11月24日財經資訊

11月24日財經資訊

時間:2021-11-24

11月24日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

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1、《“十四五”對外貿易高質量發展規劃》明確,“十四五”時期貿易綜合實力將進一步增強,貨物貿易規模優勢穩固,國際市場份額穩定,進口規模持續擴大。貿易安全體系進一步完善,糧食、能源資源、關鍵技術和零部件進口來源更加多元。優化進出口商品結構,降低進口關稅和制度性成本。引導和帶動社會資金進一步加大對貿易創新發展和綠色轉型支持。引導各類金融機構服務培育市場主體,支持外貿企業開拓市場,保障外貿產業鏈供應鏈穩定暢通。

2、極致結構化行情下,工具型產品ETF蓬勃發展。中國權益類ETF首次突破萬億關口,并出現24只ETF規模超百億盛況。截至11月22日,全市場543只權益類ETF規模達10007億元。從單只產品來看,規模最大的3只巨無霸ETF仍是三只老牌寬基產品,分別為華夏上證50ETF、南方中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,規模分別為573.44億元、446.99億元、421.45億元。

3、千億級私募高毅資產海外投資情況曝光。截至三季度末,高毅資產在美股市場持有18家公司股票,總市值為2.12億美元,拼多多為其第一大重倉股。三季度高毅資產與景林資產不約而同加倉boss直聘、貝殼,高瓴也堅持持有這兩只標的,可見頭部私募機構對互聯網線上平臺個股高關注度。

4、在油價高企推升多國通脹之際,原油消費國和生產國之間博弈愈發激烈。美國宣布將釋放5000萬桶戰略石油儲備(SPR),最早將于12月中下旬開始釋放儲備。印度、日本、英國亦將協同釋放戰略石油儲備。歐佩克+則一直不肯向要求加快增產壓力妥協,堅持8月以來每月逐步增產40萬桶/日計劃,稱擔心加速增產將導致2022年出現供應過剩。

//? 環球市場? //

1、美股漲跌不一,道指漲0.55%報35813.8點,標普500指數漲0.17%報4690.7點,納指跌0.5%報15775.14點。高盛、摩根大通、旅行者集團、雪佛龍均漲超2%,領漲道指??萍脊勺叩?,特斯拉跌超4%,Zoom跌超14%。小鵬汽車漲超8%。蘋果收漲0.24%,連續第八個交易日上漲,創2019年以來最長連漲天數。

2、歐股多數收跌,德國DAX指數跌1.11%報15937點,法國CAC40指數跌0.85%報7044.62點,英國富時100指數漲0.15%報7266.69點,意大利富時MIB指數跌1.62%報26939.4點。

3、歐洲最大資管機構東方匯理展望2022年稱,全球投資面臨大變局,投資機構對傳統經濟領域投資不足,這將導致通脹上升。應對變局,投資者需要做出諸多調整。中國資產在全球組合中地位將上升,人民幣應該成為儲值貨幣。東方匯理最新管理規模為1.8萬億歐元。

4、亞太股市收盤走勢分化,日本股市因勤勞感謝日休市一日。韓國綜合指數跌0.53%報2997.33點;澳洲標普200指數漲0.78%報7410.60點;新西蘭NZX50指數漲0.64%報12688.53點。

5、COMEX黃金期貨收跌0.93%報1789.5美元/盎司,COMEX白銀期貨收跌2.64%報23.655美元/盎司。

6、國際油價集體上漲,美油12月合約漲2.28%報78.5美元/桶,布油12月合約漲3.21%報82.26美元/桶。

7、倫敦基本金屬漲跌不一,LME銅漲0.03%報9729美元/噸,LME鋅跌1.42%報3301美元/噸,LME鎳漲0.36%報20410美元/噸,LME鋁跌0.63%報2672.5美元/噸,LME錫漲0.37%報38960美元/噸,LME鉛跌0.29%報2253美元/噸。

