9月14日財經資訊

9月14日財經資訊

時間:2021-9-14

9月14日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

1、互聯網行業互聯互通邁出第一步。工信部重點整治互聯網平臺屏蔽網址鏈接,要求企業按照整改要求,務實推動即時通信屏蔽網址鏈接等不同類型的問題,分步驟、分階段解決。工信部表示,保障合法的網址鏈接正常訪問,是互聯網發展的基本要求。下一步將強化依法處置,對于整改不徹底的企業也將依法依規采取處置措施,整改一批典型違規行為,查處一批典型違規企業。阿里巴巴、騰訊、字節跳動等均表示,將落實工信部相關要求。

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2、恒大集團發表聲明稱,網絡上近日出現的有關恒大破產重組的言論完全失實。公司目前確實遇到了前所未有的困難,但公司堅決履行企業主體責任,全力以赴復工復產,保交樓,想盡一切辦法恢復正常經營,全力保障客戶的合法權益。佛山南海住建局向自然資源局南海分局致函,要求為加強南海區恒大地產項目風控,即日起暫停受理恒大地產項目公司在南海區的不動產抵押登記業務。另據媒體報道,恒大集團公布恒大財富投資產品三種兌付方案供投資者選擇,包括現金分期兌付、住宅、公寓、寫字樓、商鋪、車位以及沖抵購買恒大樓盤尾款等多種可供選擇的“抵債”兌付方案,任由投資者選擇和組合搭配。

 

3、睿遠第三只基金正式上報!證監會網站顯示,睿遠基金正式上報一只名為睿遠平衡配置兩年持有期的混合型基金。與此同時,中基協數據顯示,睿遠基金新任副總饒剛目前已經完成基金經理登記注冊,成為睿遠基金第四位公募基金經理,未來有望“掛帥”睿遠平衡配置混合基金。根據證監會最新實施的公募基金常規產品分類注冊機制,睿遠第三只公募基金年內有望獲批并啟動發行。

//? 環球市場? //

1、美國三大股指漲跌不一,道指及標普500指數終結五連陰,納指連續第四天下跌。道指漲0.76%報34869.63點,標普500指數漲0.23%報4468.73點,納指跌0.07%報15105.58點。聯合健康集團、英特爾、雪佛龍漲超2%,領漲道指。

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2、歐股收盤全線上漲,德國DAX指數漲0.59%報15701.42點,法國CAC40指數漲0.2%報6676.93點,英國富時100指數漲0.58%報7069.77點。

 

3、亞太主要股指收盤普漲,日經225指數漲0.22%,報30447.37點;韓國綜合指數漲0.07%,報3127.86點;澳洲標普200指數漲0.25%,報7425.2點;新西蘭NZX50指數漲0.77%,報13170.89點。

 

4、COMEX黃金期貨漲0.17%報1795.1美元/盎司,COMEX白銀期貨跌0.59%報23.76美元/盎司。美國將公布包括通脹在內的關鍵經濟數據,這些數據可能決定美聯儲的貨幣政策方向。

 

5、國際油價全線上漲,美油10月合約漲1.33%,報70.65美元/桶。布油11月合約漲0.99%,報73.64美元/桶。兩周前遭受颶風艾達襲擊并且仍在恢復過程中的休斯頓和路易斯安那州的部分地區,預計又將迎來颶風尼古拉斯帶來的暴雨;墨西哥灣地區約44%的石油供應仍然關閉,而停產比例可能再度增加。

 

6、倫敦基本金屬集體下跌,LME期銅跌1.63%,報9536美元/噸;LME期鋅跌1.28%,報3079美元/噸;LME期鎳跌3.3%,報19720美元/噸;LME期鋁跌1.23%,報2888美元/噸;LME期錫跌0.25%,報33500美元/噸;LME期鉛跌1.32%,報2287.5美元/噸。

 

7、美債收益率普遍下跌,3月期美債收益率持平報0.051%,2年期美債收益率跌0.4個基點報0.221%,3年期美債收益率跌0.7個基點報0.447%,5年期美債收益率跌0.8個基點報0.814%,10年期美債收益率跌1.6個基點報1.331%,30年期美債收益率跌2.9個基點報1.907%。

 

