7月1日財經資訊

7月1日財經資訊

時間:2022-7-1

7月1日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

1、國務院常務會議指出,要實施好穩健的貨幣政策,運用好結構性貨幣政策工具,增強金融服務實體經濟能力,為穩住經濟大盤、穩就業保民生有效助力。會議決定,運用政策性、開發性金融工具,通過發行金融債券等籌資3000億元,用于補充重大項目資本金或為專項債項目資本金搭橋。中央財政予以適當貼息。會議部署加大重點工程以工代賑力度,強調要加大交通補短板投資,年內再開工一批國家高速公路聯通、內河水運通道建設等工程。會議還決定開展提升高水平醫院臨床研究和成果轉化能力試點。

2、2022年上半年過去,進入7月,一批重磅新規也將開始實施。其中,《中華人民共和國印花稅法》自7月1日起施行;全額退還增值稅留抵稅額政策行業范圍擴大,新增批發零售業等7個行業;《明碼標價和禁止價格欺詐規定》明確經營者不得實施的七種典型價格欺詐行為;《銀行間債券市場債券借貸業務管理辦法》實施,提高債券借貸交易效率和靈活性;新《鐵路旅客禁止、限制攜帶和托運物品目錄》施行;計劃生育家庭特別扶助制度扶助標準提高,由每人每月450元提高至每人每月590元。另外,央行《關于支持外貿新業態跨境人民幣結算的通知》將自7月21日起實施;滬深港通業務實施辦法第四十條將自7月25日起施行,自施行之日起,聯交所參與者不得為內地投資者新開通深股通交易權限。

3、A股2022年上半年行情正式收官,目前已有10多家券商發布其7月月度投資組合,推薦的144只A股及港股金股覆蓋食品飲料、汽車、電力設備、傳媒、家用電器等數十個細分領域,中國中免、貴州茅臺、海爾智家、海天味業等大消費方向標的備受券商青睞。其他被券商7月較為看好的還有國聯證券、東方財富、絕味食品、吉比特、寶信軟件、萊茵生物、南大光電、天賜材料等。對于后市行情,券商預計三季度A股仍有進一步上漲動力與空間;考慮到上市公司中報季即將來臨,配置上則建議首先關注業績確定性較高板塊的投資機會。

// 環球市場 //

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1、美國三大股指全線收跌,道指跌0.82%報30775.43點,標普500指數跌0.88%報3785.38點,納指跌1.33%報11028.74點。沃爾格林聯合博姿跌7.27%,賽富時跌3.21%,領跌道指。亞馬遜二季度下跌34.84%,創2001年以來最差季度表現。6月,道指跌6.71%,標普500指數跌8.39%,納指跌8.71%。第二季度,道指跌11.25%,標普500指數跌16.45%,納指跌22.44%。上半年,道指跌15.31%,標普500指數跌20.58%,納指跌29.51%。

2、歐洲三大股指大幅收跌,德國DAX指數跌1.69%報12783.77點,法國CAC40指數跌1.8%報5922.86點,英國富時100指數跌1.96%報7169.28點。歐洲斯托克600指數二季度跌10.67%,為2020年新冠大流行以來最糟糕的季度表現。歐洲斯托克600指數今年上半年累跌16.68%,為2008年以來最差上半年表現。

3、亞太股市主要股指收盤全線下跌,韓國綜合指數跌1.91%報2332.59點;日經225指數跌1.54%報26393.04點;澳洲標普200指數跌1.97%報6568.10點;新西蘭NZX50指數跌0.82%報10868.70點。

4、國際油價全線下跌,美油8月合約跌3.43%,報106.01美元/桶;布油9月合約跌2.89%,報109.20美元/桶;6月份,美油8月合約跌7.55%,布油9月合約跌5.54%;第二季度,美油8月合約漲5.71%,布油9月合約漲4.29%;上半年,美油8月合約漲40.95%,布油9月合約漲40.40%。

5、國際貴金屬期貨普遍下跌,COMEX黃金期貨跌0.52%報1808美元/盎司,COMEX白銀期貨跌2.38%報20.245美元/盎司;6月,COMEX黃金期貨跌2.19%,COMEX白銀期貨跌6.65%;上半年,COMEX黃金期貨跌1.13%,COMEX白銀期貨跌13.31%。?