8、歐債收益率普遍上漲,英國10年期國債收益率漲6.3個基點報0.994%,法國10年期國債收益率漲8.6報0.134%,德國10年期國債收益率漲8.1個基點報-0.224%,意大利10年期國債收益率漲10.5個基點報1.059%,西班牙10年期國債收益率漲9.5個基點報0.509%,葡萄牙10年期國債收益率漲9個基點報0.434%。

9、美債收益率漲跌不一,2年期美債收益率漲2.55個基點報0.626%,3年期美債收益率跌0.39個基點報0.952%,5年期美債收益率漲2.05個基點報1.346%,10年期美債收益率漲4.07個基點報1.673%,30年期美債收益率漲5.75個基點報2.027%。

10、紐約尾盤,美元指數跌0.01%報96.4934,非美貨幣漲跌不一,歐元兌美元漲0.11%報1.1248,英鎊兌美元跌0.09%報1.338,澳元兌美元漲0.03%報0.7226,美元兌日元漲0.24%報115.13,美元兌加元跌0.23%報1.2673,美元兌瑞郎漲0.02%報0.9332,離岸人民幣兌美元跌5個基點報6.3907。

//? 宏觀? //

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1、國務院領導人在上??疾鞎r強調,中國對外開放大門會越開越大,并嚴格保護知識產權,使更多外資企業放心在華投資興業。中國企業要在開放中拓寬視野、增強競爭力。即將生效的RCEP將形成全球最大自貿區,要抓住機遇,拓展合作共贏空間。各級政府要進一步加強支持,包括落實好國家對煤電企業緩稅等政策,做好協調調度,保證電煤穩定供應,解決一些地方電力缺口問題,防止出現新的“限電停產”現象。

2、國新辦召開國務院政策例行吹風會,介紹加大對中小企業紓困幫扶力度有關情況。工信部副部長徐曉蘭表示,工信部將逐項抓好已出臺各項政策落實落細落地,密切跟蹤中小企業運行態勢,加強政策研究和儲備,推動適時將部分階段性惠企政策轉化為可長期實施的政策。央行金融市場司司長鄒瀾表示,推動金融機構完善內部資源配置,強化外部激勵約束,把服務實體經濟放到更加突出位置,引導金融機構把更多資源投向制造業、小微企業等實體經濟重點領域。

3、經濟下行壓力加大,加強跨周期調節成為當前宏觀政策重點。時至年末,國務院、發改委等密集部署、摸底調研,研判經濟形勢,研究今明兩年政策銜接。地方也加緊謀劃經濟工作,確保完成全年經濟目標任務,穩投資成為重要發力點。

4、央行周二以利率招標方式開展500億元7天期逆回購操作,完全對沖到期量。資金面收斂,Shibor全線上行。隔夜品種上行23.2bp報2.178%,7天期上行6.1bp報2.17%,14天期上行8.2bp報2.432%。

5、今年底年終獎優惠計稅政策將到期,不少工薪族關注這一政策是否會延續。據悉,相關部門正在研究是否延續這一政策。目前個人年終獎計稅優惠政策為:將年終獎收入除以12個月,得到的數額按照月度稅率表來確定適用稅率和速算扣除數,單獨計算納稅。

6、摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示,中國經濟增長有望在今年四季度觸底,并在明年二季度有所恢復,下半年恢復得更為明顯,全年經濟增長5.5%。明年中國將從“去杠桿”轉到“穩杠桿”,財政政策將在企業減稅、刺激消費、綠色基建投資三方面發力。

7、國家衛健委:11月22日,31個?。ㄗ灾螀^、直轄市)和新疆生產建設兵團新增新冠肺炎確診病例19例;其中本土病例5例(遼寧4例,均在大連市;云南1例,在德宏傣族景頗族自治州);新增無癥狀感染者18例,其中本土2例(均在云南);累計報告接種新冠病毒疫苗244278.6萬劑次。

