2月8日財經資訊

2月8日財經資訊

時間:2022-2-8

2月8日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

1、三部門近日發布《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》提出,鼓勵行業龍頭企業實施兼并重組,打造若干世界一流超大型鋼鐵企業集團。堅決遏制鋼鐵冶煉項目盲目建設,不得以機械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產能。嚴格執行環保、能耗、質量、安全、技術等法律法規,嚴防“地條鋼”死灰復燃和已化解過剩產能復產。

2、虎年第一個交易日A股主要股指全線走強。多家一線私募最新策略觀點顯示,目前私募業內對于虎年開局階段的市場表現,普遍抱有樂觀預期。維持高倉位、加倉、看好市場短期反彈持續性,正在成為當前私募機構在策略應對上的主要關鍵詞。百億私募伊洛投資宣告,自2月正式放開旗下產品的認購和追加,此前在去年7月公司曾公告封盤,經過大半年后重新開放募集,公司稱市場已進入相對合理的估值區間。

3、智利制憲議會近日初步通過一項提案,旨在促進銅礦、鋰礦和其他戰略資產的國有化。天齊鋰業相關負責人表示,國有化一事目前尚未實際落地;此前公司已與當地簽訂合約,并獲得到2030年12月31日之前的鋰資源配額,該配額不會改變。假設智利鋰礦國有化政策落地,公司在當地收購的采礦股權該如何處理,(智利政府)也需要給出具體方案。

//? 環球市場? //

1、美國三大股指多數收跌。道指收平,標普500指數跌0.37%,納指跌0.58%。道指成分股波音漲2.6%,雪佛龍漲近2%,微軟跌1.6%。科技股走低,谷歌跌近3%,臉書跌超5%,奈飛跌近2%,特斯拉跌1.7%。中概股方面,阿里巴巴跌超6%。

2、歐股集體上漲,德國DAX指數漲0.71%報15206.64點,法國CAC40指數漲0.83%報7009.25點,英國富時100指數漲0.76%報7573.47點,意大利富時MIB指數跌1.03%報26328.93點,歐洲STOXX600指數漲0.68%報465.28點。

3、亞太主要股市收盤全線走低,韓國綜合指數跌0.19%,報2745.06點;日經225指數跌0.7%,報27248.87點;澳洲標普200指數跌0.13%,報7110.80點;新西蘭市場因假期休市。

4、COMEX黃金期貨收漲0.74%報1821.2美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲2.45%報23.025美元/盎司。

5、國際油價全線走低,美油2022年3月合約跌0.74%報91.63美元/桶,布油2022年4月合約跌0.35%報92.94美元/桶。

6、倫敦基本金屬多數上漲,LME期銅漲0.09%報9850美元/噸;LME期鋅漲0.76%報3640美元/噸;LME期鎳漲1.78%報23400美元/噸;LME期鋁漲1.95%報3134美元/噸;LME期錫跌0.14%報42960美元/噸;LME期鉛漲0.69%報2202.5美元/噸。

7、美債收益率漲跌不一,2年期美債收益率跌1.96個基點報1.302%,3年期美債收益率跌0.79個基點報1.534%,5年期美債收益率跌0.4個基點報1.771%,10年期美債收益率漲0.56個基點報1.92%,30年期美債收益率漲0.6個基點報2.220%。

8、歐債收益率多數上漲,英國10年期國債收益率跌0.2個基點報1.406%,法國10年期國債收益率漲1.8個基點報0.660%,德國10年期國債收益率漲2個基點報0.221%,意大利10年期國債收益率漲3.5個基點報1.778%,西班牙10年期國債收益率漲4.3個基點報1.075%,葡萄牙10年期國債收益率漲3.9個基點報0.999%。

9、紐約尾盤,美元指數跌0.06%報95.412,非美貨幣漲跌不一,歐元兌美元跌0.07%報1.1442,英鎊兌美元跌0.01%報1.3527,澳元兌美元漲0.71%報0.7126,美元兌日元跌0.1%報115.085,美元兌加元跌0.77%報1.2667,美元兌瑞郎跌0.16%報0.924,離岸人民幣兌美元跌3個基點報6.3616。

