11月23日財經資訊

11月23日財經資訊

時間:2021-11-23

11月23日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

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1、美國總統拜登提名鮑威爾連任美聯儲主席,提名布雷納德為美聯儲副主席。美國財長耶倫表示,對鮑威爾、布雷納德的提名感到滿意,將繼續支持強有力的美聯儲。市場分析認為,鮑威爾獲提名連任美聯儲主席,意味著美聯儲政策將具有連續性,在通脹持續高企以及勞動市場不斷復蘇的情況下,美聯儲加快taper的可能性有所增加。美國掉期市場定價也顯示,美聯儲將在明年6月的會議上加息25個基點,此前預計為7月。

2、杭州市稅務局公開發文,兩大頂流主播朱宸慧(雪梨)、林珊珊偷逃個人所得稅,最終對兩者合計被追回稅款、加收滯納金、罰款總計約9323萬元。這是全國這一輪網紅主播查稅潮下,首例實名披露的網紅主播偷逃稅案例。兩人都發布致歉信表示,將及時補繳稅金及罰款,同時將暫停直播間直播,進行規范和整頓。杭州市稅務局還發現其他個別網絡主播存在涉嫌偷逃稅行為,正由屬地稅務機關依法進行稽查。

3、文峰集團、徐翔發布聯合聲明稱,徐翔表示支持文峰股份的轉型升級,由文峰股份對收購方案進一步優化調整。文峰股份隨后公告,決定終止全資子公司擬購買股權暨關聯交易事項。文峰股份此前公告,擬同通過全資子公司作價約5.4億元收購文峰集團旗下汽車銷售相關政策,但該交易方案遭到徐翔方面的堅決反對。

//? 環球市場? //

1、美股漲跌不一,道指漲0.05%報35619.25點,標普500指數跌0.32%報4682.94點,納指跌1.26%報15854.76點。道指成分股旅行者集團漲近3%,思科、陶氏、高盛漲超2%;VISA跌2.6%,波音跌近2%??萍脊勺叩?,亞馬遜、奈飛跌近3%。新能源汽車股集體上漲,特斯拉漲1.74%,蔚來汽車漲7.4%。鋼鐵股大漲,美國鋼鐵漲超4%。

2、歐股收盤漲跌不一,德國DAX指數跌0.27%報16115.69點,法國CAC40指數跌0.1%報7105點,英國富時100指數漲0.44%報7255.46點,意大利富時MIB指數漲0.17%報27382.87點。

3、亞太主要股指收盤走勢分化,韓國綜合指數漲1.42%報3013.22點;日經225指數漲0.09%報29774.11點;澳洲標普200指數跌0.59%報7353.10點;新西蘭NZX50指數跌1.04%報12607.64點。

4、COMEX黃金期貨收跌2.54%報1804.6美元/盎司,COMEX白銀期貨收跌2.32%報24.205美元/盎司。美國總統拜登提名鮑威爾連任美聯儲主席后,美債收益率與美元走高,令金價承壓。

5、國際油價集體上漲,美油12月合約漲0.72%報76.49美元/桶,布油12月合約漲0.77%報79.5美元/桶。市場猜測歐佩克+可能減少供應以應對石油消費國釋放儲備原油。

6、倫敦基本金屬全線上漲,LME銅漲0.26%報9671.5美元/噸,LME鋅漲3.64%報3356美元/噸,LME鎳漲1.15%報20275美元/噸,LME鋁漲0.37%報2689.5美元/噸,LME錫漲1.34%報38945美元/噸,LME鉛漲1.49%報2248.5美元/噸。

7、歐債收益率普遍上漲,英國10年期國債收益率漲5.5個基點報0.930%,法國10年期國債收益率持平報0.048%,德國10年期國債收益率漲4個基點報-0.306%,意大利10年期國債收益率漲9.3個基點報0.954%,西班牙10年期國債收益率漲3.4個基點報0.414%,葡萄牙10年期國債收益率漲4.9個基點報0.344%。

