6月30日財經資訊

6月30日財經資訊

時間:2022-6-30

6月30日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

1、央行貨幣政策委員會召開2022年第二季度例會。會議指出,要按照“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”的明確要求,統籌抓好穩就業和穩物價,穩字當頭、穩中求進,強化跨周期和逆周期調節,加大穩健貨幣政策實施力度,發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能,主動應對,提振信心,為實體經濟提供更有力支持,穩定宏觀經濟大盤。進一步疏通貨幣政策傳導機制,保持流動性合理充裕,增強信貸總量增長的穩定性,保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。在國內糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件下,保持物價水平基本穩定。維護住房消費者合法權益,更好滿足購房者合理住房需求,促進房地產市場健康發展和良性循環。

2、據工信部消息,為堅決落實黨中央、國務院關于“外防輸入、內防反彈”總策略和“動態清零”總方針,支撐高效統籌疫情防控和經濟社會發展,方便廣大用戶出行,即日起取消通信行程卡“星號”標記。

3、財政部、國家發改委聯合印發通知明確,如果國際油價高于每桶130美元的調控上限時,成品油價格階段性不再上調,中央財政對煉油企業給予相應價格補貼,以抵消國際油價上漲的部分,政策持續時間暫按兩個月掌握。如后續國際原油價格繼續超出調控上限,將提前明確國內油價相關調控政策。

4、全國首個允許首付分期的城市出爐。河南省濟源市出臺樓市新政,將居民首套房首付比例降至20%,鼓勵房企對首付分期收取,但最長不超過一年;擁有一套房且已經結清房款的,再次買房可以享受上面兩條政策。新政同時明確,個人房貸在2023年5月31日前,出現斷供的情況,可以延期還本付息、最長可延期一年。此外還包括無論首套還是二套,公積金貸款首付比例均按20%執行;提高公積金最高貸款額度等。

// 環球市場 //

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1、美國三大股指收盤漲跌不一,道指漲0.27%報31029.31點,標普500指數跌0.07%報3818.83點,納指跌0.03%報11177.89點。投資者繼續尋找市場底部,對經濟衰退的擔憂正在加劇。麥當勞漲1.98%,微軟漲1.47%,領漲道指。

2、歐洲三大股指收盤全線下跌,德國DAX指數跌1.73%報13003.35點,法國CAC40指數跌0.9%報6031.48點,英國富時100指數跌0.15%報7312.32點。

3、亞太股市主要股指收盤全線下跌,韓國綜合指數跌1.82%報2377.99點;日經225指數跌0.91%報26804.60點;澳洲標普200指數跌0.94%報6700.20點;新西蘭NZX50指數跌0.54%報10958.81點。

4、國際油價全線下跌,美油8月合約跌1.91%,報109.63美元/桶;布油8月合約跌1.32%,報112.3美元/桶;分析人士表示,EIA的報告給市場帶來了阻礙,汽油和餾分油庫存的增加稍微緩解了壓力,美國產量的上升也是油價下跌的一個因素。

5、國際貴金屬期貨普遍下跌,COMEX黃金期貨跌0.11%報1819.2美元/盎司,COMEX白銀期貨跌0.7%報20.66美元/盎司;分析人士指出,略微弱于預期的美國GDP數據加劇了經濟可能走向衰退的擔憂;因此,投資者入手避險資產;不過,由于美聯儲堅定致力于抗擊通脹,金價繼續處于拉鋸狀態。

6、倫敦基本金屬多數收漲,LME期銅漲0.53%報8409.5美元/噸,LME期鋅漲0.15%報3338美元/噸,LME期鎳漲3.16%報23890美元/噸,LME期鋁跌0.74%報2472.5美元/噸,LME期錫漲0.37%報26900美元/噸,LME期鉛跌2.13%報1929美元/噸。

7、美債收益率全線下跌,3月期美債收益率跌2.56個基點報1.762%,2年期美債收益率跌7.1個基點報3.049%,3年期美債收益率跌9.3個基點報3.116%,5年期美債收益率跌9個基點報3.149%,10年期美債收益率跌8.1個基點報3.096%,30年期美債收益率跌6.2個基點報3.222%。

8、歐債收益率全線下跌,英國10年期國債收益率跌8.1個基點報2.379%,法國10年期國債收益率跌10.7個基點報2.063%,德國10年期國債收益率跌10.7個基點報1.514%,意大利10年期國債收益率跌16個基點報3.383%,西班牙10年期國債收益率跌13.3個基點報2.579%,葡萄牙10年期國債收益率跌12.8個基點報2.557%。

9、紐約尾盤,美元指數漲0.59%報105.11,錄得連續第二日上漲;非美貨幣多數下跌,歐元兌美元跌0.73%報1.0441,英鎊兌美元跌0.53%報1.2120,澳元兌美元跌0.43%報0.6880,美元兌日元漲0.31%報136.58,美元兌瑞郎跌0.27%報0.9550,離岸人民幣兌美元跌53個基點報6.7079。

