9月6日財經資訊

9月6日財經資訊

時間:2022-9-6

9月6日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

1、四川甘孜瀘定縣發生6.8級地震,國家領導人作出重要指示,要求把搶救生命作為首要任務,全力救援受災群眾,最大限度減少人員傷亡。四川省抗震救災指揮部啟動省級地震一級應急響應。當地鋰礦資源豐富,多家上市公司有布局項目。天齊鋰業、融捷股份、川發龍蟒、盛新鋰能、富臨精工、天原股份等鋰電企業表示,未受四川瀘定地震影響。另外,光伏企業通威股份、協鑫科技表示,基本未受影響。

2、中國人民銀行決定,自9月15日起,下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點至6%。央行副行長劉國強表示,人民幣并沒有出現全面貶值。人民幣長期的趨勢應該是明確的,未來世界對人民幣的認可度會不斷增強,但是短期內雙向波動是一種常態。民生銀行首席經濟學家溫彬表示,下調外匯存款準備金,有助于增加市場上美元流動性,并提升金融機構外匯資金運用能力,有利于人民幣匯率的穩定。

3、國務院常務會議日前部署實施了19項穩經濟一攬子政策的接續政策措施,加力鞏固經濟恢復發展的基礎。發改委副秘書長楊蔭凱表示,當前我國經濟正處于企穩回升的重要窗口,三季度出臺政策至關重要。下半年是回補二季度疫情損失的關鍵期,也是政策發揮作用的黃金期,必須搶抓時間窗口,果斷出臺接續政策,有力保持經濟恢復發展的勢頭。

4、英國現任外交大臣伊麗莎白·特拉斯當選為英國保守黨新黨首,并將于今日前往蘇格蘭接受英國女王伊麗莎白二世的正式任命,成為新任首相。隨后,特拉斯將返回倫敦在首相府門前發表就職演講,并公布新內閣成員名單。

//? 環球市場? //

1、受美國勞動節假期影響,美股周一休市一日。歐洲三大股指多數收跌,德國DAX指數跌2.22%報12760.78點,法國CAC40指數跌1.2%報6093.22點,英國富時100指數漲0.09%報7287.43點。

2、亞太股市主要股指多數收跌,韓國綜合指數跌0.24%,日經225指數跌0.11%,新西蘭NZX50指數跌0.08%,澳洲標普200指數漲0.34%。

3、歐元兌美元首度跌破0.99,再創2002年以來新低。韓元兌美元匯率跌破1370:1,為近13年半來新低,最早本月就有希望挑戰1400大關。

4、國際油價集體上漲,美油10月合約漲2.24%報88.82美元/桶,布油11月合約漲2.38%報95.23美元/桶。歐佩克+代表表示,歐佩克+同意在十月份將原油產量削減10萬桶/天。

5、COMEX黃金期貨收跌0.08%報1721.2美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲0.81%報18.025美元/盎司。

6、倫敦基本金屬多數收漲,LME期銅漲0.54%報7674美元/噸,LME期鋅漲1.87%報3194美元/噸,LME期鎳漲5.22%報21600美元/噸,LME期鋁跌0.33%報2288美元/噸,LME期錫漲2.84%報21755美元/噸,LME期鉛漲0.45%報1897美元/噸。

7、歐債收益率普遍上漲,英國10年期國債收益率漲2個基點報2.934%,法國10年期國債收益率漲4.6個基點報2.184%,德國10年期國債收益率漲4個基點報1.556%,意大利10年期國債收益率漲10.8個基點報3.928%,西班牙10年期國債收益率漲5.6個基點報2.756%。

8、紐約尾盤,美元指數漲0.19%報109.82,非美貨幣多數下跌,歐元兌美元跌0.23%報0.9931,英鎊兌美元漲0.03%報1.1518,澳元兌美元跌0.18%報0.6796,美元兌日元漲0.29%報140.61,美元兌瑞郎跌0.12%報0.9798,離岸人民幣兌美元跌238個基點報6.9424。

//? 宏觀? //

1、四部門將加快穩經濟接續政策措施出臺。發改委將著力擴大有效需求,促投資帶消費增就業。央行將實施好穩健的貨幣政策,引導金融機構降低企業融資和個人信貸的成本。財政部將依法盤活地方政府專項債務限額存量,緩繳部分行政事業性收費,支持用好政策性開發性金融工具。商務部將加快推進跨境電商等新業態新模式發展,抓緊推出促進制造業引資、設立外資研發中心等新一批穩外資政策。

