12月10日財經資訊

12月10日財經資訊

時間:2021-12-10

12月10日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

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1、中國11月PPI與CPI“剪刀差”縮小。國家統計局數據顯示,11月份,中國CPI同比上漲2.3%,漲幅比上月擴大0.8個百分點,并創15個月新高,環比則上漲0.4%;PPI同比上漲12.9%,漲幅比上月回落0.6個百分點,環比持平。統計局表示,11月份,隨著保供穩價政策落實力度不斷加大,煤炭、金屬等能源和原材料價格快速上漲勢頭初步得到遏制,PPI漲幅有所回落。

2、央行數據顯示,中國11月M2余額同比增長8.5%,預期為8.7%,前值為8.7%;人民幣貸款增加1.27萬億元,預期為1.53萬億元,前值為8262億元;社會融資規模增量為2.61萬億元,比上年同期多4786億元,預期2.8萬億億元,前值1.59萬億元。

3、央行宣布,為加強金融機構外匯流動性管理,決定自12月15日起,上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點,由現行的7%提高到9%。此為央行年內第二度調升外匯存款準備金率。消息公布后,人民幣兌美元匯率大幅跳水,離岸人民幣一度跌破6.38關口,較日內高點跌近450個基點;在岸人民幣夜盤則逼近6.38關口,較日內高點跌逾370個基點。昨日人民幣兌美元中間價報6.3498,調升179個基點,并創2018年5月15日來新高。

4、北向資金再度跑步進場,連續7個交易日凈買入,昨日大幅凈買入216.56億元,創歷史第二大單日凈買入額,僅次于今年5月25日的217.23億元。這也是北向資金單日凈買入額年內第三次突破200億元。今年以來,北向資金已累計凈買入超3981億元,超過2019年3517.43億元的年度凈流入額,大概率將刷新歷史紀錄。部分市場觀點認為,本周以來人民幣升值態勢明顯,或是吸引外資介入股市主要原因。

//? 環球市場? //

1、美國三大股指多數下跌,道指持平報35754.69點,標普500指數跌0.72%報4667.45點,納指跌1.71%報15517.37點。新能源汽車股大跌,Lucid Group跌超18%,特斯拉跌逾6%。芯片股走低,AMD跌近5%,英偉達跌超4%,英特爾跌超2%。游戲驛站跌超10%,三季度凈虧損同比擴大。

2、歐股多數收跌,德國DAX指數跌0.3%報15639.26點,法國CAC40指數跌0.09%報7008.23點,英國富時100指數跌0.22%報7321.26點,意大利富時MIB指數漲0.24%報26817.38點。

3、亞太主要股指收盤多數下跌,日經225指數跌0.47%報28725.47點,澳洲標普200指數跌0.28%報7384.50點,新西蘭NZX50指數跌0.75%報12771.83點,但韓國綜合指數漲0.93%報3028.57點。

4、COMEX黃金期貨收跌0.54%報1775.9美元/盎司,COMEX白銀期貨收跌2.1%報21.96美元/盎司。

5、國際油價全線走低,美油2022年1月合約跌2.42%報70.61美元/桶,布油2022年2月合約跌2.39%報74.01美元/桶。

6、倫敦基本金屬漲跌不一,LME銅跌1.06%報9550.5美元/噸,LME鋅漲0.29%報3319.5美元/噸,LME鎳跌1.61%報19905美元/噸,LME鋁持平報2627美元/噸,LME錫漲0.55%報39450美元/噸,LME鉛跌0.18%報2280美元/噸。

7、歐債收益率普遍下跌,英國10年期國債收益率跌2個基點報0.752%,法國10年期國債收益率跌4.5個基點報-0.004%,德國10年期國債收益率跌4.3個基點報-0.359%,意大利10年期國債收益率跌2.9個基點報0.994%,西班牙10年期國債收益率跌3.9個基點報0.371%,葡萄牙10年期國債收益率跌3.2個基點報0.309%。

8、美債收益率漲跌不一,2年期美債收益率漲1.02個基點報0.702%,3年期美債收益率漲0.92個基點報1.022%,5年期美債收益率跌0.57個基點報1.274%,10年期美債收益率跌2.05個基點報1.505%,30年期美債收益率跌1.66個基點報1.879%。