8、美債收益率集體上漲,2年期美債收益率漲8.16個基點報0.601%,3年期美債收益率漲8.7個基點報0.955%,5年期美債收益率漲9.55個基點報1.325%,10年期美債收益率漲8個基點報1.632%,30年期美債收益率漲5.54個基點報1.970%。

9、紐約尾盤,美元指數漲0.45%報96.5036,非美貨幣多數下跌,歐元兌美元跌0.39%報1.1237,英鎊兌美元跌0.38%報1.3393,澳元兌美元跌0.12%報0.7224,美元兌日元漲0.73%報114.85,美元兌加元漲0.52%報1.2701,美元兌瑞郎漲0.53%報0.933,離岸人民幣兌美元漲8個基點報6.3902。

//? 宏觀? //

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1、國家領導人表示,要盡早啟動中國東盟自由貿易區3.0版建設,提升貿易和投資自由化便利化水平,拓展數字經濟、綠色經濟等新領域合作,共建經貿創新發展示范園區。中國擁有巨大國內市場,將始終向東盟國家開放,愿進口更多東盟國家優質產品,包括在未來5年力爭從東盟進口1500億美元農產品。

2、國務院領導人表示,我國市場主體已超過1.5億戶。國家圍繞保市場主體研究出臺組合式減稅降費政策并形成規模,是用改革辦法激發市場主體活力。地方和部門要為市場主體生存發展創造良好環境,出臺經濟政策措施要從實際出發,實事求是,避免采取運動式、冒進式、一刀切措施。

3、國務院辦公廳發文要求進一步加大對中小企業紓困幫扶力度,提出的措施包括加大紓困資金支持力度、進一步推進減稅降費、靈活精準運用多種金融政策工具、推動緩解成本上漲壓力、加強用電保障等多個方面。

4、國務院出臺提升中小企業競爭力若干措施,旨在通過11個方面、34條具體措施,加強精準有效政策支持,營造良好發展環境,促進中小企業創新和專業化發展,提升中小企業競爭力。其中提出:通過中央財政有關專項資金引導地方加大對“專精特新”中小企業的支持力度;推動上海、深圳、北京證券交易所和新三板提供全流程、全周期咨詢服務,助力中小企業上市掛牌融資。

5、新一期LPR公布,1年期LPR為3.85%,5年期以上LPR為4.65%,均連續19個月維持不變。分析人士認為,MLF利率未變以及銀行邊際資金成本平穩是此次LPR報價未變主要原因。此次報價后,LPR自去年5月以來連續19個月保持不變,顯示貨幣政策保持穩健。

6、央行11月22日開展500億元7天期逆回購操作,當日有100億元逆回購到期,因此單日凈投放400億元。

7、國家衛健委:11月21日31個省區市和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例38例,其中本土病例7例(遼寧5例,均在大連市;云南2例,均在德宏傣族景頗族自治州);新增無癥狀感染者29例,其中本土1例(在云南德宏傣族景頗族自治州)。

//? 國內股市? //

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1、A股三大指數單邊走強,創業板指時隔三個月重回3500點,新能源車、鋰電池掀起漲停潮,寧德時代股價站上680元再創新高,總市值超越工商銀行,位居A股第二;半導體、稀土永磁、無人駕駛指數表現也極為搶眼;交易所退市新規施壓,ST板塊近20股跌停。截至收盤,上證指數收漲0.61%報3582.08點,深證成指漲1.41%報14960.66點,創業板指漲2.54%報3505.73點。兩市成交額連續22個交易日突破萬億元,同時也創出階段新高。

2、北向資金凈買入14.35億元。寧德時代再獲大幅凈買入16.85億元,凈買入額創9個月新高,11月以來已累計凈買入91.72億元,贛鋒鋰業、卓勝微分別獲凈買入5.31億元、4.22億元,華友鈷業凈買入近4億元;此外,五糧液凈買入逾2億元,中遠???、歌爾股份凈買入逾1億元。凈賣出方面,億緯鋰能遭凈賣出4.03億元居首,凈賣出額創逾4個月新高;比亞迪凈賣出3.4億元,保利發展、貴州茅臺、隆基股份、藥明康德、天賜材料凈賣出逾1億元。

