1月21日財經資訊

1月21日財經資訊

時間:2022-1-21

1月21日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

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1、LPR“降息”如期而至。1月1年期LPR報3.7%,下調10個基點;5年期以上品種報4.6%,下調5個基點。這也是時隔21個月LPR兩個品種再現同步下調。中銀證券全球首席經濟學家管濤表示,LPR利率如期下調,宣告全面降息的措施完全落地。這體現了央行認真貫徹落實中央經濟工作會議對于穩增長政策靠前發力,跨周期與逆周期調控政策有機結合的要求。

2、國務院全體會議討論《政府工作報告(征求意見稿)》,并研究部署一季度經濟工作。國務院領導人強調,要加強跨周期調節,加大宏觀政策實施力度,推出更多提振有效需求、加強供給保障、穩定市場預期的實招硬招,統籌發展和安全,有效防范化解風險,著力穩定宏觀經濟大盤,實現比較充分就業,保持經濟運行在合理區間。

3、住建部部署2022年重點工作,強調要加強房地產市場調控,保持調控政策連續性穩定性,增強調控政策協調性精準性,繼續穩妥實施房地產長效機制,堅決有力處置個別頭部房地產企業房地產項目逾期交付風險,持續整治規范房地產市場秩序。大力增加保障性租賃住房供給,以人口凈流入的大城市為重點,全年建設籌集保障性租賃住房240萬套(間)。加快發展長租房市場,健全住房公積金繳存、使用、管理和運行機制。

4、銀行間債券市場與交易所債券市場聯合發布互聯互通配套辦法,互聯互通擬在尊重兩市場現有掛牌流通模式、現有賬戶體系及交易結算規則的基礎上,通過前臺和后臺基礎設施連接實現訂單路由和名義持有,且聯通方向包括“通銀行間”和“通交易所”。交易所債券市場的機構類專業投資者和銀行間債券市場成員無需雙邊開戶和改變習慣,即可實現“一點接入”,高效便捷地參與對方市場的債券現券認購及交易。

//? 環球市場? //

1、美股高開低走,尾盤加速下跌,最終道指跌0.89%報34715.39點,標普500指數跌1.1%報4482.73點,納指跌1.3%報14154.02點。納指創2021年6月下旬以來新低。陶氏跌超3%,英特爾跌近3%,領跌道指??萍脊勺叩?,蘋果跌超1%,亞馬遜跌近3%,美光科技跌超5%。金融界跌超38%,公司收到納斯達克退市通知。阿里巴巴漲2.59%,京東漲6.5%。

2、歐股收盤多數上漲,德國DAX指數漲0.65%報15912.33點,法國CAC40指數漲0.3%報7194.16點,英國富時100指數跌0.06%報7585.01點,意大利富時MIB指數漲0.73%報27570點。

3、亞太主要股指收盤多數走高,韓國綜合指數漲0.72%,報2862.7點;日經225指數漲1.11%,報27772.93點;澳洲標普200指數漲0.14%,報7342.4點;新西蘭NZX50指數跌0.91%,報12497.1點。

4、COMEX黃金期貨收跌0.18%報1839.8美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲1.23%報24.53美元/盎司。

5、國際油價全線走低,美油3月合約跌1.54%報84.48美元/桶,布油3月合約跌1.31%報87.28美元/桶。

6、倫敦基本金屬集體上漲,LME銅漲2.01%報10039美元/噸,LME鋅漲2.53%報3672美元/噸,LME鎳漲3.01%報23850美元/噸,LME鋁漲2.11%報3115美元/噸,LME錫漲1.85%報43690美元/噸,LME鉛漲0.47%報2374美元/噸。

7、歐債收益率普遍下跌,英國10年期國債收益率跌3.1個基點報1.222%,法國10年期國債收益率跌1.8個基點報0.361%,德國10年期國債收益率跌1.3個基點報-0.029%,意大利10年期國債收益率跌3.7個基點報1.299%,西班牙10年期國債收益率跌2.3個基點報0.658%,葡萄牙10年期國債收益率跌2個基點報0.585%。

