9月9日財經資訊

9月9日財經資訊

時間:2022-9-9

9月9日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

1、國務院常務會議部署加力支持就業創業的政策,支持平臺經濟穩就業;決定對部分領域設備更新改造貸款階段性財政貼息和加大社會服務業信貸支持;部署階段性支持企業創新的減稅政策,期限截至今年12月31日;依法盤活地方2019年以來結存的5000多億元專項債限額,各地要在10月底前發行完畢,優先支持在建項目。

2、騰訊控股主要股東Prosus宣布出售111.5萬股騰訊股份,持股比例降至27.99%。Prosus公告稱,作為回購計劃繼續實施的一部分,公司將其持有的額外1.92億股騰訊股票以憑證形式存入香港中央結算系統。該部分股票約占騰訊總股本的2%,以騰訊昨日收盤價301.8港元計算,總市值近580億港元。

3、歐洲央行宣布將三大主要利率均上調75個基點,為1999年以來最大幅度加息。歐洲央行行長拉加德表示,通脹風險傾向上行,預計未來還將進一步加息。歐洲央行目前估計,今年歐元區通脹將高達8.1%,明年回落至5.5%,2024年才有望降至2.3%。預計歐元區經濟將在今年晚些時候陷入停滯,并預計2022年GDP增速為3.1%,2023年為0.9%,2024年為1.9%。

4、當地時間9月8日,英國女王伊麗莎白二世在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡去世,享年96歲。在伊麗莎白二世去世后,查爾斯王子隨即成為英國的新君主。

//? 環球市場? //

1、美國三大股指全線收漲,道指漲0.61%報31774.52點,標普500指數漲0.66%報4006.18點,納指漲0.6%報11862.13點。賽富時漲2.36%,摩根大通漲2.31%,領漲道指。中概股漲跌不一,華迪國際漲14%,嗶哩嗶哩跌15.03%。

2、歐洲三大股指收盤漲跌不一,德國DAX指數跌0.09%報12904.32點,法國CAC40指數漲0.33%報6125.9點,英國富時100指數漲0.33%報7262.06點。

3、亞太股市主要股指收盤普漲,日經225指數漲2.31%報28065.28點,重返28000點關口;韓國綜合指數漲0.33%,新西蘭NZX50指數漲1.12%,澳洲標普200指數漲1.77%。

4、國際油價全線上漲,美油10月合約漲0.96%,報82.73美元/桶。布油11月合約漲0.69%,報88.61美元/桶。

5、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一,COMEX黃金期貨跌0.49%報1719.4美元/盎司,COMEX白銀期貨漲1.07%報18.455美元/盎司。

6、倫敦基本金屬多數收漲,LME期銅漲2.98%報7850美元/噸,LME期鋅漲0.9%報3151.5美元/噸,LME期鎳漲1.48%報21900美元/噸,LME期鋁漲1.88%報2277美元/噸,LME期錫漲2.63%報21400美元/噸,LME期鉛跌0.08%報1900.5美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農產品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨漲0.36%報1388.5美分/蒲式耳;玉米期貨跌0.3%報669美分/蒲式耳,小麥期貨跌1.42%報832.25美分/蒲式耳。

8、美債收益率普遍上漲,3月期美債收益率漲2.55個基點報3.044%,2年期美債收益率漲7.3個基點報3.516%,3年期美債收益率漲7.9個基點報3.573%,5年期美債收益率漲6.5個基點報3.429%,10年期美債收益率漲5.4個基點報3.324%,30年期美債收益率漲6.4個基點報3.479%。

9、歐債收益率普遍上漲,英國10年期國債收益率漲11.5個基點報3.142%,法國10年期國債收益率漲11個基點報2.252%,德國10年期國債收益率漲13.8個基點報1.707%,意大利10年期國債收益率漲10.8個基點報3.954%,西班牙10年期國債收益率漲10.7個基點報2.826%。

10、紐約尾盤,美元指數漲0.06%報109.65,非美貨幣多數下跌,歐元兌美元跌0.05%報0.9998,英鎊兌美元跌0.26%報1.1505,澳元兌美元跌0.17%報0.6750,美元兌日元漲0.25%報144.11,美元兌瑞郎跌0.61%報0.9704,離岸人民幣兌美元跌50個基點報6.9620。