8、歐債收益率多數下跌,英國10年期國債收益率下跌1.4個基點報0.743%,法國10年期國債收益率持平報-0.003%,德國10年期國債收益率持平報-0.333%,意大利10年期國債收益率下跌1.4個基點報0.685%,西班牙年期國債收益率下跌0.4個基點報0.327%,葡萄牙年期國債收益率下跌0.6個基點報0.222%。

 

9、紐約尾盤,美元指數跌0.03%報92.62,非美貨幣表現分化,歐元兌美元跌0.03%報1.1811,英鎊兌美元漲0.07%報1.3841,澳元兌美元漲0.24%報0.7370,美元兌日元漲0.1%報110.01,美元兌加元跌0.37%報1.2646,美元兌瑞郎漲0.49%報0.9222,離岸人民幣兌美元漲31個基點報6.4419。

 

//? 宏觀? //

1、國務院原則同意《東北全面振興“十四五”實施方案》,要求內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江從推動形成優勢互補高質量發展的區域經濟布局出發,著力破解體制機制障礙,著力激發市場主體活力,著力推動產業結構調整優化,著力構建區域動力系統,推動實施一批對東北全面振興具有全局性影響的重點項目和重大改革舉措。

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2、工信部部長肖亞慶表示,自2010年以來,我國制造業已連續11年位居世界第一。工業增加值占全球比重近30%,是世界上工業體系最為健全的國家。在500種主要工業產品中,有40%以上產品的產量世界第一。光伏、新能源汽車、家電、智能手機、消費級無人機等重點產業躋身世界前列,通信設備、工程機械、高鐵等一大批高端品牌走向世界。

 

3、工信部召開三季度工業經濟運行企業座談會,14家企業反映了原材料價格上漲、國際航運運力緊張、匯率上升明顯等困難。工信部副部長辛國斌強調,將從全力協調落實惠企助企政策、加強工作協同和資源共享等五個方面緩解企業發展面臨的難點痛點堵點。

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4、我國將加強對中小企業運行的監測和政策研究,在努力降低制度性交易成本、保護合法權益、緩解資金壓力方面下更大功夫。通過中小企業發展專項資金,重點引導支持國家級專精特新“小巨人”企業高質量發展。實施產業基礎再造工程,開展強鏈補鏈專項行動。特別要制定“為專精特新中小企業辦實事”清單,開展“萬人助萬企”等行動。

 

5、央行9月13日開展100億元7天期逆回購操作,中標利率2.20%。

 

6、廣東對三孩生育登記業務和生育假期執行方案進行明確,三孩登記目前限初婚夫妻現場辦理,除了產假外,符合法律、法規規定生育子女的夫妻,女方享受80日的獎勵假,男方享受15日的陪產假。

 

7、國家衛健委:9月12日報告新增新冠肺炎確診病例49例,其中境外輸入病例27例,本土病例22例(均在福建,其中莆田市15例、泉州市6例、廈門市1例),含2例由無癥狀感染者轉為確診病例(均在福建);新增無癥狀感染者28例,其中境外輸入15例,本土13例(均在福建莆田市)。

 

8、截至9月13日18時,福建廈門累計報告新冠肺炎確診病例12例。截至當日20時,福建莆田市累計報告新冠病毒核酸陽性79例,其中確診病例58例、無癥狀感染者21例。

 

9、國家衛健委赴福建工作組專家判斷:目前莆田疫情形勢嚴峻復雜,楓亭鎮形成2個疫情集中傳播點;此次疫情首先在學校發現,低年齡兒童感染較多;只要確保各項措施和各個環節落到實處,疫情規模有望在國慶長假前得到控制。

 

10、廈門市發布消息,全市居民小區(村)實行閉環管理,嚴格落實“測溫亮碼”措施。經專家研判,自9月13日起,將同安區新民鎮湖里工業園以東、同明路以西、集安路以南、集賢路以北的區域列為高風險地區。

//? 國內股市? //

1、滬深兩市股指走勢分化,滬強深弱格局重現,全天成交1.46萬億元,連續第39個交易日超過1萬億元。盤面上,“煤飛色舞”主導行情,磷化工股批量封板,海運、風電板塊大漲。“石化雙雄”延續近期強勢,中石油收升6%,萬華化學尾盤漲停。半導體、餐飲旅游、光伏板塊調整,紫光國微等跌停。上證指數收漲0.33%報3715.37點,深證成指跌0.45%報14705.83點,創業板指跌1.17%報3194.27點。

