12月4日財經資訊

12月4日財經資訊

時間:2021-12-4

12月4日財經資訊

//? 熱點聚焦? //
1、國務院領導人指出,中國將繼續統籌疫情防控和經濟社會發展,實施穩定的宏觀政策,加強針對性和有效性。繼續實施穩健的貨幣政策,保持流動性合理充裕,圍繞市場主體需求制定政策,適時降準,加大對實體經濟特別是中小微企業的支持力度,確保經濟平穩健康運行。
2、中國恒大對一筆2.6億美元債務未能履行擔保義務,并宣布啟動境外債務重組,“一行兩會”對此集中進行回應。央行有關負責人表示,短期個別房企出現風險,不會影響中長期市場的正常融資功能;近期,境內房地產銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態。證監會有關負責人表示,涉房上市公司、債券發行人經營財務指標總體健康,恒大集團風險事件對資本市場穩定運行的外溢影響可控;證監會支持房地產企業合理正常融資,促進資本市場和房地產市場平穩健康發展。銀保監會新聞發言人則表示,恒大集團此次未能履行擔保義務不會對銀行業保險業的正常運行造成任何負面影響,將在落實房地產金融審慎管理的前提下,指導銀行保險機構做好對房地產和建筑業的金融服務。另外,廣東省政府約談恒大,并向恒大派出工作組,督促推進企業風險處置工作。
3、國家醫保藥品目錄調整結果出爐,74種藥品新增進入目錄,其中67種獨家藥品通過談判降價新增進入目錄,平均降價61.71%。新納入藥品精準補齊腫瘤、慢性病、抗感染、罕見病、婦女兒童等用藥需求,共涉及21個臨床組別,特別是7種罕見病用藥通過談判納入醫保,包括備受關注的“70萬一針”治療SMA的藥物諾西那生鈉注射液、“百萬級別”藥物阿加糖酶α注射用濃溶液等。調整后,國家醫保藥品目錄內藥品總數達2860種,新版目錄將于2022年1月1日執行。
4、滴滴出行官方宣布,公司即日起啟動在紐交所退市的工作,并啟動在香港上市的準備工作。消息人士表示,滴滴將于近期啟動香港上市工作,最快明年一季度后期上市;同時啟動美股退市工作,而退市摘牌將晚于香港掛牌,以做好美股投資者的無縫銜接。
//? 環球市場? //
1、美國三大股指全線收跌,道指跌0.17%報34580.08點,標普500指數跌0.84%報4538.43點,納指跌1.92%報15085.47點。納指收盤創10月18日以來新低。本周,道指跌0.91%,標普500指數跌1.22%,納指跌2.62%。微軟、波音跌近2%,領跌道指。
2、歐股收盤全線下跌,德國DAX指數跌0.61%報15169.98點,法國CAC40指數跌0.44%報6765.52點,英國富時100指數跌0.1%報7122.32點。本周,德國DAX指數跌0.57%,法國CAC40指數漲0.38%,英國富時100指數漲1.11%。
3、亞太主要股指多數收漲,韓國綜合指數漲0.78%報2968.33點,本周累計漲1.09%;日經225指數漲1%報28029.57點,周跌2.51%;澳洲標普200指數漲0.22%報7241.20點,周跌0.52%;新西蘭NZX50指數漲0.05%報12676.50點,周漲0.38%。
4、倫敦基本金屬多數上漲,LME銅跌0.83%報9417美元/噸,LME鋅漲0.37%報3157.5美元/噸,LME鎳漲0.61%報20075美元/噸,LME鋁漲0.62%報2616美元/噸,LME錫漲0.55%報39200美元/噸,LME鉛跌2.66%報2196.5美元/噸。本周,LME銅跌0.3%,LME鋅跌1.14%,LME鎳漲0.89%,LME鋁漲0.04%,LME錫漲1.42%,LME鉛跌3.2%。
5、COMEX黃金期貨漲1.2%報1783.9美元/盎司,COMEX白銀期貨漲1.12%報22.565美元/盎司。本周,COMEX黃金期貨跌0.09%,COMEX白銀期貨跌2.35%。
6、國際油價表現分化,美油明年1月合約跌0.42%,報66.22美元/桶。布油明年2月合約漲0.26%,報69.85美元/桶。本周,美油明年1月合約跌2.83%,布油明年2月合約跌2.43%。
