為。此次修改擬在第八十四條電子商務平臺經營者對平臺內經營者實施侵犯知識產權行為未依法采取必要措施的法律責任中增加“情節特別嚴重的,有關部門可以限制其開展相關網絡經營活動,直至吊銷網絡經營相關許可證?!?/span>

3、工信部部長肖亞慶介紹,目前我國已開通建設5G基站99.3萬個,覆蓋全國所有地級市、95%以上的縣區和35%的鄉鎮,5G終端手機連接數超過3.92億戶。

4、國務院國資委要求把深化混改工作重點放到轉換經營機制上,重點在選好戰略投資者、完善公司治理、提高上市公司質量、放大和拓展國有資本功能、探索更加市場化的差異化管控、集成運用市場化機制各項措施等方面,采取有力有效措施。

5、文化和旅游部召開座談會,強調進一步加強文藝工作者教育管理和道德建設工作。會議要求,要制定政策舉措,警惕和防范資本在文化領域和娛樂行業泛濫和野蠻生長。

6、北京市“新智造100”工程實施方案發布,目標是到2023年,打造10家產值過百億元的世界級“智慧工廠”,支持建設100家“智能工廠/數字化車間”,推動1000家制造業企業實施數字化、智能化轉型升級,培育萬億級智能制造產業集群。

7、運營商已將小基站納入到集中采購的序列,國內外設備制造商也在積極準備測試,今年下半年有望啟動5G小基站規模集采。

8、擁有27年歷史的培訓學校巨人教育宣布倒閉,秋季將無法繼續向學員提供教學服務。并且,巨人集團已無法完成全部學員退費,剩余課時學員可至高思教育等機構繼續上課。

//?海外? //

1、紐約聯儲:持有超過50億美元美國國債、機構債券和機構抵押貸款支持證券或總資產超過300億美元的存款機構或可申請從2021年10月1日起成為常設回購安排的交易對手方;根據紐約聯儲有關確保其交易對手政策促進公平和競爭市場的承諾,這些標準將隨著時間的推移進行調整,以擴大存款機構的資格。

2、歐洲央行執委施納貝爾:各國央行必須在抗擊全球變暖方面盡自己的一份力;歐洲央行將把氣候相關標準納入其公司債券購買計劃。

3、歐洲央行管委諾特:必須小心地靈活使用緊急抗疫購債計劃(PEPP)以正常退出QE,應該考慮緊急抗疫購債計劃(PEPP)可能在2022年3月結束的問題,央行的抗疫援助計劃已經接近完全實現其目標。

4、歐洲央行管委霍爾茨曼:正考慮減少對新冠疫情的援助,歐洲央行應該在利率指導和債券購買上脫鉤,資產購買計劃不需要像PEPP一樣的靈活性,支持第四季度放緩PEPP的購買。

5、韓國2022財年預算案敲定,明年的預算總額同比增長8.3%,為604.4萬億韓元,較2018年增長近200萬億韓元。這意味著政府明年將繼續推進擴張性政策。而隨著擴張性財政政策的推進,國家債務預計將首次超過千萬億韓元,增至1068.3萬億韓元,其在GDP中的占比也將首次過半,增至50.2%。

6、印度政府討論吸引半導體制造廠投資的計劃,可能為半導體制造廠提供免費土地和補貼電力。此舉旨在吸引臺積電、三星等大型全球半導體公司。

7、加拿大房地產協會的數據顯示,過去一年,加拿大房價飆升22%,中位數房價也創下歷史新高。材料短缺和建筑成本飆升也使該國陷入嚴重的供應短缺。

8、美國6月S&P/CS20座大城市房價指數同比升19.08%,再創創歷史新高,且為連續第13個月加速上漲,預期升18.6%。美國6月FHFA房價指數環比升1.6%,預期升1.9%,前值由升1.7%修正為升1.8%。

9、美國8月大企業聯合會消費者信心指數為113.8,預期為124,前值為129.1。

10、歐元區8月CPI初值同比升3%,為2011年以來新高,預期升2.7%,前值升2.2%;環比升0.4%,預期升0.2%,前值降0.1%。核心CPI初值同比升1.6%,預期升1.4%,前值升0.9%;環比升0.3%,預期升0.2%,前值降0.3%。