//? 宏觀? //

1、商務部表示,在當前高通脹形勢下,美方決定延長對華加征關稅,勢必使眾多美國企業和消費者承受更大損失。重點外資項目工作專班將動態調整確定新一批重點外資項目清單,推出投資規模大、帶動作用強的先進制造業領域標志性外資項目,加強全流程服務和全方位保障,推動更多外資項目早日落地投產達產。

2、根據國務院聯防聯控機制有關部署,9月10日至10月31日,乘坐飛機、高鐵、列車、跨省長途客運、跨省客運船舶等交通工具需查驗48小時內核酸檢測陰性證明。國務院聯防聯控機制倡導國慶假期在本地過節,明確9月10日至10月底,將在全國推廣核酸“落地檢”。

3、工信部已培育8997家專精特新“小巨人”企業,其中今年新培育第四批4328家。去年“小巨人”企業營業收入總額超3.7萬億元,同比增長31.5%,比規上中小工業企業高11.6個百分點。

4、央行9月8日開展20億元7天期逆回購操作,中標利率2.0%。當日有20億元逆回購到期,因此完全對沖到期量。

5、重慶、四川共同印發《重慶都市圈發展規劃》,這是中西部第一個跨省域都市圈規劃。重慶都市圈的范圍包括重慶主城都市區21個區和四川省廣安市行政轄區全域,總面積3.5萬平方公里,2020年常住人口有2440萬人。

6、四川擬加快培育“四川消費”品牌,推進國際消費目的地建設,目標是到2027年,四川省消費市場規模突破4萬億元。為此,四川擬將基建、新流通、新消費等基礎設施建設納入地方政府專項債;加快發展免稅經濟,拓展離境退稅和免稅業務,支持成都創建市內免稅店試點城市。

7、據證券時報,隨著近期國務院常務會議的部署,被稱為“準財政”的政策性開發性金融工具已擴容至6000億以上,重大項目資本金得到進一步保障;與此同時,投向延展、投資主體增加,分析預計資金或于9月底前全部落地,屆時,基建投資有望繼續保持較快增長,受訪專家指出,三季度基建投資增速中樞將在10%以上。

//? 國內股市? //

1、A股三大股指震蕩下探,市場再度縮量,滬指止步四連升,創業板指創3個月最低收盤點位,寧德時代跌逾5%。油氣、煤炭連續調整,半導體、蘋果、鋰電池、機器人題材下挫,基建午后崛起,旅游、核電、物流、黃金走強。截至收盤,上證指數跌0.33%報3235.59點,深證成指跌0.86%,創業板指跌1.86%,科創50指數跌0.84%。市場成交額不足8000億元。

2、港股震蕩下跌,恒生指數收盤跌1%報18854.62點,錄得六連跌,續刷近半年新低;恒生科技指數跌1%;恒生國企指數跌1.18%。大市成交800.16億港元。消費、地產、醫藥、能源股走弱,碧桂園跌近7%領跌藍籌,旭輝控股集團跌近14%,維達國際跌超12%。電力、電子半導體、黃金板塊上漲。中國臺灣加權指數收盤漲1.2%。

3、北向資金凈賣出0.87億元,連續6日減倉。消費、金融出現回暖跡象,貴州茅臺、招商銀行分別遭凈賣出2.29億和2.78億元,中國平安獲凈買入2.02億元,寧波銀行獲凈買入1.98億元,山西汾酒獲小幅凈買入,藥明康德則再遭凈賣出1.34億元。新能源方面,寧德時代凈賣出2.48億元,隆基綠能獲凈買入3.88億元,特變電工、陽光電源、通威股份均獲小幅加倉,TCL中環則被凈賣出1.08億元。南向資金凈買入4980萬港元,騰訊控股、華能國際電力股份、華潤電力分別獲凈買入4.23億港元、2.08億港元、1.34億港元;恒生中國企業凈賣出額居首,金額為10.23億港元。

4、券商人士透露,為滿足券商業務需求,緩解券商作為網下投資者、主承銷商賬戶使用緊張現狀,中證協近日升級IPO網下投資者管理系統的用戶管理功能,支持為券商新增開立“03資管賬戶”,還支持主承銷商用戶自行開立并管理子賬戶。