6、倫敦基本金屬全線下跌,LME期銅跌1.95%報8237.5美元/噸,月跌12.81%;LME期鋅跌6.47%報3142.5美元/噸,月跌19.7%;LME期鎳跌4.51%報22700美元/噸,月跌20.05%;LME期鋁跌1.09%報2444美元/噸,月跌12.31%;LME期錫跌0.87%報26540美元/噸,月跌23.45%;LME期鉛跌0.57%報1921.5美元/噸,月跌11.94%。

7、美債收益率集體下跌,3月期美債收益率跌1.03個基點報1.751%,2年期美債收益率跌8.4個基點報2.965%,3年期美債收益率跌10.4個基點報3.012%,5年期美債收益率跌10.4個基點報3.045%,10年期美債收益率跌7.7個基點報3.019%,30年期美債收益率跌3.6個基點報3.186%。

8、歐債收益率全線大跌,英國10年期國債收益率跌15.3個基點報2.226%,法國10年期國債收益率跌15.2個基點報1.911%,德國10年期國債收益率跌18.3個基點報1.331%,意大利10年期國債收益率跌13.3個基點報3.250%,西班牙10年期國債收益率跌16.6個基點報2.413%,葡萄牙10年期國債收益率跌15.6個基點報2.400%。

9、紐約尾盤,美元指數跌0.39%報104.71,月漲2.89%,二季度漲6.45%。非美貨幣多數上漲,歐元兌美元漲0.41%報1.0484,英鎊兌美元漲0.45%報1.2175,澳元兌美元漲0.39%報0.6907,美元兌日元跌0.68%報135.66,美元兌瑞郎持平0%報0.9549,離岸人民幣兌美元漲141個基點報6.6938。

// 宏觀 //

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1、隨著國內疫情防控形勢持續向好,穩經濟一攬子政策措施加快落地生效,我國經濟總體恢復有所加快。6月份,官方制造業PMI、非制造業PMI和綜合PMI產出指數分別為50.2%、54.7%和54.1%,高于上月0.6、6.9和5.7個百分點,均升至擴張區間。

2、國家發改委要求有力有序有效推進重大項目建設,積極擴大有效投資。要進一步做好地方政府專項債券項目準備工作,加強專項債券項目前期工作,依法合規加快推進項目前置要素條件工作,確保專項債券發行后及時投入項目建設,盡快形成實物工作量。

3、全國人大常委會啟動外商投資法執法檢查,重點檢查外商投資準入前國民待遇加負面清單的落實情況,建立和完善外商投資促進機制,營造穩定透明可預期和公平競爭的市場環境等情況,以及對加強外商投資領域法制建設的意見建議。

4、商務部將建立健全地方重點外資項目工作專班機制,“一對一”強化重點外資項目和企業的服務保障。建立全國重點外資項目清單動態更新機制,指導地方進一步梳理1億美元以上重點外資項目,優化形成新一批全國重點外資項目清單。

5、商務部新聞發言人束玨婷介紹,香港回歸祖國25年來,內地對香港已全面實現貨物貿易自由化,基本實現服務貿易自由化,并在貿易投資便利化方面開展了豐富務實的合作。商務部將穩步推動內地、香港、澳門三地共建單一自貿區,扎實推進商務領域支持粵港澳大灣區建設,堅定支持香港打造“一帶一路”功能平臺,鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位。

6、國家稅務總局介紹,新的組合式稅費支持政策正在平穩有序落地,其中微型、小型、中型、大型企業存量留抵退稅梯次性集中退還的任務基本完成。截至6月25日,新的組合式稅費支持政策累計新增退稅減稅降費及緩稅緩費約2.58萬億元。預計上半年新的組合式稅費支持政策將新增退稅減稅降費及緩稅緩費約2.86萬億元。

7、央行6月30日開展800億元7天期逆回購操作,中標利率2.10%。當日有100億元逆回購到期,因此凈投放700億元。

8、6月30日晚,無錫市在對集中隔離點管控人員進行核酸檢測中發現10名初篩陽性,7月1日凌晨,市疾控中心復核為陽性,隨即轉運至市定點醫院診療,涉及病例居所、工作場所、經停的重點區域已迅速落實管控措施。