3、港股全天弱勢震蕩,恒生指數收跌0.39%,報24951.34點;恒生科技指數跌0.73%,恒生國企指數跌0.46%;大市成交1292億港元。消費、醫藥股領跌,海底撈跌7%再創新低,農夫山泉跌超6%??萍脊烧w弱勢,嗶哩嗶哩跌超10%,京東健康跌超6%。教育、汽車、果鏈走強,新東方在線大漲超23%,舜宇光學科技漲近8%。

4、南向資金凈賣出24.13億港元。藥明生物、騰訊控股、小米集團-W分別遭凈賣出9.62億港元、8.3億港元、5.78億港元。凈買入方面,思摩爾國際、吉利汽車、時代電氣分別獲凈買入2.89億港元、1.88億港元、1.12億港元。

5、科創板IPO最大“釘子戶”官宣上市失??!證監會網站信息顯示,由于發行人和保薦機構主動要求撤回注冊申請文件,證監會決定終止對森根科技科創板IPO注冊程序。森根科技科創板IPO申請于去年5月底獲受理,幾經波折后于當年11月成功通過科創板上市委審核,并在今年1月份正式向證監會提交IPO注冊申請。

6、開山控股發布嚴正申明稱,旗下上市公司開山股份的獨立董事史習民在“康美藥業”事件一審判決公布后,不顧挽留執意辭職,給公司造成極大負面影響,給投資者帶來了損失。開山控股聲明將保證集團旗下成員公司不發生有意財務造假行為,如發生有意財務造假行為給投資者和獨立董事造成損失的,開山控股將自行承擔全部損失。

7、格力電器官方宣布,將單雙休工作制調整為雙休工作制。實行雙休工作制后,取消所有加班,對于確實有加班需要的,由部門申請,報主管公司領導批準,并報企管部門備案,后續由本部門安排調休。

8、人工智能“獨角獸”商湯科技通過上市聆訊,預計很快將會在港交所上市。按照此前資本市場的130億美元估值,屆時商湯可能會成為人工智能領域全球最大的IPO。招股書顯示,商湯科技今年上半年營收為16.5億元,同比增長91.8%;毛利為12.1億元,毛利率高達73%。

9、據港交所文件,中國中免通過港交所上市聆訊。

//? 金融? //

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1、睿遠基金旗下第三只基金即將發布。睿遠基金公告稱,旗下睿遠穩進配置兩年持有混合基金將于12月2日起發售,首募規模為100億元,擬任基金經理由睿遠基金副總經理饒剛擔任。根據公告,該基金為偏債混合型基金,股票資產占基金資產的比例為0-40%,其中投資港股通標的股票投資占股票資產的比例不超過50%。

2、佳兆業發布錦恒財富產品兌付方案:本金到期當月兌付10%,此后每3個月兌付10%;本金到期前不付息,本金到期當月兌付10%利息,此后每3個月兌付10%;延期兌付的本金將按照4.35%利率向投資人支付延期利息。佳兆業表示,正積極處置集團資產,回籠資金用于兌付錦恒財富本金、到期利息及延期利息。

3、據中央紀委國家監委網站消息,華芯投資管理有限責任公司原副總裁高松濤涉嫌嚴重違法,目前正在接受監察調查。華芯投資系中國國家集成電路產業投資基金的唯一管理人。

4、阜興集團非法集資系列案公開宣判。上海二中院對被告單位阜興集團犯集資詐騙罪判處罰金20億元,犯操縱證券市場罪判處罰金1億元,決定執行罰金21億元。被告單位阜興集團及被告人的違法所得予以追繳,發還各被害人和被害單位,不足部分責令被告單位和各被告人繼續退賠。對被告人朱一棟、趙卓權判處無期徒刑,并分別處罰金1500萬元、800萬元。

