2月9日財經資訊

2月9日財經資訊

時間:2022-2-9

2月9日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

1、央行、銀保監會發布《關于保障性租賃住房有關貸款不納入房地產貸款集中度管理的通知》,明確保障性租賃住房項目有關貸款不納入房地產貸款集中度管理,鼓勵銀行業金融機構按照依法合規、風險可控、商業可持續的原則,加大對保障性租賃住房發展的支持力度。下一步,兩部門將加快建立完善住房租賃金融制度,繼續加大對保障性住房建設和長租房市場發展的金融支持力度,促進房地產業良性循環和健康發展。

2、2022年上海個人住房房產稅稅率分界線更新,由2021年的73482元/平米上調至81948元/平米,升幅11.52%。市場交易價格小于等于81948元/平米將按0.4%征收,市場交易價格大于81948元/平米適用稅率暫定為0.6%。

3、上海環懿私募實控人高杉已確認離世。目前,上海環懿管理產品49只,管理規模約40億元。上海環懿相關人士表示,公司運營正常,1月就已經大幅減倉,目前倉位處于較低狀態。高杉失聯后上海環懿及時聯系投資人說明情況,并將旗下所有私募產品打開贖回,目前公司贖回規模約為以往規模的一半,在春節前已經陸續全部退回客戶帳上。

//? 環球市場? //

1、美國三大股指集體上漲,道指漲1.06%報35462.78點,標普500指數漲0.84%報4521.54點,納指漲1.28%報14194.46點。安進漲近8%,美國運通漲超3%,聯合健康集團漲2%,領漲道指??萍脊啥鄶底吒?,蘋果漲近2%,亞馬遜漲超2%,臉書跌超2%。油氣股走低,斯倫貝謝跌3.1%,西方石油跌4%。

2、歐股收盤漲跌不一,德國DAX指數漲0.24%報15242.38點,法國CAC40指數漲0.27%報7028.41點,英國富時100指數跌0.08%報7567.07點。

3、亞太主要股指收盤全線走高,韓國綜合指數漲0.05%,報2746.47點;日經225指數漲0.13%,報27284.52點;澳洲標普200指數漲1.07%,報7186.70點;新西蘭NZX50指數漲0.32%,報12319.34點。

4、COMEX黃金期貨收漲0.27%報1826.8美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲0.52%報23.195美元/盎司。

5、國際油價全線走低,美油2022年3月合約跌1.69%報89.78美元/桶,連跌兩日;布油2022年4月合約跌1.63%報91.18美元/桶。

6、倫敦基本金屬漲跌不一,LME銅漲0.43%報9820美元/噸,LME鋅跌0.88%報3593美元/噸,LME鎳跌2.81%報22740美元/噸,LME鋁漲1.79%報3188美元/噸,LME錫跌0.1%報42900美元/噸,LME鉛漲0.61%報2209美元/噸。

7、歐債收益率全線上漲,英國10年期國債收益率漲8.2個基點報1.487%,法國10年期國債收益率漲5.7個基點報0.716%,德國10年期國債收益率漲3.9個基點報0.261%,意大利10年期國債收益率漲6.6個基點報1.844%,西班牙10年期國債收益率漲4.7個基點報1.122%,葡萄牙10年期國債收益率漲5.5個基點報1.054%。

8、美債收益率集體上漲,2年期美債收益率漲4.91個基點報1.352%,3年期美債收益率漲5.41個基點報1.588%,5年期美債收益率漲5.25個基點報1.823%,10年期美債收益率漲4.73個基點報1.968%,30年期美債收益率漲4.1個基點報2.261%。

9、紐約尾盤,美元指數漲0.21%報95.6095,非美貨幣多數下跌,歐元兌美元跌0.22%報1.1417,英鎊兌美元漲0.15%報1.3547,澳元兌美元漲0.28%報0.7146,美元兌日元漲0.4%報115.55,美元兌加元漲0.3%報1.2704,美元兌瑞郎漲0.12%報0.9251,離岸人民幣兌美元跌48個基點報6.3664。

//? 宏觀? //

1、國務院批復同意在鄂爾多斯市、揚州市等27個城市和地區設立跨境電子商務綜合試驗區。

2、商務部回應美商務部將33家中國實體列入出口管制“未經驗證清單”稱,美方以所謂“無法令人滿意地完成最終用戶訪問而導致其誠信無法核實”為由,將中國實體列入“未經驗證清單”,中方堅決反對。美方應立即糾正錯誤做法,回到合作共贏的正確軌道上來,與國際社會一道,為全球產業鏈供應鏈穩定和世界經濟復蘇多做貢獻。

