7月2日財經資訊

7月2日財經資訊

時間:2022-7-2

7月2日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

1、央行支持開發銀行、農業發展銀行分別設立金融工具,規模共3000億元,用于補充投資包括新型基礎設施在內的重大項目資本金、但不超過全部資本金的50%,或為專項債項目資本金搭橋。央行有關司局負責人表示,政策性、開發性金融工具重點投向中央財經委第十一次會議明確的五大基礎設施重點領域,重大科技創新等領域,以及其他可由地方政府專項債券投資的項目。通過政策性、開發性金融工具加大重大項目融資支持,有利于在堅持不搞大水漫灌、不超發貨幣條件下,引導金融機構發放中長期低成本配套貸款,疏通貨幣政策傳導機制,增強信貸增長的穩定性,助力實現擴投資、帶就業、促消費綜合效應,穩定宏觀經濟大盤。

2、據證監會,上海某坐擁400萬微博粉絲的財經大V徐某,因涉嫌在微博、直播間發布虛假投資平臺廣告信息、忽悠投資者在黑平臺交易50ETF期權,被上海市浦東新區檢察院以涉嫌非法經營罪、幫助網絡信息犯罪活動罪、虛假廣告罪提起公訴。經上海證監局核查,徐某等人搭建黑平臺,利用自身大V影響力發布虛假廣告,在不到一年的時間里累計誘導350余名投資者入金,涉案金額超3000萬元,已涉嫌構成犯罪。證監會提醒廣大投資者,不要輕信所謂財經大V推薦,要選擇合法機構,遠離非法平臺,堅持理性投資,謹防上當受騙。

3、上海證監局一則行政處罰決定書顯示,劉某任職某證券公司期間,違法“炒股”交易近147億元,盈利5464萬元,上海證監局責令劉某依法處理非法持有的股票,沒收劉某違法所得5464萬元,并對劉某處以5464萬元罰款。劉某及其代理人在兩次聽證會和陳述、申辯材料中提出罰款金額過高,遠超當事人承受能力。上海證監局認為,對劉某處罰建議已綜合考慮了違法事實、情節與社會危害程度等因素,確定的處罰幅度適當。

4、造車新勢力集中公布6月成績單,小鵬汽車交付超1.5萬輛奪冠。數據顯示,小鵬汽車6月總交付15295臺,同比增長133%,二季度累計交付34422臺,連續四個季度奪得造車新勢力交付冠軍。理想汽車交付13024輛理想ONE,同比增長68.9%,二季度累計交付28687輛。蔚來交付量為12961輛,同比增長60.3%,二季度累計交付25059輛。哪吒汽車、零跑汽車也走上快車道,6月份分別交付13157臺和11259臺。另外,華為與賽力斯合作的AITO問界M5車型6月銷量為7021輛,同時新增大定10685輛。

// 環球市場 //

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1、美國三大股指全線收漲,道指漲1.05%報31097.26點,標普500指數漲1.06%報3825.33點,納指漲0.9%報11127.85點。麥當勞漲2.46%,可口可樂漲2.34%,領漲道指。

2、周五歐洲三大股指漲跌不一,德國DAX指數漲0.23%報12813.03點,法國CAC40指數漲0.14%報5931.06點,英國富時100指數跌0.01%報7168.65點。本周,三大股指全線下跌,德國DAX指數跌2.33%,法國CAC40指數跌2.34%,英國富時100指數跌0.56%。

3、周五亞太股市收盤全線下跌,韓國綜合指數跌1.17%報2305.41點;日經225指數跌1.73%報25935.62點;澳洲標普200指數跌0.43%報6539.90點;新西蘭NZX50指數跌1.06%報10753.16點。

4、國際貴金屬期貨漲跌不一,COMEX黃金期貨漲0.31%報1812.9美元/盎司,COMEX白銀期貨跌2.44%報19.855美元/盎司。本周,COMEX黃金期貨跌0.95%,COMEX白銀期貨跌6.16%。

