//? 熱點聚焦? //
1、券商人士透露，中國證券業協會日前摸底券商研究業務經營情況，摸底內容主要包括券商研究部門設置和人員組成、證券分析師人員構成情況、研究銷售部門設置和人員組成、公司是否設立首席經濟學家、公司境外研究部門設置情況、覆蓋的機構客戶數、服務的機構客戶傭金收入、發布的研報和覆蓋的上市公司數量、外請專家服務情況等。
2、美聯儲公布9月利率決議，如期加息75個基點，至3.00-3.25%。經濟預期顯示未來或進一步加速升息步伐。美聯儲下調美國2022年GDP增長預期至0.2%，6月料增1.7%；美聯儲上調2022年PCE通脹預期至5.4%，6月份料為5.2%。美聯儲FOMC 9月點陣圖顯示，美聯儲預計在2022年至少還會加息75個基點，直到2024年才會降息。本次美聯儲決議聲明略偏鷹派，決議公布后，美股大幅收跌；美元指數漲超1%，續創2002年以來新高，2年期美債收益率2007年來首次升破4%，原油低位震蕩，黃金則先抑后揚。
3、美聯儲主席鮑威爾在議息會議后的新聞發布會上表示，堅決致力于降低通貨膨脹，承諾將通脹壓低至2%。并稱，物價穩定是經濟基石，缺乏價格穩定，經濟就無法運轉。同時，鮑威爾援引FOMC利率點陣圖分化稱，美聯儲2022年還將加息100-125個基點。不過他也強調，在某些時間節點放慢加息速度將是適宜的，加息幅度將取決于未來數據。
//? 環球市場? //
1、美國三大股指全線收跌，道指跌1.7%報30183.78點，標普500指數跌1.71%報3789.93點，納指跌1.79%報11220.19點?？ㄌ乇死盏?.42%，美國運通跌3.09%，領跌道指。三大造車新勢力遭重挫，小鵬汽車跌超11%，蔚來跌超10%，理想汽車跌超8%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數漲0.76%報12766.82點，法國CAC40指數漲0.87%報6031.33點，英國富時100指數漲0.63%報7237.64點。
3、亞太股市主要股指集體收跌，韓國綜合指數收盤跌0.87%，日經225指數跌1.36%，澳洲標普200指數跌1.56%，新西蘭NZX50指數跌0.62%。
4、國際貴金屬普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.66%報1682.2美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.2%報19.605美元/盎司。雖然美元指數再度大漲至111關口上方，但黃金在地緣風險升溫之際吸引避險需求。
5、國際油價全線下跌，美油11月合約跌1.06%，報83.05美元/桶。布油12月合約跌0.54%，報88.92美元/桶。美元指數大漲利空油價；同時，美國能源部公布數據顯示，上周EIA原油庫存連增三周、汽油需求四周均值創1997年來新低。
6、倫敦基本金屬多數收跌，LME期銅跌1.28%報7659美元/噸，LME期鋅跌0.94%報3099美元/噸，LME期鎳漲0.56%報25000美元/噸，LME期鋁跌1.89%報2203美元/噸，LME期錫跌0.38%報21100美元/噸，LME期鉛跌1.44%報1853.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌1.2%報1461美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.9%報685.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.81%報901美分/蒲式耳。
8、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率跌3.09個基點報3.292%，2年期美債收益率漲8.4個基點報4.061%，3年期美債收益率漲7個基點報4.015%，5年期美債收益率漲1.9個基點報3.772%，10年期美債收益率跌3.2個基點報3.535%，30年期美債收益率跌6.9個基點報3.506%。