9、紐約尾盤,美元指數漲0.27%報96.2233,非美貨幣多數下跌,歐元兌美元跌0.44%報1.1293,英鎊兌美元漲0.11%報1.3219,澳元兌美元跌0.36%報0.7146,美元兌日元跌0.2%報113.465,美元兌加元漲0.45%報1.2708,美元兌瑞郎漲0.35%報0.9238,離岸人民幣兌美元跌323個基點報6.378。

//? 宏觀? //

1、央行12月9日開展100億元7天期逆回購操作,當日有100億元逆回購到期,因此當日完全對沖到期規模。

2、11月中國中小企業發展指數為86.3,比10月上升0.2點。中國中小企業協會分析指出,國內市場廣闊、經濟韌性強、市場主體活躍,11月多個行業國內訂單指數和銷售量指數均有所上升,使得企業對市場的預期持續恢復,企業的投資意愿和信心也在恢復。

3、據國家衛健委,12月8日,31個省區市和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例83例,其中本土病例60例;新增無癥狀感染者33例,其中本土13例。此外,12月9日0時至14時,內蒙古滿洲里市新增新冠肺炎確診病例15例。

//? 國內股市? //

1、權重股引領A股市場反彈,三大指數全線收漲,深證成指時隔4個月重回15000點。截至收盤,上證指數漲0.98%報3673.04點,深證成指漲1.23%報15147.87點,創業板指漲1.01%報3459.32點;兩市成交額連續35個交易日突破萬億規模。大消費、大金融造好,白酒、金融午后略有回撤,教育股午后受利好刺激大漲。新能源題材走弱,特高壓、鹽湖提鋰、磷化工、鈉離子電池等概念亦表現低迷。

2、北向資金昨日大幅凈買入216.56億元,日內陸股通活躍股全部獲得凈買入,白酒股繼續獲外資重手買進,五糧液凈買入11.8億元,貴州茅臺凈買入9.64億元,瀘州老窖凈買入逾2億元;大金融板塊獲加倉,招商銀行、中國平安、中信證券分別凈買入7.05億元、6.31億元、2.88億元;新能源板塊亦獲搶籌,匯川技術獲大幅凈買入8.06億元,寧德時代凈買入5.81億元,比亞迪、恩捷股份凈買入超3億元,隆基股份凈買入超2億元;用友網絡獲凈買入10.27億元,分眾傳媒、中國中免、東方財富均獲凈買入逾7億元,三安光電凈買入逾2億元。

3、恒生指數收盤漲1.08%報24254.86點,恒生科技指數漲2.23%,恒生國企指數漲1.58%;全日大市成交1251.81億港元。各行業板塊悉數上漲,醫療保健、生物醫藥板塊領漲,康希諾生物、泰格醫藥漲逾7%。地產建筑板塊走強,新城發展、融創中國漲逾5%。教育股大漲,新東方在線漲超14%。

4、南向資金凈買入21.83億港元,連續12日凈買入。華潤電力、龍源電力、中國電力分別獲凈買入4.19億港元、2.47億港元、2.08億港元。凈賣出方面,中國移動、小米集團、工商銀行分別遭凈賣出3.7億港元、2.77億港元、1.42億港元。

5、證監會國際部主任申兵表示,持續完善互聯互通機制,推動將ETF納入互聯互通標的,抓緊完善交易日歷安排;完善境外發行上市監管制度規則,為符合條件的境內企業到香港等境外市場融資提供更加透明、可預期的制度環境;持續增強兩地資本市場監管執法合作,維護兩地資本市場的穩健運行。

6、證監會公告,萬朗磁塑首發獲通過;成都銀行、中信特鋼、精工鋼構可轉債事項12月13日上會;樂通股份、京城股份重組事項12月15日上會。

7、證監會近日公布一則行政處罰決定書,自然人潘日忠通過控制71個證券賬戶操縱4只股票,累計獲利約2.23億元。證監會決定對當事人沒收違法所得共計2.23億元,并處以相同金額罰款,共計罰沒4.46億元。這一案件刷新了今年證監會對個人操縱市場行為的罰沒金額紀錄。

8、伊利股份120億大額定增落定,最終有22家機構獲配。其中,巴克萊獲配14.9億元,高盛獲配14.1億元,安聯環球獲配7.9億元,瑞銀獲配6.8億元,摩根大通獲配4億元,匯豐銀行獲配3.8億元,6家外資機構獲配金額合計51.5億元,占全部獲配金額的比重超四成。

