9月16日財經資訊

9月16日財經資訊

時間:2022-9-16

9月16日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

1、中俄兩國領導人舉行雙邊會見,就中俄關系和共同關心的國際和地區問題交換意見。中國領導人強調,中方愿同俄方在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持,深化貿易、農業、互聯互通等領域務實合作。俄羅斯總統普京表示,俄方愿同中方鞏固深化雙多邊溝通協作,擴大經貿、能源等重點領域合作。

2、央行9月15日開展4000億元MLF操作,對沖當日到期的6000億元后,實現2000億元的資金回籠;操作利率持平于2.75%。這是MLF連續第二個月縮量續做。業內人士表示,這主要與近期市場利率大幅低于政策利率,市場需求減少有關,也釋放了避免市場流動性過度寬松、引導銀行加大對實體經濟信貸投放的政策信號。民生銀行首席經濟學家溫彬等表示,9月起資金面將逐步從寬松走向收斂,資金利率延續低位,中樞或小幅抬升;后續通過降準置換MLF和繼續調降LPR仍有空間。

3、離岸人民幣兌美元匯率跌破“7”整數關口,創2020年8月以來新低。在岸人民幣兌美元最低報6.9998元,距離破“7”僅2個基點的距離。業內人士指出,無需過多關注人民幣匯率“破7”與否,“破7”并不意味著人民幣將大幅貶值。當前,人民幣匯率雙向波動已是常態。隨著未來美元指數沖高回落、國內經濟企穩恢復、政策工具的適當調節,人民幣匯率將重新回到7元以上。

//? 環球市場? //

1、美國三大股指全線收跌,道指跌0.56%,標普500指數跌1.13%,納指跌1.43%。賽富時跌3.46%,微軟跌2.71%,領跌道指。中概股多數下跌,尚乘數科跌33.19%,金山云跌9.31%。

2、歐洲三大股指收盤多數下跌,德國DAX指數跌0.55%,法國CAC40指數跌1.04%,英國富時100指數漲0.07%。

3、亞太股市主要股指收盤漲跌互現,韓國綜合指數跌0.4%,日經225指數漲0.21%,澳洲標普200指數漲0.21%,新西蘭NZX50指數跌0.37%。

4、國際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX黃金期貨跌2.06%報1673.9美元/盎司,COMEX白銀期貨跌2.01%報19.175美元/盎司。

5、國際油價全線下跌,美油10月合約跌3.81%,報85.11美元/桶。布油11月合約跌3.51%,報90.80美元/桶。

6、倫敦基本金屬多數收跌,LME銅跌1.17%報7711.5美元/噸,LME鋅跌1.78%報3172美元/噸,LME鎳跌3.99%報23250美元/噸,LME鋁漲1.96%報2315美元/噸,LME錫跌0.86%報20995美元/噸,LME鉛跌2.47%報1914美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農產品期貨主力合約普遍下跌,大豆期貨跌0.27%,報1451美分/蒲式爾;玉米期貨跌0.84%,報676.5美分/蒲式爾;小麥期貨跌3.24%,報844美分/蒲式爾。

8、歐債收益率集體上漲,英國10年期國債收益率漲3.3個基點報3.165%,法國10年期國債收益率漲3.6個基點報2.315%,德國10年期國債收益率漲5.4個基點報1.770%,意大利10年期國債收益率漲5.5個基點報4.057%,西班牙10年期國債收益率漲6.2個基點報2.926%。

9、美債收益率多數上漲,3月期美債收益率跌1.06個基點報3.199%,2年期美債收益率漲7.6個基點報3.875%,3年期美債收益率漲6.2個基點報3.859%,5年期美債收益率漲6.2個基點報3.672%,10年期美債收益率漲4.7個基點報3.456%,30年期美債收益率漲0.7個基點報3.469%。