2、8月中國財新服務業PMI為55,為2021年6月以來次高,前值為55.5。盡管景氣度微降,服務業仍延續了6月以來的強勁修復態勢。8月中國財新綜合PMI為53,前值為54。

3、財政部發布通知稱,為支持地方落實好“批發和零售業”等7個行業新增留抵退稅政策,中央財政2022年一次性新增下達增值稅留抵退稅轉移支付預算合計533.49億元。

4、央行9月5日開展20億元7天期逆回購操作,當日有20億元逆回購到期,因此完全對沖到期量。

5、2022年服貿會閉幕,本屆服貿會共達成各類成果1339個,其中成交項目類513個、投資類175個、首發創新類173個、權威發布類82個,成果規模和質量均高于去年。

6、廣東省印發進一步促進工業經濟平穩增長若干措施,著力在降低企業生產經營成本、提振釋放消費需求、抓好工業投資和制造業重大項目建設、加大招商引資力度、紓解中小企業資金困難、推動內外貿一體化發展、服務支持企業發展壯大等七個方面提出新增或深化的政策舉措。

7、2022中國·南京金秋經貿洽談會首批簽署合作協議的重大項目共有35個、總投資2009.7億元,涵蓋新醫藥與生命健康、軟件和信息服務、智能制造裝備、軌道交通、集成電路、新能源汽車等優勢產業領域。

8、9月5日0-24時,三亞市新增新冠肺炎新冠肺炎感染者13例(其中確診4例、無癥狀9例)。8月1日0時至9月5日24時,三亞累計發現確診病例6584例、無癥狀感染者9044例。

//? 國內股市? //

1、A股震蕩攀升,量能未見明顯改善,創業板指止步8連跌,新舊能源股聯袂走強,天然氣概念股掀起漲停潮。截至收盤,上證指數漲0.42%報3199.91點,深證成指跌0.2%,創業板指漲0.2%,科創50指數跌0.56%;市場成交額連續三個交易日不足8000億元。天然氣概念股核心爆發,石油、煤炭股齊漲,空氣能熱泵、儲能、風電設備造好;大消費不振,食品、白酒、豬肉、零售行業跌幅靠前。

2、港股弱勢震蕩,恒生指數收盤跌1.16%報19225.7點,恒生科技指數跌1.92%,恒生國企指數跌1.42%。大市成交984.4億港元。汽車、教育、醫藥、科技股跌幅居前,教育股在連日大漲后沖高回落,煤炭股逆市大漲。久泰邦達能源、藥明巨諾等多股因被調出港股通標的大跌。

3、北向資金大幅凈賣出76.15億元,連續3日凈賣出。貴州茅臺遭大幅凈賣出16.39億元,五糧液同樣遭凈賣出3.45億元,瀘州老窖被小幅減倉,而山西汾酒則逆勢獲凈買入0.64億元。長江電力遭凈賣出1.99億元。長安汽車獲凈買入4.02億元居首,寧德時代、陽光電源、通威股份則分別遭凈賣出約3億元,邁為股份獲凈買入2.07億元,牧原股份獲凈買入1.05億元。南向資金凈買入28.84億港元,恒生中國企業、騰訊控股、新東方在線分別獲凈買入10.37億港元、3.69億港元、3.39億港元。美團-W凈賣出額居首,金額為2.54億港元。

4、據經濟參考報,今年以來已有超過30家保薦機構收到了來自中國證監會、各地證監局以及交易所的逾百張罰單。與此同時,相關機制也在不斷完善,保薦業務新規于日前發布。注冊制下對保薦機構等中介機構的要求大幅提高,壓實中介機構責任、完善機制和提高執法效率缺一不可。

5、據經濟參考報,剛剛過去的8月,A股市場股權融資大幅回暖。以上市日口徑統計,相較于7月份87家公司1847.20億元的募資金額,8月109家上市企業融資總額增至2007.80億元。9月伊始,又有15家實現募資逾200億元。

6、通威股份公告稱,四川限電期間,預計導致公司凈利潤減少約7.53億元。甘孜州瀘定縣發生6.8級地震,公司川內高純晶硅及太陽能電池產能所在地離震中距離較遠,經初步排查,不存在人員傷亡,生產裝置、產線安全可控,穩定運行,基本無影響。