9、鄭爽起訴北京文化等5家公司,要求支付上億元。ST北文公告稱,鄭爽因某電視劇演員片酬糾紛問題起訴包括公司在內的5家公司,要求向其支付1.08億元。公司作為該劇的投資出品方,未與鄭爽及其關聯公司簽署過相關協議,公司將積極應訴,并將采取法律手段,維護公司合法權益。

10、京東集團京東國際負責人閆小兵因家庭原因和身體原因提出在明年春節后退休,國際業務由原京東零售通訊事業部總裁Daniel Tan(陳冠翰)接任。

11、福田汽車公告稱,北京寶沃相關資產被法院查封,本次查封財產賬面價值22.09億元,均為北京寶沃生產經營所必需,會對北京寶沃產生重大影響。

//? 金融? //

1、央行與香港金管局聯合召開“香港國際金融中心定位與展望”線上研討會。央行行長易綱表示,將一如既往支持香港國際金融中心建設,持續優化各項金融市場聯通機制,更好地滿足國內外投資者的需求。香港在人民幣國際化過程中發揮著重要的作用,未來可基于滬深港通、債券通、跨境理財通等連通機制,進一步擴大人民幣計價產品體系,完善風險管理工具。

2、銀保監會通報保險公司風險綜合評級結果,第三季度末,納入審議的179家保險公司平均綜合償付能力充足率為240%,平均核心償付能力充足率為227.3%。88家保險公司風險綜合評級被評為A類,78家保險公司被評為B類,10家保險公司被評為C類,2家保險公司被評為D類。銀保監會指出,保險業運行總體平穩,償付能力充足率繼續保持在合理區間高位運行,風險總體可控。

3、銀保監會精準開展監管履職監督問責,今年前10個月問責384人次,是2020年全年的2.24倍。問責人次呈明顯上升態勢,持續釋放監督問責越來越嚴的信號。

4、2021年進入倒計時,公募基金紛紛開啟“閉門謝客”模式。僅12月9日當天,就有46只(A/C分開統計)基金不約而同開始暫?;蛳拗拼箢~申購。12月至今,共有271只(A/C分開統計)基金宣布暫?;蛳拗拼箢~申購,其中超過2/3為固收類基金。從限制原因來看,多數基金在公告中表示“為了保證基金的平穩運作,保護基金份額持有人利益”。

5、中基協:11月新備案私募基金數量3602只,環比增長61.81%;新備案規模962.6億元,環比增長23.7%;截至11月末,存續私募基金規模19.73萬億元,較上月增加425.14億元,環比增長0.22%。

6、寶能集團理財兌付方案遭到管理人抵制。前海世紀基金等六家管理公司集體發表聲明稱,寶能集團發布兌付方案未與管理人溝通,對于涉及產品底層資產收購事宜與事實不符。任何未經與管理人溝通確認的一切方案和公告所產生的一切法律后果由寶能集團承擔。

//? 樓市? //

1、住建部:結合城市更新、城鎮老舊小區改造等工作,大力推進老年宜居環境建設,推動養老、醫療衛生、文化、體育等設施均衡配置、系統布局;推動既有老住宅、老公建、老廠房的改造利用,推動加裝電梯、無障礙環境建設。

2、杭州市將加大力度加快公共租賃住房籌建工作,兩年內市區將集中開工建設250萬平方米、約4萬套公共租賃住房。

3、央行數據顯示,11月份住戶部門中長期貸款增加5821億元,較10月增長38%,并達到今年4月以來最高峰值。有大型房企高管表示,一般住戶部門的貸款與商品房銷售增長有直接關系,但第四季度出現的增長主要是近期按揭政策松動,第二季度以來積壓的住房貸款陸續釋放出來。

//? 產業? //

1、國家能源局會同工信部研究的《關于進一步提升充換電基礎設施服務保障能力的實施意見》將于近日正式出臺。未來換電行業要加快規?;l展,需統一電池包規格標準、開放服務、共享資源,目前國家正在推進相關行業標準的加速出臺。

2、在線教育學科類牌照即將下發。廣東省教育廳公示線上學科類校外培訓機構“備改審”名單,學而思、作業幫等14家在線教育機構“擬通過審批”,將獲得線上學科類培訓辦學許可證,提供高中學科類培訓。此外,北京市最終名單將于近日公布,拿證機構數量遠小于17家。

3、工信部通報稱,豆瓣、唱吧等106款侵害用戶權益APP未按要求完成整改,對上述106款APP進行下架。針對部分違規情節嚴重、拒不整改的APP,屬地通信管理局應對APP運營主體依法予以行政處罰。