5、證監會核發可川科技、好上好IPO批文,終止固克節能創業板IPO注冊。福斯達、江瀚新材、億道信息首發獲證監會審核獲通過。敷爾佳、波長光電創業板首發過會,恒泰萬博被否。威力傳動、斯菱股份創業板首發9月16日上會。

6、證券時報,今年上半年,國內新增光伏裝機30.88GW,同比增長137%。今年前六個月的光伏裝機量已超過去年前十個月裝機量之和。7月我國光伏新增裝機量同比增長39%,太陽能電池出口同比增長118.8%,海內外需求共振下行業高景氣延續。今年二季度末,光伏設備行業上市公司持倉機構合計達到1.77萬家(未剔除重復持倉),持股市值逼近萬億元,均達到歷史最高水平。

7、據經濟參考報,進入9月,上市公司前三季度業績開始漸次披露。截至9月8日,A股市場共有40家上市公司披露2022年前三季度業績預告,近七成公司業績預喜(包括預增、續盈和略增三種情形),科創板和創業板企業預喜家數占比近六成。從具體行業來看,電子、醫藥生物行業以及新能源產業鏈企業業績表現搶眼。

8、比亞迪與泰國工業地產開發商WHA簽署協議,將在泰國東部地區羅勇府建造新工廠,預計將于2024年開始運營,年產能為15萬輛。

9、中創新航港交所IPO獲批,最早將于下周開始評估IPO需求,預期募資最多20億美元,華泰國際為獨家保薦人。

10、知情人士透露,衛龍正在考慮最早于10月份啟動香港IPO,融資規??赡苓_到5億美元左右,目標估值47億美元。

11、中國天楹與通遼市、中國投資協會達成戰略合作,三方擬合作打造通遼千萬千瓦級風光儲氫氨一體化零碳產業園、零碳產業裝備制造中心,總投資700億元。

12、重慶路橋公告稱,公司擬于2022年度起調整戰略發展方向,力爭在集成電路和高科技產業投資領域尋求新的發展機遇。

13、融創中國公告稱,公司收到呈請人陳淮軍提出的對公司的清盤呈請,涉及本金2200萬美元未償優先票據及應計利息。董事會認為呈請并不代表其他持份者的利益,并可能損害公司的價值,因此公司將尋求法律措施以堅決反對呈請。

14、嗶哩嗶哩二季度營收49.1億元,同比增長9%;凈虧損20.1億元,同比擴大79.3%;經調整凈虧損19.68億元,同比擴大48.52%。月活達3.06億,首次超過3億,同比增長29%;月均付費用戶數達2750萬。嗶哩嗶哩預計三季度營收為56億-58億元。

15、臺積電8月營收2181.3億新臺幣,同比增長58.7%,環比增加16.8%;1-8月累計營收1.43萬億新臺幣,同比增長43.5%。

//? 金融? //

1、央行數字貨幣研究所正式發布數字人民幣智能合約預付資金管理產品——“元管家”,可在預付消費服務場景防范商戶挪用資金、保障用戶權益。博鰲亞洲論壇副理事長周小川表示,數字人民幣應將重點放在零售環節,給各類人群提供更大的日常支付便利。央行副行長范一飛表示,數字人民幣智能合約已在消費紅包、政府補貼、零售營銷、預付資金管理等領域成功應用,取得良好效果。

2、中國信托業協會報告顯示,截至二季度末,信托資產規模為21.11萬億元,同比增速2.28%,但營業收入、利潤總額與人均利潤同比均有所下滑。其中,集合資金信托規模為10.72萬億元,占比50.8%;管理財產信托規模為6.26萬億元,同比增34.05%,占比為29.64%;單一資金信托規模同比下降26.32%,占比降至19.56%。

3、又一家外資全資控股券商即將誕生。方正證券公告,擬向瑞信轉讓瑞信證券49%的股權,轉讓價格11.4億元,此次股權轉讓完成后,方正證券不再持有瑞信證券股權。若方正證券轉讓瑞信證券股權順利,外資瑞信將全資控股瑞信證券,該證券也將成為繼摩根大通和高盛高華之后,第三家外資全資控股券商。