7、招商證券收到證監會《行政處罰事先告知書》,因在擔任中安科重大資產重組項目獨立財務顧問過程中未勤勉盡責,導致出具的《獨立財務顧問報告》存在誤導性陳述,證監會擬責令招商證券改正違法行為,沒收業務收入3150萬元,并處以3150萬元罰款。

8、永興材料公告稱,因項目籌建過程中實際出現和面臨的新情況,董事會同意公司與寧德時代簽署《合資經營協議之終止協議》,雙方根據實際情況尋求其他合作方式。

9、輝能科技計劃投資80億美元在歐洲建設固態鋰電池生產基地,總產能將達到120GWh,預計在未來十年內全部建成。

10、萬科8月份實現合同銷售金額309.7億元。融創中國8月實現合同銷售金額約107.5億元。金地集團8月實現簽約金額212.3億元。

11、網傳比亞迪將對王朝網和海洋網相關新能源車型的官方指導價進行調整,上調幅度6000-10000元不等。比亞迪公關負責人表示,上述文件為不實信息。

12、理想ONE將停產,近期還出現了降價,本月優惠力度在2萬元左右。同時,理想汽車計劃發布升級款車型理想L8。

13、人工智能企業第四范式再次向港交所提交上市申請,高盛和中金公司為聯席保薦人。第四范式曾于去年8月向港交所首次遞交招股書,并于今年2月更新招股書。但在8月23日,因遞交招股書6個月內未通過聆訊,第四范式IPO申請狀態轉為“失效”。

//? 金融? //

1、中信登數據顯示,信托業8月新增完成初始登記信托產品3615筆,環比下降17.97%,同比上升20.06%;初始募集規模4664.87億元,環比下降13.98%,同比下降5.02%。

2、在固收投研領域深耕15年的基金經理紀文靜,近日出任東方紅資產管理公募固定收益投資部總經理。

3、據中國證券報,數據顯示,首批3只保租房REITs均獲得超百倍的認購,創下歷史新高。作為創新產品,公募REITs自上市以來就頗受市場青睞。然而,在不久前公布的部分公募REITs虧損數據,仍給不少中小投資人“潑上冷水”。業內人士分析,業績分化主要是受底層資產運營情況干擾,影響因素多為短期超預期爆發導致,對積極布局此道的基金公司而言,更需注重底層資產的投資屬性。

//? 樓市? //

1、北京“十四五”期間將建設籌集保障性租賃住房40萬套(間)。其中,公租房、共有產權住房各6萬套,新增保障性租賃住房、公租房、共有產權住房供地占住房用地比重分別不低于15%、10%、15%。

//? 產業? //

1、國家能源局就光伏電站開發建設管理辦法第二次征求意見。根據征求意見稿,光伏電站項目應當在并網后6個月內取得電力業務許可證,電網企業不得允許并網后6個月內未取得電力業務許可證的光伏電站項目發電上網。500千伏及以上的光伏電站配套電力送出工程,由項目所在地省級能源主管部門上報國家能源局,履行納入規劃程序。

2、上海市政府常務會議原則同意《上海市鼓勵電動汽車充換電設施發展扶持辦法》,要求抓緊組織建設“慢改快”、智能車網互動、高水平換電站等示范項目。

3、上海加快智能網聯汽車創新發展,力爭到2025年產業規模達到5000億元,具備L2和L3自動駕駛功能汽車占新車生產比例超過70%,具備L4自動駕駛功能功能汽車在限定區域和特定場景實現商業化應用。探索開展智能網聯汽車準入試點,支持企業圍繞產業鏈上下游開展并購重組。

4、廣東出臺全國省級首個硅能源產業發展行動計劃,力爭到2025年將廣東省建設成為中國硅能源產業集群高地?!笆奈濉逼陂g,廣東省規劃新增光伏發電裝機約2000萬千瓦。

5、《廣東省汽車零部件產業“強鏈工程”實施方案》提出,廣東要加強汽車零部件產業發展,為打造世界級汽車產業集群提供核心支撐,到2025年廣東省汽車產量突破430萬輛,實現汽車零部件制造業營業收入超5900億元。

