9月13日財經資訊

9月13日財經資訊

時間:2022-9-13

9月13日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

1、國務院總理李克強主持召開國務院專題會議。會議提出,穩經濟要靠市場主體,要在助企紓困同時,促進消費恢復成為主拉動力、更大力度擴有效投資,為市場主體創造需求、提振信心。運用階段性財政貼息、研發費用加計扣除、政策性金融工具等,支持薄弱領域設備更新改造。這幾年保持宏觀政策可持續性,沒有大幅增加財政赤字、超發貨幣,正因為如此物價保持了平穩,為今年預留下政策工具。要繼續出臺穩經濟階段性政策,能用盡用、快出快落地。

2、未來一周全球金融市場大事不斷!國內方面,國家領導人將出席在撒馬爾罕舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議。此外,8月70城房價數據、社會消費品零售總額、規模以上工業增加值等經濟數據也將密集出爐。國際方面,美國、歐元區將先后公布8月通脹數據,通脹走向有望繼續左右全球市場走向。

3、文旅部:2022年中秋節假期,全國國內旅游出游7340.9萬人次,同比下降16.7%,按可比口徑恢復至2019年同期的72.6%;實現國內旅游收入286.8億元,同比下降22.8%,恢復至2019年同期的60.6%。

4、ST洲際發布澄清公告稱,注意到網絡題為《一場脫口秀帶火“600759”!股民坐等開盤,發生了什么?》的報道,引發市場關注。截止目前,公司生產經營未發生重大變化。

5、許家印通報恒大復工復產情況并提出要求,目前全國保交樓項目共706個,已復工項目668個,未復工項目38個,要求相關地區公司在9月30日前必須全面復工。目前已復工的668個項目中,有606個達到正常施工水平,還有62個正在恢復正常施工過程中,要求相關地區公司在9月30日前必須全部達到正常施工水平。

//? 環球市場? //

1、美國三大股指全線收漲,道指漲0.71%報32381.34點,標普500指數漲1.06%報4110.41點,納指漲1.27%報12266.41點。蘋果漲3.85%,美國運通漲2.56%,領漲道指。中概股多數上漲,智富漲17.88%,蔚來漲13.73%。

2、歐股收盤全線大漲,德國DAX指數漲2.4%報13402.27點,法國CAC40指數漲1.95%報6333.59點,英國富時100指數漲1.66%報7473.03點。

3、亞太股市收盤普漲,日經225指數漲1.16%報28542.11點;澳洲標普200指數漲1.02%報6964.50點;新西蘭NZX50指數漲0.47%報11813.21點;韓國股市因節假日休市。

4、俄羅斯莫斯科交易所9月12日采取新的措施以進一步恢復正常交易制度。外匯交易時間自12日起恢復為7時至19時。股票交易時間則延長為10時至23時50分,每天交易總時長近14小時。

5、國際油價全線上漲,美油10月合約漲1.44%,報88.04美元/桶。布油11月合約漲1.53%,報94.26美元/桶。分析人士稱,伊朗核談判遇阻,歐盟對俄羅斯石油禁運生效在即,供應緊張之際不確定性增加。

6、國際貴金屬期貨普遍上漲,COMEX黃金期貨漲0.39%報1735.4美元/盎司,COMEX白銀期貨漲5.34%報19.77美元/盎司。分析人士表示,美元走低提振了金價的走勢。此外,白銀市場出現劇烈的空頭回補反彈,有大量買盤。

7、倫敦基本金屬集體收漲,LME期銅漲1.88%報8004美元/噸,LME期鋅漲1.31%報3209美元/噸,LME期鎳漲6.11%報24400美元/噸,LME期鋁漲0.28%報2292.5美元/噸,LME期錫漲1.7%報21525美元/噸,LME期鉛漲1.83%報1952美元/噸。

8、芝加哥期貨交易所(CBOT)農產品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨漲5.2%報1485.75美分/蒲式耳;玉米期貨漲1.35%報694.25美分/蒲式耳,小麥期貨跌1.32%報858美分/蒲式耳。