// 國內股市 //

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1、滬深股指全線反彈,創業板指、科創50、深證成指均一度漲超2%。截至收盤,上證指數漲1.10%報3398.62點,創業板指漲1.52%報2810.6點,上證50漲1.63%報3058.4點,深證成指漲1.57%報12896.2點,大市成交1.16萬億元。盤面上,旅游出行板塊勇往直前,白酒、鋰礦、光伏、半導體、風電、稀土永磁、CRO、食品板塊紛紛上揚,貴州茅臺、五糧液、山西汾酒、瀘州老窖、洋河股份齊創階段新高;地產、金融、基本金屬板塊造好,汽車板塊跌速放緩。

2、港股上午窄幅波動,午后一度跳水,尾盤頑強上行收復部分跌幅。恒生指數收盤跌0.62%報21859.79點,半年跌6.57%;恒生科技指數跌1.36%報4870.3點,半年跌14.12%;恒生國企指數跌0.36%報7666.88點,半年跌6.91%。大市成交1514.7億港元??萍脊扇諆阮I跌,商湯暴跌近47%,市值蒸發920億港元;美團跌超4%領跌藍籌。教育、汽車股逆市走強,新東方在線漲近10%,理想汽車漲6%,蔚來漲近4%。

3、南向資金大幅凈買入75.2億港元,6月累計加倉達534億港元,創16個月新高。騰訊控股、建設銀行、工商銀行分別獲凈買入14.38億港元、10.28億港元、4.75億港元。安踏體育凈賣出額居首,金額為1.38億港元。

4、信達證券首發獲證監會審核通過,信達證券成為繼東興證券之后第二家AMC系上市券商,以及繼東莞證券之后的第50家上市券商。另外,證監會還核發晉拓科技、楚環科技、立新能源IPO批文。深交所終止酒仙網創業板IPO審核。

5、恒生指數公司發布通告稱,因持續停牌,恒生綜合指數剔除世茂集團、佳兆業集團、融創中國、中國恒大、中國奧園和恒大物業。此外,恒生中國企業指數將剔除融創中國,納入嗶哩嗶哩,成份股數目維持50只。

6、深交所上市公司半年報預約披露時間表出爐,沃華醫藥、邁克生物拔得頭籌,將于7月16日率先披露;財信發展將于7月18日披露,泰嘉股份將于7月19日披露,南華生物、鈞達股份、移為通信、讀客文化緊隨其后。結合上交所上市公司半年報預約披露時間表看,預計7月15日披露半年度業績預告的滬市上市公司梅花生物,是滬深兩市預計披露半年報的時間最早的上市公司。

7、據證券時報,今年上半年,全球重要股市指數表現均為下跌,多國股市表現近年來最差。受地緣因素影響的俄羅斯MOEX指數累計跌幅最高,達到37.2%。對比之下,A股、港股表現相對抗跌,大幅跑贏美國、韓國、法國、印度等重要股指。上半年,煤炭指數鶴立雞群,成為唯一錄得上漲的申萬一級行業指數,且累計漲幅高達31.38%。

8、中國中免時隔半年后重啟港股上市,向港交所重新遞交發行上市的申請。去年6月中國中免啟動赴港上市,去年11月通過聆訊后,受新冠肺炎疫情影響資本市場持續低迷,去年12月中國中免決定暫緩H股發行上市進程。

9、長江電力公告稱,擬以發行股份及支付現金的方式購買三峽集團、三峽投資、云能投、川能投合計持有的金沙江云川水電100%股權,交易金額約為804.84億元。本次交易完成后,長江電力將擁有長江干流6座梯級水電站,控股總裝機容量將增加至7179.5萬千瓦,增長57.46%。

10、港股今年以來最大IPO敲定。天齊鋰業公告稱,擬全球發售1.64億股H股,發售價格區間69港元-82港元,6月30日至7月6日招股,預計7月13日掛牌交易。天齊鋰業H股IPO基石投資者為中創新航、中國太保投資管理(香港)、LG化學、太平洋資產、德方納米、四川能投(香港)控股及金山(香港)國際礦業。