11、法國8月CPI同比升1.9%,預期升1.7%,前值升1.2%;環比升0.6%,預期升0.4%,前值升0.1%。調和CPI同比升2.4%,預期升2.1%,前值升1.5%;環比升0.7%,預期升0.5%,前值升0.1%。

12、德國8月季調后失業率為5.5%,預期5.6%,前值從5.7%修正為5.6%;季調后失業人數減5.3萬人,預期減3.4萬人,前值減9.1萬人。

13、法國第二季度GDP終值同比增18.7%,預期增18.7%,初值增18.7%;環比增1.1%,預期增0.9%,初值增0.9%。

14、法國7月家庭消費支出同比減4.6%,預期減1.4%,前值減2.4%;環比減2.2%,預期增0.2%,前值增0.3%。

15、加拿大6月GDP同比升8%,預期升8.8%,前值升14.6%;環比升0.7%,預期升0.7%,前值自降0.3%修正至降0.5%。

16、日本7月新屋開工同比增9.9%,預期增4.8%,前值增7.3%。日本7月營建訂單同比減3.4%,前值增32.3%。

//? 國際股市? //

1、熱門中概股多數上漲,有道漲20.99%,萬春藥業漲13.48%,蘭亭集勢漲12.5%,百世集團漲12.17%,無憂英語漲12.05%,網易漲8.7%,嗶哩嗶哩漲8.23%,拼多多漲5.31%,騰訊音樂漲4.11%,阿里巴巴漲2.99%。跌幅方面,荔枝跌16.77%,樂居跌9.49%,燃石醫學跌6.52%,叮咚買菜跌5.16%,大全新能源跌4.2%。新能源汽車股集體上漲,蔚來汽車漲4.05%,小鵬汽車漲4.22%,理想汽車漲6.3%。

2、雪佛龍:位于墨西哥灣的生產設施恢復運作。

3、韓國國會正式通過一項法案,禁止谷歌和蘋果等主要應用商店運營商,強制軟件開發者使用其支付系統。此舉將有效阻止谷歌和蘋果對“應用內購買”收取傭金。這也是世界主要經濟體首次對蘋果和谷歌等公司進行此類限制。

4、繼臺積電宣布全線漲價后,韓國晶圓代工廠商Key Foundry和三星都已通知客戶,計劃在今年下半年將代工價格提高15%-20%,漲價幅度取決于客戶的晶圓訂單量、芯片種類和合同期限。

5、微軟官方宣布,?Windows 11將于10月5日正式推送,10月5日起,符合條件的 Windows 10 PC 將可免費升級到 Windows 11,預裝Windows 11的各種全新 PC 設備也將開始上市發售。

6、消息稱蘋果新一代Apple Watch生產將推遲,主要原因是其設計過于復雜。

7、巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋此前向日本五家最大貿易公司注資約60億美元,震動日本市場。一年過去,巴菲特的投資獲得豐厚回報。隨著大宗商品價格飆升,伯克希爾所持這五家公司股份的總價值增加約20億美元,回報率超過30%,而且還未計入股息收入。

8、嘉楠科技表示,其與北美比特幣挖礦巨頭Genesis簽訂20萬臺阿瓦隆礦機訂單,包括2萬臺和額外的18萬臺礦機采購選項,稱這是目前為止全球最大的一筆礦機交易訂單。

9、中國平安旗下金融壹賬通回應財務造假舉報稱,公司經營情況和財務數據均真實準確,不存在謠言中各種詆毀情況,已第一時間報案,并通過法律程序維護自身合法權益。

10、美國化學工業公司亞什蘭將以16.5億美元的價格向ARKEMA出售性能粘合劑業務。

//?商品? //

1、國內商品期貨夜盤收盤多數下跌,能源化工品表現疲軟,紙漿跌2.04%,玻璃跌1.33%,PVC跌1.24%,塑料跌1.17%,乙二醇跌1.14%。黑色系多數下跌,鐵礦石跌6.33%,熱軋卷板跌1.14%,螺紋鋼跌1.07%,焦炭跌0.19%,焦煤漲0.39%,動力煤漲1.71%。農產品多數下跌,棕櫚油跌1.87%,棉紗跌1.76%,鄭棉跌1.4%,豆油跌1.26%,白糖跌1%。