7、歐債收益率普遍下跌,英國10年期國債收益率跌0.9個基點報0.808%,法國10年期國債收益率跌3.2個基點報-0.014%,德國10年期國債收益率跌2.6個基點報-0.375%,意大利10年期國債收益率跌5.6個基點報0.952%,西班牙10年期國債收益率跌4.7個基點報0.376%,葡萄牙10年期國債收益率跌4.6個基點報0.304%。
8、美債收益率多數下跌,3月期美債收益率持平報0.041%,2年期美債收益率跌2.13個基點報0.603%,3年期美債收益率跌4.69個基點報0.856%,5年期美債收益率跌7.28個基點報1.138%,10年期美債收益率跌9.97個基點報1.349%,30年期美債收益率跌8.79個基點報1.677%。
9、紐約尾盤,美元指數漲0.05%報96.17,非美貨幣表現分化,歐元兌美元漲0.09%報1.1311,英鎊兌美元跌0.5%報1.3236,澳元兌美元跌1.31%報0.6999,美元兌日元跌0.31%報112.83,美元兌瑞郎跌0.27%報0.9178,離岸人民幣兌美元跌7個基點報6.3733。
//? 宏觀? //
1、11月財新中國服務業PMI錄得52.1,較10月回落1.7個百分點,服務業經營活動連續第三個月保持增長,但增速輕微,為三個月來最低。
2、央行12月3日開展100億元7天期逆回購操作,當日有1000億元逆回購到期,因此單日凈回籠900億元,本周央行公開市場全口徑凈回籠4400億元。下周央行公開市場將有2300億元逆回購到期,無正回購和央票等到期。
3、統計局數據顯示,2020年全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資為97379元。分地區來看,北京城鎮非私營單位就業人員年平均工資為178178元,為全國最高。上海城鎮非私營單位就業人員年平均工資為171884元,僅次于北京,位居第二名。
4、國家稅務總局12366納稅服務平臺工作人員表示,2022年度個人所得稅專項附加扣除在12月1日正式開始確認,目前個人所得稅APP與自然人電子稅務局網頁端開放了“確認下一年度專項附加扣除”功能。
5、國家衛健委通報,12月2日,31個?。ㄗ灾螀^、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例96例,其中本土病例80例;新增疑似病例3例,均為境外輸入病例;新增無癥狀感染者24例,其中本土10例。此外,12月3日0時至14時,滿洲里新增24例新冠肺炎確診病例。
//? 國內股市? //
1、滬深指數震蕩攀升,權重股表現更為突出,滬指重返3600點。截至收盤,上證指數漲0.94%報3607.43點,深證成指漲0.86%報14892.05點,創業板指漲0.34%報3478.67點;兩市成交額連續31個交易日突破萬億。盤面上,綠色電力、EDR概念爆發,港口、軍工、煤炭、半導體以及白酒等板塊表現不俗。本周,上證指數漲1.22%,連升四周;深證成指漲0.78%,連升五周;創業板指漲0.28%。
2、北向資金大幅凈買入92.21億元,凈買入額創10月22日以來新高。兆易創新獲凈買入9.44億元,韋爾股份凈買入3.52億元;白酒股集體獲加倉,瀘州老窖、貴州茅臺凈買入逾3億元,山西汾酒、五糧液凈買入逾1億元;此外,寧德時代凈買入3.28億元,招商銀行、美錦能源凈買入逾2億元。凈賣出方面,中天科技遭凈賣出4.13億元,比亞迪凈賣出逾3億元,東方財富、伊利股份凈賣出逾1億元。
3、恒生指數收跌0.09%報23766.69點,恒生科技指數跌1.53%,恒生國企指數跌0.6%;全天大市成交升至1659.2億港元??萍脊深I跌,阿里巴巴、嗶哩嗶哩再創新低,京東、網易等科技龍頭普跌。新能源汽車、電子煙概念回調,小鵬、理想雙雙下挫。煤炭、港口、電力、消費股走強。
4、南向資金凈買入33.6億港元,連續8日凈買入。美團、中國電力、快手-W分別獲凈買入8.91億港元、5.11億港元、4.95億港元。凈賣出方面,建設銀行、東岳集團、舜宇光學科技分別遭凈賣出1.89億港元、1.24億港元、1.04億港元。
5、銀保監會發布通知明確,允許保險資金參與證券出借業務,并實施差異化監管標準,從償付能力、資產負債管理能力、投資管理能力、監管評級等進行具體的約束。多位保險資管人士表示,這不僅進一步豐富國內融券業務的券源供給,對活躍證券市場、增加市場流動性、提高金融資產運用效率,降低市場波動性、助力價格發現也具有重大的積極意義。