6、據乘聯會,8月全國新能源乘用車市場保持強勢良好態勢,預測新能源狹義乘用車批發銷量約62.5萬輛,環比約增長10%,同比增長約100%。

7、國家郵政局數據顯示,8月中國快遞發展指數為311,環比提高12.9%。行業整體運行平穩,恢復勢頭良好。

//? 海外? //

1、國際貨幣基金組織(IMF)敦促歐盟在債務高企和利率上升的情況下改革其財政框架,并稱改革對于避免歐盟陷入債務危機至關重要。

2、挪威和瑞典將召集北歐和波羅的海國家組成一個電力市場聯合工作組,致力于加強北歐國家的能源安全并減少俄羅斯的影響。

3、荷蘭政府正著手籌集高達160億歐元的資金緩解能源成本壓力,資金來源將包括提高Groningen天然氣田收入、對一些中小企業提高利潤稅,以及對開采石油和天然氣的企業征收暴利稅。

4、韓國統計廳統計數據顯示,到2044年,韓國65歲及以上人群占總人口比例預計達到36.7%,為世界最高,將取代日本成為老齡化最嚴重國家。

5、歐元區8月服務業PMI終值49.8,低于初值的50.2,為2021年3月以來首次跌破榮枯線。綜合PMI終值降至48.9的18個月低點,連續第二個月景氣度陷入收縮。德國8月服務業PMI終值為47.7,創去年2月以來新低。

6、歐元區9月Sentix投資者信心指數降至-31.8,為2020年5月以來新低,預期為-27.5,前值-25.2。歐元區7月零售銷售環比升0.3%,創今年3月以來新高,同比則下降0.9%。

7、英國8月服務業PMI終值50.9,為2021年2月以來新低,預期和初值均為52.5;綜合PMI終值為49.6,2021年2月以來首次跌破榮枯線,預期和初值為50.9。

8、土耳其8月CPI同比上漲80.21%,創下24年來新高,環比則上漲1.46%。8月交通和食品價格同比分別上漲116.87%、90.25%。

//? 國際股市? //

1、美國反壟斷機構開始調查亞馬遜對機器人制造商iRobot的收購,以決定該交易是否違反反壟斷法。消息稱亞馬遜考慮在日本創建線上醫療平臺,以銷售處方藥,爭取明年開始提供服務。

2、消息稱蘋果將先推出MR裝置,再推出AR眼鏡。有空殼公司在過去幾周已向多國申請商標注冊,其很可能隸屬于蘋果。

//? 商品? //

1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲,能源化工品表現強勢,乙二醇漲2.71%,燃油漲2.67%,甲醇漲2.53%,PTA漲2.36%,純堿漲1.77%,原油漲1.62%,塑料漲1.55%。黑色系全線上漲,鐵礦石漲2.21%,焦煤漲1.13%。農產品多數上漲,豆油漲1.91%,玉米淀粉漲1.22%,菜油漲1.14%。滬金漲0.26%,滬銀漲0.19%。

2、上期所基本金屬期貨夜盤全線收漲,滬鎳漲4.1%,滬錫漲3.27%,不銹鋼漲2.61%,滬鋅漲2%,滬銅漲1.17%,滬鋁漲0.58%。

3、時隔兩月國家發改委擬于9月8日再次召集大型豬企及相關協會開會,并要求參會企業提供當前和今年后期生豬市場供需和價格形勢研判,公司生產經營情況,今年后期生產計劃安排等情況,做好保供穩價工作的意見建議等材料。華儲網公告,將9月8日投放中央儲備凍豬肉,競價交易3.77萬噸。

4、國內成品油調價窗口將于9月6日24時開啟,多家機構認為,屆時成品油零售價或將出現下半年的首次上調。這也意味著成品油價格將止步“五連跌”。

5、中國物流與采購聯合會發布,8月份中國大宗商品指數為102.3%,較上月回升1個百分點,為2021年5月份以來的最高水平。各分項指數中,供應指數和庫存指數均出現回落,銷售指數則明顯回升。

6、中期協明確《期貨公司居間人管理辦法(試行)》過渡期滿相關安排:9月9日過渡期結束后,期貨公司不得與不符合《辦法》規定的機構居間開展居間合作,并督促合作居間人在年度前取得期貨從業人員資格考試成績合格證。