8、美債收益率全線走低,2年期美債收益率跌3.02個基點報1.039%,3年期美債收益率跌5.09個基點報1.321%,5年期美債收益率跌7.38個基點報1.591%,10年期美債收益率跌6.86個基點報1.81個基點報1.810%,30年期美債收益率跌7.24個基點報2.121%。

9、紐約尾盤,美元指數漲0.2%報95.7948,非美貨幣漲跌不一,歐元兌美元跌0.28%報1.1311,英鎊兌美元跌0.09%報1.36,澳元兌美元漲0.22%報0.7226,美元兌日元跌0.19%報114.105,美元兌加元跌0.1%報1.2502,美元兌瑞郎漲0.15%報0.9172,離岸人民幣兌美元漲33個基點報6.3478。

//? 宏觀? //

1、央行1月20日開展1000億元7天期逆回購操作,當日有100億元逆回購到期,因此單日凈投放900億元。

2、國家衛健委人口家庭司副司長楊金瑞表示,出生人口下降是育齡婦女規模下降、年輕人婚育觀念顯著變化、生育養育教育成本偏高等多重因素綜合影響的結果。中國人民大學人口與發展研究中心副主任宋健指出,中國目前仍然處在人口紅利的機會窗口期,但是這個窗口期即將關閉;未來能否平緩出生人口下降趨勢,關鍵在于生育率能否有所提升,這就需要加快生育支持政策體系建設。

3、工信部表示,今年一季度工業經濟仍然面臨著較大下行壓力,將會同相關部門從財稅金融、保供穩價、支持中小企業發展等方面,推出更加有力有效的政策舉措,全力以赴推動一季度工業經濟平穩發展,為穩定經濟大盤發揮好“壓艙石”的作用。

4、2021年我國對外投資合作平穩發展。全行業對外直接投資9366.9億元,同比增長2.2%。新簽合同額16676.8億元,同比下降5.4%。

5、國家統計局更新公布31省份2021年居民人均可支配收入數據,其中,上海和北京居民人均可支配收入超過7萬元,遙遙領先其他省份,上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東這8個省份2021年居民人均可支配收入超過全國水平。

6、國家衛健委:1月19日,31個?。ㄗ灾螀^、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例66例,其中本土病例43例(河南24例,其中安陽市19例、許昌市4例、鄭州市1例;天津14例,均在津南區;北京3例,其中豐臺區2例、朝陽區1例;廣東2例,均在珠海市),境外輸入病例23例(上海14例,浙江3例,廣東3例,云南2例,北京1例);新增無癥狀感染者28例,其中本土2例(均在廣東珠海市),境外輸入26例。

//? 國內股市? //

1、滬深三大指數全天整理為主,板塊分化明顯,以銀行、保險為首的大藍籌普遍走強,資金凈流入明顯。據保險資管人士透露,首次看到有機構大調倉,調倉方向是大藍籌。上證指數收盤跌0.09%報3555.06點,深證成指跌0.06%報14198.3點,創業板指跌0.32%報3065.99點;大市成交1.13萬億元。盤面上,鹽湖提鋰、稀土、磷化工、網游、特高壓、光伏、軍工等熱門板塊帶頭調整。長春高新再度跌停,疫苗板塊單邊下行。金融、白酒、家電、農業板塊走高。

2、北向資金大幅凈買入超125億元,刷新去年12月9日以來新高。大金融獲批量掃貨,招商銀行獲大幅凈買入17.1億元,中國平安、平安銀行分獲凈買入13.53億元、8.58億元;華泰證券獲凈買入3.1億元,也已連續3日獲外資加倉。此外,貴州茅臺、五糧液分獲凈買入3.47億和2.26億元。凈賣出方面,藥明康德遭凈賣出2.41億元,寧德時代、贛鋒鋰業、中國中免亦遭小幅凈賣出。