6、證監會召開國際顧問委員會第十八次會議,委員們對中國證監會近期與美國相關監管機構加強溝通、增進互信的努力表示歡迎,建議雙方繼續以專業、理性、務實的態度妥善解決審計監管合作問題,共同為國際資本市場構建穩定、可預期的監管環境。
7、證監會原發審委委員、上交所原科創板上市審核中心副主任操艦嚴重違紀違法,被開除黨籍和公職。經查,操艦與監管服務對象結成小圈子;利用他人賬戶買賣股票,泄露工作秘密,破壞發行監管秩序;將發行審核權異化為謀利工具,通過入股擬上市公司非法謀利。
8、上交所本周對78起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取了書面警示等監管措施。對*ST中天等嚴重異常波動風險警示股票進行重點監控。對18起上市公司重大事項等進行專項核查,向證監會上報3起涉嫌違法違規案件線索。
9、深交所:本周共對64起證券異常交易行為采取了自律監管措施,共對21起上市公司重大事項進行核查,并上報證監會2起涉嫌違法違規案件線索。
10、證監會核發蘭州銀行IPO批文,萬朗磁塑首發12月9日上會。創業板上市委公告,聯盛化學、騰亞精工、清研環境首發12月10日上會。
11、下周將有11只新股發行,累計發行數量約6.08億股,預計募集資金113.53億元。12月10日發行的是南網科技、亨迪藥業,12月6日發行的是物產環能、迪阿股份、華研精機,12月7日發行的是明月鏡片,12月8日發行的是永安期貨、風光股份、泰慕士,12月9日發行的是禾邁股份、百誠醫藥。
12、北交所首個再融資項目出爐!諾思蘭德擬募集資金3億元,用于“藥物研發項目”、“生物工程新藥產業化項目”以及補充流動資金。
13、中國中免公告稱,受新冠肺炎疫情等因素影響,全球經濟受到較大沖擊,資本市場持續低迷,決定暫緩本次H股發行上市進程,后續安排視市場情況確定。
14、牧原股份在互動平臺表示,公司近日關注到,招商證券工作人員楊某在股票交流群中,發布與本公司相關的不實言論。公司的生產經營和流動性都正常,不存在應披露而未披露的重大信息。公司對該類行為表示強烈譴責,保留追究當事人法律責任的權利。

//? 金融? //
1、銀保監會發布《銀行業保險業支持高水平科技自立自強的指導意見》,積極推動金融資源向科技創新領域傾斜,督導銀行業保險業結合科技企業特點,加快體制機制和產品服務創新,更好地服務科技創新。
2、央行等四部門擬規范衍生品衍生品業務發展,明確銀行保險機構不得通過柜臺與個人客戶直接開展衍生品交易,不得為企業提供以非套期保值為目的的交易服務。
3、保護金融數據安全重磅標準將出,《金融數據安全 數據安全評估規范》公開征求意見。該標準圍繞金融數據安全分級及其生命周期安全要求,主要從金融數據的安全管理評估、安全保護評估、安全運維評估三個方面明確評估內容,并對評估結果的判定原則和判定方式等進行說明,為金融業機構開展數據安全評估工作提供參考。
4、上海銀保監局原局長韓沂涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受紀律審查和監察調查。山東銀保監局局長王俊壽已出任上海銀保監局黨委書記、局長。
5、我國首批四只養老理財試點產品成功于全國銀行業理財信息登記系統完成申報,正式亮相,這意味著我國養老理財試點正式開啟。四款養老理財試點產品將于12月6日發售,起購金額低至1元,單一個人投資者購買的全部養老理財產品合計金額不超過300萬元。
6、中證協制定發布《證券公司收益互換業務管理辦法》,從嚴格交易商管理、提高投資者適當性要求、加強掛鉤標的管理等七方面進一步規范券商收益互換業務。自辦法發布之日起,未取得交易商資質的證券公司不得新增收益互換業務;已實際開展業務的應在一年內有序了結存量業務。
7、繼睿遠穩進配置一日大賣千億后,再有爆款基金出現。12月3日首發的交銀啟誠混合基金,單日大賣超過130億元,超過該只基金30億元的募集規模上限。
//? 樓市? //