11、隆基綠能官宣上調全系列硅片報價,漲幅均超6%,上調,原因是上游硅料價格高企。硅業分會發布的國內太陽能級硅料最新成交價顯示,國內主要硅料價格均躍升至280元/kg,一舉超過2021年最高價格水平,創歷史新高。硅業分會認為,近來硅料供應緊張情況加劇,硅片價格符合上漲預期。

12、TCL中環再度漲停創新高,近3日2板。盤后數據顯示,兩機構買入7.79億元,其中買一席位機構大幅買入6.26億元;東方證券上海源深路買入3.39億元,一機構賣出1.15億元。

13、騰訊集團發布內部郵件宣布,因業務發展需要和管理者聚焦需求,現任騰訊公司副總裁程武和賴智明將不再擔任公司副總裁及公司其他部門管理職務。此次調整后,程武將繼續擔任閱文集團CEO職務,賴智明將繼續擔任富融銀行董事長職務。

14、南京銀行負責人就該行行長辭職及6月30日的股價波動事件進行回應稱,林靜然因工作需要、另有任用辭去公司相關職務。目前,公司經營管理一切正常,基本面穩定,良好的經營發展趨勢可以預期。

15、Soul軟件開發商Soulgate向港交所提交招股書。招股書顯示,截至2021年底,Soul月活躍用戶達3160萬,同比增51.6%;日活躍用戶930萬,同比增55.8%;2021年收入達12.81億元,同比增100%。騰訊持股占比49.9%,投票權比例28.5%;米哈游持股占比5.47%;

16、麥趣爾回應兩批次純牛奶抽檢不合格稱,已對兩個批次產品進行下架、封存,并積極受理消費者訴求。當地監管部門已進駐公司,檢測機構對相關產品開展全面的抽樣檢測工作,公司全力配合抽檢工作。

// 金融 //

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1、我國公募基金數量突破10000只。中基協數據顯示,截至5月末,我國公募基金數量達到9872只,加上今年6月份新成立的135只新基金,正處于發行期的90只基金,排除6月份清盤的20只基金,目前已經面市的公募基金總數量已經多達10077只,超過1萬只大關,又創下公募基金歷史上的里程碑時刻。從產品結構看,1萬只公募基金中,權益類基金占據6000多只,是絕對的“主力軍”,但產品管理規模不足30%;債券類基金1900多只,規模占比不足20%;貨基、公募FOF都有300多只,QDII基金200多只,公募REITs有13只,但是貨基規模占比超過40%。多位業內人士表示,權益類基金、公募REITs、公募FOF等產品類型,未來發展潛力依然巨大。

2、據券商中國,截至6月30日收盤,ETF上半年度的業績收官;今年以來,國泰中證煤炭ETF以31.12%的漲幅奪冠,一只虛擬現實主題ETF則以29.70%的跌幅排名墊底,首尾業績差超過60個百分點;業內人士表示,近期市場再度活躍,個別板塊反彈明顯,ETF正在重回投資者的視線;此外,ETF互聯互通落地也有助于增強這類產品的流動性,提升我國ETF市場的豐富程度。?

3、中證協發布2021年度證券公司文化建設實踐評估結果。參與本次評估的證券公司共有103家,評出A類公司11家,其中AA級5家,A級6家;評出B類公司23家,其中BB級10家,B級13家。其中,國泰君安、銀河證券、中信證券、中金公司、廣發證券獲評AA級。

4、央行數字貨幣研究所等多家機構共同申請的“一種數字貨幣存取款機”專利申請日前被公開。專利詳情摘要稱,所述存取款裝置用于與用戶持有的數字貨幣錢包進行交易,以將用戶的數字貨幣賬戶中的數據貨幣取出至所述數字貨幣錢包中或者將所述數字貨幣錢包中數字貨幣存入所述數字貨幣賬戶中。

5、知名基金經理董承非“奔私”后的“首秀”,卻因疑似“踏空”引發爭議。??べY產的渠道人士對此回應稱,產品募集結束后,經過備案和開戶環節,實際可以建倉的時間是從5月23日那周開始。由于市場已經反彈一段時間,基金經理建倉比較謹慎,目前產品倉位確實不算高。預計到本周的凈值會高一些,具體倉位或許要等到7月份的月報中才能披露。