4、中基協更新私募基金管理人登記及產品備案承諾函模板,并提供了高管承諾函模板和適用于私募證券投資基金管理人的不涉及結構化發債承諾函模板。

5、證監會網站信息顯示,蘇州銀行擬設立公募基金管理公司,并申請私募資產管理業務資格,證監會已接收相關材料。

6、據經濟參考報,隨著創新產品頻繁登陸市場,ETF市場再迎發行潮。但值得注意的是,在ETF新品層出的同時,不少“迷你”ETF卻面臨清盤危機,ETF市場兩極分化態勢進一步凸顯。對于“迷你”ETF頻現,業內人士指出,ETF具有明顯的先發優勢和頭部效應,一般先期發行的ETF基金多能受到市場資金的追捧,并且因為規模大,流動性等各方面就會有較為明顯的優勢。

7、據經濟參考報,QDII基金資格范圍近年來持續擴大。今年以來,已經有包括永贏基金、興全基金等在內的基金公司獲得合格境內機構投資者資格批復。不過,從收益情況來看,受美聯儲加息等因素影響,美股、港股市場持續迎來回調,投資海外的QDII基金今年以來的“成績單”并不理想。在當前的211只QDII基金中,今年以來回報率為正的僅有29只,占比不足兩成。

8、據中國基金報,日前,有公司率先上報了跟蹤瑞士、韓國相關指數的基金。伴隨著國內公募投研能力的提升和產品差異化戰略的推進,近兩年QDII基金投資的市場更加多元化。業內表示,未來國內公募基金加大全球投資布局將是大勢所趨。國內公募近年來通過在海外設立子公司,逐步與海外券商機構對接等,其在全球資產配置方面的短板持續補齊,將進一步打開海外業務新局面。

9、據中國證券報,近幾年,承載私募基金份額轉讓的S基金受到多路資金的熱捧。截至8月底,預計新設S基金超過500億元。多家機構認為,市場長遠發展需要引入長線資金。當前,提高市場信息透明度,對于吸引多元化機構加入、化解資產定價難題、提高交易效率等有重要的意義。

//? 樓市? //

1、湖北襄陽:持“楚才卡”A卡和B卡的借款人分別可按公積金貸款金額上限的3倍和2倍申請公積金貸款;“襄才卡”持卡人可按公積金貸款金額上限的1.2-1.5倍申請公積金貸款。

2、山東德州:購買德州市行政區域內自住住房提取公積金時,提取人及配偶名下不受房屋套數限制;公積金貸款人首次結清公積金貸款后,第二次申請使用無間隔時間。

//? 產業? //

1、國家醫保局決定開展口腔種植醫療服務收費和耗材價格專項治理,明確口腔種植體將進行集采,牙冠進行競價掛網,種植牙醫療服務進行價格調控,例如,三級公立醫院醫療服務價格全流程調控目標為一顆牙4500元。

2、據乘聯會,8月乘用車市場零售187.1萬輛,同比增28.9%,為近10年最高增速,環比則增長2.9%;乘用車生產211.6萬輛,同比增長41.9%,環比下降1.9%;乘用車出口25.2萬輛,同比增長77.5%,環比增長12%。

3、據乘聯會,8月新能源乘用車批發銷量63.2萬輛,同比增長103.9%,環比增長12%;零售銷量52.9萬輛,同比增長111.2%,環比增8.8%,零售滲透率28.3%;新能源乘用車出口7.7萬輛,其中特斯拉中國出口4.25萬輛、上汽乘用車出口1.5萬輛。

4、乘聯會秘書長崔東樹表示,未來整車企業將日益強大,對電池企業、對上游產業鏈的控制能力會進一步加強,同時對下游的品牌營銷能力的掌控也在進一步加強。在新能源的體系下,“整車為王”的特征將進一步、持續體現。

5、國務院辦公廳發文進一步加強商品過度包裝治理,針對重要節令、重點行業和重要生產經營企業,聚焦月餅、粽子、茶葉、保健食品、化妝品等重點商品,依法嚴格查處生產、銷售過度包裝商品的違法行為,尤其要查處鏈條性、隱蔽性案件。