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2、北向資金凈賣出38.24億元。白酒股再遭拋售,五糧液、貴州茅臺分別遭凈賣出7.74億元、6.03億元;多只有色龍頭股遭出貨,中國鋁業凈賣出6.57億元,合盛硅業凈賣出逾4億元;贛鋒鋰業、比亞迪、平安銀行凈賣出逾3億元。凈買入方面,寧德時代凈買入7.41億元,億緯鋰能、隆基股份分別凈買入2.14億元、1.71億元;招商銀行、萬華化學凈買入超3億元,中遠??貎糍I入2.7億元。

 

3、恒生指數弱勢震蕩收跌1.5%,報25813.81點;恒生科技指數跌2.27%,恒生國企指數跌1.58%;大市成交1503.4億港元??萍季W絡、博彩、教育、醫藥股跌幅居前,阿里巴巴、美團跌超4%。恒大系再度走弱,中國恒大跌近7%。原材料板塊逆市走強,中鋁國際漲超17%。SOHO中國大跌近35%,黑石終止要約收購。

 

4、南向資金凈賣出16.66億港元,結束連續5日凈買入。藥明生物、思摩爾國際、騰訊控股分別遭凈賣出7.85億港元、6.39億港元、3.19億港元。凈買入方面,香港交易所、中國海洋石油、東岳集團分別獲凈買入6.17億港元、3.97億港元、3.42億港元。

 

5、市場流傳出一份“貴州茅臺專家交流紀要”,其中提到如果飛天茅臺出廠價提不上去,則會考慮將指導價從1499元/瓶提升到1799元/瓶。對此,貴州茅臺有關負責人表示,沒有召開此類會議,消息不屬實。

 

6、千億市值芯片股紫光國微昨日跌停,全天成交總額為35.65億元,外資、機構博弈激烈。盤后龍虎榜數據顯示,買入前五席合計9.42億元,賣出前五席合計7.87億元。深股通專用席位買入2.48億元并賣出3.39億元;3家機構專用席位買入2.38億元, 2家機構專用席位賣出8257.44萬元。對于股價跌停,紫光國微工作人員稱尚不清楚跌停邏輯,公司生產經營一切正常;公司汽車芯片仍在募投研發過程中,研發進展正常。

 

7、據港交所文件,喜馬拉雅向港交所提交上市申請。招股書顯示,上半年營收為25.1億元,同比增長55.5%;全場景月活躍用戶已達到2.62億,其中移動月活1.109億;移動月活躍付費用戶達1420萬,同比增長65.5%。

 

8、新東方在線旗下K12業務東方優播已決定關閉。東方優播CEO朱宇表示,將依法依規做好學員退費和員工的妥善安置及補償。公司目前資金充足,能在10月之前完成退費和裁員工作。

 

9、一汽解放成立新能源汽車銷售公司,注冊資本2億元。

 

10、消息稱茶飲連鎖品牌“樂樂茶”最快于明年在香港上市,擬通過IPO融資3億至5億美元。樂樂茶方面表示,公司現階段聚焦業務發展,暫無明確上市計劃。

//? 金融? //

1、銀保監會擬進一步規范互聯網財產保險業務發展,推動財險業線上化轉型,明確要求保險公司開展互聯網財險業務需滿足連續四個季度風險綜合評價為B類及以上等六大要求。符合條件的保險公司,可不設分支機構在全國范圍內開展除機動車輛保險、農業保險以外的互聯網財產保險業務。

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2、銀保監會發布《保險公司分支機構市場準入管理辦法》,主要對保險公司分支機構設立、改建、變更營業場所、撤銷等流程進行了規范,重點完善改建、變更營業場所和撤銷相關規定及分支機構設立條件。

3、華興銀行在其官網發布消息稱,該行原黨委書記張長弓于近日因個人原因辭去總行黨委書記、黨委委員職務并已離職。此前有媒體報道稱,廣東華興銀行黨委書記張長弓被帶走調查。