6、安徽設立省新興產業引導基金,將形成總規模不低于2000億元的省新興產業引導基金體系,目前已征集有意愿對接市場化基金頭部機構近40家。

7、平安基金公告稱,平安鑫源混合型證券投資基金募集失敗。這是今年以來,平安基金旗下第二只募集失敗基金。

8、據經濟參考報,多項數據顯示,6月基金發行出現明顯回暖。以基金成立日作為統計標準,截至6月30日,6月以來新發基金數量達到了135只,發行總份額2328.32億份,相比5月的91只、917.96億份分別上漲48.35%、153.64%。此外,單只基金的平均發行份額也從5月的10.09億份繼續上升至6月的17.25億份,為今年以來的最高水平。

9、據證券時報,近期,包括工商銀行、建設銀行、招商銀行等商業銀行出現了3年期存款利率與5年期存款利率幾乎一致的現象,部分銀行存款利率甚至出現“倒掛”。?

// 樓市 //

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1、河南濟源首付分期疑“一日游”。河南省濟源市房地產管理局官方微信公眾號6月29日發文,明確該市鼓勵“首付分期”政策,引發外界關注。但僅僅過了一天,濟源市房地產管理局微信公眾號就刪除了相關通知文章。針對“首付分期”通知被刪除一事,濟源市房地產管理局相關工作人員表示不清楚為何刪除。至于上述政策是否還會執行,其也表示不清楚。

2、繼提出“取消住房公積金貸款次數和房屋套數限制”后,福建漳州樓市新政又放大招。漳州將推廣安置型商品房新模式并長期執行,調整優化房屋拆遷安置補償辦法,鼓勵采用“貨幣補償+購房補助”安商一體化新模式,錨定安置房源最高控制價。非漳州戶籍購買商品房,每套按成交合同總額的0.7%給予補貼,每套最高補貼金額不超過2萬元;漳州戶籍購買商品房,每套按成交合同總額的0.5%給予補貼,每套最高補貼金額不超過1.5萬元。

3、隨著樓市政策松綁效益的加速顯現,6月各地樓市進入加速恢復階段,其中部分強二線城市復蘇效果強于其他城市。中指研究院監測數據顯示,6月,樓市整體成交上漲,其中二線代表城市新房成交面積環比上漲84.4%,同比下降17.5%。環比上漲的城市中,蘇州漲幅顯著,新房成交面積漲幅208.5%(截至6月25日數據推算),成為二線城市中漲幅第一的城市。

// 產業 //

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1、國家網信辦就《個人信息出境標準合同規定(征求意見稿)》公開征求意見。其中擬規定,個人信息處理者向境外提供個人信息前,應當事前開展個人信息保護影響評估,重點評估個人信息處理者和境外接收方處理個人信息的目的、范圍、方式等的合法性、正當性、必要性;出境個人信息的數量、范圍、類型、敏感程度等內容。

2、農業農村部、國家發改委聯合印發《農業農村減排固碳實施方案》提出,圍繞種植業節能減排、畜牧業減排降碳、漁業減排增匯、農田固碳擴容、農機節能減排、可再生能源替代等六項任務,實施稻田甲烷減排、化肥減量增效、科技創新支撐、監測體系建設等十大行動。

3、應急管理部印發《“十四五”應急救援力量建設規劃》,全面推進應急救援能力現代化建設?!兑巹潯窂娬{,要加強抗洪搶險、森林(草原)滅火、地震和地質災害救援力量建設,優化安全生產應急救援力量建設,加強航空應急救援大飛機、基礎設施、實戰保障建設。

4、據證券時報,硅料價格在上周觸及28萬元/噸的新高后仍未見止步,中國有色金屬工業協會硅業分會公布的最新數據顯示,本周,國內單晶復投料價格區間在28.5萬元~29.0萬元/噸,成交均價為28.63萬元/噸,周環比漲幅為4.83%;單晶致密料價格區間在28.3萬元~28.8萬元/噸,成交均價為28.42萬元/噸,周環比漲幅為5.10%。

5、多家國內航司發布通知稱,自7月5日起,上調國內航線燃油附加費收取標準。其中,800公里(含)以下航段,每位旅客收取人民幣100元;800公里以上航段,每位旅客收取人民幣200元。這是今年2月恢復征收燃油附加費以來的第五次漲價,并且創下歷史最高記錄。

