12月8日財經資訊

12月8日財經資訊

時間:2021-12-8

12月8日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

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1、據海關統計,今年前11個月,我國進出口總值35.39萬億元人民幣,同比增長22%,超過去年全年的32.16萬億元水平,穩的勢頭持續鞏固。其中,出口19.58萬億元,同比增長21.8%,比2019年同期增長25.8%;進口15.81萬億元,同比增長22.2%,比2019年同期增長21.8%;貿易順差3.77萬億元,同比增加20.1%。11月份單月,中國出口同比增長16.6%,進口增26%,貿易順差4606.8億元。

2、?央行自12月7日起下調支農、支小再貸款利率0.25個百分點,下調后3個月、6個月、1年期再貸款利率分別為1.7%、1.9%、2%。這是時隔一年多人民銀行再度下調支農、支小再貸款利率。不過,有觀點認為,支農、支小再貸款利率的下調并不能看作是政策利率“降息”。

3、 新能源汽車領域里近日出現一條爆炸性的消息。亞洲電池研發公司Saturnose宣布,將公開發布其增強型鋁離子電池,并計劃在2022年實現鋁離子電池商業化,慢慢取代性價比不高的鋰離子電池。據Saturnose,這款鋁離子電池支持20000次循環充放電,能量密度為600Wh/kg,至少在現有電池的3倍以上,一組150kW鋁離子固態電池能為電動汽車提供1200公里的續航。

4、?A股史上“最貴新股”出爐??苿摪搴踢~股份公布詢價結果,協商確定本次發行價格為557.8元/股,該發行價超越今年8月份上市的義翹神州,刷新A股新股最高發行價紀錄。禾邁股份將于12月9日進行申購。公司主營微型逆變器及監控設備,產品廣泛應用于全球分布式光伏發電系統領域。

//? 環球市場? //

1、美股連續兩日上漲,市場對奧密克戎變異株的擔憂消散。道指漲1.4%,標普500指數漲2.07%,納指漲3.03%。美國運通漲近4%,蘋果、賽富時、英特爾漲超3%,紛紛領漲道指??萍脊纱鬂q,谷歌、亞馬遜、微軟漲近3%,英偉達漲近8%,特斯拉漲超4%。蘋果創收盤歷史新高。熱門中概股集體上漲,拼多多漲12.53%,嗶哩嗶哩、愛奇藝漲超7%。

2、歐股大幅收漲,德國DAX指數漲2.82%報15813.94點,法國CAC40指數漲2.91%報7065.39點,英國富時100指數漲1.49%報7339.9點,意大利富時MIB指數漲2.41%報27137.98點。

3、亞太主要股指集體收漲,韓國綜合指數漲0.62%報2991.72點;日經225指數漲1.89%報28455.60點,創11月1日以來最大漲幅;澳洲標普200指數漲0.95%報7313.90點,新西蘭NZX50指數漲0.1%報12609.88點。

4、倫敦基本金屬多數上漲,LME期銅漲0.48%報9550.5美元/噸;LME期鋅漲2.2%報3232美元/噸;LME期鎳漲1.82%報20180美元/噸;LME期鋁漲1.41%報2624.5美元/噸;LME期錫跌0.09%報38700美元/噸;LME期鉛漲0.18%報2200美元/噸。

5、COMEX黃金期貨收漲0.3%報1784.9美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲1.18%報22.525美元/盎司。

6、國際油價集體上漲,美油2022年1月合約漲3.22%報71.73美元/桶,布油2022年2月合約漲2.89%報75.19美元/桶。

7、美債收益率集體上漲,2年期美債收益率漲6.21個基點報0.705%,3年期美債收益率漲5.98個基點報0.972%,5年期美債收益率漲4.95個基點報1.262%,10年期美債收益率漲3.79個基點報1.479%,30年期美債收益率漲3.28個基點報1.805%。

8、歐債收益率多數上漲,英國10年期國債收益率持平報0.725%,法國10年期國債收益率漲1個基點報-0.028%,德國10年期國債收益率漲1.4個基點報-0.380%,意大利10年期國債收益率漲4.4個基點報0.919%,西班牙10年期國債收益率跌0.1個基點報0.329%,葡萄牙10年期國債收益率漲0.5個基點報0.255%。?