5、6只北交所主題基金披露認購申請確認比例,認購資金額合計達到212.75億元。其中,匯添富北交所創新精選兩年定期開放認購申請確認比例最低,為6.99%;萬家北交所慧選兩年定期開放為36.02%,比例最高。

//? 樓市? //

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1、“廣州二手房貸可以不用參考指導價”的消息近日在網絡發酵。廣州的國有大行、股份制商業銀行以及農商行等多家銀行均表示,該消息不實。

2、深圳新版網簽系統的相關細則公布,深圳房地產中介機構、中介人員通過深圳市房地產信息系統與委托人在線簽署《深圳市二手房委托出售合同》后,獲取有效房源信息編碼,方可對外發布相應房源信息,而且房源信息發布時務必載明、公示有效房源信息編碼。

3、北京啟動報送2022年房地產投資計劃,2022年房地產投資計劃安排重點是城市副中心、平原新城、新首鋼地區,以及“三城一區”、大興國際機場臨空經濟區等重點區域,人口疏解對接安置房、棚戶區改造安置房、公共租賃住房、集體租賃住房等保障性住房項目,共有產權住房項目等重點領域。

4、海南三亞出臺二手住房交易參考價格,超出參考價格范圍的不得辦理交易網簽手續;建立二手房房源掛牌審核機制,同時推行二手房交易網上辦理制度,強化房產經紀機構管理,規范交易居間服務行為。

//? 產業? //

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1、由清華大學、深圳市第三人民醫院和騰盛博藥合作研發的新冠特效藥臨床Ⅲ期已揭盲,給藥組在治療28天后實現零死亡,對照組8例死亡,詳細結果會在近期對外公布。這也是目前我國進展最快的抗體藥物,有望12月底前獲得批準附條件上市。與歐美已獲批緊急使用的新冠抗體藥相比,該藥是唯一進行了變異株感染者治療效果評估并獲得數據的。

2、工信部、市場監管總局印發《電機能效提升計劃(2021-2023年)》,提出到2023年,高效節能電機年產量達到1.7億千瓦,在役高效節能電機占比達到20%以上,實現年節電量490億千瓦時,相當于年節約標準煤1500萬噸。

3、兩部門印發《售電公司管理辦法》明確,電網企業所屬售電公司應當具有獨立法人資格并且獨立運營,不得通過電網企業等獲得售電競爭方面的合同商務信息以及超過其他售電公司的優勢權利。售電公司可以采取多種方式通過電力市場購售電。

4、千億牙科醫療市場格局生變。四川在全國率先試水口腔耗材集采,采購申報產品范圍為口腔種植體、修復基臺、種植修復配件等組成口腔種植體系統的醫用耗材。

5、中國5G互聯網成果發布會透露,目前我國“5G+工業互聯網”在建項目超過1800個,覆蓋22個國民經濟重點行業和領域。

6、據工信部,截至10月份末,三家基礎電信企業的移動電話用戶總數達16.41億戶,比上年末凈增4694萬戶。其中,5G手機終端連接數達4.71億戶,比上年末凈增2.73億戶。

7、字節跳動正在關閉其在印度的教育技術(edtech)業務,并探討將印度團隊遷移到歐洲教育技術團隊工作。

8、“人人影視字幕組”侵權案一審宣判。上海市第三中院以侵犯著作權罪判處被告人梁永平有期徒刑三年六個月,并處罰金150萬元;違法所得予以追繳,扣押在案的供犯罪所用的本人財物等予以沒收。

//? 海外? //

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1、歐洲央行官員發出鷹派信號。歐洲央行管委會成員維勒魯瓦表示,歐洲央行對在明年3月結束其緊急債券購買計劃持“認真”態度,并且可能不需要擴大常規資產購買計劃來彌補短缺。