6、據國鐵集團,7月1日開始,2022年鐵路暑運工作正式拉開帷幕,至8月31日結束,共計62天,全國鐵路客流呈逐漸回暖趨勢,預計發送旅客5.2億人次、高峰日發送旅客1000萬人次。

7、長三角一體化示范區10個重點項目開工建設,涉及生態綠色、互聯互通等領域,包括水鄉客廳藍環工程(青浦、吳江段)、江南圩田展示園一期、長湖申線黎里大橋改建工程等。

// 海外 //

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1、歐盟與新西蘭完成自貿協定談判。協定生效后,預計歐盟與新西蘭的雙邊貿易將增長30%,歐盟對新西蘭出口額有望增長高達45億歐元。

2、美國最高法院限制了美國環境保護局(EPA)監管發電廠溫室氣體排放的權力,這一決定可能會阻礙拜登政府抗擊氣候變化的努力。拜登的目標是到2030年前將美國的溫室氣體排放量減少一半,到2035年實現電力行業零排放,而發電廠約占二氧化碳排放量的30%。

3、瑞典央行將基準利率上調50個基點至0.75%。瑞典央行:明年初時利率將接近2%;第三季度通貨膨脹率可能達到8%。

4、美國5月核心PCE物價指數同比升4.7%,創去年11月來新低,預期升4.8%,前值升4.9%;環比升0.3%,預期升0.4%,前值升0.3%。美國5月個人支出環比升0.2%,預期升0.4%,前值自升0.9%修正至升0.6%。

5、美國上周初請失業金人數為23.1萬人,預期22.8萬人,前值自22.9萬人修正至23.3萬人。

6、美國6月芝加哥PMI為56,創2020年8月來新低,預期58,前值60.3。

7、歐元區5月失業率6.6%,刷新紀錄新低,預期6.8%,前值6.8%修正為6.7%。

8、法國6月CPI同比上漲5.8%,再創紀錄新高。能源和食品價格加速上漲成為CPI走高的主要推動因素,當月同比分別上漲33.1%和5.7%。法國國家統計局預計,法國通脹率今年夏天仍會繼續上升,秋季將穩定在6.5%至7%之間。

9、德國6月季調后失業率5.3%,預期5%,前值5%;季調后失業人數增13.3萬人,創2020年5月以來新高,預期減0.6萬,前值減0.4萬。

10、英國第一季度GDP終值環比升0.8%,預期升0.8%,初值升0.8%;同比升8.7%,預期升8.7%,初值升8.7%。

11、加拿大4月季調后GDP同比升5%,預期4.9%,前值3.5%;環比升0.3%,預期0.3%,前值0.7%。

12、截至5月底巴西失業人口降至1060萬,失業率為9.8%,這是自2015年以來的最低水平。與去年同期相比,失業率減少30.2%,失業人口減少約460萬。

// 國際股市 //

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1、熱門中概股多數下跌,第九城市跌21.13%,金太陽教育跌15.24%,麗翔教育跌12.95%,UT斯達康跌12.40%,聚好商城跌11.78%;漲幅方面,途牛漲25.99%,海灣資源漲18.62%;中概新能源汽車股漲跌不一,蔚來汽車跌0.53%,小鵬汽車跌1.09%,理想汽車漲0.6%。納斯達克金龍中國指數繼5月份上漲2.6%之后,6月上揚16%,為2021年2月以來首次連續兩個月走高。6月,新東方漲幅居前,累計升幅56%,理想汽車和小鵬汽車漲幅都超過30%,阿里巴巴漲18%。

2、三星電子宣布,旗下華城工廠已利用3納米全環繞柵極(GAA)制程工藝節點開始量產首批芯片,成為全球首家量產3納米芯片的半導體晶圓代工廠。三星電子計劃將3納米制程工藝優先應用于高性能計算(HPC)芯片,再擴大至移動系統芯片(SoC)等。三星表示,將于明年投入的第二代3納米工藝能使功耗降低50%,性能提升30%,芯片面積減少35%。

3、韓國成全球首個開放蘋果應用第三方支付的國家。蘋果在官網發布公告,宣布將遵守韓國《電氣通信事業法》修正案,允許開發者采用第三方支付系統。但蘋果表示,使用第三方支付時無法提供家庭共享等部分功能,也不會對退款等問題負責。