3、港股高開高走全天強勢上漲,恒生指數收漲3.42%報24952.35點,創2020年7月以來最大單日漲幅;恒生科技指數漲4.5%;恒生國企指數漲3.79%。大市成交1783.7億港元??萍脊杀l,美團大漲超11%,騰訊、阿里、京東、網易等科技龍頭悉數走強。中資地產、金融、消費股亮眼,碧桂園服務領漲藍籌,中國平安漲超7%。

4、南向資金大幅凈買入65.44億港元,為連續第12日凈買入。騰訊控股、美團-W、快手-W分別獲凈買入25.26億港元、20.73億港元、10.38億港元。中國海洋石油凈賣出額居首,金額為2.61億港元。

5、滬深交易所發布2022年春節休市安排,1月31日(星期一)至2月6日(星期日)休市,2月7日(星期一)起照常開市。1月27日(星期四)至2月6日(星期日)不提供港股通服務,2月7日(星期一)起照常開通港股通服務。

6、興通股份、萬控智造首發獲證監會審核獲通過。創業板上市委公告,東田微、博盈特焊、美農生物首發獲通過,中科環保、比亞迪半導體、工大科雅首發1月27日上會。益方生物科創板首發過會,芯龍技術首發科創板申請和觀典防務轉板上市申請1月27日上會。

7、京東方A發布業績預告,預計2021年凈利潤257億元-260億元,同比增長410%-416%;營業收入預計2150億元-2200億元,同比增長59%-62%。公司柔性OLED業務發展取得重要突破,2021年12月單月出貨量首次突破千萬級。

8、消息稱天齊鋰業尋求通過香港IPO募集10億-20億美元,聘請中金、摩根士丹利和招銀國際安排香港IPO。

9、消息稱中國有贊啟動第一輪裁員,職能部門和產品、技術等中臺性質的部門是裁員重災區,內部人士預計此輪裁員會超過1500人。此外,有贊副總裁陳錦暉已于2021年10月離職。

//? 金融? //

1、銀保監會發布《保險公司非現場監管暫行辦法》,明確非現場監管職責分工,規范非現場監管工作流程。同時,銀保監會正在抓緊研究制定財產保險公司、人身保險公司和再保險公司的風險監測和非現場監管評估指引。

2、銀行業保險業數字化轉型指導意見下發,目標是到2025年,數字化金融產品和服務方式廣泛普及,基于數據資產和數字化技術的金融創新有序實踐,個性化、差異化、定制化產品和服務開發能力明顯增強。

3、銀保監會消費者權益保護局發布2022年首期風險提示,提醒消費者注意防范非法集資、“套路貸”“套路?!钡惹趾鹑谙M者知情權、自主選擇權、公平交易權、財產安全權的“套路”行為。

4、博時基金成立博時財富基金銷售有限公司,這是時隔接近6年又一家基金銷售子公司正式成立。業內人士預測,行業不少基金銷售子公司積極布局基金投顧業務,未來“新加盟”者或也發力相關業務。

//? 樓市? //

1、上海市市長龔正作政府工作報告表示,上海今年將完成中心城區成片二級舊里以下房屋改造,實施1000萬平方米舊住房更新改造。建設籌措17.3萬套(間)保障性租賃住房,促進房地產市場平穩健康發展。

2、據中證報調研多家銀行、房地產公司發現,北京、上海、廣州、深圳、重慶等多個一二線城市房貸放款提速,廣州、深圳、重慶等地部分銀行房貸利率有所下降。

//? 產業? //

1、國務院印發《“十四五”旅游業發展規劃》,提出優化旅游空間布局,完善旅游產品供給體系,拓展大眾旅游消費體系等共七項重點任務?!兑巹潯诽岢?,適時啟動入境旅游促進行動,出臺入境旅游發展支持政策。