5、國際油價全線上漲,美油8月合約漲2.55%,報108.46美元/桶。布油9月合約漲2.23%,報111.46美元/桶。本周,美油8月合約漲0.78%,布油9月合約漲2.16%。

6、倫敦基本金屬收盤多數下跌,LME銅跌2.46%報8055美元/噸,LME鋅跌3.55%報3045美元/噸,LME鎳跌4%報21790美元/噸,LME鋁漲0.94%報2468.5美元/噸,LME錫跌1.14%報26150美元/噸,LME鉛漲1.18%報1930美元/噸。本周,LME銅跌3.89%,LME鋅跌9.1%,LME鎳跌2.72%,LME鋁漲0.51%,LME錫漲6.34%,LME鉛漲0.78%。

7、歐債收益率全線大跌,英國10年期國債收益率跌14.3個基點報2.086%,法國10年期國債收益率跌11.9個基點報1.797%,德國10年期國債收益率跌10.4個基點報1.232%,意大利10年期國債收益率跌17.3個基點報3.091%,西班牙10年期國債收益率跌14.9個基點報2.274%。

8、美債收益率集體下跌,3月期美債收益率跌6.68個基點報1.685%,2年期美債收益率跌12.2個基點報2.843%,3年期美債收益率跌15.1個基點報2.861%,5年期美債收益率跌16.1個基點報2.884%,10年期美債收益率跌13.2個基點報2.887%,30年期美債收益率跌8.1個基點報3.105%。

9、紐約尾盤,美元指數漲0.39%報105.12,非美貨幣多數下跌,歐元兌美元跌0.67%報1.0413,英鎊兌美元跌0.62%報1.2100,澳元兌美元跌1.33%報0.6815,美元兌日元跌0.33%報135.21,美元兌瑞郎漲0.48%報0.9596,離岸人民幣兌美元跌29個基點報6.6967。

// 宏觀 //

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1、中國6月財新制造業PMI為51.7,3月以來首次高于榮枯線,為2021年6月以來最高,高于5月3.6個百分點。

2、央行7月1日開展100億元7天期逆回購操作,中標利率2.10%。當日有600億元逆回購到期,因此凈回籠500億元,本周央行公開市場凈投放3000億元。下周央行公開市場將有4000億元逆回購到期,其中周一至周五分別到期1000億元、1100億元、1000億元、800億元、100億元。

3、發改委印發通知推動盤活存量資產、擴大有效投資。通知提出,可通過產權規范交易、并購重組、不良資產收購處置、混合所有制改革、市場化債轉股等方式盤活存量資產,加強存量資產優化整合。對具備相關條件的基礎設施存量項目,可采取基礎設施REITs、PPP等方式盤活;對長期閑置但具有較大開發利用價值的老舊廠房、文化體育場館和閑置土地等資產,可采取資產升級改造與定位轉型、加強專業化運營管理等,充分挖掘資產潛在價值;對城市老舊資產資源特別是老舊小區改造等項目,可通過精準定位、提升品質、完善用途等豐富資產功能,吸引社會資本參與。

4、上海出臺穩就業20條針對性舉措,強調要降低企業用工成本,快速落實社保費率降低、社保和公積金緩繳、創業擔保貸款展期還款、房租減免、普惠型小微企業貸款投放、安置重點群體就業稅收優惠等國家和本市的各項援企紓困政策。要支持企業穩定崗位,加快落實困難行業企業穩就業補貼政策,加大人才引進、服務和支持力度。