// 宏觀 //

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1、國家領導人在武漢考察時強調,深入實施創新驅動發展戰略,把科技的命脈牢牢掌握在自己手中,在科技自立自強上取得更大進展,不斷提升我國發展獨立性、自主性、安全性,催生更多新技術新產業,開辟經濟發展的新領域新賽道,形成國際競爭新優勢。我國人口基數大,如果搞“集體免疫”、“躺平”之類的防控政策,后果不堪設想。我們實施動態清零政策,寧可暫時影響一點經濟發展,也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害。如果算總賬,我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的。我們有信心統籌好疫情防控和經濟社會發展工作,爭取今年我國經濟發展達到較好水平。

2、國務院關稅稅則委員會公布對美加征關稅商品第八次排除延期清單,對《國務院關稅稅則委員會關于對美加征關稅商品第六次排除延期清單的公告》(稅委會公告〔2021〕9號)中的相關商品,延長排除期限,自2022年7月1日至2023年2月15日,繼續不加征我為反制美301措施所加征的關稅。

3、稅務總局、財政部發布《關于印花稅若干事項政策執行口徑的公告》,明確關于納稅人、應稅憑證、計稅依據、補稅退稅、免稅等方面的具體情形,自7月1日起施行。其中,應稅憑證的標的為股權的,該股權為中國居民企業的股權;納稅人轉讓股權的印花稅計稅依據,按照產權轉移書據所列的金額(不包括列明的認繳后尚未實際出資權益部分)確定。

4、央行二季度問卷調查報告顯示,銀行家宏觀經濟熱度指數為17.8%,比上季下降16.6個百分點。企業家宏觀經濟熱度指數為26.5%,比上季下降9.2個百分點,比上年同期下降15.5個百分點。

5、中國貿促會發布中國外貿形勢調研報告顯示,二季度企業對外貿易額呈現恢復性增長勢頭,大部分行業出口利潤情況比一季度好轉。高附加值產業出口利潤增長成為新亮點,黑色金屬、專用設備制造、皮毛制品和制鞋、汽車、采礦業等外貿增長動力較足。專用設備制造、汽車、計算機通信和其他電子設備、醫藥制造等高附加值行業出口利潤表現比一季度增強。

6、中國貿促會表示,我國將于7月29日至30日在北京首次舉辦全球未來科技創新合作大會,議題涉及科技創新推動全球可持續發展、數字貿易、智能制造、信息通信、自動駕駛、數字健康、青少年科技教育等。大會將發布《國家未來科技戰略發展與布局》《中國科技創新圖譜》等研究報告,分析科技創新發展狀況,研判未來科技發展態勢。

7、市場監管總局介紹,今年1-5月,全國新設市場主體1151.4萬戶,同比增長0.8%。其中個體工商戶805.7萬戶,增長3.8%。

8、據經濟參考報,眼下,河南、山東、河北、山西等夏糧主產區小麥收獲均已收官??傮w來看,今年全國小麥比去年增產,質量好于常年,豐收已成定局。專家表示,夏糧是全年糧食生產第一季,豐收是重要風向標。今年我國夏糧再獲豐收,有利于穩供給、穩價格、穩預期。

// 國內股市 //

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1、滬深股指全線回調,近期熱門股批量跌停,汽車板塊高臺跳水,市場資金撤離熱門賽道,創業板指跌破2800點關口。截至收盤,上證指數跌1.4%報3361.52點,創業板指跌2.53%報2768.61點,深證成指跌2.2%報12696.5點;大市成交1.31萬億元。盤面上,汽車板塊跌7%,長安汽車跌停且主力凈流出超44億元,北汽藍谷、小康股份、廣汽集團等同樣封住跌停板;鋰電、農業、光伏、軍工、半導體、券商、稀土、風電、特高壓、白酒等跌成一片。郁亮喊話房地產市場短期已觸底,地產板塊蘇醒。

2、北向資金尾盤搶跑抄底,但仍結束連續4日加倉旅程,全天凈賣出16.83億元。日內滬深股通活躍個股全軍覆沒無一收紅,光伏跟隨賽道股調整,外資卻逆勢加倉,TCL中環、通威股份均獲逾4億元凈買入,陽光電源獲凈買入0.95億元;但行業龍頭隆基綠能卻遭凈賣出4.24億元。鋰電方面,比亞迪再獲凈買入6.4億元,連續兩日獲外資加倉;寧德時代繼續被減倉1.76億元,連續3日凈賣出。紫金礦業繼續被冷遇,北向資金凈賣出4億元。大消費方向,貴州茅臺近期穩健攀升,外資持續吃貨,再度凈買入1.02億元,連續10日凈買入;鮮有露面機會的上海機場連續兩日上榜,獲凈買入3.04億元。