9、紐約尾盤,美元指數漲0.03%報96.3046,非美貨幣漲跌不一,歐元兌美元跌0.15%報1.1269,英鎊兌美元跌0.16%報1.3243,澳元兌美元漲0.96%報0.712,美元兌日元漲0.07%報113.565,美元兌加元跌0.92%報1.2642,美元兌瑞郎跌0.12%報0.9248,離岸人民幣兌美元漲112個基點報6.3637。

//? 宏觀? //

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1、?國家領導人強調,要加強國家安全、科技創新、公共衛生、生物安全、生態文明、防范風險等重要領域立法,加強民生領域立法,努力健全國家治理急需、滿足人民日益增長的美好生活需要必備的法律制度。

2、 央行12月7日開展100億元7天期逆回購操作,當日有1000億元逆回購到期,因此單日凈回籠900億元。

3、 國家衛健委通報,12月6日,31個?。ㄗ灾螀^、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例94例,其中本土病例60例;新增無癥狀感染者14例,其中本土4例。此外,12月7日0時至14時,內蒙古滿洲里市新增新冠肺炎確診病例26例。

4、 浙江省近期發生3起本土疫情,截至12月7日21時,累計報告陽性感染者18例。

5、 據經濟參考報,今年是國企改革三年行動的攻堅之年、關鍵之年,如何確保年底前完成70%的改革目標任務,無疑是央企及地方國企工作的重中之重。目前不少改革已基本完成三年任務,部分改革提前完成三年任務的70%目標,年底前國企改革三年行動任務完成70%能夠有把握實現。

6、 新華時評:今年以來,中國吸收外資持續保持良好增長態勢。疫情下引資不減反增的事實,有力回應了所謂的“脫鉤論”,背后的“引力”也讓人們有理由相信,中國將繼續成為外商投資的沃土。

//? 國內股市? //

1、?A股高開低走,大小指數再次分化,地產為首的權重股表現不俗,題材股則延續弱勢。上證指數收盤漲0.16%報3595.09點,深證成指跌0.38%報14697.17點,創業板指跌1.09%報3368.78點;兩市成交額連續33個交易日突破萬億規模。房地產板塊崛起帶動產業鏈大漲,綠色電力概念繼續活躍;鋰電池概念重挫,寧德時代跌超4%,全天成交額近140億元。

2、北向資金凈買入79.49億元,連續5日凈買入。外資繼續抄底大金融板塊,中國平安、招商銀行、中信證券凈買入均超5億元,東方財富凈買入超3億元;此外,韋爾股份凈買入超4億元,貴州茅臺、三一重工、億緯鋰能凈買入逾3億元,牧原股份凈買入2.07億元。凈賣出方面,寧德時代遭遭凈賣出6.62億元,比亞迪、立訊精密分別遭凈賣出2.99億元、1.98億元,此外,隆基股份、伊利股份、中遠???、邁瑞醫療、瀘州老窖凈賣出均超1億元。

3、?港股高開高走全天強勢,恒生指數收漲2.72%報23983.66點,恒生科技指數漲4.21%,恒生國企指數漲3.05%;大市成交1534.5億港元??萍?、地產股領漲??萍脊煞矫?,在美上市中概科技股全線強勢,阿里巴巴大漲超12%,創最大單日漲幅;汽車之家漲超12%,百度集團漲近10%。地產股走強,融創中國漲近17%,中國奧園等超跌地產股全線反彈。

4、?南向資金凈買入31.65億港元,連續10日凈買入。美團、騰訊控股、快手分別獲凈買入9.98億港元、4.91億港元、3.33億港元。凈賣出方面,長城汽車、藥明生物、建設銀行分別遭凈賣出3.3億港元、1.4億港元、1.29億港元。