4、國證券交易委員會(SEC)拒絕全球最大數字資產管理公司之一灰度(Grayscale)將其比特幣現貨ETF在紐交所Arca上市的提議。SEC表示,該產品在紐交所Arca上市的提議不符合旨在防止欺詐和操縱行為、保護投資者和公共利益的交易所標準。

5、谷歌宣布所有Android 12系統的智能手機都支持iOS上的Switch to Android應用,該應用允許iPhone用戶將自己的數據資料傳輸到安卓設備。

6、法國輪胎制造商米其林集團宣布,決定停止在俄羅斯的業務。米其林稱,供應鏈問題是導致公司作出這一決定的主要原因。

7、法拉利:啟動第一期1.5億歐元的股票回購,作為總金額約20億歐元的股票回購計劃的一部分。

8、瑞士制藥巨頭諾華表示,計劃在全球范圍內裁減多達8000個工作崗位,其中包括在瑞士的1400個崗位,這是之前披露的重組計劃的一部分。

9、美光科技2022年第三財季調整后每股收益為2.59美元,分析師預期2.45美元;第三財季調整后收入86.4億美元,符合市場預期;預計第四財季調整后每股收益為1.43-1.83美元,分析師預期2.57美元;預計第四財季調整后收入68-76億美元,分析師預期91.4億美元;美光科技美股盤后跌超2%。

// 商品 //

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1、國內商品期貨夜盤收盤多數下跌,能源化工品全線下跌,燃油跌3.95%,瀝青跌2.44%,玻璃跌2.1%,甲醇跌1.74%,乙二醇跌1.63%,聚丙烯跌1.55%;黑色系普遍下跌,鐵礦石跌5.42%,焦煤跌5.1%,焦炭跌2.27%,螺紋鋼跌1.37%,熱卷跌1.29%;農產品表現疲軟,棕櫚油跌3.5%,豆油跌2.25%,菜油跌1.64%,豆二跌1.47%,豆一跌1.33%。

2、據證券時報,盡管本周以來大宗市場呈整體反彈走勢,但對比前期高點,不少有色、黑色、化工商品仍錄得兩成左右跌幅。分析人士認為,下半年國際經濟衰退預期增強,大宗商品或迎系統性下行風險。伴隨上游原材料成本強勢趨緩,國內工業制造業企業有望迎來利潤改善。

3、大商所數據顯示,今年1-6月,我國生豬期貨累計成交406萬手,總成交額1.05萬億元。隨著生豬期貨交易、交割逐步成熟,目前已經初步發揮市場功能。近期,隨著農業農村部逐步調控產能,生豬價格恢復到成本線以上,生豬期貨主力合約價格在每噸20830元,高于目前每噸19000元左右的現貨價格。

4、中國石化川東南盆緣復雜構造帶“新場南—東溪—丁山—林灘場”形成整體連片,整體資源量達到11930.5億立方米,是中國石化繼涪陵頁巖氣田后發現的第二個萬億方頁巖氣資源陣地。

5、我國規模最大的50萬噸/年煤基乙醇項目在陜西榆林建成中交,轉入試運行階段,項目以煤為原料,生產無水乙醇等化工產品,每年可轉化低階煤150萬噸。

6、俄羅斯農業部發表聲明稱,從7月1日至12月31日,俄羅斯將暫時限制出口氨基酸飼料和大米。

7、歐佩克與非歐佩克產油國舉行部長級會議,鑒于當前石油市場情況和對其前景的共識,決定將8月石油總產量上調64.8萬桶/日。會議還決定于今年8月3日舉行歐佩克與非歐佩克產油國第31次部長級會議。

8、美國至6月24日當周EIA天然氣庫存增加820億立方英尺,預期增加740億立方英尺,前值增加740億立方英尺。當周美國天然氣庫存總量為22510億立方英尺,較此前一周增加820億立方英尺,較去年同期減少2960億立方英尺,較5年均值低3220億立方英尺。

