8月30日財經資訊

8月30日財經資訊

時間:2022-8-30

8月30日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

1、工信部等五部門聯合印發加快電力裝備綠色低碳創新發展行動計劃,重點圍繞火電裝備、水電裝備、核電裝備、風電裝備、太陽能裝備、氫能裝備、儲能裝備、輸電裝備、配電裝備、用電裝備等電力裝備10個領域,提出六項行動。行動計劃提出,通過5-8年時間,煤電機組靈活性改造能力累計超過2億千瓦,風電和太陽能發電裝備滿足12億千瓦以上裝機需求,核電裝備滿足7000萬千瓦裝機需求。

2、中國證券業協會就《證券公司提供投資價值研究報告執業行為規范》向行業征求意見。征求意見稿對承銷團成員撰寫投價投告、分析師跨墻管理、分析師與投行部門交流等進行了規范,還對分析師的調研及路演行為、投價報告的盈利預測和估值結論,以及分析師向發行人及投行業務部門核實投價報告相關信息等提出規范要求,明確八類禁止行為,以防止相關利益方對分析師施加壓力,以達到影響盈利預測和估值結論的目的。

// 環球市場 //

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1、美股收盤全線下跌,三大股指低開低走。道指跌0.57%報32098.99點,納指跌1.02%報12017.67點,標普500指數跌0.67%報4030.61點??萍脊?、銀行股普跌,蘋果跌1.37%。拼多多漲14.71%領漲,公司第二季度業績大超市場預期。其他中概股多數下跌,汽車之家跌6.97%,嗶哩嗶哩跌5.11%。

2、歐股收盤多數下跌,德國DAX指數跌0.61%報12892.99點,法國CAC40指數跌0.83%報6222.28點。英國股市因節假日休市一天。

3、亞太股市主要股指集體收跌,日經225指數跌2.66%報27878.96點,失守28000點關口;韓國綜合指數跌2.18%,澳洲標普200指數跌1.95%,新西蘭NZX50指數跌0.87%。

4、國際油價全線上漲,美油10月合約漲4.17%,報96.94美元/桶。布油11月合約漲3.78%,報102.75美元/桶。

5、國際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX黃金期貨跌0.02%報1749.5美元/盎司,COMEX白銀期貨跌1.07%報18.545美元/盎司。

6、倫敦金屬交易所(LME)因節假日休市一天。

7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農產品期貨主力合約多數收漲,大豆期貨跌1.45%,報1440美分/蒲式爾;玉米期貨漲2.82%,報683美分/蒲式爾;小麥期貨漲4.59%,報842.25美分/蒲式爾。

8、美債收益率全線收漲,3月期美債收益率漲5.12個基點報2.889%,2年期美債收益率漲2.4個基點報3.435%,3年期美債收益率漲4.8個基點報3.451%,5年期美債收益率漲4.8個基點報3.259%,10年期美債收益率漲6.4個基點報3.110%,30年期美債收益率漲4.9個基點報3.244%。

9、歐債收益率多數上漲,法國10年期國債收益率漲10.6個基點報2.118%,德國10年期國債收益率漲11.4個基點報1.497%,意大利10年期國債收益率漲11個基點報3.791%,西班牙10年期國債收益率漲9.8個基點報2.682%。英國債市因假期休市。

10、紐約尾盤,美元指數跌0.07%報108.7816。非美貨幣漲跌互現,歐元兌美元漲0.34%報0.9998,英鎊兌美元跌0.29%報1.1705,澳元兌美元漲0.10%報0.6900,美元兌日元漲0.79%報138.748,美元兌瑞郎漲0.22%報0.9684。離岸人民幣兌美元跌200個基點報6.9155。

// 宏觀 //

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1、國務院領導人表示,今年針對新挑戰果斷推出穩經濟一攬子政策和接續政策,力度超過2020年,規模合理適度。要把這些政策落到位,深化“放管服”改革,著力穩就業穩物價,保持經濟運行在合理區間。

2、國務院決定成立國家質量強國建設協調推進領導小組,主要職責包括:研究審議重大質量政策措施;統籌協調質量強國建設工作,研究解決質量強國建設重大問題,部署推進質量提升行動、質量基礎設施建設等重點工作。

3、今年前7個月國有經濟運行仍呈穩定恢復態勢。財政部發布數據顯示,1-7月,國有企業營業總收入457796.3億元,同比增長9.5%;利潤總額26755.4億元,同比下降2.1%,降幅與1-6月持平。7月末,國有企業資產負債率64.4%,上升0.1個百分點。

4、國務院穩住經濟大盤督導和服務工作組到浙江省開展督導指導。工作組組長、財政部部長劉昆指出,希望浙江進一步加快推進項目建設,鞏固經濟回升基礎,著力穩住市場主體,為穩定全國經濟大盤挑起大梁、發揮更大作用。