3、港股低開低走全天弱勢震蕩,尾盤跌幅有所收窄。恒生指數收盤跌1.88%報21996.89點,恒生科技指數跌3.27%報4937.23點,恒生國企指數跌2.52%報7694.64點。大市成交1608.27億港元。汽車整車及配件股大幅回調,吉利汽車跌超8%領跌藍籌,蔚來跌超11%,力勁科技跌超20%?;ヂ摼W醫療、科技股走弱,京東健康跌超7%,阿里健康跌近5%,阿里巴巴、京東超3%。

4、南向資金逆勢凈買入33.49億港元,連續15日凈買入。理想汽車-W、騰訊控股、舜宇光學科技分別獲凈買入8.85億港元、8.52億港元、3.74億港元。小鵬汽車-W凈賣出額居首,金額為3.24億港元。

5、北交所總經理隋強透露,當前北交所全所上下已明確加快“二次創業”再出發的步伐,在上市公司數量已達到100家基礎上,未來兩到三年推動上市公司總量再上一個新臺階。隋強表示,包括北交所指數、北交所指數基金等在內的市場期待值較高產品,北交所均正在全力推動中,同時北交所已經實現配套主題基金設立的常態化。

6、瑞士信貸發布2022年下半年投資展望報告,預計中國股市將跑贏新興市場。中國政府的穩增長舉措等因素,對于中國股市顯然構成利好。經濟運行態勢持續向好,意味著投資者對中國股市的整體盈利信心將趨于穩定并逐步回升。預計未來幾年中國可持續發展主題仍將有出色表現。

7、證監會同意天力鋰能、江波龍、廣立微、滿坤科技創業板IPO注冊??苿摪迳鲜形?,中巨芯首發獲通過。深交所終止對寶寶巴士、博大科工、瑞能股份創業板上市審核。

8、任澤平:資本市場正迎來新一輪結構性牛市,主要驅動邏輯是風險偏好修復、無風險利率下降和經濟快速恢復;前期投資者對短期悲觀因素過度反應,對長期樂觀因素忽視,而現在悲觀預期正在修復,樂觀因素的催化劑開始出現。

9、據經濟參考報,4月底以來,A股市場持續回暖,市場成交額不斷回升、北向資金加速流入等多個積極信號顯現。展望后市,機構普遍持較為積極的態度。短期來看,市場對基本面改善預期不斷強化。中長期角度,基本面與企業盈利將實現企穩回升。

10、據證券時報,2022年上半年臨近收官,券商投行“中考”的成績單也將揭曉。從上半年券商主承銷收入來看,59家券商合計攬入131.89億元,同比下降9.4%,其中IPO項目收入占到九成。投行業務馬太效應再加大,在行業整體主承銷收入下滑的背景下,排名前五的券商有4家上半年實現正增長,中信建投以18.10億元的主承銷收入超越中信證券,成為行業“一哥”。

11、據證券時報,融通價值成長擬任基金經理萬民遠表示,風險已經反映市場對未來的最壞預期,目前A股估值已回歸至歷史均值以下,一些優秀公司的估值具備性價比。即將發行的融通價值成長將重點關注醫藥、低碳經濟和數字經濟等成長板塊,從中尋找具備估值性價比的個股阿爾法。

12、據證券時報,6月29日房地產板塊成了A股市場中的一道光,地產ETF大漲5%。隨著商品房銷售數據的環比好轉,房地產業內人士和券商分析人士普遍認為,房企已到了基本面的底部。?

13、據證券時報,“新舊”行情輪替之間,公募基金經理已經將目標對準了仍處于疫情影響中的酒店旅游股。酒店股長期作為基金經理眼中冷門中的冷門,如今卻在疫情當中頻頻成為重倉股,部分公募基金甚至還在爆炒新能源概念之際,反差性地推出酒店概念ETF,酒店股也在這波行情中走出獨立行情,部分公司股價半年飆升2倍。

14、據中國基金報,最近一段時間,伴隨外資回流中國,海外中國互聯網ETF強勁吸金;其中,網紅ETF-跟蹤中概互聯網指數的ETF KWEB的最新規模達82.7億美元,折合553.95億元,榮登海外最大的中國股票ETF;KWEB的前十大重倉股包括騰訊、阿里、京東等互聯網巨頭, 反映部分海外投資者對中國互聯網的態度。

15、韋爾股份、東鵬飲料同時公告,擬境外發行GDR并在瑞士證券交易所上市。截至6月29日,已有三一重工、國軒高科、樂普醫療、杉杉股份、科達制造、方大炭素、格林美、健康元、韋爾股份、東鵬飲料等至少10家企業明確表示,擬發行GDR并在瑞交所上市。此外,欣旺達公告擬發行GDR并在瑞交所/倫交所上市。