//? 樓市? //

1、上海第二批集中供地出爐,本次擬集中掛牌48幅地塊,總出讓面積251.59萬平米,出讓時間待定。其中,商住用地25宗,出讓面積163.15萬平方米,起始總價561.5億元;征收安置房地塊14宗,出讓面積68.64萬平方米;租賃住房用地7宗,出讓面積15.12萬平方米;“城中村”改造項目用地2宗,出讓面積4.68萬平方米。

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2、揚州市區集中出讓10宗地塊,總出讓面積達64.32萬平方米,總成交價50.46億元。

 

3、海南提出建立土地二級市場交易平臺,逐步建立土地二級市場交易信息平臺與不動產登記信息平臺的互通共享機制。鼓勵市場主體依法依規通過土地二級市場購買存量建設用地;對于非住宅用地與住宅用地合并的,不得增加住宅建設規模。

 

//? 產業? //

1、工信部部長肖亞慶表示,我國新能源汽車發展正處在加速發展期,下一步將鼓勵企業兼并重組做大做強,進一步提高產業集中度。要加快充換電基礎設施建設,持續開展好新能源汽車下鄉活動,抓好公共領域汽車全面電動化的城市試點,同時推動電動化與智能網聯技術的融合發展。

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2、截至8月我國已累計建成5G基站達到103.7萬個,占世界的70%以上。5G終端用戶突破4億,是全球最大的用戶群體。今年1-8月國內5G手機出貨量達到1.68億部,同比增長80%。下一步工信部將堅持適度超前,全面推進5G網絡建設,加快向鄉鎮覆蓋延伸;聚焦工業、交通、醫療、農業、文旅等多個重點行業,再培育一批5G融合應用的典型示范;推進面向行業應用的5G芯片、模組、終端等產品研發和產業化。

 

3、工信部表示,汽車芯片供應鏈緊張的問題還要存在一段時間,下一步將加強協調力度,加強供應鏈精準對接,使汽車芯片能夠在供給能力上全面提升,使汽車行業平穩健康發展。

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4、三大國際航運巨頭表態“不再漲價”,監管部門關注集裝箱運價上漲問題。圣誕季將近,面臨持續攀升的海運價格,航運巨頭近期紛紛宣布凍結運價:法國達飛海運發布凍結貨柜運價聲明,馬士基、赫伯羅特兩大班輪公司也先后表態“不再上漲運價”。此外,據接近監管層人士稱,現在交通運輸監管部門也高度關注集裝箱運價上漲問題。

 

5、九月上旬華東市場水泥行情繼續上揚,各省價格處于上漲通道。其中上海及江蘇蘇錫常地區開啟水泥價格第四輪上調。主要廠家陸續通知上調各品種水泥價格30-60元/噸。

 

6、華為舉辦智慧辦公新品發布會,一口氣發布筆記本電腦、打印機、顯示器、一體機等十余款新品,這些設備全部可實現互通互聯。另外,華為還推出移動應用引擎,將PC和手機的應用生態實現融合,實現在電腦上“玩手機”的功能。華為消費者業務CEO余承東宣布HarmonyOS 2升級用戶已經突破1億,成為全球最快用戶破億的移動操作系統。

 

7、多家汽車公司高管透露,受馬來西亞疫情影響,博世ESP(車身穩定系統)芯片當前黑市價格約4000元/只,而正常供貨情況下博世ESP芯片僅13元/只,黑市價格比起正常價格高出近300倍。

 

//?海外? //

1、法國央行:預計法國2021年GDP增速為6.3%,此前預期為5.8%;預計2022年GDP增速為3.7%,此前預期為4.1%;預計2023年GDP增速為1.9%,此前預期為2.1%。

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2、美國眾議院民主黨人公布一攬子加稅方案,將把企業最高稅率從21%上調到26.5%,低于拜登原本尋求的28%。資本利得最高稅率將從20%提高到25%,而不是拜登提出的39.6%。上述方案預計將籌集逾2萬億美元資金。

 

3、紐約聯儲調查顯示,8月份美國消費者對未來一年的通脹預期上升至5.2%的中值,為連續第10個月走高;未來三年的通脹預期上升至4.0%。兩項指標均創2013年有記錄以來的最高水平。

 