2、德國央行發布報告稱,德國本月通脹率可能會飆升至略低于6%,高于此前預測的水平。報告預計通脹將在未來幾個月內回跌,但“可能會在更長的時間內保持在3%以上”。德國央行還表示,本季經濟增長可能停滯,服務部門的復蘇可能放緩。

3、英國投資部表示,英國和海合會(GCC)將在12個月內簽署自由貿易協定。

4、美國全國地產經紀商協會(NAR)數據顯示,10月份二手房年化環比意外上升0.8%至634萬套,并創今年1月份以來新高,此前市場預期為下降1.8%。二手房中間價10月同比上漲逾13%至35.39萬美元,上個月為35.12萬美元。

5、韓國企劃財政部數據顯示,2021年綜合房產稅征收對象同比大增42%,為94.7萬人;征稅額同比陡增216.7%,為5.7萬億韓元(約合人民幣306.8億元)。

//? 國際股市? //

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1、熱門中概股多數下跌,小牛電動跌16.83%,一起教育科技跌13.87%,1藥網跌13.61%,房多多跌12.79%,再鼎醫藥跌12.48%,京東跌4.19%,拼多多跌2.87%,阿里巴巴跌2.64%。漲幅方面,新氧漲11.57%,和黃中國醫藥科技漲9.9%,云集漲8.76%,蔚來漲7.4%,新東方漲5.94%。造車新勢力集體上漲,蔚來汽車漲7.4%,小鵬汽車漲1.09%,理想汽車漲1.93%。

2、特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示,可能將于明年3月在中國推出Model S Plaid。據特斯拉中國官網顯示,Model S Plaid的百公里加速時間為2.1秒,最高時速為322公里/每小時,續航里程達到628公里。目前Model S Plaid在中國的起售價為105.999萬元,預計交付日期顯示為2022年底。

3、知情人士稱,美國能量飲料制造商怪獸飲料正與科羅娜啤酒釀造商星座集團商談并購事宜,還不能確保雙方能夠達成交易。怪獸飲料目前市值約為470億美元,星座集團市值約為440億美元。

4、知情人士稱,瑞士信貸集團的前員工告訴美國刑事調查人員,該行仍在幫助美國客戶向美國國稅局(IRS)隱瞞賬戶,盡管其2014年已被美國政府罰款26億美元,并承諾停止這種做法。

5、三星電子或將在本周于美國發布新的晶圓代工工廠投資計劃,投資金額達到170億美元。

6、默沙東宣布已成功完成對生物制藥公司Acceleron Pharma的收購。根據協議,默沙東以每股180美元的現金收購Acceleron,總股權價值接近115億美元。

7、醫美O2O平臺新氧科技宣布,董事會已收到公司聯合創始人、董事會主席兼CEO金星初步的私有化要約,要約價格為5.3美元/ADS。

8、愛立信已同意以62億美元收購云通信公司Vonage。愛立信表示,受益于此次交易,預計從2024年開始,每股收益和自由現金流將得到增長。

9、必和必拓和伍德賽德達成資產合并協議,伍德賽德將合并必和必拓的油氣業務,并將在新實體中持股52%。

10、英國石油正在全球范圍內招聘約100個與氫能業務相關的工作崗位。英國石油去年表示,其氫能戰略目標是在2030年前占據全球氫氣核心市場10%的份額。

11、Sierra Nevada公司旗下的商業航天子公司“Sierra Space”宣布獲得一筆14億美元的A輪融資,這是該公司的首次融資,據稱也是全球航空航天和國防領域有史以來第二大的私人募股。

12、知乎第三季度營收8.23億元,同比增長114.9%,毛利潤4.25億元,同比增長93.2%。平均月活首次突破1億大關,達到1.012億,同比增長40.1%;季度平均月付費會員數達到550萬,同比增長109.9%。

13、小牛電動第三季度營收為12.264億元,同比增長37.1%;調整后凈利潤為1.022億元,同比增長12.8%。小牛電動預計,第四季度營收將達8.4億至9.1億元,同比增長25%至35%。