7、廣期所副總經理冷冰表示,將盡快推出鉑、鈀期貨品種;計劃在年內推出工業硅期貨,有望在近期報到國務院,并在這個月份經國務院之后獲得批準。

8、上期所公告,經研究決定,自9月7日交易(即9月6日晚夜盤)起,鎳期貨NI2210、NI2211、NI2212、NI2301合約日內平今倉交易手續費調整為60元/手。

9、據中國證券報,黃金價格自本輪高點回落之后,市場“購金熱”就持續不斷。中秋節臨近,消費者“掃貨”熱情仍不見消退。但另一邊,國際黃金期貨投機性凈多頭頭寸卻不斷減少。分析人士認為,當前黃金市場多空博弈主要圍繞美聯儲政策的線索展開,節奏趨緊對空頭有利,美聯儲加息節奏趨緩對多頭有利。短期市場普遍對短周期的金價持偏空預期,年內超配黃金資產意義不大。

10、歐盟正在考慮制定新的天然氣基準和價格上限,部長們定于周五就能源市場緊急干預計劃的形式展開辯論。法國總統馬克龍表示,法國正準備向德國輸送更多的天然氣。法國贊同歐盟層面統一采購天然氣的做法,因為這將有可能采購到價格更為優惠的天然氣。如果歐盟決定對從俄羅斯天然氣管道購買的天然氣設定價格上限,法國將支持這一做法。

11、歐佩克與非歐佩克產油國同意在10月份減產10萬桶/日,產能收縮至8月份水平。會議指出,油價高波動以及不確定性增長要求持續評估市場形勢,做好迅速調整產能的準備。在現有合作機制內,歐佩克+有決心和方法來靈活應對市場挑戰,并提供預期引導。

12、德國能源巨頭Uniper與澳大利亞最大石油天然氣企業Woodside達成液化天然氣供應協議,Woodside將每年向歐洲供應10億立方米的液化天然氣。

13、殼牌擬與馬來西亞國有石油公司合作開發天然氣田,計劃每天生產8億標準立方英尺的天然氣,預計將于2026年開始生產天然氣。

14、波羅的海干散貨指數漲4.33%,報1133點。

//? 債券? //

1、【債市綜述】現券期貨延續暖勢,銀行間主要利率債收益率普遍下行,中短券表現更好收益率下行2-3bp;國債期貨小幅收漲;銀行間短期資金供給充裕,隔夜跌破1.1%關口創近一個月新低;地產債漲跌不一,“21碧地01”漲超12%,“19龍控04”跌超8%。

2、中證轉債指數收盤漲0.45%,成交額422.05億元;法蘭轉債、迪森轉債和“永02”轉債均漲超7%,博匯轉債漲超6%,泉峰轉債漲超5%,亨通轉債漲近4%;明泰轉債跌超5%,通光轉債跌超3%,橫河轉債跌近2%。

3、財政部表示,截至8月底,已累計發行專項債券3.52萬億元,用于項目建設的額度已基本發行完畢,比以往年度大大提前。

4、中央政府將于7日在澳門發行30億元人民幣國債,中國銀行澳門分行獲財政部委任作為獨家全球協調人。本次人民幣國債將采用公募形式,面向專業投資者發行。

5、【債券重大事件】泛??毓晒静糠仲Y產被凍結;達州投資收四川證監局監管警示函;穆迪將利豐公司相關評級列入下調觀察名單;惠譽授予鄭州地產集團擬發行高級無抵押債券“BBB+”評級;穆迪下調朗詩綠色管理企業家族評級至“Caa1”,展望“負面”;中證鵬元終止對贛縣城投及“22贛投01”等債券的評級;中國恒大清盤呈請聆訊延至11月7日;交易商協會對多家主承銷商啟動自律調查;正榮地產子公司新增兩筆到期未償還債務,總金額0.8億元。

//? 外匯? //

1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.9366,較上一交易日跌338個基點;夜盤收報6.9330。人民幣兌美元中間價報6.8998,調貶81個基點。交易員稱,歐洲能源危機加劇歐元頹勢,美元指數突破110關口創20年新高,繼續施壓人民幣走勢,短期匯價料仍有調整空間。

2、上周三大人民幣匯率指數兩漲一跌。外匯交易中心數據顯示,9月2日,CFETS人民幣匯率指數報102.02,按周漲0.1;BIS貨幣籃子人民幣匯率指數報107.40,按周漲0.13;SDR貨幣籃子人民幣匯率指數報100.13,按周跌0.24。


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