1、接近監管人士透露,證監會支持優質房地產企業發行債券,資金可用于出險企業項目的兼并收購,近期,已有大型優質企業啟動相關債券發行工作。同時,將積極發展住房租賃資產證券化業務,探索推動REITS支持保障性住房等租賃住房行業健康發展,促進房地產行業發展轉型。
2、央行:對廣東省政府同意向恒大地產集團派出工作組表示支持;將繼續配合廣東省政府、相關部門和地方政府,做好風險化解工作,維護房地產市場的平穩健康發展,維護住房消費者合法權益。
3、銀保監會:將在落實房地產金融審慎管理的前提下,指導銀行保險機構做好對房地產和建筑業的金融服務;現階段,要根據各地不同情況,重點滿足首套房、改善性住房按揭需求,合理發放房地產開發貸款、并購貸款,加大保障性租賃住房支持力度,促進房地產行業和市場平穩健康發展。
4、住建部相關人士:廣東省政府向恒大派出工作組,有利于恒大風險化解,有利于恒大保交樓,有利于保護購房者合法權益。
//? 產業? //
1、工信部:已聯合有關部門,編制完成了鋼鐵、有色金屬、石化化工、建材等工業領域重點行業的碳達峰實施方案,后續將按照統一的要求和流程陸續發布。
2、工信部印發《“十四五”工業綠色發展規劃》提出,到2025年,重點行業和重點區域綠色制造體系基本建成,完善工業綠色低碳標準體系,推廣萬種綠色產品,綠色環保產業產值達到11萬億元。
3、國家郵政局發布,11月中國快遞發展指數為334.8,同比增長7.1%。發展趨勢指數為81.8,行業發展穩健。
//?海外? //
1、美國國會參議院投票通過一項短期政府撥款法案,以確保聯邦政府有足夠資金繼續運轉到明年2月18日。接下來,美國總統拜登將簽署該臨時預算案,以避免政府“關門”。
2、歐洲央行行長拉加德表示,歐洲央行堅定認為通脹率將在2022年下降。供應瓶頸將繼續對價格構成壓力,在11月看到交付時間縮短的初步跡象。
3、美聯儲布拉德在非農就業數據公布前表示,FOMC可能希望在即將舉行的會議上加快縮減債券購買規模。美聯儲梅斯特表示,奧密克戎毒株可能加劇美國的通脹,自己明年至少會支持一次加息,兩次加息可能是“合適的”。
4、美國11月非農就人數增長21萬,錄得今年1月份以來最小增幅,市場預期為預期55萬人。勞動力參與率微升至61.8%。失業率超預期降至4.2%,連降六個月,首次恢復到新冠疫情爆發前水平,創2020年2月以來新低。
5、美國11月ISM服務業PMI從10月份的66.7升至69.1的紀錄高位,因消費者需求穩定,推動企業活動進一步增強,訂單保持堅挺。
6、韓國國會表決通過2022年度財政預算案,預算總額為607.7萬億韓元(約合人民幣3.29萬億元),規模創歷史新高。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數下跌,秦淮數據跌32.88%,嘉楠科技跌28.79%,容聯易通跌22.64%,滴滴出行跌22.24%,蘭亭集勢跌20.47%,達達集團跌19.47%,宏橋高科跌18.17%,叮咚買菜跌18%,有道跌17.76%;漲幅方面,團車漲44.74%,優客工場漲15.01%,優克聯新漲14.75%,新氧漲5.54%。中概新能源汽車股全線重挫,蔚來汽車跌11.3%,小鵬汽車跌9.32%,理想汽車跌15.95%。
2、俄羅斯國家通信監管機構已對谷歌和Meta公司(原Facebook)提起行政訴訟,可能會基于這兩家科技公司在俄羅斯的年營業額進行罰款。根據俄羅斯現行法律,監管機構可以對屢次違規的公司處以其年營業額5%至10%的罰款。
3、瑞信發表報告,將其12月份最佳股票名單中的股票下調至7只,其中新納入微軟、鄧白氏、PVH Corp和HCA醫療。另外,好時、愛德華茲生命科學和Equitaitable Holdings仍為該行首選。
4、中國民航局表示,波音737MAX8有望于今年年底或明年年初陸續恢復中國國內現有機隊的商業運行,并重新啟動新飛機引進。
5、特斯拉自即日起,召回生產日期在2021年2月4日至2021年10月30日期間的部分中國產Model Y電動汽車,共計約2.2萬輛。
6、特斯拉CEO馬斯克進一步賣出特斯拉股票。據美國證交會文件,馬斯克于12月2日出售93.41萬股特斯拉股票,總價值10.1億美元。馬斯克自11月8日以來累計出售約1009.82萬股特斯拉股票,占其此前承諾股份數的59.22%。