10、紐約尾盤,美元指數漲0.04%報109.69,非美貨幣多數下跌,歐元兌美元漲0.18%報1.0002,英鎊兌美元跌0.61%報1.1470,澳元兌美元跌0.72%報0.6697,美元兌日元漲0.43%報143.50,美元兌瑞郎跌0.03%報0.9616,離岸人民幣兌美元跌404個基點報7.0134。

//? 宏觀? //

1、國務院辦公廳發布《關于進一步優化營商環境降低市場主體制度性交易成本的意見》指出,全面實施市場準入負面清單管理。2022年10月底前,各地區各部門對帶有市場準入限制的顯性和隱性壁壘開展清理,并建立長效排查機制。深入實施外商投資準入前國民待遇加負面清單管理制度,推動出臺全國版跨境服務貿易負面清單。

2、據國家能源局,1-8月,全社會用電量累計57839億千瓦時,同比增長4.4%;其中,8月份,全社會用電量8520億千瓦時,同比增長10.7%。

3、據國家稅務總局,截至8月31日,今年全國累計新增減稅降費及退稅緩稅緩費超3.3萬億元。其中累計有21723億元退稅款退到納稅人賬戶,有效引導社會預期,激發市場主體活力。

4、商務部召開全國外貿工作電視電話會議,要求扎實推進7方面重點工作,包括培育外貿新業態新模式和新增長點、穩住外貿產業鏈供應鏈、積極擴大進口等。

5、中證協召開2022年第三季度證券基金行業首席經濟學家例會。相關問卷調查結果顯示,超六成首席經濟學家認為四季度GDP同比增速較三季度將小幅上升;半數以上首席經濟學家認為四季度工業增加值、房地產投資和社會消費品零售總額同比增速將有上升。

//? 國內股市? //

1、A股放量下探,上證指數失守3200點,創業板指再創本輪調整新低。光伏、儲能、鋰電池、半導體等賽道股全面下挫,銀行、地產逆市飄紅。截至收盤,上證指數跌1.16%報3199.92點,深證成指跌2.1%,創業板指跌3.18%,科創50指數跌3.03%;市場成交額近9200億元。中航證券首席經濟學家董忠云表示,經過上半年的調整,A股的中長期底部已確認,預計9月底會迎來一波反彈行情,當前的波動或是布局機遇。

2、港股窄幅震蕩小幅收漲,恒生指數漲0.44%報18930.38點,恒生科技指數漲0.25%,恒生國企指數漲0.59%。大市成交818.55億港元。醫藥、地產股漲幅居前,碧桂園漲近9%領漲藍籌。光伏、電力股走軟,福萊特玻璃跌超7%。復星系反彈,復星國際漲近10%。中國臺灣加權指數收盤漲0.08%。

3、北向資金凈賣出41.33億元,寧德時代再遭凈賣出7.69億元;招商銀行遭凈賣出2.55億元,連續14日凈賣出;保利發展、贛鋒鋰業、山西汾酒、美的集團天齊鋰業等均被不同程度減倉。凈買入方面,億緯鋰能、陽光電源、長安汽車均獲加倉超2億元,藥明康德、比亞迪、TCL中環、中國平安凈買入額超1億元。南向資金凈買入21.6億港元,藥明生物、騰訊控股、中國海外發展分別獲凈買入6.76億港元、2.71億港元、2.6億港元;協鑫科技凈賣出額居首,金額為2.11億港元。

4、投?;饠M規范證券市場交易結算資金監控,并明確證券公司、指定商業銀行出現客戶交易結算資金被惡意挪用出現缺口、客戶資金安全存在重大風險隱患、報送數據造假等四種情形時,投?;鸸緦⑾蜃C監局推送重大預警。

5、證監會同意華廈眼科、天振股份、銳捷網絡、東南電子創業板IPO注冊。智迪科技、金凱生科、長城信息創業板首發獲通過;維嘉科技、科萊瑞迪、福賽科技創業板首發9月22日上會。