5、央行8月29日開展20億元7天期逆回購操作,當日有20億元逆回購到期,因此完全對沖到期量。

6、據武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部,8月30日零時起,市民群眾進入社區、小區、學校、機關及企事業單位、各類公共場所,乘坐公共交通工具等,須提供48小時內核酸檢測陰性證明或核酸已采樣信息。市民群眾超過兩日未進行核酸采樣,健康碼將變“灰碼”,完成核酸采樣后半小時,健康碼可自動轉回綠碼,并顯示“核酸已采樣”字樣。出示“核酸已采樣”與出示兩日內核酸檢測報告同樣有效。

7、據四川能源應急辦,因近日四川省氣溫下降,降雨增多,流域來水逐漸增加,供電能力有所提升,電力供需矛盾得到一定程度緩解,決定于8月29日起將四川省突發事件能源供應保障一級應急響應調整為突發事件能源供應保障二級應急響應。

8、廣東支持東莞打造科創制造強市,目標是到2025年,地區生產總值力爭達到1.3萬億元以上;到2035年,經濟總量實現在2020年基礎上翻一番。

// 國內股市 //

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1、A股三大指數集體低開逾1%后快速反彈,午后股指呈現縮量整理態勢。截至收盤,上證指數漲0.14%報3240.73點,深證成指跌0.34%,創業板指跌0.37%,科創50指數漲0.79%。市場成交額8461.5億元,創一個月新低。煤炭、石油股再度走強,光伏、半導體等賽道股大幅反彈,空氣能熱泵、氫能源題材、食品飲料造好。金融、地產、白酒低迷,CRO、鋰礦、新能源車題材走勢則偏弱。

2、港股大幅低開后略有反彈,隨后全天維持弱勢震蕩。恒生指數收跌0.73%報20023.22點,恒生科技指數跌1.23%,恒生國企指數跌0.7%。大市成交917.9億港元。醫藥、有色、科技股領跌,康希諾生物績后跌超13%,聯想集團跌近5%,嗶哩嗶哩、中國宏橋跌超4%。教育、煤炭股走強,天利國際控股漲近25%,中煤能源、兗礦能源上漲。中國臺灣加權指數收盤跌2.31%報14926.19點。

3、北向資金凈買入21.45億元,連續3日凈買入。光伏股方面,隆基綠能、特變電工、陽光電源分獲凈買入3.51億、2.91億和1.96億元;通威股份、天合光能則被小幅減倉。白酒股方面,洋河股份、五糧液均被大幅減倉超4億元,山西汾酒被凈賣出1.38億元,貴州茅臺亦被小幅減倉,瀘州老窖逆勢獲凈買入3.12億元。鋰電池方面,寧德時代獲凈買入1.29億元,比亞迪則遭凈賣出3.54億元。興業銀行遭大幅凈賣出11.19億元,凈賣出額創歷史新高。南向資金凈買入17.6億港元,恒生中國企業、騰訊控股、中國電信分別獲凈買入10.39億港元、4.47億港元、0.78億港元。美團-W凈賣出額居首,金額為4.8億港元。

4、恒生指數公司推出滬深港通中國企業指數,由符合“南向通”交易資格的恒生中國企業指數成份股與符合“北向通”交易資格的大型A股組成,共有80只成份股,總市值逾25萬億元人民幣。

5、港股再添造車新勢力。零跑科技通過港交所上市聆訊,成為“蔚小理”之后,第四家即將登陸港股的造車新勢力公司。

6、ST奧馬公告稱,控股股東TCL家電收到證監會的《立案告知書》,因其在收購公司過程中涉嫌違反證券法律法規,證監會決定對TCL家電立案。

7、金圓股份公告稱,公司董事、副總經理趙衛東因涉嫌串通投標罪,被蘭溪市公安局采取刑事拘留強制措施。

8、上交所受理中欣晶圓科創板IPO申請。招股書顯示,公司擬募集資金54.7億元,用于6英寸、8英寸、12英寸生產線升級改造項目;半導體研究開發中心建設項目;補充流動資金項目。

9、農業銀行上半年實現營業收入3876.59億元,同比增長5.84%,其中凈利息收入3002.19億元;歸母凈利潤1289.45億元,同比增長5.45%。

10、中國太平公告稱,上半年總保費及保單費收入1604億港元,同比增長2.2%;股東應占溢利27.09億港元,同比下降47%。

11、中信證券上半年實現營業收入348.85億元,同比下降7.52%;凈利潤111.96億元,同比下降8.21%。

12、京東方A發布半年報稱,上半年凈利潤65.96億元,同比下降48.94%;營業收入916.1億元,同比下降15.66%。

13、九安醫療發布半年報稱,上半年凈利潤152.44億元,同比增長27728.49%;營業收入232.67億元,同比增長3989.07%。其中,第二季度凈利潤9.32億元。