16、京東集團與騰訊續簽為期三年的戰略合作協議,雙方將圍繞實物電商入口、云技術與云服務、會員體系、線上會議、企業服務、智慧零售以及廣告等領域展開業務合作。雙方還一致同意在將來尋求更多更廣泛領域的深度戰略合作機會。同時,京東將向騰訊發行一定數量的A類普通股,價值最高為2.2億美元。

17、蔚來汽車就遭灰熊(Grizzly Research)做空一事回應稱,相關報告內容充滿大量不實信息以及對蔚來披露信息的誤讀。蔚來一直嚴格遵守上市公司相關準則,目前已針對該報告啟動相關程序。

18、中國東航與上海臨港新片區管委會簽署戰略合作協議,雙方將合作啟動亞太一站式航空物流樞紐項目等7大項目,總投資超過220億元。

19、京東健康宣布,與京東集團訂立買賣協議,將以對價不超過3.554億美元,收購京東寵物健康相關產品資產。

20、騰訊控股公告稱,6月29日回購83萬股股份,回購價格為361-370港元,耗資3.04億港元。

21、據港交所文件,名創優品香港IPO最高發行價為每股22.1港元,將在全球發售4100萬股,其中香港發售411萬股,國際發售3699萬股。

圖片

// 金融 //

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1、深市首批四只中證環交所碳中和ETF獲批,相關產品將于近期在深交所啟動發行上市。相關產品將于近期在深交所啟動發行上市。深交所表示,下一步將持續拓寬低碳企業服務鏈條,進一步豐富低碳基金產品、綠色債券產品序列等投資品種,引導金融資源向綠色低碳領域集聚。

2、5月中國公募基金規模止跌回升。中基協發布數據顯示,截至5月底,我國境內共有基金管理公司139家,管理的公募基金資產凈值合計26.26萬億元,較4月末增加近7342億元。具體分類來看,債券基金規模增加2704億元,貨幣基金增加2018億元,混合基金增加1405億元,股票基金增加739億元。

3、繼董承非、周應波、林森后,又一位離職的基金經理去向曝光。源樂晟方面正式表示,將引入前華商基金基金經理梁皓。此前,源樂晟已有曾曉潔、呂小九和楊建海三位知名基金經理“坐鎮”,如今梁皓的加盟意味著源樂晟將迎來第四位基金經理。今年以來,基金行業的“公奔私”現象持續升溫,董承非、崔瑩、葛晨、周應波、林森等明星基金經理接連宣布離職,且最終都轉身投奔私募行業。

4、近期不少債基又重新“開門迎客”。根據基金公司公告,數十只基金于6月下旬以來宣布恢復大額申購等交易,其中純債基金占據主流。受訪人士認為,債市的快速調整和股市回暖為債基帶來贖回壓力疊加季末高流動性資產資金面緊張,是債券基金放開大額申購的主要原因。

5、由券商代銷的首只北交所私募基金——指南創遠私募證券投資基金正式完成備案并成立。該基金管理人為上海指南行遠私募基金管理有限公司(簡稱:上海指南),華創證券獨家代銷,封閉期兩年,以發掘新三板及北京證券交易所發行、上市的企業價值為主要投資策略。

6、銀聯商務湖北分公司原總經理趙超英、原副總經理蔡軍,涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受武漢市江漢區監委監察調查。

7、據券商中國,不少私募基金凈值迎來大回血。6月以來,共有11家百億私募的收益率超過10%,包括景林等一批股票多頭私募。其中,衍復、明汯、誠奇等多家百億量化私募年內業績轉為正收益。此外,上周私募大佬但斌旗下多只產品凈值亦迎來大幅回升,多個產品單周波動就達到4%,整體倉位預計在半倉左右。

// 樓市 //

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1、樓盤促銷花樣層出不窮,繼推出“小麥換房”、“大蒜換房”、“西瓜換房”后,無錫一樓盤又推出“水蜜桃換房”活動。位于江蘇無錫陽山的樓盤——弘陽·悅陽九璽推出“水蜜桃我來收,您安家我助力”活動,至8月31日,可以水蜜桃18.88元/斤抵扣房款,最高抵扣10000斤,每套最高可抵18.8888萬元。

2、深圳住建局印發《深圳市住房發展2022年度實施計劃》指出,2022年深圳市計劃供應商品住房用地215萬平方米;新開工商品住房建筑面積700萬平方米,約7萬套;批準預售和現售商品住房面積600萬平方米,約6萬套。計劃供應公共住房用地150萬平方米;計劃建設籌集公共住房不少于12萬套(間)。

3、山東加大新市民住房安居金融支持:對申請公積金貸款的新市民,在符合監管要求前提下積極提供便利條件,合理確定首套住房按揭貸款申貸標準和授信額度;鼓勵銀行機構和公積金中心加強協同,對符合當地住房公積金貸款申請資格的新市民,在公積金貸款審核、還貸提取等方面,實現城市圈內并逐步探索在省內實行同城化待遇。