6、據中國證券報,醫藥板塊近期持續調整,醫藥基金凈值普遍遭遇回撤。不過,基金經理并不悲觀。張坤、何帥、姚志鵬等“頂流”基金經理選擇“左側”布局,二季度大幅提升了醫療保健板塊的配置比例。他們普遍認為,醫藥板塊調整空間有限,從中長期維度來看,當前或許是配置醫藥板塊較為合適的時間窗口。

7、據經濟參考報,新能源賽道調整明顯,自8月24日以來的16個交易日里,龍頭企業寧德時代市值蒸發逾3400億元,年內累計跌幅近30%?;鹦袠I人士表示,短期下跌原因主要是中報披露完之后,基本面預期基本兌現,關注中觀和宏觀的比重開始增加;中期調整因素則源自對明年需求的判斷。市場對明年一季度數據有所擔憂,即便在今年三四季度數據明顯很好的情況下,可能也很難在交易層面形成共識。

8、據經濟參考報,從年內表現看,上市銀行股票價格整體呈現分化態勢,42家上市銀行中,18家年內收漲、占比約為四成。股價走勢分化之下,機構近期頻繁調研上市銀行。展望后市,不少機構認為,銀行板塊未來仍將面臨分化,經營基本面優質、估值性價比較高的銀行具有明顯優勢。

9、??低暪娣Q,擬以20億元-25億元回購公司股份,回購價格不超過40元/股,本次回購的用途為依法注銷減少注冊資本。今年以來,??低暪蓛r跌幅超過4成。

10、復星集團董事長郭廣昌表示,彭博新聞社的失實報道及侵權行為,已經嚴重地傷害到了復星。復星已準備訴狀,將向法院提起訴訟,堅決追究其法律責任。

11、廣汽埃安正式發布全新高端品牌Hyper昊鉑,同時推出首款純電超跑Hyper SSR,128.6萬元起售,將于明年10月量產交付。

12、欣旺達公告稱,董事會同意子公司欣旺達汽車電池聯合東風集團和東風鴻泰在宜昌投資建設30GWh動力電池生產基地,規劃總投資約120億元。

13、恒大汽車天津工廠將在9月16日舉行恒馳5量產儀式。恒大汽車總裁劉永灼等高管已前往天津工廠現場。

14、鴻海精密正在執行的3+3戰略,分別是三大未來產業和三大核心技術。三大未來產業分別為電動汽車、數字健康、機器人,三大核心技術是人工智能、半導體、新世代通訊。

//? 金融? //

1、國務院辦公廳發文指出,著力規范金融服務收費。加快健全銀行收費監管長效機制,規范銀行服務市場調節價管理,加快修訂《商業銀行服務價格管理辦法》。堅決查處銀行在融資服務中不落實小微企業收費優惠政策、轉嫁成本、強制捆綁搭售保險或理財產品等行為。鼓勵證券、基金、擔保等機構進一步降低服務收費,推動金融基礎設施合理降低交易、托管、登記、清算等費用。

2、年內個人存款利率再度迎來一波調降。六大國有銀行同時公告,自9月15日起下調各個期限的存款以及大額存單利率,其中3年期下調15個基點,其他期限均下調10個基點。

3、央行副行長張青松表示,落實強化大型支付平臺企業監管,促進支付和金融科技規范健康發展的工作方案;堅持支付業務回歸本源,規范平臺企業支付業務,加快非銀行支付機構條例立法進程,夯實監管法治基礎;加強支付清算能力建設等。

4、有國有大行開始內測首批個人養老金賬戶!相關客戶已能在該行的手機銀行APP上看到“個人養老金”專區,該專區顯示“您尚未簽約個人養老金賬戶”,并且設置了“去簽約”按鍵,但目前尚未有產品上架。

5、監管部門近日召集部分信托公司召開信托業務分類座談會透露,《關于調整信托業務分類有關事項的通知》即將正式出臺,并為信托公司原有存量業務設置5年過渡整改期。業務分類改革將通過差別化監管的方式允許高評級信托公司開展創新業務,同時限制低評級公司開展資產管理信托業務。未來融資類信托業務將保留一定比例,不會完全消亡。