4、民政部正在會同相關部門研究制定健全基本養老服務體系政策文件,目前文件正在制定的過程中。

5、國家發改委將會同有關部門加大老年產品的研發制造,積極開發適合老年人使用的智能化產品;打造一批創新力強、品質優良、標準規范的具有全國影響力的“為老服務優質品牌”,引導老齡產業集群發展。

6、柔宇科技被內部爆料資金緊張,大規模拖欠員工薪。內部知情人士透露,柔宇已經承諾拖欠工資的員工除了后期補發外,還將匹配額外的薪資補償或期權獎勵。同時,公司也有融資的動作,另一方面企業運營正常。

7、娃哈哈集團出現人事變動,宗慶后之女宗馥莉被任命為集團副董事長兼總經理,任命即日起生效。而其父宗慶后仍為集團董事長。

8、上海市消保委發布消費警示,上海市普陀區市場監管局立即對轄區內文峰公司及門店開展檢查,發現上海文峰美容美發有限公司存在涉及單用途預付消費卡、價格和廣告宣傳等違法行為,并對文峰公司立案調查,目前案件正在調查處理中。

//? 海外? //

1、市場消息:美國參議院以64票-36票通過加快提高債務上限的法案。

2、知情官員透露,歐洲央行正在研究是否調整緊急債券購買計劃(PEPP)的再投資,以幫助各成員國度過未來的市場動蕩。根據PEPP計劃的規定,其到期債券的再投資將持續到至少2023年底。另有知情人士透露,歐洲央行將在12月16日的會議上討論臨時增加資產購買計劃(APP),并限制增加的規模和時間。

3、英國方面威脅稱,如果美國不取消上屆美國政府對英國鋼鐵和鋁征收的關稅,英國將提高對威士忌、化妝品和服裝等知名美國商品的現有報復性關稅,并考慮擴大將受到懲罰性關稅的美國產品的范圍。

4、美國上周初請失業金人數較前一周減少4.3萬,至18.4萬人,創1969年以來最低水平。此前兩周該數據已經出現大幅下降,許多經濟學家將其歸因于假期前后季節性波動因素導致數據調整難度較大。在未經調整的基礎上,首次申領失業救濟人數增加約6.4萬人。

5、據Adobe追蹤數據顯示,美國網上零售價格11月份同比上漲3.5%,為連續第18個月上漲,并創2014年有記錄以來的最大漲幅。18個商品類別中有11月個類別價格上漲,其中服裝、鮮花和家裝工具漲幅居首。

6、韓國統計廳數據顯示,今年韓國總人口將較2020年減少9萬人,這意味著韓國總人口數首次出現負增長。統計廳2019年曾預測韓國人口將于2028年觸頂,但實際觸頂時間提前了8年。

7、德國聯邦統計局數據顯示,經工作日和季節調整后,10月德國商品出口額和進口額環比分別上升4.1%和5.0%,均高于2020年2月德國新冠疫情暴發前水平。

//? 國際股市? //

1、熱門中概股多數下跌,人人網跌53.32%,洪恩教育跌10.71%,安高盟跌9.21%,愛奇藝跌8.97%,燃石醫學跌7.32%。漲幅方面,無憂英語漲25%,華能電力漲7.63%,中圣集團漲7.45%,博實樂漲5.26%,36氪漲4.65%。新能源汽車股全線走低,特斯拉跌6.1%,蔚來汽車跌2.88%,小鵬汽車跌3.7%,理想汽車跌1.58%。

2、韓國交易所表示,將于20日公布針對韓國和中國優秀企業及電動汽車、半導體領域龍頭企業編制的三項韓中合作指數,包括“韓交所中證韓中50指數”“韓交所中證韓中新能源車指數”“韓交所中證韓中半導體指數”。

3、亞馬遜被意大利反壟斷機構罰款11.3億歐元。意大利反壟斷機構表示,亞馬遜利用其在意大利市場的中間商主導地位,壓制競爭對手在電子商務物流服務中的發展,并借此擴大自身在電子商務訂單交付活動中的優勢。

5、消息人士稱,大眾品牌CEO Brandstaetter將出任大眾汽車中國區總裁,斯柯達CEO Schaefer則將接任其職務。

6、電動汽車公司Lucid Group擬發行17.5億美元2026年到期的可轉換優先票據,所得款項將用于業務擴展和一般公司用途。

7、Adobe擬收購社交媒體營銷公司ContentCal,以擴大其創意工具的社交媒體功能。

8、瑞幸發布財報顯示,第三季度凈營收23.502億,同比增長105.6%。其中,直營店鋪收入約19.341億,同比增長83.9%;加盟店收入為4.161億,同比大增355%。當季凈虧損2350萬,同比減少98.6%,門店運營利潤率提升至25%以上。