// 金融 //

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1、河南、安徽有關部門公告,自8月30日起,對5家村鎮銀行賬外客戶本金40萬元至50萬元的開始墊付,50萬以上的按50萬墊付。本次資金墊付后,集中墊付工作基本完成,后續相關事宜由5家村鎮銀行處理。河南許昌市公安局通報村鎮銀行案最新進展稱,公安機關已抓獲一大批犯罪嫌疑人,其中已逮捕234人,追贓挽損工作取得重大進展。

// 樓市 //

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1、東莞限購區域房貸首付款比例部分下調。自8月26日起,在東莞城區及松山湖高新區購買首套非普通住房,或有1套住房且貸款已結清,最低首付比例由40%調整為30%,貸款未結清的首付款比例由50%調整為40%。

2、內蒙古住建廳答復政協委員提案稱,在商品房交易中使用套內面積作為計價依據, 對防止出現公攤面積無序增加,減少購房過程中的矛盾糾紛,維護老百姓切身利益具有積極的作用。因此,內蒙古住建廳將取消“公攤面積”的建議列為近期亟需修訂的立法項目建議上報住建部。

3、中指院數據顯示,8月至今,樓市整體成交同、環比仍呈現下降趨勢,但降幅有所縮小。其中一線城市環比降幅較大。8月一線城市成交量整體環比下跌17.3%。分城市來看,深圳成交量環比降幅為13%;上海次之,為7%。北京樓市8月成交量出現回升,環比漲幅為12%。

4、針對網傳興業銀行在河南開放小范圍存量房轉按揭降利率消息,興業銀行總行有關人士回應稱,“假的,鄭州分行已發起投訴”。

// 產業 //

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1、國家發改委等13部門出臺養老托育服務業紓困扶持政策,對養老托育服務機構屬于中小微企業和個體工商戶范疇、承租國有房屋的,一律免除租金到2022年底;2022年對符合條件的機構按照50%稅額頂格減征“六稅兩費”;延續實施階段性降低失業保險、工傷保險費率政策;開展普惠養老專項再貸款試點。

2、據中汽協,7月份,受益于產業鏈供應鏈持續恢復、減免車輛購置稅政策提振消費需求等有利因素,汽車行業利潤回升較快;1-7月,汽車制造業利潤2739.4億元,同比下降14.4%,降幅比1-6月縮小11.1個百分點,占規模以上工業企業利潤總額的比重為5.6%。

3、澳門特區立法會修改“控煙法”,未來,澳門特區將禁止制造、分銷、銷售、進口和出口電子煙,以及供口服或鼻吸的煙草制品,包括禁止攜帶該類產品出境和入境澳門特區。

4、中國石化宣布,我國目前最大的二氧化碳捕集利用與封存項目建成投產。這是國內首個百萬噸級的二氧化碳捕集利用與封存項目,每年可減排二氧化碳100萬噸,相當于植樹近900萬棵。

// 海外 //

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1、歐盟能源部長將于9月9日舉行特別會議,論天然氣和電力價格的快速上漲。歐盟委員會主席馮德萊恩表示,歐盟正計劃采取緊急措施,壓低不斷飆升的電價。

2、歐洲央行首席經濟學家萊恩對通過超常幅度加息來遏制創紀錄的通脹發出警告,抵制一些關于下周的政策會議上應該討論加息75個基點的觀點。

3、經合組織發布初步數據顯示,2022年第二季度,經合組織地區GDP環比增長0.3%,與上一季度持平。七國集團二季度GDP環比增長0.2%,略高于一季度的零增長。

4、韓國產業通商資源部長官李昌洋表示,美國的《通脹削減法案》很有可能違反韓美自由貿易協定和世界貿易組織規定,必要時將向WTO提起訴訟。

5、澳大利亞7月季調后零售銷售環比增1.3%,預期增0.3%,前值增0.2%。

// 國際股市 //

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1、中概股多數下跌,成分股優信漲10.79%,好未來漲9.68%,唯品會跌3.38%,汽車之家跌6.97%,大全新能源跌5.32%,嗶哩嗶哩跌5.11%。阿里巴巴、京東跌超1%,愛奇藝、百度、蔚來等小幅下跌。

2、LG能源解決方案和本田汽車宣布達成協議,將在美國成立合資公司以生產鋰電池,為北美市場的本田和謳歌電動車型供應電池。合資工廠的投資總額為44億美元,目標年產量約為40GWh。