// 國內股市 //

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1、周五滬深股指全天震蕩整理為主,板塊略顯分化,寧德時代擊破多道均線,抑制創業板指。截至收盤,上證指數跌0.32%報3387.64點,創業板指跌1.02%報2781.94點,深證成指跌0.28%報12860.36點;大市成交1.05萬億元。盤面上,旅游出行板塊大步倒退,峨眉山A、桂林旅游等十余股跌停;券商、房地產、光伏、白酒板塊疲軟。鋰礦、工程機械、培育鉆石板塊漲勢猛烈,磷化工、養殖、電力、環保、水務板塊造好。本周,上證指數漲1.13%,創業板指跌1.5%,深證成指漲1.37%。因香港特別行政區成立紀念日,香港交易所7月1日休市。

2、上交所本周對*ST博天等嚴重異常波動股票及退市整理股票、可轉換債券等持續進行重點監控,對47起加劇市場波動、誤導投資者決策、影響交易秩序的異常交易行為依規從嚴采取暫停投資者賬戶交易等監管措施;對42起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取書面警示等監管措施;對22起上市公司重大事項等進行專項核查,向證監會上報1起涉嫌違法違規案件線索。

3、深交所本周共對70起證券異常交易行為采取自律監管措施;對近期漲幅異常的“傳藝科技”進行重點監控;共對21起上市公司重大事項進行核查,并上報證監會3起涉嫌違法違規案件線索。

4、創業板上市委公告,科瑞思、未來電器、通達海首發獲通過。證監會公告稱,紫燕食品、聯合水務、圣暉集成首發7月7日上會。

5、下周共有62家公司合計75.12億股限售股陸續解禁,按7月1日收盤價計算,解禁市值為797.81億元。解禁市值居前三位的是紅塔證券(198.36億元)、天山鋁業(70.59億元)、中集車輛(59億元)。解禁股數居前三位的是紅塔證券(21.58億股)、天山鋁業(10.89億股)、盈峰環境(10.18億股)。

6、下周將有6只新股發行,累計發行數量約2.47億股,預計募集資金42.43億元。7月4日發行的是派特爾、華盛鋰電,7月5日發行的是勁旅環境,7月6日發行的是中科藍訊、寶立食品、弘業期貨。

7、中國國航、中國東航、南方航空等三家國有航司發布公告稱,將向空客公司購買A320NEO系列飛機,合計292架,交易金額合計約372.57億美元。

8、南京銀行就網傳不實信息發布澄清公告稱,相關信息為惡意造謠,公司已經向公安機關報案并將依法追究相關主體的法律責任。目前,公司經營管理一切正常,經營發展良好。另外,南京銀行還表示,因“南京銀行股份有限公司”印章使用年限較長、磨損嚴重,決定自7月1日起啟用“南京銀行股份有限公司”新章,原印章于同日作廢銷毀。

9、通威股份一天拿下逾1200億元硅料大單。通威股份公告稱,近日與美科硅能源簽訂多晶硅長單銷售合同,后者在2022年-2027年預計向公司采購25.61萬噸多晶硅產品,預計銷售總額約644.1億元(不含稅)。同時,通威股份旗下四家子公司與雙良硅材料簽訂多晶硅長單銷售合同,雙良硅材料在2022年-2026年預計采購22.25萬噸多晶硅產品,預計銷售總額約560億元(不含稅)。

10、哈投股份公告稱,全資子公司江海證券收到證監會《立案告知書》。因江海證券在擔任歐比特發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的財務顧問時涉嫌未勤勉盡責,所制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,證監會決定對江海證券立案。

11、油服裝備龍頭杰瑞股份25億定增出爐。多家知名公私募、外資機構參與認購,其中高毅資產鄧曉峰管理的兩只產品,獲配金額合計達4億元,瑞華投資旗下產品也獲配2個億,還有財通、國泰、華夏、廣發等公募基金參與認購;外資瑞銀、阿布達比投資局均獲配。

12、深圳證監局一份行政處罰決定書顯示,山東省萊陽市一位當事人因短線炒作京泉華,并一度超過5%的舉牌線,還未上報監管機構和通知上市公司,合計被證監局處以1550萬元罰款,并責令改正,給予警告。