9、歐債收益率多數下跌，英國10年期國債收益率漲2個基點報3.306%，法國10年期國債收益率跌3.2個基點報2.440%，德國10年期國債收益率跌3.4個基點報1.886%，意大利10年期國債收益率跌6.2個基點報4.115%，西班牙10年期國債收益率跌4.2個基點報3.013%。
10、紐約尾盤，美元指數漲1.07%報111.37，續創2002年以來新高，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌1.32%報0.9838，英鎊兌美元跌0.98%報1.127，澳元兌美元跌0.79%報0.6635，美元兌日元漲0.22%報144.05，美元兌瑞郎漲0.24%報0.9666，離岸人民幣兌美元跌450個基點報7.0754。
//? 宏觀? //
1、央行金融市場司撰文指出，8月末，企業貸款平均利率4.05%，為有統計以來最低值。央行將繼續深化金融供給側結構性改革，發揮貨幣政策總量和結構雙重功能，強化信貸政策引導作用，持續完善金融有效支持實體經濟的體制機制，為我國實體經濟高質量發展營造良好的貨幣金融環境。
2、央行9月21日開展20億元7天期和190億元14天期逆回購操作，中標利率分別為2.0%、2.15%。當日有20億元逆回購和400億國庫現金定存到期。
3、財政部印發通知明確，自2023年1月1日起，浙江省、云南省、河北省、河南省、陜西省、海南省、湖北省、黑龍江省全面推廣實施預算指標核算管理，自2023年7月1日起在全國范圍內統一實施。
4、國家發改委體改司副司長蔣毅表示，中國高標準市場建設體系取得新的進展，市場主體總量超過1.5億戶，其中企業4000多萬戶。中國已成為全球最大網絡零售市場，即將成為全球最大的消費市場。
5、據經濟參考報，陸續出爐的地方外貿數據顯示，浙江、山東等外貿大省為我國外貿持續穩定增長提供了重要動能。與此同時，從中央到地方還在密集推出新舉措，進一步促進外貿大省潛力釋放，鞏固傳統市場、開拓新興市場，培育外貿新業態新模式和新增長點。專家指出，我國外貿大省基礎較好、具備增長韌性，隨著更多支持政策落地顯效，有望為外貿創新發展、穩中提質提供有力支撐。
//? 國內股市? //
1、滬深兩市早盤下探，午后行情有所好轉，以能源股為首的板塊效應開始涌現，但日內部分無故大跌的權重股拖累指數。盡管情緒出現拐點，但流動性問題并未解決，場外資金依舊駐足觀望等待外圍靴子落地，成交額連續三日續創17個月低點。截至收盤，上證指數跌0.17%報3117.18點，深證成指跌0.67%，創業板指跌1.5%。
2、港股弱勢震蕩，恒生指數收盤跌1.79%報18444.62點，盤中續刷3月以來新低；恒生科技指數跌3.03%，恒生國企指數跌2.16%。大市成交813.03億港元?？萍?、光伏、水泥股跌幅居前，航運、油氣股上漲。騰訊音樂上市首日收報18.22港元，較美股小幅溢價。中國臺灣加權指數收跌0.86%。
3、北向資金凈賣出30.6億元。滬、深股通活躍股表現兩極分化，滬股通多遭凈賣出，貴州茅臺遭凈賣出7.42億元居首，中國中免、隆基綠能分別遭凈賣出3.29億元、2.46億元，萬華化學、伊利股份則獲凈買入3.03億元、1.23億元。深股通活躍股則多數獲加倉，僅寧波銀行凈賣出逾1億元；牧原股份凈買入超3億元，寧德時代凈買入超2億元，東方財富、立訊精密、比亞迪、格力電器凈買入超1億元。南向資金凈買入44.25億港元，盈富基金、騰訊控股、中國海洋石油分別獲凈買入15.54億港元、4.87億港元、3.56億港元；舜宇光學科技凈賣出額居首，金額為2.69億港元。
4、證監會同意昆船智能、欣靈電氣創業板IPO注冊。證監會公告，燕之屋、兢強科技撤回IPO。創業板上市委公告，國際復材、崇德科技首發獲通過。
5、最新披露數據顯示，截止9月15日，馮柳在今年三季度繼續加倉?？低?200萬股，增持成本大概10億元；最新持股數量為4.3億份，持股市值達到124.66億元。同時劉彥春管理的基金也新進?？登笆罅魍ü蓶|，持有將近4000萬股，持股市值為11.6億元。