//? 宏觀? //

1、中國1月財新服務業PMI為51.4,環比回落1.7個百分點,顯示服務業活動小幅擴張,但增速放緩至近五個月來最低。

2、央行2月7日開展200億元7天期逆回購操作,中標利率2.10%。當日有1500億元逆回購到期,因此凈回籠1300億元。

3、央行1月份開展SLF操作共23.5億元,其中,隔夜期0.5億元,7天期23.0億元;開展MLF操作共7000億元,期限1年,利率為2.85%;1月國開行、進出口行、農發行凈歸還抵押補充貸款17億元。

4、國家衛健委:2月6日31個省區市和新疆生產建設兵團新增新冠肺炎確診病例79例,其中本土病例45例(廣西37例,均在百色市;廣東4例,其中深圳市3例、廣州市1例;北京3例,其中朝陽區1例、豐臺區1例、西城區1例;天津1例,在河北區);新增無癥狀感染者51例,其中本土10例(黑龍江5例,均在黑河市;廣西5例,其中百色市4例、南寧市1例)。

5、據經濟參考報,多方正加緊繪制新一輪“新基建”規劃圖。據不完全統計,包括上海、福建、四川、湖南、安徽等20多個?。▍^、市)明確了2022年5G、數據中心等建設計劃,并提出進一步發揮5G等“新基建”的規模效應和帶動作用,打造經濟增長重要引擎。

6、據經濟參考報,截至目前,除天津外,全國已有30?。▍^、市)相繼召開地方兩會,敲定經濟社會發展路線圖??傮w看,穩增長仍是2022年經濟工作的重心,各地均提出明確的經濟增長預期目標。在實施路徑上,穩工業、擴內需、促轉型成為重頭戲,為企業紓困減負、激發市場主體活力成為關鍵發力點,一系列具體舉措有望加快落地。

//? 國內股市? //

1、滬深三大股指早盤集體高開,上證指數全天高位運行,深證成指、創業板指盤初沖高后一路下滑,創業板指尾盤一度翻綠。截至收盤,上證指數漲2.03%報3429.58點,深證成指漲0.96%報13456.65點,創業板指漲0.31%報2917.86點;大市成交0.82萬億,環比略增。盤面上,穩增長相關板塊全面爆發,水泥、大基建央企、建筑、鋼鐵、煤炭板塊紛紛上揚。國際油價創多年新高,油氣板塊趁勢而起,中國石油漲超9%。稀土板塊猛烈反彈,金融股普遍造好。白酒股休整,影視股大幅調整,萬達電影觸及跌停。

2、北向資金凈買入55.52億元。外資繼續大幅加倉大金融,中國平安凈買入10.35億元居首,招商銀行、東方財富凈買入超5億元,興業銀行凈買入超4億元;此外,比亞迪凈買入5.95億元,凈買入額創逾1個月新高,紫金礦業凈買入超3億元,隆基股份、中國中免、歌爾股份凈買入逾1億元。凈賣出方面,贛鋒鋰業、牧原股份凈賣出超4億元,平安銀行凈賣出3.05億元,藥明康德、五糧液凈賣出超1億元。

3、港股高開低走全天多數時間弱勢震蕩,尾盤跌幅收窄,恒生指數翻紅,收盤漲0.03%報24579.55點;恒生科技指數跌0.93%,恒生國企指數漲0.06%。大市成交1223.1億港元。能源、電訊板塊走強,三桶油全線收漲,中海油漲超4%領漲藍籌??萍?、消費板塊跌幅居前,阿里巴巴跌4.5%,中國飛鶴、農夫山泉跌超5%。部分醫藥股漲勢強勁,開拓藥業漲超25%。

4、南向資金凈買入13.98億港元,連續17日凈買入,累計凈買入467.98億元。中國移動、中國海洋石油、快手-W分別獲凈買入7.5億港元、4.81億港元、3.33億港元。凈賣出方面,騰訊控股、建設銀行、長城汽車分別遭凈賣出7.98億港元、4.02億港元、2.72億港元。

5、1月兩市融資余額減少917.66億元,月度減少金額創2016年2月以來新高,為歷史單月減少金額第五位。電子、有色金屬、電力設備行業融資減少金額均超70億元。兩市融資凈買入金額最大的股票為晶科能源,凈賣出金額最大的股票為貴州茅臺。