13、小米集團董事長雷軍官宣新的自研芯片——小米澎湃G1電池管理芯片。雷軍表示,澎湃P1快充芯片加澎湃G1電池管理芯片,實現了電池管理全鏈路技術的自研。小米12S Ultra將搭載這兩顆自研芯片。

// 金融 //

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1、財政部等三部門明確,ETF納入互聯互通機制后,適用現行內地與香港基金互認有關稅收政策。具體按照《財政部 國家稅務總局 證監會關于內地與香港基金互認有關稅收政策的通知》(財稅〔2015〕125號)、《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)、《財政部 稅務總局 證監會關于繼續執行滬港、深港股票市場交易互聯互通機制和內地與香港基金互認有關個人所得稅政策的公告》(財政部 稅務總局 證監會公告2019年第93號)等相關規定執行。

2、央行召開中央巡視整改情況專項巡視動員部署電視電話會議,本輪巡視將安排10個巡視組,集中1個月時間,對38家總行司局(部門)、分支機構、直屬及相關單位落實中央巡視整改要求及開展專項治理等方面情況進行專項巡視。

3、河南銀保監局、河南省地方金融監管局有關負責人表示,禹州新民生等4家村鎮銀行案件偵辦取得重大進展,有關部門正在甄別信息,研究制定處置方案。提醒相關客戶通過線上程序抓緊登記,如實登記。

4、銀保監會等三部門印發通知推廣疫情防控保險,鼓勵有條件的地方對疫情防控保險給予政策支持,并優先組織物流、餐飲、零售、文旅等特困行業企業投保。鼓勵保險公司開發完善復工復產綜合保險方案和健康保險、貨物損失險等疫情防控保險產品。支持引導保險機構共同參與,探索建立疫情防控保險共保體,增強承保能力,有效分擔風險。

5、國家網信辦會同公安部,重拳打擊仿冒投資詐騙平臺。今年以來,國家網信辦反詐中心排查打擊仿冒App4.2萬個,并納入國家涉詐黑樣本庫。近期監測發現,詐騙分子仿冒京東金融、馬上金融、360借條等平臺,推出大量“李鬼”式App,以相似標志和產品介紹以假亂真,以“小額返利”等誘導網民進行訪問下載,進而實施詐騙。

6、香港金管局總裁余偉文表示,未來,金管局會與內地政府部門及業界緊密聯系,按“十四五”規劃提出的政策方向,探索在各互聯互通機制下擴大產品類別,強化香港作為全球人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心的角色,助力內地金融改革開放和人民幣國際化。

7、中國銀聯宣布,云閃付APP“一鍵查卡”功能將面向境內所有省市開放。目前,“一鍵查卡”服務支持工商銀行等17家主要全國性商業銀行及包括北京銀行在內的7家區域性銀行的銀聯卡賬戶查詢。后續隨著功能逐步完善、推廣,將有更多商業銀行陸續加入。

8、據券商中國,中國公募基金行業經歷24年的蓬勃發展,最新公募基金數量已突破1萬只大關!上海證券分析師孫桂平預計,公募基金管理今年年底有望達30萬億元;未來,公募基金發展將呈現三大趨勢:一是資本市場回暖帶動基金發行市場回暖,新基金發行有望提速;二是公募基金的“普惠金融”屬性得到進一步確認與發揮;三是隨著公募牌照逐步向不同類型機構放開,公募產品將更趨多樣化,未來創新型產品將不斷涌現。

// 樓市 //

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1、樂有家研究中心數據顯示,2022年上半年,深圳二手住宅僅成交9965套,同比大跌近65%,錄得2007年以來的最差表現,比2008年上半年還要少52%。盡管深圳二手房從4月開始出現環比上升,但月均2000套上下的成交量與業內關注的5000套“榮枯線”相去甚遠。