5、?證監會同意緯德信息、邁威生物、國芯科技科創板IPO注冊??苿摪迳鲜形?,奧比中光首發獲通過。

6、 據上海證券報,今年11月以來,共有105家保險機構調研了239家A股上市公司,調研熱情依舊高漲。截至今年10月末,保險資產規模約為24.44萬億元,資金運用余額約22.58萬億元。從調研數據來看,科技和醫藥板塊近期最受險企青睞。此外,在政策扶持下,專精特新“小巨人”企業受到市場關注,手握巨資的險企也將調研目光瞄準了這類低市值、高成長的企業。

7、 雖然鋰電池、半導體等板塊近日遭遇連續調整,但從券商對2022年A股研判來看,機構對新能源、科技制造等板塊并不悲觀。中信建投表示,從市場風格看,2022年藍籌股和成長股均或有優異表現。

8、?中銀證券首席策略分析師王君表示,明年A股市場主線指向科技成長。這既包括以鋰電、光伏、半導體為代表的主導產業趨勢行情,也有以TMT軟科技、“專精特新”制造業為代表的中堅企業估值修復。

9、?百濟神州披露發行結果,網上投資者放棄認購數量為103.25萬股,棄購金額約為1.99億元。

10、 招商證券、中國銀河公告,證監會對公司申請開展賬戶管理功能優化試點業務相關事項無異議。

11、 上汽集團旗下L4級自動駕駛運營平臺-享道Robotaxi項目正式在上海嘉定啟動示范應用。今年年底前,享道Robotaxi項目計劃在上海、蘇州等地投放60輛L4級自動駕駛車輛,并開展示范應用。

12、 融創中國公告稱,11月實現合同銷售金額約367.4億元,截至11月底,累計實現合同銷售金額約5495.4億元,同比增長6%。

13、 中國華融繼續“瘦身”,擬將持有的華融融達期貨59.256%股權,以及通過華融匯通資管下設華融晉商投資持有的華融晉商資管48.88%股權對外公開轉讓。

14、 合景泰富集團發布澄清公告稱,公司董事會主席兼執行董事孔健岷未被廣州相關部門要求約談及限制出境??捉♂耗壳罢B男衅渎殑涨叶聲_認公司所有業務及營運均一切正常。

15、中原銀行吸收合并三家城商行方案出爐,將吸收合并洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行,擬向目標銀行股東發行共約133.2億股內資股,以清償潛在吸收合并的總代價約285億元。中原銀行還擬以初步代價不低于90億元向潛在買家出售該行若干信貸資產及其他金融資產。

//? 金融? //

1、?銀保監會回應企業銀行存款被質押事件:前期已第一時間派駐監管工作組開展現場調查和督導,并要求涉事銀行總行同步進駐相關分支機構,對相關票據業務開展全面風險排查;目前監管部門正在抓緊進行違規事實認定和證據固化等工作,下一步將依法依規做好行政處罰和涉事機構問責等相關工作。

2、?央行上海分行等三部門聯合印發《上海市碳排放權質押貸款操作指引》,從貸款條件、碳排放權價值評估、碳排放權質押登記、質押物處置等方面提出20條具體意見,厘清碳排放權質押的各環節和流程,支持金融機構在碳金融領域積極創新實踐。

3、因存在估值方法使用不當等五大問題,浙商資管被浙江證監局暫停私募資產管理產品備案6個月,相關責任人員也被采取認定為不適當人選2年的監管措施。浙商資管表示,相關產品經浙商資管前期自查整改均已整改清理完畢。據中基協數據,今年三季度,浙商資管私募資產管理月均規模達1001.35億元,在券商中排在第17位。

//? 樓市? //

1、成都今年第三批次集中供地正式啟動,12個區合計供地40宗,總用地面積2765畝。競拍首日出讓的15宗宅地最終成交12宗,另有3宗流拍,總成交金額135.3億元。

2、據證券時報,就在去年,房抵經營貸違規進入樓市的現象引起各界高度關注。近期許多金融中介近期又活躍了起來,宣稱提供多種資金,甚至可以用于購房。這時,購房者需要提高警惕。