3、蘋果將在北京時間9月8日凌晨舉行秋季新品發布會。消息人士稱,首款大尺寸Apple Watch Pro將發布,表殼為47毫米,富士康為主力供應商。

4、微軟中國副總裁袁以拓再次撇清“造車”傳聞,微軟在汽車行業的原則是不直接參與競爭,而是專注于服務汽車行業客戶。

5、索尼互娛宣布收購手游開發商Savage Game Studios。Savage游戲工作室將加入新設立的移動部門,該部門獨立于主機平臺開發。

6、拼多多第二季度收入為314.4億元,同比增長36%;歸屬普通股股東凈利潤88.96億元,同比增長268%;調整后凈利潤為107.76億元,同比增長161%。

7、知情人士透露,韓國正在對摩根士丹利的股票賣空操作展開調查,這是該國金融監管部門打擊股票做空行為的廣泛行動之一。另外,韓國金融監督院還計劃對美銀美林的股票賣空操作進行調查。韓國交易所數據顯示,8月做空基準Kospi指數股票的交易中,外國投資者占到約70%。

// 商品 //

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1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品表現分化,苯乙烯漲2.89%,原油漲1.53%,乙二醇漲1.44%,PVC、玻璃、燃油下跌。黑色系多數下跌,焦煤跌3.03%,焦炭跌2.49%,螺紋鋼跌1.99%,鐵礦石跌1.74%,熱軋卷板跌1.6%,動力煤漲5.09%。

2、國家發改委將會同有關部門自9月份開始分批次投放政府豬肉儲備,并指導地方聯動投放儲備。同時密切關注市場動態,維護市場正常秩序。發改委建議養殖(場)戶合理安排生產經營,保持正常出欄節奏;相關企業有序釋放豬肉商業庫存,增加市場供應。

3、中央財政下達資金100億元,再次向實際種糧農民發放一次性農資補貼,統籌支持秋收秋種,緩解農資價格上漲帶來的種糧增支影響,進一步調動農民種糧積極性。

4、福建省召開鋼材水泥生產企業與重點建設項目對接會,全省11家鋼材水泥生產企業、18個重點建設項目和5家建筑業龍頭企業代表分別在會上推介產品、發布需求,增進合作。

5、法國能源公司Engie和阿爾及利亞國家石油公司正在進行談判,以增加對法國的天然氣進口。

6、國際能源署署長比羅爾表示,進一步釋放戰略石油儲備“并非不可能”;俄羅斯石油產量的下降沒有之前預期的那么多,因為它設法在歐洲以外找到了新的市場,國內需求仍然強勁。

// 債券 //

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1、【債市綜述】美聯儲鷹派無礙國內寬松預期,現券期貨震蕩向暖。銀行間主要利率債收益率普遍下行2-3b;國債期貨震蕩攀升全線收漲,10年期主力合約漲0.12%;銀行間資金面結構性矛盾凸顯,銀行類機構拆借難度有限,不過非銀類機構拆入價格稍偏高;地產債整體走弱多數下跌,“20金科03”跌超38%,“18遠洋01”跌超19%。

2、中證轉債指數收盤跌0.34%,成交額527.71億元;勝藍轉債、藍盾轉債、伊力轉債和華鋒轉債均跌超5%,橫河轉債跌超4%,福能轉債跌近3%,盛虹轉債跌2%;“N深科轉”漲超30%,北方轉債漲超19%,迪森轉債漲超8%。

3、【債券重大事件】“19蘭州城投PPN008”違約;保利發展:“22保利09”發行規模為10億元,“22保利10”為3億元;弘陽集團未能按期兌付“弘陽9.875%N20220827”;標普下調中鋁國際長期發行人信用評級至“BB-”,展望“穩定”;標普確認萬達商業“BB+”長期發行人信用評級,展望下調至“負面”;穆迪首予廣州發展“A3”發行人評級,展望“穩定”;“19陽煤PPN011”等多只債券召開持有人會議,同意資產劃轉事項;“21華陽新材CP002”等四只債券召開持有人會議,同意資產劃轉事項;“22南京鐵建MTN001”取消發行。

// 外匯 //

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1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.9210,較上一交易日跌589個基點,創逾兩年新低;夜盤收報6.9029。人民幣兌美元中間價報6.8698,調貶212個基點,亦創兩年新低。交易員表示,上周五美聯儲主席的鷹派言論直接擊碎了轉鴿預期,美指重返20年高點,非美貨幣紛紛下挫,離在岸人民幣亦跟隨調整,人民幣匯率彈性上升,有利于釋放市場壓力。

2、上周三大人民幣匯率指數集體下跌。外匯交易中心數據顯示,8月26日,CFETS人民幣匯率指數報101.92,按周跌0.31;BIS貨幣籃子人民幣匯率指數報107.27,按周跌0.27;SDR貨幣籃子人民幣匯率指數報100.37,按周跌0.12。


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