4、海南省住房公積金管理局:降低保證金留存比例,未取得不動產權證的商品房公積金貸款保證金留存比例由5%調低至2%,對按《海南省商品房預售資金監管辦法》執行監管賬戶管理的商品房項目,保證金留存比例調低至1%。

// 產業 //

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1、國家醫療保障局正式公布《2022年國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄調整工作方案》及相關文件,這標志著自醫保局成立以來的第五輪國家醫保藥品目錄調整工作正式啟動。如進展順利,將于7月1日正式啟動申報,11月份公布結果,明年1月1日落地執行。與前幾輪目錄調整相比,本次調整將向罕見病患者、兒童等特殊人群適當傾斜;非獨家藥品準入時將同步確定支付標準,解決非獨家藥品由于個別企業價格較高導致該通用名藥品無法納入目錄問題。

2、國家發改委等六部門聯合發布《工業能效提升行動計劃》,提出到2025年,鋼鐵、石化化工、有色金屬、建材等行業重點產品能效達到國際先進水平,規模以上工業單位增加值能耗比2020年下降13.5%。《行動計劃》聚焦重點用能行業、重點用能領域和重點用能設備,具體提出7個方面任務。

3、工信部副部長辛國斌表示,要持續推動新能源汽車產業高質量發展,支持行業企業加快新技術攻關突破,推動智能化、網聯化與電動化融合發展。完善新能源汽車購置、通行、停車等環節優惠政策,加快充換電基礎設施建設,提升消費者使用體驗。

4、工信部相關負責人在2022中國汽車供應鏈大會上表示,我國汽車產業鏈供應鏈已暢通穩定,整車生產全面恢復。最新數據顯示,從6月1日至26日,全國15家重點汽車企業集團累計生產汽車168.4萬輛,同比增長15.9%,較5月同期增長48.3%。未來我國將加快汽車行業大數據平臺建設,發揮大數據技術在經濟運行監測中的積極作用,強化產業鏈供應鏈動態監測;組織制定汽車產業鏈全景圖、汽車芯片產品圖譜。

5、國家能源局副局長余兵要求,要時刻緊繃電力安全保供這根弦,做好電力供需預測和平衡,嚴格審核并執行有序用電方案。要加強機組運行維護和非停管理,減少非計劃停運,嚴禁無正當理由隨意停機。受持續高溫影響,近期全國多地用電負荷創歷史新高,中國電力企業聯合會負責人表示,全國電力供需總體平衡,用電高峰時段,部分地區電力供應偏緊。

6、據文化和旅游部介紹,隨著各項政策措施持續發力和疫情得到有效控制,6月以來各地文化和旅游活動逐步恢復,市場開始回暖。下一步,文化和旅游部將通過加力推動各項紓困扶持政策落地落實,進一步加大金融定向支持力度,促進文化和旅游市場加快恢復,支持文化和旅游行業創新發展等,推動行業加快恢復發展。

7、文化和旅游部發布《2021年文化和旅游發展統計公報》顯示,2021年,國內旅游總人次32.46億,同比增長12.8%。國內旅游收入(旅游總消費)2.92萬億元,同比增長31%。填報系統數據顯示,全年全國旅行社營業收入1857.16億元,營業利潤-55.34億元;星級飯店營業收入1379.43億元,平均房價334.95元/間夜,平均出租率41.8%。

8、國家藥監局印發通知,推進粵港澳大灣區藥品上市許可持有人、醫療器械注冊人制度改革,持港澳藥品上市許可持有人在大灣區內地9市生產藥品,支持港澳醫療器械注冊人在大灣區內地9市生產醫療器械。

9、教育部依法批準正式設立香港科技大學(廣州)。學校首批開設人工智能、數據科學與大數據技術、智能制造工程等三個本科專業,以及先進材料、智能交通、微電子等15個碩博士專業。此外,香港城市大學(東莞)近日也獲批籌備設立,待完成籌設工作后,可向教育部申請正式設立。

10、據乘聯會,目前6月乘用車零售超強銷量好于行業內對政策應有的走勢預期,6月總體市場零售表現值得期待。6月主力廠商的新能源車走勢也是超高速增長,預計今年6月新能源車零售近50萬輛,有可能創歷史新高。

11、據上海市文旅局,7月1日起,上海將在全市范圍內逐步開放博物館和美術館,以及室內外所有類型A級旅游景區。7月8日起,逐步開放電影院和演出場所。公共圖書館、文化館(社區文化活動中心)、旅游咨詢服務中心視情并結合屬地疫情防控的有關要求逐步開放。

12、上海市經信委發布通知,面向電子信息、汽車、高端裝備、生命健康、先進材料和時尚消費品六大重點產業,征集擬開展數字化改造和智能化升級的工廠需求(征集擬聚焦打造的智能制造應用場景需求(如數字孿生+、AI+、“5G+工業互聯網”+、機器人+等應用場景)。