7、英國首相邀電動皮卡新銳Rivian赴英設廠。約翰遜稱,他已經通知英國政府官員要拿出一個“定制的激勵方案”以示誠意。消息人士稱,英方向Rivian提供的進一步激勵措施可能包括補助金或稅收補貼。
//?商品? //
1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲,能源化工品表現強勁,甲醇漲3.44%,塑料漲3.32%,燃油漲3.16%,苯乙烯漲2.94%,聚丙烯漲2.42%,PVC漲2.24%。黑色系全線上漲,焦煤漲4.22%,焦炭漲3.7%,鐵礦石漲3.63%,螺紋鋼漲2.22%,動力煤漲2.02%,熱卷漲1.41%。農產品多數上漲,棕櫚油漲3.36%,豆油漲3.34%,菜油漲2.99%,棉花漲1.69%,豆二漲1.43%,菜粕漲0.81%。
2、國內成品油價迎來年內最大降幅,且為首次“兩連跌”。12月3日24時起,國內汽、柴油價格每噸分別降低430元和415元,折算92號汽油每升下調0.34元;95號汽油每升下調0.36元;0號柴油每升下調0.35元。
3、2022年煤炭長協方案征求意見,明確2022年下水煤長協基準價上調至700元/噸,較2017年以來執行的535元/噸基準價,上調近31%。同時,煤炭長協簽訂范圍進一步擴大,核定能力在30萬噸及以上的煤企原則上均被納入簽訂范圍,發電供熱企業除進口煤以外的用煤100%簽訂長協。
4、國家發改委價格監測中心認為,當前各國采取的限制措施,仍將對后期油價產生影響。美國聯合英國等國釋放庫存,“歐佩克+”與美國等原油消費國進行博弈,影響油價的不確定因素明顯增多,后期油價震蕩可能加劇。
5、鄭商所:自12月8日結算時起,紅棗期貨2201、2203、2205、2207及2209合約的交易保證金標準調整為18%;自12月6日當晚夜盤交易時起,純堿期貨2205合約的日內平今倉交易手續費標準調整為10元/手。
6、波羅的海干散貨指數漲1.8%,報3171點。
//?債券? //
1、【債市綜述】蹺蹺板效應再現,股市反彈債市承壓調整。銀行間主要利率債收益率上行1bp左右,國債期貨跌全線收跌,10年期主力合約跌0.2%;銀行間資金面整體偏松,主要回購利率變動有限,隔夜回購加權利率下行逾6bp在1.9%附近;地產債整體偏弱多數下跌,“19世茂01”跌超9%,“21融創03”跌超8%。
2、交易商協會通報,今年三季度,評級機構共對50家發行人進行了評級調整,同比減少43.82%。其中正面調整6家,同比大幅減少88.89%;負面調整44家,同比增加25.71%。評級機構對發行人進行正負面級別調整共52次,展望調整為20次。其中級別下調47次,占比達90%,涉及發行人28家。
3、華夏幸福公布14只債券償付方案細節,整體與初步框架設定一致,只是增加了計劃期限和年利率等細節。償付方式包括兩大類:現金償付+信托受益權份額抵償+展期清償等綜合償付;擬出售公司通過債務置換方式承接,即“置換帶”。
4、【債券重大事件】中國奧園公開信:已初步制訂現金分期和實物資產兌付方案;“18福建陽光MTN001”2021年度第二次持有人會議審議通過展期兌付議案;東方金誠將正邦科技主體信用等級由AA+下調至AA,評級展望為穩定;聯合資信調整云南水務評級展望為負面;惠譽下調合景泰富長期外幣發行人違約評級至“B+”,展望“負面”;聯合國際確認祥生控股集團“BB-”長期發行人評級,展望調整為“負面”;人保財險副總裁沈東接受紀律審查和監察調查。
//?外匯? //
1、在岸人民幣兌美元16:30收報6.3690,較上一交易日上漲40個基點。人民幣兌美元中間價報6.3738,調貶19個基點,本周累計調升198個基點。
2、外匯局印發《外匯市場交易行為規范指引》,將從事外匯交易的機構、外匯交易中心、上海清算所、貨幣經紀公司等機構統一納入“市場參與者”概念,規定市場參與者平等遵守行為規范。
3、外匯局修訂《對外金融資產負債及交易統計制度》,新增境外建設、運輸收入等統計報表,完善國際收支統計數據源;新增“滬倫通”“跨境理財通”等統計項目,適應金融市場開放、申報主體業務創新等需要。

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