9、美債收益率集體上漲,3月期美債收益率漲3.58個基點報3.079%,2年期美債收益率漲1.1個基點報3.582%,3年期美債收益率漲0.7個基點報3.617%,5年期美債收益率漲1.6個基點報3.457%,10年期美債收益率漲4.7個基點報3.364%,30年期美債收益率漲6.5個基點報3.516%。

10、歐債收益率普遍下跌,英國10年期國債收益率跌1.2個基點報3.075%,法國10年期國債收益率跌4.3個基點報2.219%,德國10年期國債收益率跌4.4個基點報1.647%,意大利10年期國債收益率跌5.7個基點報3.949%,西班牙10年期國債收益率跌5.4個基點報2.786%。

11、紐約尾盤,美元指數跌0.6%報108.31,創三周新低。非美貨幣多數上漲,歐元兌美元漲0.79%報1.0123,英鎊兌美元漲0.84%報1.1680,澳元兌美元漲0.63%報0.6890,美元兌日元漲0.23%報142.84,美元兌瑞郎跌0.64%報0.9539,離岸人民幣兌美元漲190個基點報6.9181。

//? 宏觀? //

1、外交部發言人華春瑩宣布,9月14日至16日,國家領導人將出席在撒馬爾罕舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議,并應哈薩克斯坦共和國總統托卡耶夫、烏茲別克斯坦共和國總統米爾濟約耶夫邀請對兩國進行國事訪問。

2、9月10日至12日中秋假期期間,全國預計共發送旅客6695.7萬人次,比2021年同期下降37.7%。其中,公路預計發送旅客4818萬人次,比2021年同期下降37.1%;水路預計發送旅客154萬人次,比2021年同期下降14.9%。

3、飛豬發布中秋小長假旅游消費盤點報告顯示,中秋小長假期間,在低風險地區,本地游及周邊游較為活躍,飛豬平臺本地酒店訂單量較上月同期增長52%。其中,中秋露營訂單量環比增超4倍。

4、中秋假期三天,全國預計保障各類航班18091班,全國航班正常率預計為98%,民航共運送旅客預計128.3萬人次。各地倡導“就地過節”,中秋假期未出現節日出行小高峰。

5、水利部針對上海、江蘇、浙江、福建、山東等?。ㄖ陛犑校﹩雍樗烙艏墤表憫?,向有關地區發出通知部署臺風強降雨防范工作,派出3個工作組分赴上海、江蘇、浙江加強督促指導。水利部太湖流域管理局啟動水旱災害防御Ⅳ級應急響應,滾動會商研判臺風“梅花”對太湖流域及東南諸河的影響,部署臺風強降雨防御工作。

6、據經濟參考報,作為培育制造業核心競爭力的重要舉措,兩業融合(先進制造業和現代服務業融合)正持續深化。國家發改委產業司負責人表示,下一步,將以試點企業為突破口,著力培育一批產業鏈控制力強的龍頭企業、鏈主型企業、行業骨干企業,帶動上下游企業分工協作、聯動融通。

7、水利部于9月12日8時再次啟動長江流域水庫群抗旱保供水聯合調度專項行動,重點保障9月中下旬長江中下游中稻、晚稻等秋糧作物灌溉關鍵期用水和城鄉供水需求。

8、四川省地質災害指揮部發布決定,于9月12日18時30分終止四川省地質災害二級應急響應,由應急救援階段轉入恢復重建階段。

9、北京市疾控中心副主任劉曉峰通報,9月12日0時至15時,北京新增本土新冠肺炎病毒感染者15例,均為隔離觀察人員。其中,朝陽區13例,昌平區和通州區各1例;輕型9例,無癥狀感染者6例。

10、9月12日0-24時,三亞新增感染者1例(其中確診0例、無癥狀1例)。8月1日0時至9月12日24時,累計發現確診病例6592例、無癥狀感染者9054例。

//? 國內股市? //

1、本周共有10家新股申購,包括上證主板1家,深證主板1家,科創板4家,創業板2家,北證2家?!胞u味”市場競爭激烈,目前資本市場上,絕味食品、周黑鴨、煌上煌三巨頭早已完成上市,后起之秀紫燕食品9月15日啟動打新。