3、據證券時報,近期,多家房企在滬市啟動供應鏈ABS發行。多位業內人士表示,當前經濟面、流動性和債券市場的運行都為解決房企融資問題創造了良好條件,總體而言,房企在交易所債券市場的融資渠道暢通有序。

//? 產業? //

1、 據21世紀經濟報道,近日,關于一家新的稀土產業巨頭即將成立的消息廣為流傳。傳聞中的新型稀土巨頭或將命名為“中國稀土集團”,整合國內多個稀土集團旗下的資源,進一步增強稀土產業的集中度。贛州稀土集團相關人士此前對媒體表示,組建中國稀土集團的消息屬實,贛州稀土集團為組建單位之一。

2、 國家能源局王大鵬表示,“十四五”期間國家能源局將繼續穩步推進生物質能多元化開發,穩步發展生物質發電,積極發展生物質能清潔供暖,加快發展生物天然氣。

3、?中國輕工業聯合會表示,受國內外消費市場需求帶動,今年前十個月輕工行業經濟呈現恢復性增長態勢。數據顯示,1至10月份,輕工行業生產穩中有增,增加值同比增長12.2%,高于全國工業1.3個百分點。

4、?工信部:1-10月,規模以上紡織企業工業增加值同比增長5.5%,較上半年放緩1.4個百分點;規模以上企業化纖、紗、布、印染布、服裝產量同比分別增長11.8%、11.6%、9.1%、18.0%、8.9%。

5、 農業農村部:推進道地藥材生產基地建設,建立健全中藥材產業綠色發展標準體系,加快形成優質優價機制;調動地方支持中藥材產業發展的積極性,切實提高中藥材產業發展質量水平。

6、 微信發布規范校外培訓內容發布和傳播的合規指引要求:不得在微信平臺發布面向中小學生(含幼兒園學齡前兒童)學科類和非學科類校外培訓機構的推廣性、誘導性內容,以及不得利用微信平臺面向中小學生(含幼兒園學齡前兒童)違規開展學科類和非學科類校外培訓。

//? 海外? //

1、?美國會兩黨領袖就提高債務上限達成協議,擬將債務上限提高約2萬億美元。美國參議院共和黨領袖麥康奈爾談到他與參議院多數黨領袖舒默就提高債務上限的操作程序達成的協議時表示,“提高債務上限的計劃最符合美國的利益?!北娮h院和參議院預計分別將在周二和周四對提高債務上限進行表決。

2、國際貨幣基金組織(IMF)可能即將下調對歐元區的增長預測,因為針對奧密克戎毒株和持續走高的通脹的擔憂在積聚。IMF此前預計歐元區經濟在2022年將增長4.3%,但表示可能會有“適度的修正”。

3、?澳洲聯儲維持關鍵利率在0.1%,強調經濟從疫情中復蘇面臨的新風險,仍需采取寬松政策,才能將失業率降至夠低以推高工資。澳洲聯儲重申,在通貨膨脹完全處在央行2-3%的目標范圍內之前不會加息,大約兩年內不太可能實現該目標。

4、美國財長耶倫表示,有些短缺問題需要幾年的時間才能解決。勞動力供給疲軟是個“謎”。若疫情得到控制,通脹將會下降。沒有證據表明美國經濟出現工資-物價螺旋式上升的情況。

5、 歐洲央行表示,其監管部門未來三年將重點關注銀行可能面臨的不良貸款激增的風險,以及其尋求更高回報的努力。歐洲央行監事會主席恩瑞亞指出,一些初步指標顯示信貸質量可能惡化。

6、 阿聯酋宣布,為提高國家競爭力,使阿聯酋與全球市場更好地接軌,決定將該國官方工作周縮短至四天半,并將周末改為周六和周日。公共部門的周末在周五中午開始,周日結束。阿聯酋也由此成為唯一沒有周五-周六周末的海灣國家。