9、波羅的海干散貨指數漲2.47%,報2240點。

// 債券 //

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1、【債市綜述】半年末流動性寬松支撐情緒,現券期貨均走強。銀行間主要利率債收益率普遍下行,中短券表現更好;國債期貨全線收漲,10年期主力合約漲0.2%;半年末最后交易日,銀行間資金面供給尚可,但跨月需求旺盛下,隔夜及七天期回購加權利率大幅上行,其中隔夜大幅上行近60bp至1.93%附近;地產債多數上漲,“21融創03”漲超208%,“20時代07”漲近9%。

2、據財政部,5月份,全國發行新增債券7536億元,其中一般債券1216億元、專項債券6320億元;發行再融資債券4541億元,其中一般債券3107億元、專項債券1434億元。合計,全國發行地方政府債券12077億元,其中一般債券4323億元、專項債券7754億元。

3、財政部7月6日將招標續發1700億元兩期記賬式附息國債,期限包括3年和7年,發行金額均為850億元。

4、上交所印發通知助力企業盤活存量資產,支持符合條件的重點領域、重點區域、重點企業開展資產證券化業務,支持企業利用PPP項目、知識產權等開展證券化。其中,鼓勵和支持交通、水利、清潔能源、保障性租賃住房、水電氣熱、生態環保、產業園區、倉儲物流等行業主體,發行CMBS或類REITs等不動產類資產支持證券。

5、上交所和中證指數公司將于7月22日正式發布上證分區域信用債指數系列(3條),中證指數公司將于7月22日正式發布中證分區域信用債指數系列(19條),為市場提供多樣化業績基準與投資標的。

6、上海清算所發布粵港澳大灣區債券指數,通過指數產品形式全方位反映大灣區債券市場發展,在債券市場引導社會資源支持大灣區實體經濟建設。

7、【債券重大事件】畢節德溪建設未能及時清償債務,已達成展期意向;大唐山東發電未能履行持有人會議決議,“20大唐山東MTN001”6月30日立即到期應付;藍光發展及子公司新增到期未能償還債務本息49.64億元;藍光發展違約后續進展:已形成風險化解方案雛形 ;陽谷祥光銅業重整進展:目前已申報債權總額約61億元;新世紀評級下調洪濤股份主體及“洪濤轉債”信用等級至CCC,展望負面;標普下調寶龍地產長期發行人信用評級至“CCC+”,同時應其要求撤銷相關評級;穆迪下調寶龍地產企業家族評級至“Caa1”,展望維持“負面”;穆迪下調弘陽地產企業家族評級至“Caa1”,展望維持“負面”;中證鵬元下調翔鷺鎢業主體及“翔鷺轉債”信用等級為A+;中證鵬元:下調畢節市七星關區新宇建設、畢節天河城建、畢節德溪建設主體及債項評級至AA-;聯合資信下調美尚生態主體長期信用等級為BB-,評級展望負面;大公下調正邦科技主體長期信用等級為A,展望維持負面;中債資信下調幸福人壽保險主體信用等級至A+,展望穩定;“22財鑫金控MTN001”、“22海安動遷CP001”取消發行。

// 外匯 //

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1、周四人民幣兌美元中間價報6.7114,調貶79個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.6943,較上一交易日漲29個基點;夜盤收報6.7001,較上一交易日夜盤跌1個基點。交易員表示,美聯儲主席鮑威爾重申鷹派立場,但中國PMI數據對人民幣構成提振,匯價短期或仍圍繞6.7關口展開交投。外匯局數據顯示,5月,我國國際貨物和服務貿易進出口規模37570億元,同比增長14%。國際貨物和服務貿易順差3514億元,創年內新高。

2、跨境清算公司公告顯示,今年6月份,人民幣跨境支付系統(CIPS)新增19家間接參與者,其中境內2家,境外17家。

3、韓國央行公布數據顯示,今年第一季度,包括財政部和韓國央行在內的韓國外匯當局凈出售83億美元外匯儲備,以支撐本幣匯率。這是至少自2019年3月韓國銀行開始發布該數據以來的最大數額。今年第一季度,韓元兌美元匯率下跌1.9%,此后又下跌6.7%,成為亞洲新興市場表現最疲軟的貨幣。

4、俄羅斯央行宣布將個人向國外轉賬的限額從每月15萬美元提高到100萬美元。俄央行表示,截至6月24日,俄羅斯的國際儲備為5861億美元,一周內增長0.7%。


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