13、上海國際航運研究中心報告顯示,今年二季度,中國航運景氣指數為105.74點,較上季度下滑6.5點,跌入微景氣區間。

14、國家“十四五”能源重大工程——國網湖南安化抽水蓄能電站開工建設。電站總投資151億元,裝機容量240萬千瓦,裝機規模華中地區第一,全國第二,計劃2029年投產發電。

15、奧迪一汽新能源汽車項目主體工程在吉林長春開工建設。該項目總投資約350億元,是奧迪在中國首個專門生產純電動車型的生產基地,預計2024年底建成投產,規劃年產量將超過15萬輛。未來,吉林省將形成千億級產值規模的新能源汽車產業集群。

16、據經濟參考報,2022中國算力大會新聞發布會上透露,算力作為數字經濟時代新的生產力正迅速發展。截至2021年底,我國在用數據中心機架總規模達到520萬標準機架,算力總規模超過140EFlops,近五年年均增速超過30%,算力規模排名全球第二。

// 海外 //

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1、美聯儲主席鮑威爾表示,美國經濟狀況和勞動力市場“強勁”,應該可以避免衰退,美聯儲致力于在不引發經濟衰退,同時保持勞動力市場穩固的情況下加息以遏制通脹,有很大信心將通脹降至2%的目標。他同時也承認,不能保證美國實現軟著陸,高通脹持續的時間越長,通向“軟著陸”的道路將變得越來越難。

2、克利夫蘭聯儲主席、FOMC票委梅斯特表示,若美聯儲在7月決定貨幣政策時經濟狀況仍保持不變,她將主張加息75個基點。梅斯特表示,7月份會議可能會涉及FOMC決策者之間的辯論,討論是選擇加息50個基點還是75個基點。隨著美聯儲開始收緊政策,美國會存在經濟衰退的風險。

3、歐洲央行行長拉加德表示,疫情之前的超低通脹時代不太可能重現,能源沖擊已對通脹產生重大影響,建議各國央行調整以適應“明顯更高的價格增長預期”。拉加德稱,經濟復蘇正在進行,歐央行有望在第三季度加息兩次,如果需要必須準備好更多行動,同時應逐步加息以應對高度不確定性。但她否認完全取消50個基點的可能性。

4、英國央行行長貝利表示,首要目標是讓通脹回到低位,如果通脹更加頑固,將不得不采取更有力的行動。英國經濟增長正在放緩,薪資上漲也體現出通脹上行問題,該行還將制定政策以抵消因通脹而引發的薪資上漲。

5、俄羅斯央行行長納比烏琳娜表示,隨著通脹的降低,俄央行將進一步降低關鍵利率。俄央行沒有觀察到有通貨緊縮的情況存在。俄央行建議俄羅斯公司提前償還外匯貸款。俄央行也可能臨時在交易所參與貨幣組合交易,以提供流動性支持。

6、歐洲央行管委溫施:明年3月前加息150個基點是合理的,預計7月前加息25個基點是“板上釘釘的事情”,政府援助可能意味著更多的加息。

7、歐盟成員國就一項備受關注的車禁售計劃達成共識,同意至2035年禁止在歐盟境內銷售燃油汽車。外界認為,由于此項計劃此前已獲歐洲議會方面支持,在歐盟成員國達成共識之后,其有望以法律形式被確定下來。

8、美國一季度GDP再遭下調,消費支出大幅下滑。美國商務部公布最終數據顯示,美國一季度實際GDP年化季率下降1.6%,較此前的修正值-1.5%和初值-1.4%進一步下調。一季度核心PCE物價指數終值被上修至5.2%,突顯通脹壓力依然巨大。與此同時,一季度個人消費支出漲幅被大幅下調至1.8%,遠低于此前市場預期及修正值3.1%。

9、德國6月CPI同比升幅小幅回落至7.6%,低于市場此前預期的8%。此前,德國通脹率已連續三個月創下1990年兩德統一后的新高,在5月達到7.9%。

10、西班牙6月CPI同比上升10.2%,創下自1985年4月以來的新高。西班牙汽油和柴油價格繼續創下新高。

// 國際股市 //

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1、熱門中概股多數下跌,金太陽教育跌16.73%,寶盛科技跌12.1%,品鈦跌12.09%,泛華金融跌11.21%,名創優品跌10.78%,滿幫集團跌10.59%,華富教育跌9.86%,新蛋跌9.65%,樂居跌9.15%;漲幅方面,玖富漲28.01%,思享無限漲18.37%,藍帽子漲16.86%,達內教育漲14.12%,新東方漲9.64%,腦再生漲9.17%;新能源汽車股漲跌不一,蔚來汽車跌2.24%,小鵬汽車跌1.65%,理想汽車漲2.72%。