6、據上海證券報,截至2月7日,已有177家科創板公司發布2021年業績預告數據,126家預增,占比超過七成,其中60家凈利潤增幅超過100%,涉及醫療器械、半導體、新能源等熱門產業板塊。2月17日,方邦股份將發布2021年“成績單”,正式拉開科創板2021年年報序幕。

7、香港證監會預測,本財政年度錄得逾1.93億港元盈余,遠好過原先估算虧損約1.79億港元,主要由于證券市場在本財年首7個月,日均成交額達1610億港元,高于初時預算的1230億港元。期內,收入預測達到近23.1億港元。

8、高盛發布港股首選名單,將中銀香港、中石油、紫金礦業、郵儲銀行、贛鋒鋰業列入“確信買入”名單,同時給予建設銀行、工商銀行、招商銀行、長和、港鐵公司等“買入”評級。

9、中聯重科公告稱,擬受讓路暢科技29.99%股份,每股轉讓價格21.67元,轉讓價款總額為7.8億元;后續公司將視屆時情況,向路暢科技全體股東發起部分要約,擬收購股份的比例不低于路暢科技總股本18.83%。

10、鴻海集團與泰國國家石油集團(PTT)合資組建一家泰國電動車廠,預計最快2024年第1季度量產。雙方將在2022年上半年敲定最后投資細節,首期投資總金額規劃約10億美元。

//? 金融? //

1、中國證監會與新加坡金管局舉行第六屆中新證券期貨監管圓桌會,表示支持雙方交易所下一步推出ETF互通產品,并就繼續加強中新證券期貨市場務實合作達成重要共識。

2、央行數據顯示,2022年春節期間全國非現金支付業務量為208.4億筆、金額14.9萬億元,較去年同期分別增長10%和16.2%。假日經濟疊加春節促銷活動帶動購物消費穩步增長,零售類商戶支付金額較去年同期增長22.9%。

3、據證券時報,經歷了超20年的積累和沉淀,公募基金在2021年再上一層樓,不僅發行數據創下歷史紀錄,整體規模更是邁上25萬億元大關,成為大資管行業的中堅力量。截至2021年12月底基金總數量已增長至9114只。上海證券預計,按目前基金的發行速度,基金數量將在2022年10月突破萬只。

4、據上海證券報,虎年伊始,多家基金公司紛紛推出新基金。春節長假后的第一周,就有41只基金進入發行期,混合型基金和股票型基金的占比超過了九成。其中,不乏由李曉星、褚艷輝、是星濤等明星經理管理的基金。據統計,今年以來已成立了115只混合型基金、股票型基金,近千億元“子彈”已在路上。

//? 樓市? //

1、據中國指數研究院監測,2022年春節期間,重點監測城市新建商品住宅成交面積較去年春節相比下降51%。各地扶持政策發力顯效仍需時間,預計短期市場調整態勢仍將延續。部分前期調整較早以及需求支撐力度強的城市,市場有望逐漸筑底回升,3月傳統“小陽春”仍有預期。

2、寧波出臺共有產權住房新政,為抑制投資投機性購房,共有產權住房將按照市場價格進行銷售。取得不動產權證書滿10年的共有產權住房可以上市轉讓。

//? 產業? //

1、國家電影局發布數據,虎年“春節檔”中國電影票房超60.35億元,取得影史春節檔票房第二的成績。其中,《長津湖之水門橋》以25.28億元票房成績領跑。

2、2022年春節假期,全國民航共運輸旅客501萬人次,比2021年春節假期同期增長40.2%。總體來看,今年春節假期旅客出行數量雖未達到疫情前水平,但比2021年有大幅增長。

3、國家郵政局監測數據顯示,今年春節期間,全國郵政快遞業共攬收和投遞快遞包裹7.49億件,較去年農歷同期增長16%。

4、黑龍江對文旅產業招商引資出臺扶持政策,圍繞龍頭引鏈、項目固鏈、業態延鏈、財稅活鏈、土地穩鏈、人才興鏈、服務塑鏈等方面,從市場主體、項目建設、重點領域、財政金融、用地保障、人才保障、服務保障等7個方面提出27條政策措施。

5、1月份中國物流業景氣指數為51.1%,較上月回落1.5個百分點;中國倉儲指數為48.3%,較上月下降3.3個百分點,時隔五個月再次落入收縮區間。1月份電商物流運行指數為108.6點,比上月回落0.2個點。