6、據中基協,截至二季度末,資產管理業務總規模約68.51萬億元。其中,公募基金規模26.79萬億元,私募基金規模20.35萬億元,證券公司及其子公司私募資管業務規模7.68萬億元,基金公司及其子公司私募資管業務規模7.38萬億元。

7、一家銀行系公募發布公告,擬將公司旗下貨幣型基金管理費從0.2%年費率修改為0.3%年費率。在今年貨幣型基金收益率下行、同類低風險產品激烈競爭中,逆勢提升管理費的現象相對較為罕見。

//? 樓市? //

1、青島市再次對限購政策做出調整,市南區、市北區以外不再限購,限購區域內新建商品住房,本地居民限購2套,二孩、三孩家庭可增購1套,外地居民居住滿半年限購1套;二手住房不再限購。

2、杭州年內第三批集中供地19宗地塊全部成功出讓,總成交價427.9億元,其中8宗地報價達到中止價,轉為線下一次報價。

//? 產業? //

1、工信部副部長辛國斌表示,將推動建立新能源汽車產業發展協調機制,完善支持政策,優化配套環境,完善監管方式,推動新能源汽車產業發展再上新臺階。辛國斌指出,部分地方確實存在新能源汽車盲目投資、重復建設的情況,但這些問題是發展中的問題,隨著產業的成長、成熟,會逐步得到解決。

2、工信部正組織相關單位,研究推進eSIM技術在平板電腦、便攜式計算機及智能手機設備上的應用,待條件成熟后擴大eSIM技術應用范圍。

3、商務部建立商貿物流企業重點聯系制度,確定2022年首批287家全國商貿物流重點聯系企業。重點聯系企業可參與供應鏈創新與應用示范創建、縣域商業體系建設、農產品供應鏈體系建設、一刻鐘便民生活圈試點、商品市場優化升級等工作。

4、山東省政府辦公廳近日出臺政策提出,支持打造現代機場群,落實濟南機場二期改擴建等重大項目建設資本金補助,推動設立總規模500億元的機場建設投資基金。對加密高速鐵路網等重點項目建設給予補助。

5、中國航天科技集團亞軌道運輸新技術獲立項。這是航天首次被列入交通與運載工程學科的重點發展方向。亞軌道遠程空天運輸系統投入應用后,將具有小時級洲際到達能力,能夠催生1小時全球極速運輸、大眾化太空旅游等新產業。

6、C919大型客機系列型總設計師吳光輝表示,C919大型客機在8月1日完成全部取證前的試飛,今年很快將取得民航適航證,并交付給首家用戶東航。

//? 海外? //

1、美國鐵路公司與代表10萬多名工人的工會達成一項臨時協議,從而避免了一場“30年一見”的全國性鐵路大罷工。美國鐵路協會(AAR)曾警告,一旦罷工發生,承擔美國國內近30%貨物運輸的鐵路系統將陷入停頓,每天造成的經濟損失或超過20億美元。

2、歐洲央行副行長金多斯敦促采取“堅決行動”對抗創紀錄的通脹,維持了官員們在上周歷史性加息后進一步加息的呼吁。

3、歐盟委員會提出建議制定《網絡活力法》,要求所有在歐盟市場上銷售的可以聯網的數字化設備和軟件在設計、生產、運營及維護各環節都必須滿足歐盟設定的強制性網絡安全標準。

4、美國上周初請失業金人數降至21.3萬,連續第五周下降,表明勞動力需求依舊強勁。截至9月3日當周續請失業金人數為140.3萬,仍處于歷史低位。

5、美國8月零售銷售上升0.3%,好于經濟學家預期的下降0.1%,7月的數據向下修正至-0.4%。不包括汽油的零售銷售增長0.8%。

6、美國8月工業產出環比意外降0.2%,但制造業產出環比升0.1%,連續第二個月增長,且好于經濟學家預期。美國7月商業庫存環比升0.6%,為2021年5月以來新低。