6、據券商中國,硅業分會為避免多晶硅價格被過度解讀、造成誤解,決定自本周起暫停多晶硅采集價格的發布。此前,多晶硅價格已經在今年年內連續29周上漲,且沒有明顯回調跡象。相關專家透露,受疫情、限電等因素影響,8月硅料產量可能比預期減少8%,再加上此前超簽,硅料供不應求的局面仍在持續。

7、河南出臺氫能產業發展中長期規劃,目標是到2025年,氫能產業年產值突破1000億元,推廣各類氫燃料電池汽車5000輛以上,鄭汴洛濮氫走廊基本建成;到2035年,建成世界一流的燃料電池汽車產業基地、國內領先的氫能產業集群。

8、工信部支持鄭州市創建國家區塊鏈發展先導區,計劃到2025年,建成2個省級區塊鏈專業園區,全市區塊鏈產業整體規模突破30億元。

9、“2022天貓雙11全球狂歡季”將于10月24日晚8點開啟預售,10月31日第一波開賣,11月10日第二波開賣,兩波開賣時間均提前至晚8點開始。

10、Canalys最新統計顯示,2022年第二季度全球可穿戴腕帶設備出貨量增長2%,達到4170萬部,在第一季度下降3.7%后再度恢復增長。

//? 海外? //

1、美聯儲主席鮑威爾重申對抗通脹不能過早放松政策,稱美聯儲需要在通脹問題上采取“直接而有力”的行動,將堅持下去直到任務完成。鮑威爾指出,通脹高于目標的時間越長,風險越大。

2、美聯儲埃文斯:一旦利率達到3.5%的范圍,將會開始擔心過度收緊的問題;美元走強反映了投資者對美聯儲的信心;對9月份支持加息50個基點或75個基點均持開放態度;傾向于將利率提高到4%,然后暫停加息。

3、英國首相特拉斯公布政府緊急能源計劃,將把家庭平均燃氣費和電費控制在每年2500英鎊左右,比當前上限高出500英鎊,但比將于10月份實施的限額低1000英鎊。特拉斯表示,將于下周發放超過100個新的石油和天然氣勘探許可證,正在與供應商談判新的長期能源合同。

4、澳洲聯儲主席洛威意外放“鴿”。洛威表示,預計將需要進一步加息,但不是按照預先設定的路徑?,F金利率更接近中性水平,隨著現金利率水平的上升,利率上升速度放緩的可能性越來越大。

5、馬來西亞央行加息25個基點至2.5%,旨在應對行業成本上漲壓力以及全球金融緊縮等。這也是馬來西亞央行今年第三次加息。

6、美國上周初請失業金人數22.2萬人,較前一周減少6000人,連續第四周下降,并創5月以來的最低水平。美國至8月27日當周續請失業金人數為147.3萬,較上期增加3.6萬。

7、美國抵押貸款利率連續第三周攀升,30年期貸款的平均利率從上周的5.66%升至5.89%,達到2008年以來的最高水平。

8、日本上調二季度經濟增幅,第二季度實際GDP終值環比增長0.9%,按年率計算為3.5%,均較初值大幅上調。日本7月貿易帳逆差12122億日元,為紀錄最大逆差。

9、法國7月貿易帳逆差145.38億歐元,為紀錄最大逆差,預期逆差135.6億歐元,前值修正為逆差130.8億歐元。

//? 國際股市? //

1、熱門中概股漲跌不一,華迪國際漲14%,團車漲12.02%,無憂英語漲6.15%,尚德機構漲6.14%,和黃醫藥漲5.63%;跌幅方面,盈喜集團跌15.67%,嗶哩嗶哩跌15.03%,獵豹移動跌9.61%,阿特斯太陽能跌6.91%,再鼎醫藥跌6.05%。中概新能源汽車股漲跌互現,蔚來汽車漲1.09%,小鵬汽車跌2.5%,理想汽車跌2.36%。

2、蘋果iPhone 13降價促銷,iPhone 13 Pro下架。蘋果官網顯示,iPhone 13的 128GB、256GB、512GB版本售價分別為5399元、6299元、8099元,較此前分別便宜600元、500元、300元。