9、荷美爾食品第四財季凈銷售額為34.55億美元,同比增長43%;歸屬于公司的凈利潤為2.82億美元,同比增長21%。公司預計2022財年凈銷售額為117-125億美元,攤薄后每股收益為1.87-2.03美元。

10、游戲驛站第三季度銷售額為12.97億美元,同比增長30%;凈虧損擴大至1.05億美元,去年同期為1880萬美元。

//? 商品? //

1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品表現分化,20號膠漲2.12%,玻璃漲1.1%,橡膠漲0.9%,紙漿跌2.6%,瀝青跌2.25%,塑料跌1.75%。黑色系多數下跌,焦煤跌1.53%,熱軋卷板跌1.38%,動力煤漲1.54%。農產品多數下跌,豆油跌1.7%,棕櫚油跌1.64%,白糖跌1.41%。

2、中鋼協召開鋼鐵相關用戶行業座談會,研判2022年運行及鋼材需求趨勢。來自房地產、機械、汽車、船舶、家電、集裝箱、煤炭等領域的11個行業協會和機構的專家參加了會議。

3、上期所:自12月13日交易起,紙漿期貨Sp2112、Sp2201、Sp2202、Sp2203、Sp2204、Sp2205合約日內平今倉交易手續費調整為成交金額的萬分之二點五;不銹鋼期貨Ss2202合約日內平今倉交易手續費調整為10元/手。

4、波羅的海干散貨指數跌2.3%,報3343點。

//? 債券? //

1、【債市綜述】PPI漲幅回落及金融數據不及預期,現券期貨震蕩稍走強。銀行間主要利率債收益率窄幅波動小幅下行不足1bp,國債期貨小幅收漲,10年期主力合約漲0.11%;銀行間資金面略改善,但價格居高不下;地產債多數上漲,“20寶龍MTN001”漲超20%。

2、央行行長易綱談近期美元債市場波動表示,短期個別房地產企業出現風險,不會影響中長期市場的正常融資功能。央行始終堅持營造公平的市場環境,將督促有關企業及其股東按照法律和市場規則的要求,妥善處理好自身債務事宜,依法公平保護各類債權人利益。恒大的風險是市場事件,將按照市場化、法治化原則予以妥善處理,債權人和投資者的權益將依法保障。

3、多位地方財政人士透露,近期監管部門下發通知,要求地方統計上報2022年地方政府再融資債券需求。需求上報后,監管部門將最終核定各省份再融資債券限額。

4、中央結算月報披露,截至11月末,境外機構的債券托管量達36048億元,較上月末增加880億元,已連續36個月上升。其中,境外機構持有中國國債23913億元,較10月末增加879億元。這意味著,當月境外機構債券持倉的增量幾乎全部源于對國債的增持。

5、【債券重大事件】中誠信國際調升中泰證券“20中泰C1”等三只債券信用等級至AAA;惠譽:因未能如期償付債券,降佳兆業長期外幣發行人違約評級至“RD”;惠譽將中國恒大及其子公司長期外幣發行人違約評級下調至“RD”;華夏幸福債務重組計劃獲得債委會全體會議審議通過;平安證券收到行政監管措施決定書;“21烏建發債02”擇期發行,“21孝感高創MTN001”“21建工控股SCP001”“21蚌埠高新SCP003”“21天馬電子SCP012”取消發行等。

//? 外匯? //

1、央行數字貨幣研究所和香港金管局開展系列合作,共同探索央行數字貨幣在改善跨境支付方面的可行性。央行數字貨幣研究所所長穆長春表示,目前項目已初步完成貨幣橋測試平臺的搭建,并通過技術測試檢驗了貨幣橋在國際貿易結算場景下進行跨境支付交易的可行性,同時證明貨幣橋可有效提升跨境支付效率、降低支付成本、提升交易透明度。

2、瑞士央行和法國央行表示,歐洲首次央行數字貨幣(CBDC)跨境支付試驗獲得成功,不過雙方表示該項目是“探索性的”,并不代表會立即發行CBDC。該試驗是首次對數字歐元和瑞郎進行全面測試。


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