7、房地美最新調查顯示,基準30年期固定抵押貸款的平均利率本周再次上升至6.02%,自2008年末以來首次超過6%,是一年前數值的兩倍之多。

8、歐元區7月份貿易逆差340億歐元,為有記錄以來第二大逆差。這也是歐元區連續第九個月出現貿易逆差,且逆差規模呈擴大之勢。7月季調后貿易逆差403億歐元,為紀錄最大貿易逆差。

9、日本8月出口同比增長22.1%至8.06萬億日元,連續第18個月增長;進口額同比增長49.9%至創紀錄的10.88萬億日元。貿易逆差達2.82萬億日元,創歷史新高。

10、法國8月CPI終值同比升5.9%,環比升0.5%,均高于市場預期和初值。

11、澳大利亞8月失業率上升至3.5%,為2021年10月以來首次上升。就業人數增加3.35萬人,略低于3.5萬人的預期。

//? 國際股市? //

1、熱門中概股多數下跌,尚乘數科跌33.19%,金山云跌9.31%,和黃醫藥跌8.77%,洪恩跌8.21%,大全新能源跌7.74%,尚德機構跌6.47%,斗魚跌6.29%,霧芯科技跌5.77%,晶科能源跌5.56%;漲幅方面,寺庫漲34.62%,盈喜集團漲12.97%,能鏈智電漲10.1%,36氪漲5.5%。中概新能源汽車股全線走低,蔚來汽車跌1.91%,小鵬汽車跌3.25%,理想汽車跌3.22%。

2、根據金融分析公司S3Partners數據,截至周三,蘋果未平倉空頭頭寸為184億美元,自新冠疫情爆發以來首次超過特斯拉,成為華爾街空頭的頭號目標。特斯拉的空頭頭寸為174億美元。華爾街第三大做空目標是微軟,隨后是亞馬遜、VISA、谷歌母公司Alphabet。

3、消息稱特斯拉正考慮調整中國零售策略,關閉部分豪華商場展廳,更加重視成本較低的郊區商店。同時,特斯拉正尋求加大在中國招聘技術人員和其他服務人員的力度。特斯拉宣布,非特斯拉車輛已經可以在冰島的特定超級充電站充電。

4、印尼反壟斷監管機構宣布,已對谷歌Play Store應用商店展開反壟斷調查,因為它強制開發者使用谷歌的專有支付系統,涉嫌不公平競爭行為。

5、三星電子公布新環境經營戰略,計劃到2030年斥資7萬億韓元,推進降低工業碳排放、回收利用廢棄電子產品、保護水資源、盡量減排污染物等課題。

6、Adobe第三財季營收為44.3億美元,同比增長12.4%;凈利潤為11.4億美元,同比下降5.8%;非GAAP每股收益為3.4美元。Adobe預計Q4營收約45.2億美元,非GAAP每股收益3.5美元。Adobe宣布以約200億美元現金和股票收購在線設計初創公司Figma。

7、寺庫宣布與阿拉丁科技集團達成戰略合作,阿拉丁科技集團將分三步與寺庫集團進行戰略合作,金額至多13億元。

//? 商品? //

1、國內商品期貨夜盤收盤多數下跌,能源化工品表現疲軟,燃油、苯乙烯、PTA、聚丙烯、瀝青、乙二醇跌超1%。農產品漲跌不一,棉花漲1.22%,豆油、菜油、棕櫚油跌超1%。黑色系多數小幅下跌?;窘饘俣鄶迪碌?,滬鎳跌2.74%,滬鋅跌0.60%,滬錫跌0.47%,滬銅跌0.32%,滬鉛跌0.20%,滬鋁漲1.87%。

2、國家發改委價格司組織部分業內專家召開會議,對國內生豬市場供需和價格形勢進行再分析、再研判,聽取專家對做好生豬市場保供穩價工作的意見建議。專家分析認為,綜合研判,今后一段時間國內生豬和豬肉價格將總體運行在合理區間,不排除部分時段還會有所回落。