//? 國內股市? //

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1、證監會副主席方星海表示,證監會將以注冊制改革為抓手,持續加強資本市場制度建設,提升市場深度和流動性。繼續優化和拓展互聯互通等跨境投資渠道,豐富跨境投資產品供給和配套制度,便利跨境投資和風險管理。外資高度關注和認可不斷開放的中國資本市場,保持穩步流入A股市場總態勢。截至10月末,外資持有A股流通市值3.67萬億元,占比約4.97%。證監會正研究制定資本市場支持碳達峰碳中和目標政策措施,加大對綠色低碳企業融資支持力度。

2、證監會同意品高軟件、炬光科技、春立醫療、概倫電子4家企業科創板IPO注冊。科創板上市委公告,思科瑞首發將于11月29日上會。此外,上交所受理奧浦邁科創板IPO申請。

3、滬深兩市弱勢震蕩,上證指數走勢相對較強,一度逼近3600點。鋼鐵、煤炭等板塊拉升,節能電機概念股大漲。北交所上市公司多數收漲,德瑞鋰電、同享科技、大地電氣漲超10%。截止收盤,上證指數漲0.20%報3589.09點;深證成指、創業板指均跌0.37%,科創50指數跌0.25%。兩市成交額超1.2萬億元,連續23個交易日突破萬億。北向資金凈買入52.23億元,寧德時代獲凈買入10.57億元居首,伊利股份遭凈賣出6.72億元最多。

4、恒生指數收跌1.20%報24651.58點,連續5日下跌;恒生科技指數跌1.36%,恒生國企指數跌1.14%。醫藥、科技板塊領跌,再鼎醫藥跌近13%。恒大系逆市爆發,恒大汽車漲近15%,中國恒大漲超6%。大市成交1298.6億港元,南向資金凈賣出15.66億港元。騰訊控股遭凈賣出7.42億港元居首,思摩爾國際獲凈買入9.58億港元最多。中國臺灣加權指數收跌0.77%報17666.12點,連跌三日。

5、電子煙國標狀態發生改變,概念股大漲。A股上市公司華寶股份漲停,港股市場方面,行業龍頭思摩爾國際漲逾14%。全國標準信息服務公共平臺顯示,電子煙國標(20171624-Q-456)狀態變更為正在起草,而《電子煙液 煙堿、丙二醇和丙三醇的測定 氣相色譜法標準》(20172264-T-456)狀態仍為正在批準。

6、光伏牛股晶澳科技一度閃崩逼近跌停。南華基金副總經理發文炮轟稱,公司基本面并無任何利空,這是典型的高頻量化資金割韭菜案例,幾個高頻量化盤據的營業部外加套著深股通馬甲的高頻量化資金凌厲收割。高頻量化不除,市場再無寧日。

7、北京證監局發布《關于北京轄區北交所擬上市公司輔導監管有關通知》稱,北交所擬上市公司輔導期原則上不少于三個月,確有特殊情況需縮短輔導期的,保薦機構應出具專項申請,說明原因及保證輔導質量措施,北京證監局將酌情把握。

8、對明年中國A股市場表現,摩根士丹利延續此前相對謹慎態度。摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅表示,目前市場對企業盈利等方面存在預期過度樂觀情況,但A股仍存在一定的結構性、主題性機會。

9、中金公司表示,2022年半導體產業鏈供給緊張情況或將得到局部緩解。中長期來看,半導體需求成長動力由手機為代表的消費電子轉向AIoT、電動汽車、5G通信、新能源、工業等領域,新一輪芯片設計創新周期與國產替代周期有望開啟。

10、光大銀行交易銀行部總經理夏偉涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受中央紀委國家監委駐光大集團紀檢監察組紀律審查和山東省濰坊市監察委員會監察調查。統計顯示,年內“光大系”已有4名干部被“雙開”,3名干部正接受調查。