2、中國有色金屬工業協會相關負責人表示,鋁價的炒作和非理性大幅上漲值得高度警惕。面對未來,鋁價投機者不要低估政策的宏觀調控作用和政府穩定大宗商品價格的決心。對于惡意炒作、囤積居奇、哄抬價格等擾亂市場價格、嚴重影響產業安全的行為應予以嚴肅查處。

3、發改委運行局組織研究東北地區今冬明春采暖季煤炭保供工作,要求加快落實保供煤礦產能釋放措施,千方百計落實煤源,加強產運需銜接,組織供需雙方補簽中長期合同,力爭在開栓供暖前將重點電廠存煤提升至合理水平。

4、農業農村要求強化政策保障支持糧食生產,著力強化扶持糧食生產的資金統籌和項目實施,用好農業生產救災資金,推動金融保險聯動。

5、中鋼協將于9月底召開第二十屆中國鋼鐵原材料國際研討會,旨在繼續推動鐵礦石等原材料生產企業與鋼鐵企業以及貿易企業等產業鏈各個環節之間的溝通與交流,促進供需穩定、健康、可持續發展。大會主題為“建立可持續資源保障體系和公平定價機制”。

6、中鋁集團環保整改方案和清單發布:廣西分公司立即停止三礦11-11號采場越界區域鋁土礦資源開采;中鋁股份、中國銅業立即停止與自然保護區、飲用水水源保護區等重疊的相關采、探礦權內的勘查、開采生產活動。

7、OPEC+預計,盡管該組織推進每月增產40萬桶/天的計劃,今年全球石油市場仍將繼續收緊,但到2022年1月份將重新變為供應過剩,并在2022年全年維持這一態勢。知情人士稱,2022年全球供應量超過需求量的幅度料達到平均250萬桶/天,令庫存增加9.13億桶。

8、美國至8月27日當周API原油庫存減少404.5萬桶,預期減少283.3萬桶,前值減少162.2萬桶。

9、波羅的海干散貨指數跌2.43%,報4132點。

//?債券? //

1、【債市綜述】月末最后一個交易日,資金整體偏緊,8月PMI數據整體偏弱,現券期貨震蕩盤整。銀行間主要利率債收益率窄幅波動,國債期貨收盤漲跌不一;銀行間隔夜回購加權利率跳升逾41bp至2.24%附近,7天及14天期則波動有限;青海國投債券明顯下跌,“15青國投MTN001”跌超33%。

2、央行8月31日開展50億元3個月期CBS操作,費率0.10%。換入債券既有國有大型商業銀行和股份制銀行發行的永續債,也有城商行發行的永續債,體現了對中小銀行發行永續債補充資本的支持。

3、交易商協會數據顯示,今年1-7月,信用風險緩釋工具各品種累計交易121筆,名義本金總計168.3億元,同比增長66.5%。其中,信用風險緩釋憑證(CRMW)創設69只,名義本金132億元,同比增長57.3%。

4、華晨集團破產重整階段性成果出爐,第二次債權人大會同意寶馬中國以16.33億元收購華晨汽車制造。一位債權人稱,中華汽車品牌上述資產將用來生產寶馬相關產品,此后“中華”汽車品牌將不復存在。寶馬中國則表示,希望以實際行動支持華晨集團的重組。

5、【債券重大事件】農業銀行獲批發行不超1200億元無固定期限資本債券;東方金誠下調泛??毓芍黧w及相關債項信用等級至C;惠譽下調寶雞投資長期本外幣發行人違約評級至“BB”,展望“穩定”;惠譽下調海墾集團長期本外幣發行人違約評級至“BBB”,展望“穩定”;“18豫能化MTN001”到期兌付存在不確定性,“18豫能化MTN002”展期兌付議案獲通過;恒大地產上半年凈虧損63.3億元,同比轉虧;紫光集團無法按時披露2021年中期報告;“21金東城市MTN001”“21越秀集團GN003”取消發行等。

//?外匯? //

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.4645,較上一交易日漲15個基點;夜盤報6.4604,較上一交易日夜盤收漲67個基點。人民幣兌美元中間價報6.4679,調貶2個基點。


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