2、中信證券指出,當前市場正處于預期博弈的關鍵窗口,增量資金缺乏下存量資金博弈延續高波動,市場仍在新平衡形成過程中,高波動提供了布局好時機,建議關注當前估值與未來景氣匹配的高性價比品種,重心繼續轉向部分前期偏冷門的行業。

3、招商策略認為,目前全球經濟正處在從“滯脹期”向“衰退期”的過渡階段,全球過度緊縮的貨幣政策即將迎來拐點,盡管這個階段看起來波動較大,市場表現一般,但是大的機會也正在這種環境中醞釀。一旦等到全球經濟正式進入“衰退”,全球流動性走向寬松,A股很容易出現指數級別的機會。因此,當前是A股重要的底部戰略布局時機。

4、中金策略表示,重申“穩”而后“進”的觀點,預計基本面回升彈性偏弱可能仍將對市場未來一段時間指數層面的表現帶來一定制約。建議在配置上仍以低估值、高股息、與宏觀關聯度不高或景氣程度尚可且有政策支持的領域為主。成長風格性價比在減弱,后續可能仍有波動。

5、中信建投認為,風格難以真正切換,還是價值搭臺成長唱戲。目前支持價值的還是在政策預期,而不是強刺激政策推動景氣相對優勢的反轉。當前行業配置整體圍繞滲透率、替代率和供求缺口三方面展開,關注持續高景氣的儲能、光伏、新能源車、軍工方向,供需缺口下的煤炭有色及造船周期的開啟,以及滲透率有望加速提升的機器人、AR/VR、光伏新技術等新方向,同時適度關注一線白酒、券商等。

6、據中國證券報,中秋節前,A股三大股指集體反彈,滬指收復3200點后朝著3300點進發。展望后市,機構認為,A股在新平衡形成的過程中,市場短期缺乏資金和共識,但對市場中期走勢不必過于悲觀,價值板塊階段走強后,成長板塊依舊可期。具體配置思路上,建議結合估值和景氣趨勢,更注重性價比進行布局。

7、據證券時報,中泰證券表示,四季度國內穩增長政策接力,內松外緊或進一步強化。穩增長動力預計更強,在出口方面支撐有限的情況下,年底政策基調預計將再度重申穩增長,進而對宏觀經濟大盤及A股形成利好。此外,就布局A股暖冬行情而言,泛能源領域,新舊能源均存在機會。而農業、科技、金融、醫藥股中的一些投資機會也值得關注。

8、據目前已公告數據,近五個交易日期間,兩市共97家上市公司被機構調研,其中共17家上市公司獲超20家機構調研,3家上市公司獲超50家機構調研;獲調研次數前三的熱門股為英杰電氣、京山輕機、埃斯頓,參與調研的機構數依次為386、380、97。

9、據經濟參考報,近年來,各類ETF產品規模穩步上升。截至9月12日,全市場ETF數量合計為736只,資產凈值達1.55萬億元。值得注意的是,目前國內股票型ETF數量已達到598只,資產凈值合計突破萬億元,達10053.77億元。

10、據經濟參考報,近期,醫藥領域并購活躍。以最新公告日期作為統計標準,截至9月12日,今年以來,A股醫藥生物上市公司合計發布231份并購重組相關公告(剔除失敗案例),共涉及上市公司163家。其中,9月以來便有13家A股上市公司發布并購重組相關公告。

11、據證券時報,近期,多家上市公司披露了定增、回購等公告,一批明星基金經理的最新布局調倉動作也隨之曝光。其中,泉果基金、嘉實基金等知名投資機構現身普萊柯的定增獲配名單,獸藥行業在行業低點吸引了越來越多的投資者關注;睿遠基金傅鵬博、國泰基金鄭有為則對今年的翻倍股廣匯能源進行了加倉;此外,信達澳亞基金明星基金經理馮明遠參與了電子企業科翔股份的定增。