11、快手第三季度收入205億元,同比增長33.4%;經調整凈虧損48億元。其中,線上營銷服務收入109億元,為第一大收入來源。三季度快手應用DAU(平均日活躍用戶)、MAU(平均月活躍用戶)均創新高,DAU已達3.204億,同比增長17.9%。

12、小米集團第三季度總收入781億元,同比增長8.2%;經調整凈利潤52億元,同比增長25.4%;智能手機出貨量達4390萬臺,排名全球第三,市占率達13.5%。9月全球MIUI月活躍用戶數達4.86億,同比增長32.0%。智能電動汽車業務順利推進,預計將于2024年上半年正式量產。小米同時表示,關注元宇宙周邊相關機會,已進行不少相關技術儲備。

13、小鵬汽車第三季度總收入為57.2億元,環比增長52.1%;毛利率為14.4%,增長2.5個百分點。截至三季度末,小鵬汽車現金儲備規模達453.6億元,預計四季度汽車交付量將達34500-36500輛,同比增長約166.1%-181.5%;總收入71億元-75億元,增長約149%-163%。

14、華人置業公告,公司擬出售所持中國恒大股份,將根據市場情況最多出售7.51億股,估計出售所得款項總額約為20.12億港元。公司已出售4.38億股,所得款項約11.41億港元。

15、網易云音樂宣布,全球公開發行1600萬股普通股,發售價區間定為每股190港元-220港元,擬募資30.4億-35.2億港元。據招股書披露,網易云音樂計劃于12月2日上午9時開始在香港聯交所交易,代碼為“9899.HK”。

16、最近一周共有185只個股獲券商“買入”評級,其中90只被給出明確目標價位。部分個股獲得多家券商聯合推薦,凱萊英被多達10家券商給出“買入”評級。

17、周三海力風電將于深交所創業板上市,發行價格為60.66元/股,股票代碼為“301155”,公司主營業務為樁基、海上風電塔筒。吉岡精密將于北交所上市,發行價格為10.50元/股,公司為精密金屬零部件提供商。

//? 金融? //

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1、銀保監會將加強中新在綠色金融領域合作,支持綠色債券、綠色資產跨境轉讓等業務落地,更好發揮綠色金融在改善區域生態環境、引領可持續發展方面重要作用。據悉,銀保監會正探索研究鐵路單證金融服務有關政策措施,支持陸路跨境貿易發展。

2、國家林業和草原局表示,近年來積極和金融機構合作溝通,解決社會資本參與生態保護修復遇到的融資難、融資貴和融資短等問題。除開發性、政策性銀行,不少商業銀行也積極參與林草業建設,特別是擴大到林業生態保護修復等領域,開創綠色金融支持林業生態建設新局面。

3、公募基金規模突破24萬億元,再創新高。中基協公布數據顯示,10月公募基金份額凈值雙雙上漲,全行業最新規模達24.41萬億元?;旌匣鸷拓泿呕鹗鞘袌鑫稹爸髁姟?,10月這兩類基金規模合計增長超3800億元。QDII基金是各類型基金總環比增幅最大一類基金,總規模逼近2000億元大關。

4、自11月8日上市以來,首批MSCI中國A50互聯互通ETF表現相當亮眼。截至11月22日,四只產品總規模已接近350億元,其中MSCI中國A50ETF(560050)規模達93億元。

5、基金直播遭薅“羊毛”漸成常態。最近有網友表示,每個月在支付寶基金直播中靠拿紅包后來回買賣基金,能薅到2000元至3000元“羊毛”?;鸸救耸刻嵝?,不鼓勵直播用戶拿紅包去買基“套現”,因為無論什么產品都有風險。

6、銀行FOF類理財產品躥紅。銀行理財子公司近期向市場推出FOF策略產品步伐加快,寧銀理財、徽銀理財等城商行理財子公司11月密集發行FOF策略產品。FOF類產品是銀行理財凈值化轉型、參與權益市場重要模式,已成市場共識。