3、工信部等四部門聯合印發《原材料工業“三品”實施方案》,提出到2025年,高溫合金、高性能特種合金、半導體材料、高性能纖維及復合材料等產品和服務對重點領域支撐能力顯著增強。

4、據國家發改委,有關方面反映,近期環渤海港口下水煤現貨交易價格上漲較快。天津、秦皇島、唐山、滄州、錦州等多地發改委對港口煤炭企業開展專項調查,提醒督促其合規經營,嚴格執行已簽訂的電煤中長期合同價格,嚴禁以“陰陽合同”等方式額外加價,將煤炭價格保持在合理區間。

5、消息稱俄羅斯政府正考慮對煤炭征收出口關稅,約為每噸9-10美元。根據調查機構阿格斯的預測數據,今年全年俄羅斯的煤炭出口量估計為1.9億至2億噸。

6、截至9月9日當周,美國天然氣庫存總量為27710億立方英尺,較此前一周增加770億立方英尺,較去年同期減少2230億立方英尺,較5年均值低3540億立方英尺。

7、波羅的海干散貨指數漲1.07%,報1612點。

//? 債券? //

1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率窄幅波動不足1bp,國債期貨窄幅震蕩小幅收跌;銀行間資金面趨于收斂,隔夜回購加權利率反彈至1.2%上方;地產債多數上漲,“19世茂01”漲超15%。交易員表示,央行縮量平價續做9月MLF符合預期,此外地產松綁對行業提振有多大仍待觀察,個人存款利率下調利好也有限,缺乏明顯催化劑,料債市短期繼續震蕩概率仍大。

2、中證轉債指數收盤跌0.79%,成交額494.36億元;錦浪轉債跌超12%,貴廣轉債和伯特轉債均跌超10%,盤龍轉債跌超9%,高測轉債跌近8%,北方轉債跌近7%;海波轉債漲超4%,長集轉債漲超3%,精裝轉債漲近2%。

3、央行數據顯示,截至8月末,境外機構持有銀行間市場債券3.48萬億元,約占銀行間債券市場總托管量的2.8%。其中,國債托管量為2.33萬億元,占比66.9%;政策性金融債托管量為0.81萬億元,占比23.4%。

4、交易商協會信用評級專業委員會召開專題研討會議,對信用評級技術體系的完善、評級市場未來前景及多元化發展等方面進行了討論。此外,會議對信用評級機構法律責任問題進行了探討。

5、【債券重大事件】惠譽下調遠洋集團長期外幣評級至BB,繼續列入負面觀察名單;江海證券收到四川證監局警示函;中民投收到上海證監局行政監管措施決定書;“19奧園02”持有人會議通過調整本息兌付安排等兩項議案;“16靖江城投債/PR靖城投”持有人會議通過提前償還本息議案;“20云投02”和“20云城投MTN001”9月20日將召開持有人會議,審議提前兌付相關議案;“17云水務綠色債”和“20云水務綠色債01”9月20日將召開持有人會議,審議提前兌付相關議案等;景瑞地產集團延期披露2021年年度報告和2022年中期報告;“22陜延油MTN004(科創票據)”取消發行。

//? 外匯? //

1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.9775,較上一交易日跌145個基點;夜盤收報6.9971。人民幣兌美元中間價報6.9101,調升15個基點。

2、據外匯局,我國外匯市場表現出較強的韌性,銀行結售匯和涉外收支均為順差。8月份,銀行結售匯順差250億美元,企業、個人等非銀行部門涉外收支順差113億美元,均高于今年以來的月均水平。近期,美元走強背景下非美貨幣普遍貶值,人民幣匯率表現相對穩健,外匯市場反映匯率預期的相關指標運行平穩。

3、央行數據顯示,8月末央行口徑外匯占款213157.68億元人民幣,環比減少22.29億元,為連續第5個月減少。

4、韓國財長秋慶鎬表示,若匯市出現一邊倒現象或市場不安情緒放大,政府將適時采取適當的市場穩定措施。韓元兌美元匯率昨日盤中一度跌至1397.9,創下近13年5個月來最低值。


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