//? 熱點聚焦? //
1、國家領導人向產業鏈供應鏈韌性與穩定國際論壇致賀信指出，維護全球產業鏈供應鏈韌性和穩定是推動世界經濟發展的重要保障。中國堅定不移維護產業鏈供應鏈的公共產品屬性，保障本國產業鏈供應鏈安全穩定，以實際行動深化產業鏈供應鏈國際合作。
2、商務部9月19日發布的數據顯示，2022年1月至8月，全國實際使用外資金額8927.4億元人民幣，按可比口徑同比增長16.4%，折合1384.1億美元，增長20.2%。專家表示，前8月我國吸收外資數據繼續保持兩位數增長，表明眾多跨國公司持續看好投資中國長期前景，我國吸引外資“磁力”不減。
3、網傳“鄭州限購區內二套房貸款首付比例降至40%”。交通銀行、招商銀行、中原銀行等銀行稱該消息屬實。也有銀行稱尚未收到相關通知，目前仍執行60%的標準；還有銀行則表示，聽說了這項政策，應該近期會落地執行。
4、9月20日2時5分在墨西哥（北緯18.30度，西經103.20度）發生7.5級地震，震源深度10千米。震源中心位于西海岸科利馬州（colima）以南約90公里，墨西哥城震感強烈，暫無人員傷亡和財產損失的報告。
//? 環球市場? //
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.64%報31019.68點，標普500指數漲0.69%報3899.89點，納指漲0.76%報11535.02點。耐克漲2.97%，蘋果漲2.51%，領漲道指。中概股多數上漲，中陽金融漲11.25%，盈喜集團漲8.28%。
2、歐洲股市收盤，德國DAX指數漲0.49%報12803.24點，法國CAC40指數跌0.26%報6061.59點。英國股市因英女王葬禮日休市一日。
3、亞太股市主要股指收盤集體下跌，韓國綜合指數跌1.14%，澳洲標普200指數跌0.28%，新西蘭NZX50指數跌0.42%。日本股市因節假日休市。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.09%報1685美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.03%報19.58美元/盎司。分析人士表示，若本周美聯儲大幅加息，黃金或下探1600美元關口，受美元影響大于地緣局勢和經濟風險的避險需求。
5、國際油價全線上漲，美油11月合約漲0.32%，報85.03美元/桶。布油12月合約漲0.48%，報91.79美元/桶。分析人士稱，石油因全球經濟疲軟引發的需求擔憂、阿聯酋加快提高石油產能的計劃，以及美元走強徘徊二十年高位而下跌。不過，歐洲年底前全面禁運俄羅斯石油的制裁令供應受限，“北溪1號”天然氣運輸尚未恢復，均支撐油價。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.9%報1461.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.11%報678美分/蒲式耳，小麥期貨跌3.55%報829.25美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅漲0.13%報7772美元/噸，LME期鋅漲0.27%報3162美元/噸，LME期鎳漲1.74%報24670美元/噸，LME期鋁跌1.23%報2249美元/噸，LME期錫漲0.06%報21150美元/噸，LME期鉛跌0.37%報1882美元/噸。
8、美債收益率普遍上漲，3月期美債收益率漲2.03個基點報3.182%，2年期美債收益率漲7.3個基點報3.949%，3年期美債收益率漲6.3個基點報3.898%，5年期美債收益率漲5個基點報3.689%，10年期美債收益率漲3.9個基點報3.495%，30年期美債收益率漲0.1個基點報3.518%。