2、蘋果公司宣布,將于北京時間7月29日發布截至2022年6月底的2022財年第三季度財報。財報發布后,蘋果將于北京時間7月29日凌晨5點召開財報電話會議,解讀財報結果,并回答分析師提問。

3、素有“地表最強蘋果分析師”之稱的郭明錤爆料稱,蘋果自研的iPhone 5G基帶芯片開發可能已經宣告失敗。其預測,高通將繼續成為2023年新 iPhone的5G芯片獨家供應商,供應份額為100%。

4、知情人士透露,特斯拉已經設法將其得州超級工廠的產量提高到每周5000輛,并在標準版Model Y的基礎上增加長續航版。特斯拉的目標是在年底前將周產量提高到1萬輛。

5、滿幫、BOSS直聘同日宣布,經報網絡安全審查辦公室同意,即日起恢復“運滿滿”、“貨車幫”和“BOSS直聘”的新用戶注冊。

6、沃爾瑪宣布將收購AR技術公司Memomi。Memomi是AR眼鏡試戴體驗供應商,該公司推出過360度虛擬試衣鏡MemoryMirror。

7、亞馬遜云科技宣布成立亞馬遜云科技量子網絡中心,致力于解決量子計算在基礎科學和工程方面的挑戰,并為量子網絡開發新的硬件、軟件和應用。

8、LG能源解決方案決定重新評估其擬以1.7萬億韓元在美國建設電池工廠的投資計劃。隨著近期通脹和匯率上升,公司預計將投入比原計劃大得多的成本。

9、美國化工巨頭亨斯邁公司(Huntsman)正在就將其紡織部門出售給私募股權公司SK Capital進行深入談判。此項交易對該業務的估值可能低于10億美元。

10、豐田汽車5月全球銷量為81.9萬輛,同比下降9.5%;產量為63.39萬輛,未達到下調后的約70萬輛的產量目標。

11、美國證券交易委員會對安永會計師事務所處以1億美元罰款,因該所的審計人員在美國注冊會計師考試(CPA)中作弊。這是迄今為止SEC史上開出的最大金額審計罰單。

12、輝瑞制藥和BioNTech報告與美國政府簽訂新協議;美國將向輝瑞支付32億美元,購買1.05億劑新冠疫苗;美國擁有額外購買輝瑞和BioNTech公司1.95億劑新冠疫苗的選擇權。

// 商品 //

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1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲,能源化工品集體上揚,瀝青、乙二醇、LPG、燃油漲超1%;黑色系多數小幅上漲,但焦煤跌1.1%;農產品漲跌不一,棉花漲3.31%,棉紗漲2.71%。

2、國務院副總理韓正在山西調研并主持召開煤炭清潔高效利用專題座談會。他指出,要立足以煤為主的基本國情守牢能源安全底線,充分發揮煤炭的“壓艙石”作用,為穩定宏觀經濟大盤、穩物價保民生作出貢獻。要進一步加強政策支持,聚焦重點領域和關鍵環節,促進煤炭清潔高效利用技術深度開發和轉化應用。

3、上期所:自7月1日交易(即6月30日晚夜盤)起,錫期貨SN2207、SN2208、SN2209合約日內平今倉交易手續費調整為90元/手。

4、美國至6月24日當周EIA原油庫存減少276.2萬桶,預期減少95萬桶;國內原油產量增加10萬桶至1210萬桶/日,出口減少19.2萬桶/日至338萬桶/日;戰略石油儲備(SPR)庫存減少695萬桶至4.979億桶。

5、波羅的海干散貨指數跌0.82%,報2186點,為逾兩個月最低水平。

// 債券 //

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1、【債市綜述】現券期貨走勢趨穩偏暖,銀行間主要利率債收益率普遍下行,短券表現更好,1年期國開活躍券220206收益率下行3bp;國債期貨小幅收漲,10年期主力合約漲0.1%;銀行間資金面整體均衡,跨月資金需求旺盛,七天期回購加權利率升至2%上方;地產債多數下跌,“21寶龍01”和“20金科03”跌超12%,“20世茂G3”跌超11%,“20融信03”跌超10%。

2、中證轉債指數收盤跌0.79%,成交額1573.3億元;小康轉債、道恩轉債和中大轉債均跌超9%,石英轉債、通光轉債和溢利轉債均跌超8%,凱發轉債和海蘭轉債均跌近6%,賽伍轉債跌逾5%;湖鹽轉債漲超26%,盤中二次臨停,日豐轉債漲超14%,城市轉債漲超9%,泰林轉債漲超8%。