12、中創新航將于9月12日至9月22日評估投資者對其IPO的需求。根據條款,IPO募集的資金將用于興建和擴建多個生產基地、研發、營運資金和一般企業用途。

13、9月5日-9月11日當周,科創板、創業板新增受理企業1家,有7家企業過會,5家企業提交注冊,4家企業終止審核。

//? 金融? //

1、頂流自購“大起底”。上半年,頂流基金經理葛蘭強勢加倉自己管理的3只基金,自購共計超過300萬份。李曉星、傅鵬博等人也大手筆加倉了自己所管理的基金。另一方面,楊銳文則減持了其管理的景順長城環保優勢,陸彬、鄭澄然“一鍵清倉”了自己的某些基金。

2、明星基金經理最新調倉動作曝光。泉果、嘉實、JPMorgan等知名投資機構現身普萊柯的定增獲配名單,獸藥行業在行業低點吸引越來越多投資者關注;睿遠的傅鵬博、國泰基金的鄭有為則對今年的翻倍股廣匯能源進行了加倉;信達澳亞基金的馮明遠參與了電子企業科翔股份的定增。

3、在今年震蕩的市場環境中,公募基金發行“降溫”明顯,但債券型基金卻表現一枝獨秀,年初至今發行規模超過6300億,占總體的62%。9月以來債基發行持續火熱,有十多只債基公告提前結束募集。

4、據經濟參考報,備受市場關注的安徽省本土企業首單公募REITs——華夏合肥高新REIT網下詢價結果近日出爐,參與詢價的網下擬認購份額達網下發售份額的150多倍,吸金超500億元,再次刷新市場已有公募REITs網下詢價紀錄。同時,已上市的17只公募REITs產品今年以來在二級市場交投活躍。

5、據證券時報,截至6月底,出現在上市基金十大持有人中的個人投資者,有221人持有上市基金市值超過千萬元,其中13人持有基金市值超過億元,這些個人投資者通常被當做基金“牛散”,如涂建華、周磊、楊祖貴和梁軍強分別持有上市基金市值6.27億元、4.78億元、3.33億元和3億元。

6、據證券時報,近日,企業年金基金2022年上半年業績出爐。數據顯示,企業年金基金規模首次超過2.7萬億元,上半年增加約1200億元。相較近幾年普遍兩位數甚至是20%以上的增速,今年上半年企業年金基金的增長有所放緩,背后既受新增年金資金下降的影響,也受投資收益變化的影響。

//? 樓市? //

1、廣東省汕尾市于9月10日至10月31日舉辦“2022年汕尾金秋購房節”,購房節期間“一人購房全家幫”,人才公積金最高可貸200萬元。

//? 產業? //

1、據貓眼專業版,截至9月12日16時25分,2022年中秋檔總票房破3.5億元?!陡?,你好》《新神榜:楊戩》《獨行月球》分列票房榜前三位。

2、業內人士預計,海外高通脹擠壓需求,經濟下行壓力不斷加劇,與去年動輒上萬美元的海運價格相比,四季度全球集運市場依然不容樂觀,或將出現旺季不旺的行情,運價會進一步下挫。

3、晶圓代工廠臺積電2nm制程將于2025年量產,市場看好進度可望領先對手三星及英特爾。

4、乘聯會秘書長崔東樹在其公眾號文章中展示的國內乘用車市場最新數據顯示,新能源車市場分化加劇,行業格局或已悄然生變。比亞迪繼續保持行業“一哥”地位,吉利汽車8月以410%的同比增速位列行業第一。

//? 海外? //

1、紐約聯儲:最新消費者月度調查報告顯示,美國8月一年期通脹預期降至5.7%,前值6.2%。8月三年期通脹預期降至2.8%,前值3.2%。

2、英國7月三個月GDP環比持平,預期升0.10%,前值降0.1%;同比升2.3%,預期升2.6%,前值升1.9%。

3、花旗:到2023年中期,英國十年期國債收益率可能達到3.75%-4%,因為能源救助意味著英國央行將持續更長時間地提高利率;在下次會議上,預計英國央行將從目前的1.75%水平加息50個基點,并繼續實施量化緊縮。