9、歐債收益率集體上漲，法國10年期國債收益率漲4.6個基點報2.345%，德國10年期國債收益率漲4.7個基點報1.799%，意大利10年期國債收益率漲5.8個基點報4.075%，西班牙10年期國債收益率漲3.7個基點報2.934%。
10、紐約尾盤，美元指數跌0.06%報109.59，非美貨幣多數上漲，歐元兌美元漲0.09%報1.0025，英鎊兌美元漲0.09%報1.1436，澳元兌美元漲0.1%報0.6728，美元兌日元漲0.21%報143.21，美元兌瑞郎跌0.08%報0.9644，離岸人民幣兌美元跌62個基點報7.0047。
//? 宏觀? //
1、國務院領導人指出，當前世界經濟復蘇乏力，各種不確定性和復雜因素交織。受超預期因素沖擊，中國經濟正頂住下行壓力，著力穩就業、穩物價，保持運行在合理區間，總體呈恢復態勢。
2、國家發改委8月份審批核準固定資產投資項目9個，總投資802億元，主要集中在社會事業、能源等領域。下一步，發改委將加快推動政策性開發性金融工具盡早形成實物工作量，加快推動出臺促進消費和助企紓困政策舉措, 抓緊推動出臺《鼓勵外商投資產業目錄（2022年版）》。
3、央行9月19日開展20億元7天期和100億元14天期逆回購操作，中標利率分別為2.0%、2.15%。當日無逆回購到期，因此凈投放120億元。這是央行1月末以來再次重啟14天期逆回購操作。
4、央行調查統計司發文稱，我國流動性保持合理充裕，宏觀債務結構不斷優化，融資的精準性和有效性不斷提升，金融普惠性不斷增強，債務總量增長適度，有力推動國民經濟穩健發展。2018至2021年我國非金融部門總債務年均增長10.4%，比2013至2017年年均增速低4.1個百分點，與同期名義經濟年均增速（8.3%）基本匹配。
5、安徽省政府辦公廳印發《加快發展數字經濟行動方案（2022-2024年）》，提出從科技創新、產業數字化、數字產業化、數字基礎設施和數據要素價值方面實施五項行動，做強做優做大數字經濟。
6、據經濟參考報，加快資金投放，推動項目盡快開工建設；研究推動出臺政策舉措，打造消費新場景；推動出臺一批政策舉措，著力降低市場主體負擔……圍繞落實扎實穩住經濟的一攬子政策和19項接續措施，國家發展改革委將推動有關舉措早出快出、應出盡出，盡快落地見效，著力擴大有效投資，促進消費加快復蘇，促進企業持續健康發展。
//? 國內股市? //
1、A股縮量回落，滬指錄得四連跌，考驗3100點。市場成交額不足6700億元，創逾一年新低。醫美、網絡安全、數字貨幣、元宇宙、半導體題材跌幅靠前；新能源車產業鏈逆市逞強。截至收盤，上證指數收跌0.35%報3115.6點，深證成指跌0.48%，創業板指跌0.72%，科創50指數跌2.3%。
2、港股弱勢震蕩，三大指數盤中均刷新階段低位。恒生指數收盤跌1.04%報18565.97點，創半年新低；恒生科技指數跌2.07%，恒生國企指數跌1.28%。大市成交910.44億港元?？萍?、新能源汽車、醫藥、地產股跌幅居前，嗶哩嗶哩跌5.6%，網易、阿里巴巴跌近4%。中國臺灣加權指數收盤跌0.93%。
3、北向資金凈買入16.03億元。贛鋒鋰業、五糧液、長安汽車凈買入額居前三位，分別獲凈買入2.58億元、2.04億元、2.03億元。東方財富凈賣出額居首，金額為2.41億元；寧德時代遭凈賣出1.77億元，陽光電源遭凈賣出1.66億元。南向資金凈賣出12.04億港元，盈富基金、美團-W、兗礦能源分別遭凈賣出23.97億港元、3.54億港元、2.5億港元；騰訊控股獲凈買入3.33億港元，快手獲凈買入2.18億港元，藥明生物獲凈買入1.58億港元。
4、9月19日晚間，順豐、圓通、韻達和申通4大快遞公司集中發布8月份快遞服務經營數據。從最新經營數據來看，頭部快遞上市企業在營業收入、單票收入的關鍵指標上均實現同比增長。而在業務量指標上，僅韻達股份較去年同期微降，其他3家快遞企業均同比回升。
5、據經濟參考報，隨著近期市場調整，又有不少上市公司發布回購或增持計劃。今年以來，A股市場已有超過400家公司發布了回購股份方案，擬回購金額上限合計超千億元。此外，年內還有432家公司發布了股票增持計劃，159家公司承諾不減持。