3、央行2月8日開展200億元7天期逆回購操作,當日有1500億元逆回購到期,因此凈回籠1300億元。

4、國家稅務總局增值稅發票數據顯示,春節期間,全國實物消費比去年春節增長20.1%。其中,各大電商推出的“春節不打烊”等活動,帶動線上消費快速增長,互聯網零售同比增長37.7%。

5、國家衛健委:2月7日31個省區市和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例105例,其中本土病例65例(廣西64例,均在百色市;天津1例,在河北區);新增無癥狀感染者46例,其中境外輸入42例,本土4例(黑龍江2例,均在黑河市;廣西2例,均在百色市)。

//? 國內股市? //

1、上證指數全天V型翻轉,收于日內高位;深證成指盤中一度跌超3%。盤中,藥明康德跌停一度引發各類茅輪番跳水,寧德時代最深下挫近10%,立訊精密、北方華創、恩捷股份、贛鋒鋰業、億緯鋰能等紛紛垮塌。不過,煤炭、鋼鐵板塊表現堅挺,金融板塊挺身而出,帶動指數脫離低點。此外,建筑股批量漲停,燃氣、電力板塊午后崛起。中國移動漲超5%,提振電信板塊。截至收盤,上證指數漲0.67%報3452.63點,深證成指跌0.98%報13325.41點,創業板指跌2.45%報2846.48點;大市成交0.88萬億元。

2、北向資金凈賣出8.17億元。寧德時代、藥明康德日內大幅下挫,雙雙遭外資拋售,寧德時代遭凈賣出9.04億元,連續4日凈賣出,累計凈賣出26.21億元;藥明康德凈賣出4.59億元,連續11日凈賣出,累計凈賣出31.06億元;此外,比亞迪、五糧液、北方稀土凈賣出逾2億元,恩捷股份凈賣出逾1億元。凈買入方面,大金融板塊依然受青睞,中國平安凈買入5.46億元,招商銀行、興業銀行凈買入超3億元,平安銀行凈買入超2億元;此外,歌爾股份凈買入超3億元,陽光電源、紫金礦業、貴州茅臺凈買入超1億元。

3、恒生指數收跌1.02%,報24329.49點;恒生科技指數跌1.67%報5436.92點,恒生國企指數跌0.89%報8513.3點;大市成交1295.1億港元。醫藥股早盤大跌,午后收復部分跌幅,恒生醫療保健業指數重挫6.75%。藥明生物跌近23%后停牌,藥明康德跌超11%??萍脊裳永m跌勢,阿里健康跌超7%,阿里巴巴跌超3%。煤炭股逆市走強,中國神華漲近6%。

4、南向資金凈買入14.09億港元,連續17日凈買入,累計凈買入482.07億港元。藥明康德、中國神華、快手-W分別獲凈買入3.77億港元、3.27億港元、2.02億港元。長城汽車、騰訊控股、建設銀行分別遭凈賣出2.77億港元、2.29億港元、1.81億港元。

5、香港財經事務及庫務局局長許正宇表示,要令GEM板發揮應有功能,需要增強投資者信心以及構建相關生態圈。正研究容許“港股通”南向交易股票以人民幣計價,但過程需要規則及系統配合,由于相關可行性報告仍未出臺,現時未有措施的落實時間表。

6、今年以來A股維持震蕩格局,但機構調研熱情不減,已有超500家A股上市公司接受了機構調研,新能源、醫藥、元宇宙等行業及主題相關個股最受關注。容百科技獲516家機構調研,拿下開年來調研機構數量冠軍;邁瑞醫療、華東醫藥、三花智控等獲得超300家機構扎堆調研;奇安信、當升科技、完美世界、中科創達、衛寧健康等獲得超200家機構調研。展望后市,業內人士表示,一季度穩增長政策有望發力,市場整體的下行風險有限,但從短期來看,風險偏好的改善或需要更強有力的措施抓手落地。

7、證監會同意首藥控股、高凌信息科創板IPO注冊。

8、超訊通信因違規擔保事項,公司被實施其他風險警示。超訊通信回應稱,經鑒定,上述擔保合同中加蓋的公章,與公司法定備案公章不一致。根據《民法典》等相關規定,上述擔保屬于無效擔保。

 

//? 金融? //

1、央行等多部門發布《金融標準化“十四五”發展規劃》提出,穩妥推進法定數字貨幣標準研制,探索建立完善法定數字貨幣基礎架構標準。大力推進資本市場基礎數據標準和監管數據標準制定,研究構建資本市場數據標準體系,提升證券期貨業數據治理水平;有序推動資本市場投資者保護和統計業務相關標準制定。全面開展人民幣跨境支付清算方面標準建設,加強對人民幣跨境支付系統建設的支撐。完善金融風險防控標準,提升金融風險防控水平。統一綠色債券標準,加快制定上市公司、發債企業環境信息披露標準。