7、隨著越來越多股民采用手機下單或直接購買基金等產品間接投資股市,券商加快裁撤歸并營業部步伐,華林證券近日裁撤11家營業網點。不少營業部取消散戶現場交易大廳和大戶室,但增設財富管理與機構業務模塊,以綜合金融服務圈地擴張。

8、養老理財試點產品首發在即。據中國證券報,建信理財養老理財產品試點方案獲監管機構認可,首批產品預計將于近期正式發行。除建信理財外,工銀理財養老理財試點產品也進入報備階段,將于近期正式發行,但產品設計有所不同。

9、監管部門近期正在業內開展保險資金運用全面風險排查相關問題與風險整改有關工作。此次整改重點具體圍繞三個方面展開:一是確保違規問題全部整改合規;二是切實整改違規資金運用關聯交易;三是夯實資產質量,壓降化解風險。

10、深圳“跨境理財通”業務規模突破1億元。據悉,自10月19日粵港澳大灣區“跨境理財通”業務試點落地以來,深圳轄內20家銀行完成試點備案,內地與港澳投資者踴躍參與,開通首月深圳累計業務規模突破1億元。

//? 樓市? //

1、上海將印發《關于加快發展本市保障性租賃住房的實施意見》,今年底將基本形成保障性租賃住房政策體系?!笆奈濉逼陂g,上海計劃新增建設籌措保障性租賃住房47萬套(間)以上,達到同期新增住房供應總量的40%以上。

2、《海南省住房和城鄉建設事業“十四五”規劃(征求意見稿)》征求意見。規劃要求,房地產業保持平穩健康發展,住房保障體系更加健全。到“十四五”末,全省建設安居房25萬套,實施保障性租賃住房和公共租賃住房保障5萬戶,完成城鎮棚戶區住房改造2.5萬戶,改造城鎮老舊小區21萬戶。

3、仲量聯行發布《亞太區資本追蹤》報告顯示,2021年第三季度亞太區商業地產投資交易額為395億美元,其中中國內地市場商業地產投資交易額達73億美元(約合人民幣474.5億元)。今年全年成交額有望超越去年近2000億元交易額。

3、西寧市下發《關于嚴禁炒作“學區房”有關問題的通知》?!锻ㄖ凡粌H要求房地產經紀機構不得以學區房名義掛牌二手房以及發布有關“學區房”概念的房源信息,還進一步要求新購住房取得不動產權證滿2年后方可轉讓。

//? 產業? //

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1、工信部稱,目前已培育國家級專精特新“小巨人”企業4762家,帶動省級“專精特新”中小企業4萬多家,涌現出一批“補短板”“填空白”企業,成為制造業高質量發展重要支撐力量。明年將繼續加大對“專精特新”中小企業培育力度。

2、工信部、公安部聯合約談阿里云、百度云兩家企業相關負責人,通報近期兩家企業在防范治理電信網絡詐騙工作中存在的接入涉詐網站數量居高不下等問題,要求切實履行網絡與信息安全主體責任,對相關問題限期予以整改。

3、十一部門聯合印發通知,要求穩定提高蔬菜自給能力,落實最嚴格耕地保護制度,確保菜地面積穩定、質量不斷提高。強化蔬菜應急生產和供應能力,制定完善本地區蔬菜生產和市場供應應急預案,保障市場供應平穩、價格基本穩定。

4、乘聯會公布數據顯示,前三季度全國汽車制造業營業收入61679億元,同比增長11.3%;利潤總額3799.7億元,微增1.2%;營收利潤率6.2%。其中,17家重點車企(集團)營收22902.71億元,增長5.6%;利潤2250.69億元,增長1.8%。

5、中汽協:10月,商用車產銷分別完成34.2萬輛和32.6萬輛,環比分別增長10.0%和2.5%;同比分別下降26.9%和29.7%,降幅比9月分別收窄8.3和3.9個百分點。