6、據中國證券報，上周以來全球股市集體出現一輪回調。多家私募機構表示，短期投資者觀望情緒較濃，可能仍對市場運行帶來一定影響。在當前私募全行業倉位水平仍處年內中位水平的背景下，從具體策略應對來看，將考慮增加大盤價值股配置、適當提升持股集中度或減配受海外市場影響突出的行業。
7、北交所上市委員召開2022年第43次審議會議，泰達新材成為北交所首家被否企業，而恒太照明則成功過會。
8、中國石化公告稱，擬斥資12.5億元-25億元回購A股股份，回購價格不高于董事會通過回購股份決議前30個交易日公司股票交易均價的150%，回購的股份將全部注銷并減少注冊資本。
9、魚躍醫療公告，全資子公司訊捷醫療擬以增資擴股的方式引進戰略投資者騰訊，騰訊以現金出資2.91億元認購訊捷醫療新增注冊資本。
10、順豐控股公告，8月份合計實現營收218.88億元，同比增46.23%。其中，速運業務營收147億元，同比增長10.47%；單票收入達15.61元，同比增長1.23%；國際及供應鏈業務營收71.88億元，同比增長332.75%。
11、復星高科針對資產處置事項等情況發布澄清公告稱，公司近期的減持和出售是公司堅持投退平衡的財務戰略的延續，動態梳理和優化資產組合是公司持之以恒的工作，并非僅為了應對目前的市場環境而為之。
12、新華保險發布公告，復星國際于9月15日減持公司2615.95萬股H股股份，約占總股本的0.84%，本輪減持后，復星國際及其一致行動人合計持股比例將降至4.9999%，低于5%這一重要持股比例。今年以來，復星系減持動作頻頻。據不完全統計，含減持計劃在內，復星系累計減持金額超百億元。
13、比亞迪首次發布全新刀片電池大巴底盤技術平臺。新一代大巴底盤采用歐洲標準模塊化設計，通用化的車身合裝方式，實現與車身廠的最有效匹配。
14、華友鈷業與國家電投集團等簽框架合作協議，將建設印尼最大裝機量天然氣發電站，也將是印尼首個以天然氣作為發電介質的自備工業用電發電站。
//? 金融? //
1、據央行，二季度我國支付體系運行平穩，銀行賬戶數量、非現金支付業務量、支付系統業務量等數據總體保持增長。截至二季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額842.85億元，環比下降8.49%，占信用卡應償信貸余額的0.98%。
2、千億ETF盈富基金經理人正式易主，恒生銀行全資附屬公司恒生投資于9月19日獲委任為盈富基金經理人。截至9月19日，盈富基金規模超1134億港元，為香港目前最大的ETF。
3、廈門國際銀行增資擴股方案獲批，募集股份不超過7.5億股。廈門國際銀行是唯一一家未上市萬億級城商行。今年上半年實現營業收入85.6億元，同比增長4.9%；凈利潤微降1.6%至30億元。截至6月末資產總額約1.06萬億元。
4、據經濟參考報，基金分紅進入密集期。9月以來，已有224只基金（A/C類分開計算）發布分紅實施公告。今年以來，全市場共有2200余只公募基金實施分紅，累計分紅次數超過3700次，分紅金額合計超1600億元。業內人士分析，基金分紅能夠及時兌現投資收益，增強投資者信心。同時，在震蕩市場中，基金分紅也能夠有效降低基金管理規模和持倉風險。
//? 樓市? //
1、住建部表示，1-8月全國新開工改造城鎮老舊小區4.83萬個、799萬戶，按小區數計占年度目標任務94.4%。其中，湖北、廣東、內蒙古、貴州、山西、山東、河北、江蘇、青海、江西等10個省份新開工改造城鎮老舊小區數完成年度計劃任務。
2、備受關注的“保交樓”工作正進入加速期。根據中指研究院監測數據，7月以來，已有近30省市出臺“保交樓”舉措，包括對問題項目“一盤一策”及時協調處置、各級領導對項目掛聯兜底、協調引入區域國企和金融機構來盤活項目、成立紓困基金等。
3、河北邢臺：對擁有一套住房并已結清相應購房貸款的家庭，再次申請貸款購買住房的，執行首套房貸款政策；現階段在商品房交易連續同比下降、去化周期超過合理區間的區域，適度減少或暫停住宅用地供應。