6、中汽協分析顯示,2021年中國品牌轎車表現更為出色,市場占有率比上年快速提升。中國品牌轎車共銷售315.1萬輛,同比增長61.4%,占轎車銷售總量的31.7%,占有率比上年提升10.7個百分點。

7、韓國汽車研究院發布報告顯示,去年全球純電動車市場銷量為471.77萬輛,同比大增112%,占整體汽車市場份額達5.8%,同比上升2.9%。全球電動汽車銷冠仍為特斯拉,去年共售出92.1642萬輛。

8、市場調研機構Strategy Analytics報告顯示,全球筆記本電腦出貨量在2021年同比增長19%,達到創紀錄的2.68億臺。2022年,該行業必須對持續存在的供應問題以及不斷增加的貨運和制造成本保持謹慎。

//? 海外? //

1、歐洲央行行長拉加德:今年年初的疫情抑制影響了經濟增長;短期內能源供應緊張抑制了經濟活動;今年晚些時候經濟將強勁復蘇;歐元區沒有出現經濟過熱的跡象;短期內通脹可能仍將居高不下;歐洲央行不會在凈購買債券結束前加息;任何政策調整都將是漸進的。

2、歐洲央行管委Kazaks:7月份加息將意味著需要將以極其迅速且不太可能的速度縮減購債規模,隨著持續通脹風險的增加,新的凈資產購買變得不那么必要。

3、日本2021年12月同步指標初值為92.6,預期92.6,前值92.8;領先指標初值為104.3,預期103.7,前值103.2。

4、德國2021年12月季調后工業產出環比-0.3%,預期0.5%,前值-0.2%。

5、歐元區2月Sentix投資者信心指數16.6,預期15.2,前值14.9。

6、英國1月Halifax季調后房價指數同比9.7%,前值修正為9.7%;環比0.3%,前值1.1%。

7、澳大利亞2021年第四季度零售銷售環比升8.2%,預期升8.1%,前值降4.4%。

//? 國際股市? //

1、熱門中概股多數下跌,洪恩教育跌10.15%,觸寶跌8.02%,新濠影匯跌7.96%,優信跌7.2%,萬國數據跌6.43%,阿里巴巴跌6.08%,拼多多跌4.51%,嗶哩嗶哩跌3.58%,愛奇藝跌3.47%。漲幅方面,海亮教育漲11.83%,房多多漲8.46%,普普文化漲8.05%,云集漲7.54%,嘉楠科技漲7.1%。

2、特斯拉投資者透露,特斯拉可能正在開發類似蘋果的應用程序商店,其可以讓車主自行下載和安裝應用程序,由此打造特斯拉自主品牌的軟硬件生態鏈。

3、特斯拉披露文件顯示,2021年特斯拉在中國市場收入達138.44億美元,同比增長107.8%,中國市場連續兩年增幅超過100%。中國市場營收占比接近26%,較2020年21%的比例進一步提升。特斯拉去年在比特幣投資上虧損超過1億美元,截至去年末持有的比特幣公允市場價值為19.9億美元。

4、價格比較公司PriceRunner表示,起訴Alphabet旗下谷歌,要求其支付約21億歐元的賠償。該公司稱,谷歌操縱搜索結果,為自己的比較購物服務提供信息,違反了反壟斷法。

5、日本東芝公司宣布,將分拆為兩家公司,并出售非核心資產,放棄了最初的分拆為三家公司的計劃,該計劃曾遭到維權股東的強烈批評。東芝還表示,將在兩年內將3000億日元(約26億美元)的過剩資本用于股東回報。

6、三星集團內部訂下今年采購5600萬片面板、電視整機出貨4800萬臺,分別較去年大增16.7%及14.3%的高成長目標。

7、荷蘭監督機構:因蘋果仍未遵守關于應用商店付款的命令而再次進行罰款,目前總計罰款1500萬歐元。

8、蘋果iPhone 13熱銷,最大組裝廠鴻海集團訂單爆滿,趕在新年假期結束前放出大招工計劃。集團旗下iPhone組裝大本營鄭州富士康iDPBG事業群宣布,擴大招募普工,推薦獎金最高可達人民幣8000元。

9、Meta Platforms再次威脅稱,如果無法繼續將用戶數據傳輸回美國,將把Facebook和Instagram撤出歐洲,目前監管層正在磋商取代一份已經廢止的隱私協議。