6、中國信通院公布數據顯示,10月,國內市場手機出貨量3357.5萬部,同比增長28.4%,其中,5G手機2659萬部,同比增長58.7%,占同期手機出貨量79.2%。1-10月,國內市場手機總體出貨量累計2.82億部,同比增長12%。

7、中成藥史上最大集采如約而來。11月19日,湖北省醫藥價格和招標采購管理服務網正式官宣湖北牽頭的中成藥省際聯盟集中帶量采購文件,17個產品組,76個中成藥品種正式集采。

8、中央網信辦要求進一步加強娛樂明星網上信息規范,維護良好網絡輿論秩序。違法失德藝人首次納入網絡主播警示名單。中國演出行業協會網絡表演(直播)分會公布第九批網絡主播警示名單,警示人員共計88人,其中包括吳亦凡等演藝人員。

9、11月23日起,成都市中高風險區全部清零,四川省全域均為低風險地區。四川省文旅廳發布公告,按照省疫情應急指揮部疫情防控工作視頻調度會議精神,即日起四川全面恢復跨省旅游和文旅經營活動。

10、福建海壇海峽海上風電場完成全容量并網發電,比計劃工期提前5個月。該項目將力爭一年內實現高水平達標投產。海壇海峽海上風電場總裝機容量近300兆瓦,建成后每年可向福建省提供清潔電能約11.3億千瓦時。

11、消息稱OPPO計劃在印度推出旗下首款純電動汽車,預計首款車型將于2023年底或2024年初發布。OPPO可能將與第三方新能源汽車公司展開合作,包括收購或合作。OPPO官方尚未對此事做出回應。

//? 海外? //

1、歐洲央行管委諾特表示,通脹不確定性明顯上升,2022年將看到通脹下降。諾特不認為封鎖會影響歐洲央行刺激計劃,預計歐洲央行將在2022年后開始加息。歐洲央行執委施納貝爾稱,此前制定的明年3月結束緊急抗疫購債計劃(PEPP)仍然有效。

2、穆迪稱,雖然拜登支出法案將支持增長和就業,但預計該法案對通脹影響有限。額外的聯邦支出將在10年內出現,可能只會在2022年晚些時候開始對經濟產生影響,屆時全球供應鏈和美國勞動力供應中斷帶來的通脹壓力或已減弱。

3、經濟合作與發展組織發布數據顯示,今年第三季度二十國集團(G20)成員國際貨物貿易進出口額再次創下紀錄,分別突破4.27萬億和4.26萬億美元。但與第二季度相比,環比僅增長0.4%與0.9%,明顯處于放緩態勢。

4、歐元區11月制造業PMI初值為58.6,預期57.3,前值58.3;服務業PMI初值為56.6,預期53.5,前值54.6;綜合PMI初值為55.8,預期53.2,前值54.2。

5、德國11月制造業PMI初值為57.6,預期56.9,前值57.8。法國11月制造業PMI初值為54.6,預期53,前值53.6。英國11月制造業PMI為58.2,預期57.3,前值57.8。

//? 國際股市? //

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1、熱門中概股多數下跌,優點互動跌14.12%,世紀互聯跌12.23%,新氧跌10.58%,格林酒店跌10.28%,燦谷跌10.21%。漲幅方面,小鵬汽車漲8.27%,獵豹移動漲5.67%,華泰證券漲4.24%,前程無憂漲3.81%,波奇網漲3.8%。新能源汽車股集體上漲,蔚來汽車漲1.33%,小鵬汽車漲8.27%,理想汽車漲1.76%。