2、易居研究院智庫中心報告顯示,6月份百城新房住宅成交量2837萬平方米,環比增長37%,同比下降34%。6月份呈現“環比增速擴大、同比降速收窄”的良好態勢,同時成為今年上半年成交最佳月份。今年上半年,全國百城新房住宅成交面積為13282萬平方米,同比下跌49%。

3、湖南自7月1日起對省直住房公積金繳存基數、繳存比例和月繳存額度進行調整。調整后,2022年最高月繳存額較去年的6336元相比,上調8.7%;最低月繳存額與去年的170元相比,上調14.1%。

// 產業 //

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1、國家衛健委印發猴痘防控技術指南(2022年版)明確,現有入境人員隔離期間,在排查新冠病毒感染的同時,應主動對入境人員進行猴痘病毒排查,特別是入境前21天內有猴痘疫情報告國旅居史的人員,密切監測出疹情況,發現可疑人員或疑似病例,應按相關規定及時報告轄區疾控機構并轉送定點收治醫療機構。

2、國家能源局發布《防止電力生產事故的二十五項重點要求(2022年版)(征求意見稿)》提出,中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池,不宜選用梯次利用動力電池。

3、國家發改委下達中央預算投資70億元,支持各地污水處理、污水資源化利用、城鎮生活垃圾分類和處理、危險廢物處置、園區環境基礎設施、海水淡化等項目建設。

4、財政部、交通運輸部發布通知明確,在車購稅資金支出范圍中增加“沿海港口公共基礎設施建設支出”,主要用于沿海港口進出港航道、防波堤、錨地等基礎設施建設支出。其中:對于重要港區公共基礎設施,東部地區、西部地區分別按工程費用的50%、60%補助。

5、乘聯會秘書長崔東樹發文表示,1-5月汽車行業利潤總體表現不強,收入降9%,成本降8%,利潤總體同比下降38%。其中5月的收入降10%,成本降9%,利潤總體同比下降48%.利潤率5.5%,相對整個工業企業利潤5.5%,基本持平,汽車行業壓力較大。

6、據證券時報,新能源車市已經恢復到疫情前的上升通道,多家車企6月交付量創下歷史新高;下半年尤其即將到來的7月、8月份,將有多款新車型發布或開始交付;目前市場上各家機構對全年新能源汽車銷量的預期存在一定分歧,較為保守的機構中,惠譽給出480萬輛至500萬輛的預期;較為積極的有東吳證券,近期上修全年銷量預期至620萬輛至650萬輛;平均而言,市場普遍認為全年能夠實現550萬輛以上的銷量。

7、據晚點LatePost,TikTok電商近期準備在英國市場啟動一個名為 “ Aquaman(海王)” 的倉儲計劃,將效仿亞馬遜的FBA倉模式,把部分銷售穩定的商品提前儲存至英國當地倉,以縮短跨境物流時間。

// 海外 //

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1、美聯儲戴利表示,利率需要在今年年底前達到類似中性的水平,預計聯邦基金利率到2022年年底將被提升至3.1%。戴利認為美國通脹太高,美聯儲必須維持貨幣政策緊縮路徑不變;支持美聯儲在7月份進一步加息75個基點。

2、歐洲央行執委帕內塔稱,貨幣政策正?;瘧摫3譂u進步伐,物價飆升并不反映歐元區的過度需求。通脹預期保持在2%左右,工資增長仍然溫和。

3、摩根大通經濟學家下調美國年中經濟增長預期,將美國第二季度GDP預期從此前的2.5%下調至1%,而將第三季度GDP預期從2%下調至1%。摩根大通首席美國經濟學Michael Feroli在一份報告中寫道,我們的預測水平非常接近衰退,但繼續認為經濟將增長。