7、 美國10月貿易帳逆差671億美元,為1月以來最低逆差,預期逆差668億美元,前值逆差809億美元。

8、 澳大利亞第三季度住宅地產價格同比增長21.7%,為自2003年末該數據系列開始以來的最強同比增長。

9、 歐元區第三季度季調后GDP終值同比增3.9%,預期3.7%,初值3.7%。隨著歐元區在疫情封鎖之后重新開放,私人消費成為拉動歐元區第三季度經濟的最大動力。

10、 歐元區12月ZEW經濟景氣指數為26.8,前值為25.9。德國12月ZEW經濟景氣指數錄得29.9,預期為25.1,前值增31.7。

11、 歐元區第三季度季調后就業人數環比增0.9%,預期增0.9%,前值增0.9%;同比增2.1%,預期增2%,前值增2%。

12、 德國10月季調后工業產出環比增2.8%,預期增0.8%,前值修正為減0.5%。

13、 英國11月Halifax季調后房價指數環比升1%,前值由升0.9%修正為升1%;同比升8.2%,前值升8.1%。

14、 日本10月領先指標初值錄得102.1,預期為102.8,前值為100.9;同步指標初值錄得89.9,預期為89.9,前值為88.7。

//? 國際股市? //

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1、?熱門中概股多數上漲,寺庫漲29.87%,小贏科技漲18.69%,CBAK能源科技有限公司漲16.37%,1藥網漲15.38%,水滴公司漲14.68%,拼多多漲12.53%,嗶哩嗶哩漲7.3%,愛奇藝漲7.21%。。跌幅方面,浙能錦江環境跌21.93%,觸寶跌8.79%,樸新教育跌5%,前程無憂跌4.02%。新能源汽車股集體上漲,蔚來汽車漲2.35%,小鵬汽車漲2.42%,理想汽車漲1.41%。

2、 三星電子宣布,三大主營業務主管換人,本次高層人事變動涉及9人。原三星電機社長慶桂顯升任副會長兼首席執行官,接替原副會長金奇南領導關聯半導體與顯示器業務的設備解決方案部門,金奇南則轉任三星先進技術研究院院長,該研究院是三星電子的“研發大腦”。三星電子把消費者家電部門和IT移動部門整合為整機部門。原消費者家電部門影像顯示器事業部社長韓宗熙晉升為副會長兼首席執行官,領導整機部門。

3、?韓國LG新能源更新監管文件,宣布公司預計將發行3400萬新股,定價區間為25.7萬-30萬韓元,同時以相同價格出售850萬股現有股票。據此估算,LG新能源此次IPO將融資92.6億美元-108億美元,成為韓國有史以來規模最大的IPO。如果本次IPO進展順利,LG新能源上市后估值預計可能達到678億美元,逐步逼近寧德時代市值。

4、?英特爾公司宣布,將推動旗下自動駕駛公司Mobileye于2022年年中在美國獨立上市,該計劃已獲得公司董事會的全面支持。英特爾將保持對Mobileye的多數所有權。該公司的估值或達500億美元以上。

5、 韓國SK集團董事長崔泰源表示,盡管目前沒有在美國建立半導體晶圓廠的計劃,但正在研究這類投資的先決條件,不排除赴美設廠。

6、 歐盟反壟斷監管機構正在對微軟160億美元收購語音識別技術公司Nuance交易進行更深入的調查,要求客戶和競爭對手列出一份擔憂清單。

7、 受蘋果公司新隱私政策的影響,Facebook母公司Meta計劃于明年開始,通過旗下Facebook、Instagram和Messenger等App,直接銷售更多商品。

8、 沙特阿美同意將其天然氣管道網絡49%的股份以155億美元的價格出售給由貝萊德和沙特阿拉伯的Hassana投資公司牽頭組成的財團,以吸引外國投資者。

9、 知情人士透露,花旗集團正在推進在亞洲地區剝離多個零售部門資產的計劃,價值高達30億美元。

10、 大眾汽車籌備保時捷品牌IPO。

11、 有知情人士稱,Uber正與其中東子公司Careem的管理層進行談判,希望為其引入外部投資者。

12、 金融科技集團WeLab匯立集團宣布收購印尼“雅加達服務銀行”(BJJ),并計劃繼在香港創立WeLab Bank后,將BJJ打造成集團旗下第二間數字銀行。

//? 商品? //

1、?國內期市夜盤黑色系多數收漲,焦煤漲4.91%,鐵礦石漲3.08%,焦炭漲1.63%。能源化工品表現分化,紙漿漲3.35%,LPG漲3.32%,燃油漲2.54%,純堿跌4.29%,玻璃跌4.28%,甲醇跌2.21%。