2、意大利反壟斷監管機構稱,亞馬遜和蘋果公司因在銷售蘋果產品時從事壟斷行為而被罰款超過2億歐元。亞馬遜計劃就意大利反壟斷罰款進行上訴,稱該罰款不成比例且不公正。

3、特斯拉宣布,Model Y高性能版將于近日開啟交付。消息稱特斯拉已積壓超過120萬輛Cybertruck訂單,價值逾800億美元,但目前還沒有生產計劃。

4、臨近西方感恩節和“黑色星期五”大促活動,美國零售巨頭沃爾瑪、塔吉特卻先后宣布線下實體店在感恩節期間將閉店,消費者需要轉戰電商購買商品。沃爾瑪公告稱,為讓員工能與親人共度感恩節,沃爾瑪店鋪將于感恩節店休。

5、深圳以及中國大陸第一家沃爾瑪——羅湖洪湖沃爾瑪,在營業25年后將于月底結業。據悉,這家沃爾瑪撤場后,大部分商品將回廠重新分配至其他各個沃爾瑪進行銷售,而超市內工作人員將就近分配到其他沃爾瑪門店繼續工作。

6、視頻會議軟件開發商Zoom第三季度總營收為10.508億美元,同比增長35%;歸屬于公司普通股股東凈利潤為3.403億美元,增長72%;不按照美國通用會計準則的凈利潤為3.384億美元。

7、BOSS直聘第三季度實現營收12.11億元,同比增長105%,其中99%收入來自在線招聘服務;扣除股權激勵費用后,凈利潤達3.85億元。當季公司平均月活躍用戶數(MAU)為2882萬,同比增長28.8%。

8、知情人士稱,軟銀集團計劃最早明年1月發行其首個可持續債券,以重啟被谷歌放棄的空中基站項目。軟銀計劃通過此次發債籌集超過300億日元(約合2.61億美元)資金。

9、惠普:2021財年Q4每股盈利2.71美元,市場預期為0.85美元,去年同期為0.49美元。

//? 商品? //

1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品表現分化,燃油漲2.9%,甲醇漲2.54%,塑料漲1.7%,LPG跌2.45%,苯乙烯跌2.32%,純堿跌1.26%。黑色系多數上漲,焦煤漲5.05%,鐵礦石漲1.97%,熱軋卷板漲1.68%,焦炭漲1.49%,螺紋鋼漲1.15%,動力煤跌1.31%。農產品多數下跌,棕櫚油跌1.95%,豆油跌1.41%,棉紗跌0.95%。

2、國家發改委表示,退出豬糧比價過度下跌預警區間。當前,生豬產能總體處于較為合理水平,市場供應充足,建議養殖場(戶)合理安排生產經營決策,保持正常補欄節奏。

3、鄭商所:經研究決定,自11月26日結算時起,紅棗期貨2203、2205、2207及2209合約交易保證金標準調整為15%。

4、中國海洋石油集團位于南海東部海域陸豐油田群區域開發項目成功投產。這是中國南海首次實現3000米以上深層油田規模開發,油田群高峰年產原油超過185萬噸。

5、阿聯酋能源部長表示,歐佩克+會議將按計劃舉行;12月2日召開的非歐佩克部長級會議將研究市場成交量,歐佩克沒有必要調整生產計劃。

6、巴克萊將布倫特原油和WTI原油2022年平均價格預測值上調3美元,分別為80美元/桶和77美元/桶,因原油庫存下降速度將快于預期,且供應增加緩慢。巴克萊認為,戰略石油儲備不是可持續供應來源,市場干預影響將是暫時的。

7、山西省統計局發布數據顯示,10月份山西規模以上原煤產量10275.2萬噸,同比增長5.2%,已連續3個月產量超億噸。目前,山西省生產礦井正在滿負荷生產,預計全年煤炭產量有望突破12億噸。

8、今年前10月二連浩特口岸進口銅礦砂51.4萬噸,同比增長2.7%,價值69.1億元,銅礦砂進口呈增長態勢。二連浩特口岸位于中國正北方,為“一帶一路”建設和“中蒙俄經濟走廊”上重要節點,是中歐班列中線通道唯一出入境口岸。