2、央行金融穩定局局長孫天琦撰文指出,金融作為特許行業,必須持牌經營。金融產品是“專賣品”,不是任意機構都可以賣的,“大V”通過社交媒體帶貨銷售金融產品必須持牌,否則屬非法金融活動。部分境外證券經營機構在未取得境內相關牌照、僅持有境外牌照的情況下,利用互聯網平臺向境內投資者提供境外證券投資服務,應認定為在我國境內“無照駕駛”,涉嫌非法金融活動。

3、私募基金浙江善淵投資管理有限公司向投資人發出告知函,稱其管理的產品“理型1號私募基金”觸及止損線,公司將按照合同進行風險止損操作。

4、華寶基金公告稱,將使用固有資金申購旗下偏股型公募基金,合計出資3000萬元。

5、知情人士透露,Global Infrastructure Partners(GIP)正商討為新旗艦基金籌資250億美元,這將是全球規模最大的基礎設施投資基金。

//? 樓市? //

1、貝殼研究院報告顯示,1月貝殼50城二手房成交量環比下降約23%。成交量下行主要受到疫情影響,此外1月下旬臨近春節假期,市場成交活躍度不及上月的日常水平。貝殼研究院分析,隨著各地疫情得到有效控制和春節假期結束,預計后期市場成交活躍度將逐步恢復。

//? 產業? //

1、教育部發布2022年工作要點,提出要深入推進“雙減”,規范培訓收費行為,加強培訓預收費監管。深入推進“雙一流”建設,支持和規范民辦教育健康發展,增強職業教育適應性;推進義務教育優質均衡發展,研制集團化辦學指導意見,全面落實免試就近入學全覆蓋和“公民同招”,指導各地完善學校劃片政策,深入做好隨遷子女就學工作。

2、中央網信辦、發改委、工信部、市場監管總局聯合召開促進互聯網企業健康持續發展工作座談會,發改委副主任林念修表示,互聯網企業要更加注重賦能實體經濟高質量發展,加快推進傳統產業轉型升級,提供高質量產品和服務,引領新型消費、品質消費。要更加注重營造公平普惠的發展環境,降低平臺經濟參與者經營成本,加強新就業形態勞動者權益保障,讓數字經濟發展惠及更多人民群眾。

//??海外? //

1、歐盟委員會公布《芯片法案》,計劃大幅提升歐盟在全球的芯片生產份額。根據該法案,歐盟將投入超過430億歐元公共和私有資金,用于支持芯片生產、試點項目和初創企業。到2030年,歐盟計劃將在全球芯片生產的份額從目前的10%增加到20%。

2、美國商務部宣布,從今年4月1日起,美國將以關稅配額制取代在“232條款”下對日本輸美鋼鐵產品征收25%關稅的安排。

3、波蘭央行將基準利率由2.25%上調至2.75%,符合市場預期。

4、美國12月貿易帳逆差807億美元,預期逆差830億美元,前值逆差802億美元修正為793.3億美元。

5、加拿大12月貿易帳逆差1.37億加元,前值順差31.3億加元修正為順差24.7億加元。

//? 國際股市? //

1、熱門中概股多數上漲,百世集團漲14.65%,拼多多漲12.81%,滴滴出行漲9.58%,中國鋁業漲8.63%,嗶哩嗶哩漲7.03%,阿里巴巴漲6.15%,百度漲4.75%,微博漲4.32%,京東漲3.02%;安高盟跌8.67%,天境生物跌5.01%,波奇網跌4.11%,博實樂跌4.04%,百濟神州跌3.5%。新能源汽車股集體上漲,蔚來汽車漲2.96%,小鵬汽車漲0.81%,理想汽車漲1.29%。

2、軟銀集團宣布放棄將其英國芯片設計子公司ARM出售給美國芯片公司英偉達,并與英偉達商定解除銷售合同。根據協議條款,軟銀預收的12.5億美元定金將不會退還。就未來ARM的融資問題,軟銀表示,將推動ARM在2022財年上市。軟銀集團2021財年第三季度凈利潤為290億日元,同比下滑97%;其中,軟銀愿景基金部門的投資收益為1114.5億日元,較上年同期的1.4萬億日元大幅下降。

3、特斯拉內部信顯示,為應對芯片短缺,特斯拉對上海制造的 Model 3 和 Model Y汽車進行減配,去掉了電子助力轉向系統中兩個電子控制單元其中的一個。特斯拉中國官方客服則表示,出廠的每一輛車輛一定都符合國家規定。