3、用戶增長放緩背景下,全球視頻流媒體巨頭奈飛正在采取一系列措施減少支出,包括縮減房地產規模、限制公司禮品支出、控制云計算成本和雇傭更多初級員工。

4、三星可穿戴式行走輔助機器人“GEMS Hip”推遲到年底上市。該機器人能夠戴在髖關節上,走路時可以為佩戴者提供20%以上的行走力量,步行速度可以提高10%。

5、梅賽德斯-奔馳和美國電動汽車初創公司Rivian啟動戰略合作,雙方未來將設立合資企業在歐洲生產電動貨車。

6、日立功率半導體公司計劃投資超1000億日元,將用于電動汽車和電器等產品的功率半導體產能提高至3倍。

7、特斯拉正在加大加州超級工廠的招聘力度,目標是每年生產40吉瓦時的電池單元Megapack。特斯拉已經在官網上公布了加州超級工廠的37個職位空缺,這些職位大多與工程和質量控制有關,但也有一些生產崗位,這通常意味著已經接近生產開始的時間了。

//? 商品? //

1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品表現分化,20號膠跌1.7%,燃油跌1.33%,橡膠跌1.09%。黑色系漲跌不一,鐵礦石漲2.02%。農產品多數下跌,菜粕、豆粕、豆一、棕櫚油、豆二、棉紗跌超1%?;窘饘倨谪浂鄶瞪蠞q,滬銅漲1.62%,滬錫漲1.34%,滬鋅漲1.08%,不銹鋼漲1%。

2、中國有色金屬工業協會硅業分會發布告示稱,近期,受多重因素的影響,部分供應鏈價格持續震蕩上漲,沖擊晶硅光伏產業穩定運行。為避免安泰科采集發布的多晶硅價格被過度解讀、造成誤解,決定自本周起,暫停該采集價格的發布。

3、EIA:上周美國原油庫存增加884.5萬桶,原油產量維持在1210萬桶/日不變,出口減少53.4萬桶/日至343.3萬桶/日,戰略石油儲備(SPR)庫存減少752.7萬桶至4.425億桶。

4、EIA:上周美國天然氣庫存總量為26940億立方英尺,較此前一周增加540億立方英尺,較去年同期減少2220億立方英尺,同時較5年均值低3490億立方英尺。

5、波羅的海干散貨指數漲3.97%,報1178點。

//? 債券? //

1、【債市綜述】現券期貨震蕩偏弱,銀行間主要利率債收益率小幅上行不足1bp,國債期貨多數小幅下跌;銀行間市場資金面仍基本平衡,隔夜回購加權利率緩步連升;地產債多數下跌,“20陽城04”跌超15%,“20時代02”跌超11%。

2、中證轉債指數收盤跌0.51%,成交額516.71億元;嘉澳轉債跌超12%,鼎勝轉債跌超6%,三超轉債、明泰轉債和美聯轉債均跌超5%,銀輪轉債跌近4%;聯誠轉債和橫河轉債均漲超5%,通光轉債漲超3%,卡倍轉債漲逾2%。

3、【債券重大事件】渤海租賃將于9月13日支付“18渤金02”2021年9月10日至2022年9月9日期間的利息;“21尚雋保理ABN001”持有人大會同意變更本息償付的議案;“19金科03”持有人會議通過變更本息兌付安排等兩項議案;“20瀏陽現代MTN001”持有人會議審議通過提前兌付議案;“18康得新SCP001”、“18康得新SCP002”持有人會議審議通過三項議案,一項議案未通過,“17康得新MTN001”“17康得新MTN002”持有人會議無效;中國恒大清盤呈請聆訊日期已延至11月28日;復地集團下屬子公司豫園股份重大資產出售;“22遂發展債”推遲發行。

//? 外匯? //

1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.9639,較上一交易日漲76個基點;夜盤收報6.9563。人民幣兌美元中間價報6.9148,調升12個基點。

2、針對日元新一輪貶值,日本財務省、日本央行、金融廳舉行三方會議。日本外匯事務主管神田真人表示,有必要以強烈的緊迫感關注市場;最近日元出現投機性且單邊的快速波動,美元兌日元的歷史波動率比去年翻了一番,如果日元進一步走低,不排除任何選項的可能性。


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