4、德國智庫IFO表示,由于烏克蘭沖突導致的能源成本大幅上升,消除了疫情相關封鎖后復蘇的可能性,德國經濟明年將出現萎縮。該機構預計2023年德國經濟將萎縮0.3%,6月預期為增長3.7%。

5、法國財長勒梅爾稱,明年能源價格上限的細節將在未來幾天宣布;法國消費者將需要承擔能源價格上漲的“一小部分”;仍預計2023年經濟將錄得增長。

6、今年1至7月,泰國出口了475萬噸大米,比去年同期增長53%。泰國政府預計到2022年底,泰國大米出口量將達到750萬噸,成為僅次于印度的世界第二大大米出口國。印度在今年1月至8月出口了約1123萬噸大米。

//? 國際股市? //

1、熱門中概股多數上漲,智富漲17.88%,團車漲13.5%,趣活科技漲13.18%,好未來漲8.8%,圖森未來漲7.33%,騰訊音樂漲6.29%,再鼎醫藥漲5.92%,360數科漲5.56%;跌幅方面,悅商集團跌30.19%,蘭亭集勢跌11.5%,蘑菇街跌6.54%,金太陽教育跌6.22%,尚乘數科跌5.11%。中概新能源汽車股漲跌不一,蔚來汽車漲13.73%,小鵬汽車漲2%,理想汽車跌1.03%。

2、推特發布聲明稱,根據協議,馬斯克方此前發布的終止(收購)通知書是無效且錯誤的。在2022年9月13日的特別會議上收到推特股東的批準后,所有并購完成的先決條件將得到滿足。推特打算執行協議,并按照與馬斯克各方達成的價格和條款完成交易。

3、通用汽車CEO:通用汽車有望在2025年在北美銷售100萬輛電動汽車。

4、三星電子本周將發布環境經營戰略,公布2050碳中和目標并宣布加入RE100環保倡議。為實現碳中和目標,三星電子將提高電視、冰箱、移動終端等主力產品的能效,并研發低耗高效的半導體。

5、谷歌已經取消了其下一版本的Pixelbook筆記本電腦,并解散了負責建造的團隊。知情人士透露,該設備的研發已進行了很長時間,預計明年上市,但由于谷歌最近采取削減成本措施,該項目被取消,團隊成員已被調到其他部門。

6、蘋果iPhone14/Pro系列的電池保外維修價格出爐,全系四款都是748元。這也是繼iPhoneX漲至519元后,iPhone新機的再次漲價。此外,Apple Watch手表的電池保外維修價格也漲了,由611元調整到648元,漲價37元。

7、甲骨文第一財季調整后每股收益1.03美元,預期1.06美元。第一財季調整后營收114.5億美元,預期114.4億美元。第一財季調整后運營利潤44.8億美元,預期44.9億美元。第一財季云服務與許可支持業務營收84.2億美元。甲骨文美股盤后漲0.4%。

//? 商品? //

1、美國能源信息署(EIA):預計美國9月頁巖油產量將增加14.1萬桶/日,至產出905萬桶/日。

2、捷克總理Fiala:政府將從11月起限制面向消費者的電力和天然氣價格,政府也在為面向工業的能源價格準備價格上限。

//? 債券? //

1、中信明明:上周債市震蕩走弱,主要利空因素包括地方政府“保交樓”、城投給大型房企發債增信等穩地產相關信息;主要利多因素為出口、通脹數據不及預期和金融數據改善幅度有限,料央行大概率維持縮量續作MLF,在央行不降息的假設下,長債利率或將延續調整。

//? 外匯? //

1、據證券時報,上周,歐洲央行宣布加息75個基點,跌跌不休的歐元一改頹勢,大漲近1.5%。本月20日美聯儲議息會議或將繼續加息,市場預測加息幅度為75個基點。不過,這也可能是最后一次75個基點加息,此后將進入加息周期的后半場,即第一波壓制通脹的努力已基本見效。接下來,加息不足和加息過度的風險五五開,美聯儲必須面對更大的挑戰。?


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