10、消息稱日產汽車將停止為日本、中國和歐洲市場開發新的內燃機,并將資源集中在電動汽車上。

11、泰森食品2022財年第一季度銷售額為129.33億美元,同比增長23.6%;歸屬于公司的凈利潤為11.21億美元,同比增長140%。公司預計2022財年銷售額為490億美元至510億美元。

12、據美國證券交易委員會文件,寶潔申請發行最高達4.125億美元的浮動利率票據。

//? 商品? //

1、國內期市夜盤黑色系全線收漲,動力煤漲8.66%,焦煤漲5.9%,鐵礦石漲3.32%,焦炭漲2.86%,熱軋卷板漲1.51%,螺紋鋼漲1.3%。能源化工品表現分化,LPG漲2.82%,橡膠漲1.45%,20號膠漲1.28%,燃油跌1.85%,苯乙烯跌1.49%,瀝青跌1.41%。

2、俄羅斯聯邦海關局數據顯示,2021年俄石油出口額同比增長51.8%,達1101.19億美元;石油出口量減少3.8%,為2.29998億噸。

3、高盛大宗商品研究主管Jeff Currie表示,從未見過大宗商品市場像當前這樣反應如此這般的供應短缺。多個市場的期貨曲線目前處于極為嚴重的現貨溢價狀態,暗示交易員對即刻的供應支付大額溢價。價格曲線的下行形態被普遍解讀為大宗商品的供應嚴重不足。

4、波羅的海干散貨指數微跌0.07%,報1422點。

//? 債券? //

1、【債市綜述】春節后虎年首個交易日,受假期海外債券走弱拖累,國內債市期現貨以大跌開市,10年期國債活躍券收益率盤初一度上行近4bp,10年期國債期貨主力合約盤初跌0.4%;隨后情緒企穩現券期貨跌幅收窄,國債期貨全線小幅收跌,10年期主力合約跌0.14%;銀行間主要利率債收益率普遍上行2bp左右;銀行間市場資金面整體平衡,隔夜回購加權利率較節前回落幅度很有限,并與跌幅較大的七天期倒掛;地產債走勢分化,“20陽城04”漲近20%,“20世茂04”跌超12%。

2、華夏幸福債務重組受阻,中融信托發布臨時管理報告稱,由于華夏幸福提供的債務重組條件違背了《債務重組計劃》和債務化解工作的原則,且債務重組條件仍存在較大的風險。為了保護委托人的利益,作為受托人中融信托暫時無法代表本信托計劃加入華夏幸福債委會,或代表本信托計劃接受華夏幸福目前的債務重組方案、簽署《債務重組協議》。

3、【債券重大事件】泛??毓杉瘓F:境外附屬中泛控股可換股票據違約;東方金誠將陽光城主體信用等級由AA下調至BBB,評級展望為負面;中誠信國際調降康旅集團主體及相關債項信用等級并維持評級展望為負面;惠譽下調綠景中國長期外幣發行人違約評級至“B-”,展望“負面”;“20鎮江交通MTN001”票面利率下調160bp至3.9%;“19洛陽城投MTN003”票面利率下調95bp至3.25%;“20重慶鋼鐵MTN001A”票面利率下調204BP至2.6%;“19奉化交投MTN001”票面利率下調465BP至1%;“19天馬01”票面利率由3.94%下調至2.9%;交易商協會對山水水泥集團予以通報批評。

//? 外匯? //

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3578,較上一交易日漲58個基點。人民幣兌美元中間價報6.3580,調升166個基點。交易員表示,歐洲央行在春節期間的表態意外鷹派,歐美貨幣政策預期之間的差距收窄。歐元走高,美元指數回落,人民幣也因此受到部分提振。

2、中國1月末外匯儲備32216.32億美元,較去年末下降285.34億美元,黃金儲備持穩于6264萬盎司。外匯局表示,1月外匯市場運行總體延續平穩態勢,境內外匯供求呈現基本平衡,美元上漲及資產價格變化等因素共同作用,當月外匯儲備規模下降。

3、節前最后一周三大人民幣匯率指數全線走高。1月28日,CFETS人民幣匯率指數報103.43,按周漲0.60;BIS貨幣籃子人民幣匯率指數報107.42,按周漲0.53;SDR貨幣籃子人民幣匯率指數報101.03,按周漲0.38。


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