9、河南省糧食標準倉房倉容已達9510萬噸,位居全國第一。近5年來河南省共投入資金87.29億元,主要用于推進高標準糧倉、綠色倉儲設施、應急能力建設,新建成標準倉房倉容1227萬噸,維修改造倉房倉容2414萬噸。

10、世界鋼鐵協會公布數據顯示,10月全球粗鋼產量為1.46億噸,同比減少10.6%。

11、美國至11月19日當周API原油庫存增加230.7萬桶,預期減少95萬桶,前值增加65.5萬桶。

12、波羅的海干散貨指數升至2715點,較前一交易日上漲2.65%,已連續四日上漲。

//? 債券? //

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1、【債市綜述】現券期貨小幅走弱,銀行間主要利率債收益率窄幅波動。國債期貨小幅收跌,10年期主力合約跌0.02%,5年期主力合約跌0.03%。銀行間資金收斂,主要回購利率多數上行,隔夜利率反彈逾20bp升破2.15%;地產債多數下跌,“21融創01”跌超15%,“20奧園01”跌超10%。

2、中證轉債指數收跌0.1%,成交額867.71億元。清水轉債跌超7%,春秋轉債跌超5%,新春轉債、精測轉債和潤健轉債均跌逾4%;“N賽伍轉”和“N宏發轉”均漲超42%,兩只債券均盤中臨停;常汽轉債漲超13%,榮晟轉債漲逾12%。

3、財政部公布數據顯示,10月全國發行地方政府債券8761億元;1-10月全國發行地方政府債券64916億元;截至2021年10月末,全國地方政府債務余額296549億元,控制在全國人大批準的限額之內。

4、財政部天津監管局:多措并舉推動做好地方政府債務管理,持續加強對地方政府債券全環節、全過程監管;嚴格落實財政部隱性債務風險監測相關要求,用大概率思維應對小概率事件,嚴守不發生系統性區域性風險的底線。

5、中國外匯交易中心與上清所擬于11月24日共同推出標準債券遠期實物交割機制并同步提供交易清算服務。首批實物交割合約品種為2年期國開綠債標準債券遠期實物交割合約、2年期農發債標準債券遠期實物交割合約和7年期農發債標準債券遠期實物交割合約。

6、上清所債券充抵雙邊清算場外衍生品交易保證金擔保品管理服務成功落地。據悉,在國泰君安證券與明毅私募基金管理有限公司旗下私募基金產品開展的信用違約互換(CDS)指數交易中,上清所提供雙邊清算服務與債券擔保品管理服務。

7、江蘇太倉農商行將于11月26日在銀行間債券市場發行2021年無固定期限資本債券,期限為5+N年,發行規模8億元,主體評級AA,債項評級AA-。本次債券將為全國農信系統第一單轉股型永續債。

8、上海票據交易所發布數據顯示,截至11月22日,承兌票據共計1434676張,承兌金額11425.31億元;貼現票據624457張,貼現金額8079.09億元;共計交易37443筆,交易金額達37787.39億元。

9、【債券重大事件】穆迪下調中國奧園信用評級至Caa2,展望負面;穆迪將世茂集團信用評級列入下調觀察名單;“20花樣02”持有人會議擬審議延期兌付利息議案;陽光城境外子公司嘉世國際對三只債券進行要約交換;“18鴻坤01”“18鴻坤03”11月23日開市起停牌。

//? 外匯? //

1、周二在岸人民幣兌美元16:30收報6.3845,較上一交易日下跌86個基點。當日人民幣兌美元中間價報6.3929,調升23個基點。

2、商務部印發《“十四五”對外貿易高質量發展規劃》,鼓勵銀行等金融機構提供更多外匯避險產品,引導外貿企業樹立匯率風險中性意識,提升匯率避險能力。

3、海南省明確,“十四五”時期在全島全域開展數字人民幣試點,探索具有海南自貿港特色的數字人民幣應用場景。穩步探索開展離岸金融業務,逐步培育海南自貿港離岸人民幣市場。


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