4、日本政府7月1日啟動為期三個月、家庭和企業共同參與的全國節電季,這是日本2015年以來首次重啟全國節電季。

5、歐元區6月CPI同比上漲8.6%,再度刷新紀錄新高。其中,6月歐元區能源價格同比上漲41.9%,成為推升當月通脹的主因。剔除能源、食品和煙酒價格的核心CPI為3.7%。從國別來看,德國6月CPI為8.2%,法國為6.5%,意大利為8.5%,西班牙為10%。此外,波羅的海三國通脹率高達20%左右。

6、美國6月ISM制造業PMI為53,創2020年6月以來新低,預期54.9,前值56.1。美國6月Markit制造業PMI終值為52.7,預期和初值52.4,5月終值為57。

7、美國5月營建支出環比降0.1%,為2021年2月以來最大降幅,預期升0.4%,前值由升0.2%修正至升0.8%。

8、歐元區6月制造業PMI終值52.1,預期52,初值52,5月終值54.6。德國6月制造業PMI終值52,預期52,初值52,5月終值54.8。法國6月制造業PMI終值51.4,預期51,初值51,5月終值54.6。

9、日本央行公布調查結果顯示,二季度日本大型制造業企業信心指數由上季的14點降至9點,為連續兩個季度出現下滑,且下滑幅度較上季有所擴大。

10、韓國6月進口同比增19.4%,預期增22.6%,前值增32%;出口同比增5.4%,預期增3.8%,前值增21.3%。

11、英國6月制造業PMI終值52.8,預期53.4,初值53.4,5月終值54.6。

// 國際股市 //

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1、熱門中概股多數上漲,途牛漲23.81%,中陽金融漲20.7%,洋蔥漲19.32%,逸仙電商漲17.10%,趣店漲14.55%,醫美國際漲13.15%,秦淮數據漲11.73%,再鼎醫藥漲11.13%,四季教育漲9%;跌幅方面,海川證券跌28.99%,樂居跌14.04%,聚好商城跌12.21%,青客跌8.95%,燃石醫學跌8.59%。中概新能源汽車股全線下跌,蔚來汽車跌1.47%,小鵬汽車跌4.57%,理想汽車跌1.59%。

2、全球規模最大的養老基金——日本國家養老基金錄得兩年以來首次季度虧損,全球股市和債券市場第一季度的下跌令其資產價值承壓。日本政府養老投資基金(GPIF)表示,該基金資產規模一季度下跌1.1%,總資產降至196.6萬億日元(1.46萬億美元)。

3、特斯拉向奧斯汀市提交文件,申請將得州超級工廠再擴建50萬平方英尺(約合4.65萬平米),對總裝2區以及總裝3區進行擴建。

4、一份內部備忘錄顯示,Meta正在為今年下半年的公司精簡做準備,應對宏觀經濟壓力和數據隱私保護對其廣告業務的打擊。Met首席執行官扎克伯格表示,該公司已將2022年招聘工程師的目標降至約6000-7000人,低于最初約10000名的計劃。

5、蘋果在日本對包括“iPhone”在內的主要產品實施全面漲價。以最新機型“iPhone 13”的最低價款為例,漲價率達到19%。在日美利率差擴大的背景下,日元急劇貶值,日本人熟悉的耐用消費品價格也開始受到影響。

6、通用汽車表示,由于汽車批發量受到某些半導體發貨時間延遲和供應鏈中斷的影響,預計第二季度凈利潤將在16億-19億美元之間,調整后EBIT在23億-26億美元之間。通用汽車重申其2022財年調整后每股收益指引6.5-7.5美元。

7、美國通用汽車表示,由于未能獲得印度監管部門的批準,該公司已取消將一家關閉的印度汽車工廠出售給中國長城汽車。

8、在遭到全球多家消費者團體的投訴后,亞馬遜終于做出調整,讓用戶輕松地取消對“Amazon Prime”服務的訂閱。這一調整將適用于所有歐盟網站,以及臺式設備、手機和平板電腦,且立即生效。