2、據工信部,2021年我國電信業務收入規模達到1.47萬億元,同比增長8%,增速同比提高4.4個百分點,電信業務總量達到1.7萬億元,同比增長27.8%。5G手機終端連接數達到5.18億戶,千兆光網覆蓋3億戶家庭,累計建成開通5G基站達到142.5萬個, 5G網絡已覆蓋全部的地級市,超過98%的縣城城區和80%的鄉鎮鎮區。

3、工信部表示,全球集成電路供應鏈穩定性依然面臨著嚴峻的挑戰,未來較長一段時期內,汽車芯片供應將依然處于緊張狀態。將與有關國家和地區加強溝通合作,鼓勵國內外的骨干企業統籌加大投資力度,推動提升芯片全產業鏈供應能力。

4、市場監管總局正會同有關部門,加緊制定汽車安全沙盒監管制度試行意見,并將加快《基于遠程升級技術的汽車產品召回實施要求》等關鍵標準研制。據統計,2021年我國共實施汽車召回232次,涉及車輛873萬輛,召回數量同比增加29%。目前累計召回新能源汽車229次,涉及車輛198萬輛。

5、據國家能源局,我國2021年新增光伏發電并網裝機容量約5300萬千瓦,連續9年穩居世界首位。截至2021年底,光伏發電并網裝機容量達到3.06億千瓦,突破3億千瓦大關,連續7年穩居全球首位。

6、農業農村部表示,轉基因品種產業化應用試點有序進行,目前正在對《主要農作物品種審定辦法》等四個部門規章進行修訂,明確轉基因作物產業化應用的有關規定。將穩妥有序推進轉基因等生物育種產業化應用,推動種業高質量發展。

7、公安部部署全國公安機關集中開展依法嚴厲打擊制售假藥劣藥犯罪重點攻堅專項工作,要求迅速行動、重拳出擊、全力攻堅,集中偵破一批大要案件,打掉一批犯罪鏈條,嚴懲一批犯罪分子,整治一批重點部位,消除一批藥品安全隱患。

8、國家知識產權局印發《專利和商標審查“十四五”規劃》提出,持續關注大數據、人工智能、基因技術等新領域新業態的發展需求,及時完善專利審查標準。

9、據乘聯會數據,2021年12月份皮卡市場銷售5.9萬輛,同比增長21%,環比增長21%。乘聯會表示,未來一段時間皮卡市場的增長壓力較大,但皮卡仍有強于總體商用車的良好表現。

10、消息稱字節跳動2021年全年收入約為580億美元,同比增長70%,增速較2020年逾100%的漲幅有所放緩。

11、藥品專利池組織(MPP)宣布,已授權27家仿制藥生產默沙東新冠口服藥,為全球105個中低收入國家或地區生產及供應。復星醫藥、博瑞醫藥、石家莊龍澤制藥、上海迪賽諾、朗華制藥等5家中國藥企名列其中。

//? 海外? //

1、歐洲央行行長拉加德表示,歐元區當前的高通脹是暫時的,將在年內回落。歐盟經濟復蘇的周期要晚于美國,歐盟企業仍有賴于寬松貨幣政策的扶持才能恢復活力,歐洲央行不會追隨美聯儲而改變現行的貨幣政策。歐洲央行管委德科斯也表示,根據目前的狀況和通脹預期,預計2022年不會加息。

2、歐盟將在下月初提出一份規范歐盟芯片生產的法律草案,力爭在十年內使歐盟自產芯片翻番,到2030年前生產全球20%的芯片。

3、IMF總裁格奧爾基耶娃,預計到2024年,全球經濟將因新冠肺炎損失12.5萬億美元。

4、聯合國貿發會議報告顯示,2021年,全球外國直接投資(FDI)總額強勁反彈,比2020年增長77%,從9290億美元增至1.65萬億美元,超過新冠疫情前水平。

5、美國上周初請失業金人數由前一周的23.1萬人激增至28.6萬人,創2021年10月中旬以來的最高水平,并遠高于市場此前預期的22萬人。上周續請失業金人數則上升至164萬。