2、?海關總署:前11個月,我國進口鐵礦砂10.38億噸,減少3.2%,進口均價則上漲53.1%;原油4.67億噸,減少7.3%,進口均價上漲39.5%;煤2.92億噸,增加10.6%,進口均價上漲39.7%;天然氣1.1億噸,增加21.8%,進口均價上漲20.7%;大豆8765.3萬噸,減少5.5%,進口均價上漲30.7%。

3、 中鋼協:11月下旬,重點統計鋼鐵企業粗鋼日產171.69萬噸,環比下降2.61%;生鐵日產163.21萬噸,環比增長1.59%;鋼材日產191.09萬噸,環比增長9.47%。

4、 波羅的海干散貨指數漲3.62%,報3352點。

5、EIA短期能源展望報告:預計2021年WTI原油價格為67.87美元/桶,此前預計為69.02美元/桶;預計2022年WTI原油價格為66.42美元/桶,此前預計為68.28美元/桶。

6、 美國至12月3日當周API原油庫存減少308.9萬桶,預期減少188.5萬桶,前值減少74.7萬桶。

//? 債券? //

1、 【債市綜述】利多因素暫時出盡,引發止盈盤獲利了結,現券期貨明顯回調。銀行間主要利率債收益率上行1-4bp,國債回調更明顯;國債期貨全線收跌,10年期主力合約跌0.42%,5年期主力合約跌0.16%;銀行間資金面進一步收斂整體緊平衡,主要回購利率全線上行,隔夜回購加權利率大幅上行逾30bp至2.13%附近;地產債多數明顯上漲,“20世茂G1”漲超31%盤中臨停,“20融創02”漲超17%。

2、 證券業協會與交易商協會近日披露的《2021年第三季度債券市場信用評級機構業務運行及合規情況通報》顯示,第三季度評級正面調整只有6家,同比大幅減少88.89%。有業內人士認為,如今評級機構發出評級結果更為審慎,發行人主體信用評級提升難。

3、 【債券重大事件】“18福建陽光MTN001”本金4億元將展期1年償付;中誠信國際將恒大地產主體信用等級由A調降至BB,并繼續列入可能降級的觀察名單;惠譽下調中國奧園長期外幣發行人違約評級至“C”;中誠信國際終止山東三星集團主體及相關債項信用評級;惠譽將山高金融和江北產投列入評級標準觀察名單;惠譽確認富衛保險“BBB+”保險公司財務實力評級,展望上調至“正面”;“20花樣01”2021年第三次債券持有人會議未能有效召開;中航證券收到江西證監局行政監管措施決定書;寧夏遠高實業集團等十七家公司公開招募和遴選重整投資人;“21贛州開投SCP001”“21寧滬高SCP035”取消發行等。

//? 外匯? //

1、在岸人民幣兌美元16:30收報6.3678,較上一交易日上漲37個基點。人民幣兌美元中間價報6.3738,調貶36個基點。

2、?中國11月外匯儲備32223.86億美元,環比增加47.72億美元,為連續兩個月回升;黃金儲備報6264萬盎司,與上個月持平。外匯局表示,11月份外匯市場交易保持活躍,跨境資金流動總體平穩。外匯儲備以美元為計價貨幣,在匯率折算與資產價格變化等因素綜合作用下,當月外匯儲備規模上升。

3、 知情人士透露,印度正考慮將加密貨幣歸類為金融資產,并讓其資本市場監管機構負責監管加密貨幣。莫迪政府計劃在議會冬季會議上提出法案,該法案可能會使用“加密資產”一詞而不是“加密貨幣”,并且不會提及央行創建自己的數字貨幣的計劃。


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