9、科爾士百貨終止向Franchise Group出售業務的談判??茽柺堪儇涱A計,第二季度銷售額將同比下降高個位數,而此前指引是下降低個位數。

// 商品 //

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1、國內商品期貨夜盤收盤多數下跌,能源化工品表現疲軟,純堿跌3.92%,PVC跌3.22%,乙二醇跌3.07%,甲醇跌2.2%,燃油跌2.19%,短纖跌1.83%。黑色系多數下跌,鐵礦石跌3.27%,焦煤跌2.41%,熱卷跌2.25%,螺紋鋼跌2.2%,焦炭跌2.06%,動力煤漲4.82%。農產品全線下跌,菜粕跌3.31%,豆二跌3.03%,豆粕跌2.96%,棕櫚油跌2.26%,玉米跌1.86%,豆油跌1.81%。

2、中期協最新數據顯示,6月全國期貨市場成交量為5.72億手,成交額為47.92萬億元,環比分別增長21.40%和19.48%。按照成交額統計,排名各商品期貨交易所前三的品種分別為上期所的原油、螺紋鋼、黃金;鄭商所的PTA、純堿、甲醇MA;大商所的棕櫚油、豆油、鐵礦石。

3、倫敦金屬交易所(LME)公告,下調倫鋁(AH)保證金至238美元,下調倫鎳保證金至5675美元,上調倫錫保證金至4495美元,自7月6日收盤后生效。

4、俄羅斯總統普京簽署一項總統令,針對某些外國和國際組織的不友好行為,在燃料和能源領域實施特別經濟措施。根據該文件,由俄羅斯和日本等國公司合資成立的“薩哈林2號”運營商——薩哈林能源公司的資產將轉讓給俄羅斯。

5、歐盟委員會將2022/23年普通小麥可用產量預測從一個月前的1.304億噸下調至1.25億噸;大麥可用產量預測從5230萬噸下調至5220萬噸;玉米可用產量預測從7250萬噸下調至7170萬噸。

6、印度政府宣布,將上調柴油、汽油和航空煤油的出口稅,并向部分石油企業征收“暴利稅”,以限制出口、保障國內市場供給。其中,印度政府將對汽油和航空煤油每升加征6盧比出口稅,柴油每升加征13盧比;對因油氣價格飆升而獲利的石油企業征收“暴利稅”,以特別附加消費稅形式對每噸原油征收23250盧比。

7、烏克蘭農業部:6月烏克蘭糧食出口同比下降43.4%至141萬噸,其中小麥出口同比下降78.4%至14.3萬噸。

8、美國至7月1日當周石油鉆井總數595口,預期599口,前值594口。

9、波羅的海干散貨指數跌1.16%,報2214點。上海航運交易所公布數據顯示,7月1日發布的中國出口集裝箱綜合運價指數為3271.07點,較上期上漲0.8%;反映即期市場的上海出口集裝箱綜合運價指數為4203.27點,較上期下跌0.3%。

// 債券 //

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1、【債市綜述】現券期貨震蕩整理,銀行間主要利率債收益率多數小幅上行,唯短券表現略好;國債期貨窄幅震蕩多數小幅收跌;跨季后資金面重新轉寬,主要回購利率大幅回落,隔夜回購加權利率大幅下行逾50bp至1.42%附近;地產債多數上漲,“21碧地01”漲近19%。

2、中證轉債指數平收,成交額1267.43億元,本周共計漲1.02%;“N上能轉”漲超57%,嘉友轉債漲超8%,鵬輝轉債漲超7%,天鐵轉債和美聯轉債均漲超6%,石英轉債和中礦轉債均漲超5%,精裝轉債和新北轉債漲逾4%;日豐轉債跌超16%,模塑轉債和眾信轉債均跌超7%。