6、美國1月費城聯儲制造業指數由前值15.4大幅上升至23.2高于預期,創1988年8月以來最高水平。

7、據美國全國地產經紀商協會(NAR)數據,去年12月二手房銷量環比下降4.6%至折合年率618萬套,為四個月來首次下滑。不過,去年全年銷售量攀升至612萬套,房價創下1999年以來的最大升幅。

8、德國2021年12月PPI同比升24.2%,預期19.3%,前值19.2%;環比升5%,創紀錄新高,預期0.8%,前值0.8%。

9、日本2021年12月貿易逆差達5824億日元,為連續5個月出現逆差,主要原因是原油價格上漲等因素導致的進口額大幅增加。日本2021年全年的貿易逆差達14722億日元。

10、澳大利亞2021年12月就業人口增6.48萬人,預期增4.33萬人,前值增36.61萬人;季調后失業率4.2%,預期4.5%,前值4.6%。

11、印尼央行維持7天期逆回購利率在3.5%不變。馬來西亞央行將隔夜政策利率維持在1.75%不變。土耳其央行維持回購利率在14%不變。挪威央行維持利率在0.5%不變。

//? 國際股市? //

1、熱門中概股漲跌不一,尚乘國際漲13.4%,億航智能漲11.4%,樂信漲8.68%,老虎證券漲7.89%,攜程網漲7.41%,京東漲6.5%,阿里巴巴漲2.59%;金融界跌38.33%,龍運國際跌11.57%,優信跌5.38%,叮咚買菜跌5.08%,有道跌3.76%,希爾威金屬礦業跌3.39%,蘑菇街跌3.12%。

2、匯豐將歐元區股票評級從減持上調至增持,將美國股票評級從增持下調至中性,并建議增持新興市場股票。

3、知情人士稱,印度政府與特斯拉之間關于潛在稅收優惠的談判陷入僵局,因為特斯拉并未承諾在當地投資生產。目前印度對電動汽車征收高達100%的進口稅。

4、特斯拉拋出價值數十億美元的攝像頭模組訂單,已吸引包括LG Innotek和三星電機及其他多家公司參與競標,競標預計會在一季度完成。

5、知情人士稱,面對數字收藏熱潮,Facebook母公司Meta正在制定計劃,擬允許客戶創建和推廣NFT(非同質化代幣)。這意味著Meta首次試圖從NFT世界中獲利,目前該市場規模已達到約400億美元。

6、有消息稱瑞幸咖啡正研究在納斯達克重新上市的計劃,瑞幸咖啡方面對此予以否認。瑞幸咖啡于2020年6月從納斯達克交易所退市,此后支付1.8億美元以了結美國證券交易委員會提出的會計欺詐指控。

7、亞馬遜宣布,計劃今年晚些時候在南加州的一家購物中心開設首家線下服裝店,顧客可以使用亞馬遜的移動應用程序掃描代碼來選擇他們想要的顏色和尺寸。

8、蔚來正式上線7kW和11kW直流充電樁,適用于蔚來全部車型,預計3月初開啟交付。蔚來還宣布公司旗下的智能電動旗艦轎車ET7正式開啟鎖單。

9、美國航空2021第四季度營收94.27億美元,同比增長134.1%;凈虧損為9.31億美元,上年同期為凈虧損21.78億美元。公司今年預計第一季度總營收將比2019年第一季度下降約20%至22%。

10、奈飛四季度EPS為1.33美元,分析師預期0.81美元;四季度營收77.1億美元,符合分析師預期;四季度流媒體付費凈用戶數增加828萬,分析師預期增加813萬;四季度流媒體付費用戶數達到2.218億,分析師預期2.216億。奈飛預計2022年第一季度營收79億美元,分析師預期81.2億美元;一季度EPS為2.86美元,分析師預期3.37美元;預計一季度流媒體付費經用戶數將增加250萬,分析師預期增加626萬;預計2022年營業利潤率19%-20%,市場預估22.7%。受第一季度業績指引不及市場預期的影響,奈飛在盤后交易中跌幅擴大至20%。