4、據證券時報，樓市正式進入傳統“金九銀十”重要節點，網紅豪宅盤相繼入市也讓平靜的深圳樓市有所升溫。有業內人士表示，豪宅屬性強的新盤依然受購房者歡迎，在他們眼中，豪宅還是屬于“硬通貨”。隨著樓市政策環境的持續改善及傳統銷售旺季的來臨，預計部分熱點城市房地產市場或逐漸企穩。
//? 產業? //
1、發改委將會同有關部門進一步研究完善新能源汽車政策體系，堅持“全國一盤棋”優化新能源汽車產業布局，鼓勵企業加快突破新能源汽車關鍵系統部件和基礎共性技術，鼓勵中外雙方企業深化合作方式，拓展合作領域。
2、17部門聯合印發《深入打好長江保護修復攻堅戰行動方案》，提出到2025年年底，長江經濟帶縣城生活垃圾無害化處理率達到97%以上，縣級城市建成區黑臭水體基本消除。
3、據乘聯會，8月份皮卡市場銷售4萬輛，同比增長18%，環比下降8%。今年1-8月總體皮卡達到34.3萬輛，同比下降1%。
4、華為輪值董事長胡厚崑表示，華為正積極與行業伙伴合作一起推進5.5G技術，這是5G下一個演進方向，涵蓋固定和無線領域。華為目標是極大地提升網絡容量，確保無處不在的10Gbps/秒的速率。
//? 海外? //
1、世行行長馬爾帕斯：全球經濟放緩可能會持續至2023年；強勢美元是支撐美國金融市場韌性的部分因素。
2、德國央行表示，由于能源消費減少或實行配給，預計德國經濟將在秋季和冬季出現明顯萎縮。即使避免徹底的定量配給，德國經濟仍有可能收縮。
3、美國9月NAHB房產市場指數46，連續第九個月下降，續刷2020年5月以來新低，預期47，前值49。
4、日本今年1月至6月出生人口不到40萬，同比減少5%，為2000年以來同期最少。上半年數據預示著日本今年全年新生兒總數甚至可能首次跌破80萬關口。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數上漲，中陽金融漲11.25%，盈喜集團漲8.28%，新濠影匯漲7.22%，宜人金科漲6.42%，唯品會漲5.95%，愛奇藝漲4.47%，滿幫集團漲4.05%；跌幅方面，尚乘數科跌14.81%，大健云倉跌11.47%，每日優鮮跌10.26%，和黃醫藥跌9.5%，36氪跌8.85%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲3.67%，小鵬汽車漲7.28%，理想汽車漲4.73%。
2、英偉達近期對臺積電下達總量約5000片“超級急件”訂單，以提前生產原計劃明年出貨的部分產品，交期將從原本預估的5至6個月壓縮為2至3個月，最快10月底至11月初開始交貨。
3、蘋果：已經意識到攝像頭存在問題，下周將發布iPhone 14 pro相機抖動問題的修復方案。
4、波音公司：預測到2041年，中東地區的飛機數量將翻一番，增至3400架，中東航空公司未來將需要2980架新飛機。
5、特斯拉中國再度擴產，上海超級工廠（一期）第二階段產線優化項目9月1日竣工并開始調試，預計驗收期限為9月1日至11月30日。特斯拉8月在華新增40座超級充電站，168個超級充電樁，已于國內25個城市/縣上線。德國格林海德市市長否認特斯拉取消工廠擴建項目，稱特斯拉已明確表示，該工廠擴建項目沒有改變，目前仍在建設中。
6、消息人士稱，印度政府和央行已要求Alphabet旗下谷歌引入更嚴格檢查機制，以幫助取締非法數字借貸應用。
7、軟銀支持的印度酒店預訂初創公司Oyo正在重啟上市計劃，并于周一提交新的財務文件，目標是在2023年初進行IPO。
8、福特汽車預測零件短缺對第三季度業績的影響，預計福特汽車庫存約為4萬至4.5萬輛。福特汽車預計第三季度調整后息稅前利潤為14億美元至17億美元。重申今年調整后的息稅前利潤指引為115億至125億美元。預計與通脹相關的第三季度供應成本較計劃高出10億美元。
//? 商品? //