4、歐洲央行執委施納貝爾表示,歐洲央行目前沒有看到消費者價格快速上漲帶來的風險,但該央行正在密切監控形勢,如果價格持續上漲,將果斷采取行動。

 

5、據日本內閣府數據,截至2020年年底,日本國內企業貸款余額為622.52萬億日元,與GDP之比達到115%,遠超美國的84%、英國的79%、德國的73%。西班牙首相桑切斯:將把特別電力稅從5%下調至0.5%,以遏制高能源價格;將對天然氣價格設置上限,以降低消費者的電費。

 

6、新加坡貿工部預計,隨著全球經濟預計將“保持正增長”,2022年新加坡經濟將持續復蘇。新加坡上月將今年經濟增長預期從此前的4-6%上調至6-7%,原因是預期全球需求復蘇,以及隨著疫苗接種率攀升,該國正放松國內和邊境限制。

 

7、德國8月批發物價指數同比升12.3%,前值升11.3%;環比升0.5%,前值升1.1%。

 

8、日本8月國內企業商品物價指數環比持平,預期增0.3%,前值增1.1%;同比增5.5%,預期增5.7%,前值增5.6%。

//? 國際股市? //

1、熱門中概股多數下跌,達達集團跌17.45%,洋蔥跌17.38%,涂鴉智能跌14.29%,凹凸科技跌13.56%,新氧跌11.63%,霧芯科技跌11.23%,360數科跌10.15%,富途控股跌8.24%,途牛跌7.51%,知乎跌6.12%,老虎證券跌5.09%。漲幅方面,數海信息漲16.35%,泛華金控漲10.17%,紅黃藍漲9.02%,中國鋁業漲8.24%,新蛋漲7.2%,人人網漲5.88%,中石油漲5.16%,新濠影匯漲3.88%。中概新能源汽車股漲跌不一,蔚來汽車漲1.05%,小鵬汽車跌0.52%,理想汽車跌2.02%。

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2、甲骨文2022財年Q1調整后每股盈利1.03美元,預期0.97美元。2022財年Q1調整后營收97.3億美元,預期為97.7億美元。2022財年Q1云服務和許可支持營收73.7億美元。甲骨文美股盤后跌幅從2.18%擴大至3.03%。

 

3、蘋果回應與Epic Games官司稱,蘋果的商業模式不會改變,該商業模式已經被核準是合法的,法院已經裁定蘋果與開發者之前簽訂的協議都是有效的。

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4、華盛頓特區總檢察長擴大了對亞馬遜的訴訟范圍,現包括亞馬遜批發購買并直接銷售給消費者的商品。

 

5、由于東南亞疫情擴大造成的零部件供應短缺,豐田等6家日本車企在截至明年3月的2021財年計劃減產的規模目前已超過100萬輛,與新冠疫情擴大導致大規模減產的2020財年不相上下。

 

6、悉尼機場表示,已收到IFM Investors為首財團提高后的236億澳元(約合174億美元)收購報價,每股報價從此前的8.45澳元提高至8.75澳元。悉尼機場已同意向該財團開放其賬簿。

 

7、荷蘭阿姆斯特丹法院裁定,網約車公司Uber的司機是員工,而非獨立的承包商,因此他們有權享有正式員工的權利。

 

8、傳凱雷擬出售外包業務公司Novolex Holdings,或進行首次公開募股,交易金額可達60億美元。此前有消息稱,凱雷還擬出售外包業務公司VXI Global Solutions,預計交易金額可能在15億-20億美元之間。

 

9、亞馬遜計劃在英國推出Kuiper衛星寬帶服務,Kuiper正在與星鏈和OneWeb競爭,以發射小型衛星群,為農村地區等提供寬帶服務。

 

10、日本便利店連鎖品牌全家計劃在2024財年結束前,開設約1000家無人結算便利店。

 

//?商品? //

1、國內商品期貨夜盤收盤多數下跌,能源化工品漲跌不一,玻璃跌2.42%,純堿跌2.31%,PVC跌1.87%,甲醇跌1.59%,塑料跌1.34%,聚丙烯跌0.65%。黑色系全線下跌,焦炭跌4.62%,焦煤跌4.5%,熱卷跌1.33%,螺紋鋼跌0.91%,鐵礦石跌0.9%,動力煤跌0.1%。農產品多數下跌,玉米淀粉跌1.09%,豆油跌0.89%,棕櫚油跌0.73%,棉花跌0.71%,棉紗跌0.67%,菜油跌0.66%。