//? 商品? //

1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲,純堿漲3.48%,LPG漲3.38%,燃油漲1.18%;鐵礦石漲2.84%,焦炭漲1.05%。

2、上期所發布《上海期貨交易所商品互換業務管理辦法》,對商品互換業務相關市場參與主體、業務活動以及風險管理等方面進行了規定。下一步上期所將盡快上線商品互換業務,通過推出互換協議模板、引入結算商、搭建交易市場、提供集中結算等業務創新,進一步滿足實體企業多元化、個性化的風險管理需要。

3、大商所:自1月25日(星期二)交易時起,液化石油氣期貨品種2202合約日內交易手續費費率調整為10元/手,此前為6元/手。

4、2021年我國糧食產量創歷史新高,達到13657億斤。農業農村部提出,今年糧食生產要穩面積、提產能,穩口糧、穩玉米,擴大豆、擴油菜。

5、農業農村部:截止到2021年底,全國能繁母豬存欄4329萬頭,產能回到合理水平;全年豬肉產量5296萬噸、比上年增長28.8%,基本達到歷史正常年份水平。

6、EIA:上周美國原油庫存增加51.5萬桶,預期減少93.8萬桶,前值減少455.3萬桶;原油產量維持在1170萬桶/日,原油出口增加65.5萬桶/日至261萬桶/日。

7、EIA:上周美國天然氣庫存減少2060億立方英尺,為去年2月19日當周來最大跌幅,預期減少1940億立方英尺,前值減少1790億立方英尺。

8、印尼政府對符合國內市場義務的139家煤炭企業解除出口禁令。

9、波羅的海干散貨指數收跌6.1%,報1474點,連續第十個交易日下跌。

//? 債券? //

1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍下行,中短券表現略好,10年期國債活躍券210017收益率下行0.75bp,5年期國債活躍券210011收益率下行1.5bp;國債期貨窄幅震蕩,長端收跌中短端小幅收漲;銀行間資金供求總體均衡,主要回購利率變動不大;地產債成交活躍多數大漲,“21融創01”漲近16%,“20融創02”漲超15%。

2、逾1.8萬億私募債將迎備案新規。中證協近期組織修訂《非公開發行公司債券備案管理辦法》,將私募債發行備案管理調整為發行報備管理,并修訂轉讓方式、受托管理人信息披露義務等。

3、全國首個無隱性債務省份來了。廣東省代省長王偉中作政府工作報告在回顧去年工作時稱,廣東實施新一輪預算管理制度改革,率先開展全省全域無隱性債務試點、如期實現“清零”目標。

4、【債券重大事件】融創如期兌付總計42.5億元的境內債券,已回籠資金300億元;禹洲集團:交換要約已獲得絕大多數交換票據持有人的支持及所有征求同意票據所需取得的必要同意;華南城擬延長兩筆2022年到期美元票據的到期日;穆迪將上海電氣集團及其子公司上海電氣評級下調至Baa1,評級展望維持負面;惠譽下調融創中國長期外幣發行人違約評級至“BB-”,展望“負面”;惠譽:確認華南城“B-”長期外幣發行人評級,展望維持“負面”;交易商協會對中天運予以嚴重警告,暫停債務融資工具相關業務1年;碧桂園5.2億元ABS成功發行;招商蛇口1月24日至25日將發行12.9億元并購中票。

//? 外匯? //

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3421,較上一交易日漲101個基點。人民幣兌美元中間報價6.3485,調升139個基點。

2、俄羅斯央行提議,在俄國內全面禁止加密貨幣挖礦和使用。該行報告稱,加密貨幣具有傳銷特征,破壞貨幣政策的主權,對俄羅斯金融體系構成威脅。俄羅斯是全球第三大加密貨幣挖礦國。


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