//? 商品? //

1、國內期市夜盤黑色系多數收漲,鐵礦石漲5.69%,動力煤漲2.43%,焦炭漲0.95%,焦煤漲0.56%。能源化工品表現分化,橡膠漲1.47%,紙漿漲1.41%,乙二醇漲1.2%,LPG跌1.72%,苯乙烯跌1.42%,純堿跌1.07%。

2、據發改委,11月20日電廠存煤達到1.43億噸,比10月底增加超過3500萬噸,可用23天,超過常年水平,今冬明春發電供暖用煤得到有力保障。按目前供煤水平測算,11月底全國電廠存煤有望突破1.5億噸,遠超往年水平。

3、兩部門聯合開展天然氣儲氣設施建設運行情況專項督導顯示,當前全國儲氣設施建設進展良好,儲氣能力不斷增強,地下儲氣庫超計劃完成全年計劃任務,有能力保障各地用氣需求。

4、大商所理事會委員建議,借鑒境外成熟市場做法,引入頭寸轉換交易、大宗交易、結算價交易指令、帶保護市價指令等已被廣泛應用的新型交易機制或指令,滿足特定投資者的交易需求、豐富實體企業的交易手段。

5、歐佩克代表稱,如果石油消費國協調釋放戰略石油儲備,歐佩克+可能會調整下個月的增產計劃。以沙特和俄羅斯為首的歐佩克+將于下周開會,討論12月日產量增加40萬桶的計劃。

6、伊朗石油部長表示,歐佩克+成員國伊朗和阿塞拜疆正考慮“盡快”敲定一系列能源協議,包括聯合開發里海油田。

7、國際鋁業協會(IAI):10月全球原鋁產量同比增長1.2%至568.9萬噸;預計10月中國原鋁產量為327萬噸。

8、波羅的海干散貨運價指數上漲3.6%,至2645點,連續第三個交易日上漲。

//? 債券? //

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1、【債市綜述】現券期貨均走強,銀行間主要利率債收益率下行1-2bp,國債期貨全線收漲,10年期主力合約漲0.27%,5年期主力合約漲0.17%;銀行間流動性供求較為均衡,主要回購利率波動不大;地產債走勢分化漲跌不一,“17陽光城MTN001”漲超16%,“20金科地產MTN001”跌超36%。

2、中央結算公司報告稱,10月末境外機構人民幣債券托管量為3.52萬億元,同比增長31.09%,環比增持226億元,為境外機構連續35個月增持。境外機構通過“全球通”持債占比73.83%,通過“債券通”持債占比26.17%。

3、薩爾瓦多總統布克利宣布,計劃發行10億美元的代幣化10年期美元債券,這將是全球首個比特幣主權債券,其中一半資金將用于購買比特幣。

4、【債券重大事件】華融國際按期完成13.5億美元債券兌付;“19永煤MTN001”付息日為11月28日,本期應付利息金額2900萬元;標普下調華融金租長期發行人信用評級至“BB+”,列入發展中觀察名單;標普將景瑞控股評級展望由“穩定”調整為“負面”;惠譽將博實樂“BB-”長期發行人違約評級列入負面觀察名單;聯合資信下調雪松實業集團主體及“19雪松01”債券信用等級至AA-,展望負面;浦發銀行獲準發行不超過1000億元金融債;保利發展擬發行不超98億元公司債;中信建投證券擬發行不超過50億元債券;新城控股提前贖回2.91億美元債,剩余部分12月償還。

//? 外匯? //

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3759,較上一交易日漲52個基點。人民幣兌美元中間價報6.3952,調貶127個基點。

2、上周三大人民幣匯率指數全線上漲。11月19日,CFETS人民幣匯率指數為101.82,創2015年11月以來新高,按周漲0.74;BIS貨幣籃子人民幣匯率指數報106.06,按周漲0.81;SDR貨幣籃子人民幣匯率指數報100.04,按周漲0.55。


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