3、標普全球評級宣布,確認主動授予中國的長期和短期外幣和本幣主權信用評級“A+”和“A-1”,長期評級展望為穩定。

4、證監會決定進一步降低交易所債券市場交易成本,對民營企業債券融資交易費用應免盡免,持續提升服務實體經濟能力。證監會指導滬深交易所、中國結算暫免收取債券交易經手費、結算費和民營企業債券發行人服務費。費用減免政策實施后,交易所市場各業務環節均不收取民營企業債券有關費用,預計年均減免金額達1.6億元。

5、上交所:自2022年7月1日起至2025年6月30日期間,暫免收取除上市公司可轉公債以外的各類債券現券交易(轉讓)、資產支持證券的交易(轉讓)及債券約定購回式交易的交易經手費;暫免收取各類債券回售交易的交易經手費。

6、深交所:自2022年7月1日起至2025年6月30日,免收債券(不含可轉債)及資產支持證券的流量費、交易經手費;免收2022年度基金上市初費、上市年費。

7、中國結算:2022年7月1日起至2025年6月30日期間,暫免收取債券、資產支持證券現券交易及約定購回式交易的結算費;暫免收取民營企業債券(不含可轉債)證券登記費、派息兌付手續費、贖回回售手續費;民營企業債券發行人應當向證券交易所申報企業性質。

8、深交所、中國結算發布境外機構投資者債券交易及登記結算細則,明確獲準進入銀行間債券市場的境外機構投資者參與深市債券市場的具體安排。實施細則明確,境外機構投資者可在交易所債券市場參與債券、資產支持證券、債券和資產支持證券投資基金等產品發行認購、交易或轉讓,同時還可參與信用保護工具等以風險管理為目的衍生產品和債券借貸交易。

9、時值半年末,資金價格再現季節性上漲。交易所市場質押式債券回購利率總體繼續走高,上交所GC001盤中最高升至5.65%,超過3月末高點,創出今年以來的新高,全天加權平均利率升至5.34%,較上一日上行275個基點;深交所R-001盤中最高升至6.1%,全天加權平均利率報5.25%,較上一日上行270個基點。相比之下,銀行間貨幣市場資金面總體仍比較平穩。市場人士認為,近期資金面季節性波動臨近尾聲,預計跨季之后將較快恢復平穩。

10、央行6月29日開展2022年第六期央行票據互換(CBS)操作,本期操作量為50億元,期限3個月。

11、知情人士透露,歐洲央行決策者們在部署債券購買力度作為第一道防線時,允許留有足夠的余地,而不是設定目標或具體門檻。歐洲央行將于周五開始靈活分配其價值約1.7萬億歐元大規模購債投資組合的再投資計劃。

12、【債券重大事件】“15恒大03”持有人會議審議通過展期兌付等三項議案;陽光100中國無法償還2022年債券本息,已發生違約事件;標普上調綠地控股集團的長期發行人信用評級至“CCC-”,展望“負面”;中誠信國際:下調安順西秀黔城產業主體及相關債券信用等級至A+,展望維持負面;中誠信國際下調景峰醫藥主體及“16景峰01”信用等級至CCC,撤出可能降級的觀察名單;中誠信國際下調啟迪科技服務主體及相關債券信用等級至A+,展望負面;聯合資信下調龍大美食主體及“龍大轉債”信用等級至AA-,展望穩定;東方金誠下調遵義湘江投資主體及債項評級至AA-;東方金誠下調正邦科技主體及“正邦轉債”的信用等級至AA-,展望負面;中證鵬元下調安順國資主體評級展望為“負面”;中證鵬元下調柳州龍建投資主體及相關債券的信用等級為AA,展望穩定;中證鵬元下調紅花崗城投主體及債項評級為AA-;中國華融已全額贖回2017年發行100億元二級資本債券;交易商協會對中審眾環及相關責任人予以警告;交易商協會對中審華予以警告,暫停其債務融資工具相關業務6個月。

// 外匯 //

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1、周三人民幣兌美元中間價報6.7035,調貶105個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.6972,較上一交易日跌96個基點;夜盤收報6.7000,較上一交易日夜盤漲80個基點。交易員表示,美國消費者信心數據不佳,市場對經濟衰退的擔憂升溫,美元獲得避險買盤支撐,人民幣略有回調。

2、央行貨幣政策委員會召開二季度例會表示,深化匯率市場化改革,增強人民幣匯率彈性,引導企業和金融機構堅持“風險中性”理念,加強預期管理,把握好內部均衡和外部均衡的平衡,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

3、日元兌美元匯率跌勢不止,一度跌至137整數關口,創1998年10月以來新低。

4、據莫斯科交易所數據,美元兌俄羅斯盧布匯率一度跌破51,為2015年5月以來首次;歐元兌俄羅斯盧布的匯率跌破53,為2015年4月以來首次。

5、俄羅斯央行發布消息稱,目前已經有來自12個國家的70家銀行接入俄羅斯SPFS金融信息傳輸系統。SPFS金融信息傳輸系統是俄羅斯資助研發的系統,功能與SWIFT系統相同。


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