3、外匯交易中心面向境外機構推出多項創新舉措,便利境外投資者投資銀行間債券市場。主要措施包括:將與債券通公司合作,于7月4日推出面向境外投資者和境內承銷商的銀行間債券跨境認購業務;擬于7月初將收盤價交易的成交單更新時間提前至17:30左右,并于8月將收盤價交易機制擴展到國際付費模式;債券通公司將于7月11日下調服務費,降費幅度達到25%。

4、上交所就《可轉債指引》征求意見,進一步完善可轉債的上市與掛牌、轉股、贖回、回售等業務流程和信息披露要求。其中,針對觸發贖回或轉股價格修正條件但公司未及時回應等問題,要求上市公司在條件觸發當日召開董事會,第一時間對是否贖回、是否修正轉股價格作出回應。明確回售條件觸發日至回售申報期首日的間隔期不超過15個交易日,明確贖回條件觸發日與贖回資金發放日的間隔期限,并規定贖回資金發放日前的第3個交易日起停止交易或轉讓。上市公司持股5%以上股東、董監高進行申購或認購、交易或轉讓,應當遵守短線交易的相關規定。

5、深交所持續完善可轉債業務規則,進一步規范可轉債上市與掛牌、轉股、贖回、回售、信息披露等相關業務。主要措施包括:將定向可轉債納入規范范圍,對定向可轉債的掛牌、轉股、贖回、回售、本息兌付、回購注銷等進行規定;強化可轉債信息披露,明確預計贖回條件觸發日前5個交易日及滿足贖回條件時、觸發轉股價格修正條件時的信息披露要求;完善贖回、回售、轉股、停牌等業務規范,明確不行使贖回權至少3個月內不得再次行使的“冷淡期”規定,明確贖回條件觸發日與贖回日、回售條件觸發日與申報期首日的間隔要求;明確可轉債申購或認購、交易或轉讓的短線交易監管要求。

6、外匯交易中心支持奇瑞金融成功發行汽車金融公司首單保貨運保物流主題金融債,本期債券發行規模為10億元,期限為3年,募集資金將用于向貨車車主提供延期還本付息、新增投放等金融支持。

7、全國首單“民企債券融資支持工具+科創票據”暨天津市首單科創票據成功發行,支持天津市民營科技創新企業天士力控股集團有限公司實現融資3億元。

8、【債券重大事件】正榮地產尚未支付2022年到期優先票據剩余本金1002萬元及利息;華業資本:“15華業債”未能清償到期債務,目前公司有息負債總量為64.02億元;中證鵬元下調貴州鐘山開發主體及債項評級至AA-;債券投資交易違規,德邦證券時任債券自營業務負責人被監管談話;深圳證監局對鉅盛華采取責令改正措施;北部灣投資集團高管涉嫌違紀違法接受調查;精功集團等九公司管理人與重整投資人簽署重整投資協議;盛運環保重整計劃執行完畢;吉林森工集團重整計劃執行期限延長6個月;藍光發展新增訴訟涉案金額合計4.36億元。

// 外匯 //

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1、周五人民幣兌美元中間價報6.6863,調升251個基點,本周累計調升137個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7006,較上一交易日跌63個基點,本周累跌70個基點。交易員指出,外圍市場情緒反復,美元指數趨勢性不清晰,預計人民幣短期仍區間震蕩。

2、外匯局企業匯率風險管理服務小組發布《企業匯率風險管理指引》。《指引》立足于近年來企業匯率風險管理實踐,大量使用優質企業真實案例,貼近企業實際場景,增強可讀性,旨在便利企業充分了解匯率避險的積極意義和關鍵操作。

3、香港金管局總裁余偉文表示,近期雖然環球地緣政治及通脹等因素,加上美國收緊貨幣政策,令環球金融市場波動。但綜合最新的數據,以及金融市場的情況,香港的貨幣和金融體系仍然十分穩健,港元市場交易繼續保持暢順有序,市場流動性充裕,未察覺資金流動出現異常情況,亦無跡象顯示有大規模沽空或沖擊港元。


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