1、國內商品期貨夜盤收盤多數下跌，能源化工品表現疲軟，甲醇跌2.51%，PTA跌2.02%，燃油、短纖、PVC、聚丙烯跌逾1%。黑色系表現分化，動力煤漲3.85%，熱卷跌1.3%。農產品多數下跌，棕櫚油跌3.07%，菜油跌1.85%，棉花跌1.83%，豆油跌1.5%，棉紗跌1.35%。上期所基本金屬期貨漲跌不一，滬鎳漲0.36%，滬鉛漲0.2%，滬鋅漲0.18%，不銹鋼跌0.47%，滬銅跌0.48%，滬鋁跌0.61%。
2、自然資源部將會同相關部門組織實施新一輪找礦突破戰略行動，突出緊缺戰略性資源，切實增強我國戰略性礦產資源保障能力。
3、發改委表示，當前生豬價格已處于較高水平，生豬養殖頭均利潤也明顯高于歷史平均水平，今后幾個月，國家生豬價格調控工作的重點是防范價格過快上漲。中國養豬網最新監測數據顯示，9月19日外三元豬肉價格為24.02元/公斤，已超過今年7月上旬的價格高點23.92元/公斤。
4、證券時報，中秋節前后，受旺季需求增加預期提振，維穩多時的生豬市場再起漲勢。不過9月份以來，放儲政策持續落地，也在一定程度上對防范豬價過快上漲起到制約作用，供需端博弈依然持續。當前，自繁自養下生豬頭均盈利理論值已破千元，豬糧比也處于合理區間上沿。在保供穩價政策的作用下，疊加市場對二次育肥等影響預判，今冬生豬市場或難出現大幅上漲的局面。
5、農業農村部部署全面推進豆粕減量替代行動，促進養殖業節糧降耗，保障國家糧食安全。
6、據德國燃氣相關協會發布的數據，3周以來，首次有德國的天然氣供應商重新向俄方預定“北溪-1”天然氣。
7、知情人士透露，阿聯酋已經加快了提高石油產能的計劃，希望到2025年實現日產原油500萬桶，希望全球轉向使用清潔能源的階段之前充分利用其石油儲量。
8、歐洲經歷500年一遇最嚴重干旱，今年法國玉米產量同比將下降25%至1160萬噸，為1990年以來最低水平。
9、烏克蘭農業政策與糧食部第一副部長表示，烏克蘭今年將收獲6700萬噸糧食，烏國內消費量估計為2000萬到2200萬噸，因此至少有4500萬噸的收成將能夠供出口。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率窄幅波動不足1bp，唯短券略承壓；國債期貨小幅收漲；銀行間資金面繼續收斂，主要回購利率進一步走高，隔夜加權利率上行逾11bp并升破1.40%關口；地產債多數上漲，“21番雅01”漲超15%，復星高科債多數下跌，“20復星04”跌超9%。
2、中證轉債指數收盤跌0.23%，成交額422.25億元；
3、【債券重大事件】“18如意01”無法按期兌付回售本金和利息；發行人破產重整，“21陽谷祥光SCP001”未按期償付本息；“20恒大04”9月21日-22日將召開持有人會議，審議延期支付利息等議案；“15世茂02”持有人會議將審議本息展期議案；“21金科地產SCP004”持有人會議同意調整付息日；晉控煤業塔山礦停產整頓；“20云城投MTN001”持有人會議將審議提前兌付等兩項議案；因綠景再融資風險攀升，惠譽下調其評級至“CCC”。
//? 外匯? //
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.0179，較上一交易日跌13個基點；夜盤收報7.0048。人民幣兌美元中間價調貶91個基點，報6.9396，創2020年8月14日以來最低。交易員指出，美聯儲本周將進一步升息，美元總體維持強勢。人民幣短期仍存下行壓力，但下行空間有限，速率也不會太急，否則會有政策介入。
2、上周三大人民幣匯率指數兩跌一漲。外匯交易中心數據顯示，9月16日，CFETS人民幣匯率指數報102.09，按周跌0.01；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數報107.53，按周漲0.07；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數報99.73，按周跌0.15。
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