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2、國家發改委辦公廳發布通知,要求推動煤炭中長期合同對發電供熱企業直保并全覆蓋,確保發電供熱用煤需要,守住民生用煤底線;發電供熱企業和煤炭企業在今年已簽訂中長期合同基礎上,再簽訂一批中長期合同,將發電供熱企業中長期合同占年度用煤量的比重提高到100%。

 

3、云南一份文件有關加強能耗雙控的文件在網絡流傳。該文件要求加強對鋼鐵、水泥、鋁、煤電、黃磷、工業硅等重點行業的管控。其中,黃磷和工業硅皆被削減90%產量;肥料制造、基礎化學原料制造、煤炭加工、鐵合金冶煉等4個行業中,萬元增加值能耗高于行業平均水平2倍以上的企業也被要求限產90%。

 

4、鄭商所:9月17日當晚不進行夜盤交易;9月22日8:55-9:00為所有期貨、期權合約的集合競價時間,當晚恢復夜盤交易。

 

5、大商所將繼續延伸木材產業鏈品種序列、加大刨花板等新品種研發力度。大商所還表示,研發上市生絲期貨品種能夠有效幫助生絲企業規避價格波動風險、加快行業轉型升級。

 

6、建設銀行公告,自10月18日起,對連續12個月無任何交易且無持倉份額的客戶關閉賬戶貴金屬及雙向交易業務。且未來或將進一步從嚴限制賬戶貴金屬及雙向交易業務,包括暫停新開倉等措施。

 

7、OPEC將2022年原油需求預期上修112萬桶/天,預計明年全球消費量將增加420萬桶/天,至1.008億桶/天,比上月的預估增加98萬桶/天,超出疫情爆發前的水平。另外,OPEC將今年全球對其石油的需求預期上調26萬桶/天,主要原因是石油供應中斷。

 

8、沙特阿美已通知至少五個北亞買家,10月將按合同數量全額供應原油。沙特阿美還將其10月銷往亞洲的所有等級原油的價格,每桶至少下調1美元。

 

9、波羅的海干散貨指數漲7.74%,報4163點。

 

//?債券? //

1、【債市綜述】現券期貨同步走弱。國債期貨全線收跌,10年期主力合約跌0.33%創7月27日以來新低;銀行間主要利率債收益率上行2-3bp,10年期國債收益率創8月16日以來新高;銀行間市場資金供需顯緊平衡,回購利率延續小幅上行;恒大地產債券漲跌不一,“19恒大01”跌超30%盤中臨停;富力地產債券表現分化,“18富力10”漲超9%。

2、江蘇在全國率先實施企業債券風險分級分類管理制度,常態化運行企業債券兌付定期調度機制,在全面落實注冊制改革的同時提升企業債券風險防范的精準性和有效性,積極防范化解企業債券領域各類風險。全省企業債券償債準備工作平穩有序,目前未發生兌付風險。

 

3、2021年城投債發行人跟蹤評級調整已告一段落,上調家數首度小于下調數。截至9月13日,今年共有27家城投主體評級(包含評級展望)被下調,相比去年同期增加一倍多;同期16家城投主體評級(包含評級展望)被上調,相比上年同期驟降87%。

 

//?外匯? //

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.4550,較上一交易日跌142個基點。人民幣兌美元中間價報6.4497,調升69個基點。

2、上周三大人民幣匯率指數集體上漲。9月10日,CFETS人民幣匯率指數為98.62,漲0.24;BIS貨幣籃子人民幣匯率指數為102.58,漲0.28;SDR貨幣籃子人民幣匯率指數為96.96,漲0.14。

 

3、隨著韓國對加密貨幣監管政策的愈加趨緊,韓國加密貨幣交易所面臨逾3萬億韓元(約合26億美元)的損失,三分之二的交易所將從此消失。韓國金融服務委員會(FSC)已將9月24日定為交易所注冊為合法交易平臺的截止日期。預計韓國60家加密貨幣運營商中有近40家將被關閉。


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