4、蘋果公司收購“AI Music”,一家使用人工智能創作音樂的初創公司。知情人士透露,此次收購是在最近幾周完成的。

5、美國兩大廉價航空巨頭邊疆航空(Frontier Airlines)和精神航空公司(Spirit Airlines)已同意合并,交易估值為66億美元。合并后的新公司將成為美國第五大航空公司,邊疆航空公司將控制新公司51.5%的股份。

6、法拉利宣布與高通建立新的伙伴關系,高通將通過驍龍處理器成為法拉利車隊的高級合作伙伴。

7、輝瑞2021年第四季度調整后每股盈利1.08美元,市場預期0.88美元。公司預計2022財年調整后每股盈利為6.35美元至6.55美元,市場預估6.65美元;預計2022年Paxlovid新冠口服藥銷售額約220億美元,市場預期248.8億美元。

8、華納音樂第一財季營收16.14億美元,同比增長21%;凈利潤1.87億美元,同比增長91%;每股盈利0.36美元,去年同期0.19美元。

9、Peloton第二財季營收11.3億美元,市場預期11.4億美元;凈虧損4.39億美元,市場預期虧損3.79億美元;預計2022年營收37億至38億美元,市場預期為44億至48億美元。

10、百勝中國第四季度營收22.9億美元,預估23.8億美元;第四季度每股收益1.10美元,上年同期0.35美元。百勝中國預計2022年新增1000至1200家餐廳。

//? 商品? //

1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品表現疲軟,乙二醇跌3.89%,瀝青跌3.86%,苯乙烯跌2.95%,玻璃跌2.66%,燃油跌2.65%。黑色系多數上漲,動力煤漲3.35%,焦炭漲0.91%,焦煤漲0.79%,鐵礦石跌3.07%。

2、據國家發改委監測,1月24日~28日當周,全國平均豬糧比價為5.57∶1,連續三周處于5:1~6:1之間,進入設定的過度下跌二級預警區間。發改委將會同有關部門視情啟動豬肉儲備收儲工作,并指導地方按規定開展收儲工作。

3、據發改委,春節后期煤炭產量快速回升,目前已基本恢復至節前水平,全國統調電廠存煤仍保持在1.65億噸以上,較去年同期增加超過4000萬噸。隨著煤炭生產加快恢復,疊加供暖季用煤需求有所下降,煤炭供應保障能力將進一步增強。

4、鄭商所:2月11日結算時起,動力煤期貨2205合約的交易保證金標準調整為50%。

5、上海鋼聯數據顯示,部分鋰電材料報價再度上漲,碳酸鋰漲14000元/噸,均價報38萬元/噸;氫氧化鋰漲10500元/噸-11500元/噸;正極方面,磷酸鐵鋰漲7500元/噸。

6、印尼能源部:將2月印尼基準煤炭價格上調至每噸188.38美元,此前1月為每噸158.5美元。

7、美國至2月4日當周API原油庫存減少202.5萬桶,預期增加67.5萬桶,前值減少164.5萬桶。

8、波羅的海干散貨指數漲5.7%,報1503點。

//? 債券? //

1、【債市綜述】經歷上日的疲弱表現后,國內債市情緒稍緩,銀行間主要利率債收益率變動不大,國債期貨小幅收跌;銀行間資金面平衡偏寬,主要回購利率均小降,隔夜回購加權利率與七天期則幾近持平。地產債多數上漲,“20金科01”漲超16%。

2、【債券重大事件】華夏幸?;貞赫c中融信托進一步溝通協議,債務重組穩妥推進中;大公下調陽光城主體及相關債項信用等級至BBB,展望維持負面;惠譽下調龍光集團長期本外幣發行人評級至“BB-”,展望“負面”;惠譽因信息不足,撤銷祥生控股集團“CC”長期外幣發行人違約評級;穆迪因信息不足,撤銷大發地產“Caa2”企業家族評級;穆迪上調AMC娛樂控股的企業家族評級至“Caa2”;“19渤海租賃SCP002”持有人會議將審議第三次展期等八項議案;法院裁定受理隆鑫控股重整申請;藍光發展收到交易商協會自律處分決定書;重慶邁瑞城投30億元私募項目狀態更新為“終止”;四川成阿發展實業15億元私募項目狀態更新為“終止”等。

//? 外匯? //

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3688,較上一交易日跌110個基點。人民幣兌美元中間價報6.3569,調升11個基點。交易員表示,美元指數企穩反彈,令人民幣有所調整,但匯價仍維持在此前震蕩區間。后市關注市場預期是否會發生改變,從而令波動區間較此前擴大。

2、消息稱,土耳其央行要求使用再貼現信貸的公司在4月30日前將10%的外匯存款兌換成里拉,并在5月1日至7月31日期間將20%的外匯存款兌換成里拉。


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