6、據經濟參考報，越來越多的外資機構正在布局中國市場，這背后是我國資本市場對外開放水平的不斷提高。安信國際認為，隨著QFII/RQFII管理新規的發布，境外資金進入中國市場便利性進一步提升，可以預見在幾年內通過QFII/RQFII投資到境內市場的資金將會越來越多。對于優質的上市公司而言，會有更多的資金和更專業的機構流入。對國內金融市場走向市場化、國際化具有長期深遠的意義。
7、據證券時報，隨著A股大幅回調，不少資金卻越跌越買，借道基金布局市場的熱情高漲。近一個月來，A股主流寬基指數悉數下跌，抄底資金卻逆市進場。股票型ETF近一個月來獲得了約330億元的凈申購，其中上證50ETF、滬深300ETF等寬基ETF最為吸金，成為“抄底利器”。
8、天齊鋰業、精測電子“捧場”中創新航香港IPO。其中，天齊鋰業全資子公司天齊鋰業香港擬出資不超1億美元認購中創新航H股；精測電子的控股子公司常州精測則擬出資2億元參與認購。
9、據證券時報，近期，又見新股頻頻破發。9月21日，共有4只新股登陸A股市場，其中諾誠健華、磁谷科技、捷邦科技上市首日即破發。9月19日至9月21日，8只注冊制新股中就有6只上市首日破發，占比75%。9月以來，注冊制新股上市后表現較弱，上市首日平均上漲11.49%，相比8月均值53.39%大幅下滑。對應的，9月創業板和科創板的網上打新人數均出現減少。
10、上海捷能智電新能源科技有限公司成立，注冊資本40億元，經營范圍包含電池銷售、電動汽車充電基礎設施運營等。該公司由上汽投資公司、寧德時代、中國石油、中石化銷售公司等共同持股。
11、小鵬G9正式上市，售價30.99萬元至46.99萬元。小鵬汽車董事長何小鵬透露，G9是全球充電最快的豪華電動車，最快充電5分鐘，續航達200公里。小鵬汽車同時推出首個全場景智能駕駛輔助系統XNGP，目標是在2023年實現中國大部分城市的覆蓋。
12、億晶光電公告稱，司擬在全椒縣經開區投資建設年產10GW光伏電池、10GW光伏切片、10GW光伏組件項目，其中一期10GW高效N型TOPCon光伏電池項目計劃于10月動工，投資金額約50億元。
13、中國恒大公告稱，1至8月實現合約銷售金額181.58億元。截至目前，集團的保交樓項目共706個，已復工項目668個，未復工項目38個。
//? 金融? //
1、上海出臺14條措施支持S基金交易所試點，支持QFLP試點機構探索跨境份額轉讓。上海資產管理協會昨日成立，首批會員123家，私募股權和創業投資份額轉讓試點同步啟動。
2、中基協近期向各私募管理人通報，一些私募產品在備案時，產品由券商代銷擬100%投向券商作為交易對手方的“雪球結構”收益憑證。私募管理人僅象征性收取管理費，不進行主動投資管理，具有明顯的通道業務特征，屬于監管套利行為，協會已對上述私募基金不予備案。此外，黑中介代發保殼私募基金，虛假出資占坑私募備案也被嚴打。
3、威靈頓投資旗下威靈頓管理香港有限公司近日向中國證監會提交QFII申請。威靈頓投資是全球規模最大的獨立投資管理公司之一，截至3月31日，公司資產管理規模逾1.3萬億美元。
4、上交所官網發布公告，國泰君安臨港創新產業園REIT的認購申請確認比例結果出爐。數據顯示，臨港REIT戰略投資者、網下投資者和公眾投資者比例配售前認購總金額達到727億元。繼網下投資者創出148.03倍的認購倍數后，公眾投資者也是認購踴躍，公眾投資者實際確認比例0.3287%，意味著公眾投資者1萬塊錢認購該產品，獲配的金額將只有不到33塊錢。
//? 樓市? //
1、央行廣州分行近日向轄內各中心支行及銀行機構發布通知，鼓勵推廣二手房“帶押過戶”模式。據不完全統計，截至目前，還有深圳、珠海、南京、無錫、蘇州、福州、合肥、昆明、金華、西安、濟南等超過10地已經執行二手房交易“帶押過戶”。
2、鄭州通報5起依法查處涉房地產領域違法犯罪案件，涉及在樓盤項目開發過程中挪用資金、惡意抽逃資金、非法集資、合同詐騙、非法經營等違法犯罪行為。其中，某項目開發企業非法挪用建設資金，導致在建的2000多套房屋停工。
3、鄭州市第二批集中供地出讓的14宗地塊均以底價成交，總計成交價約103.24億元。
4、浙江臨海：購買144平方米及以下新房和二手房，分別按計稅價格的1%和0.5%給予購房補貼，購買144平方米以上分別按0.5%和0.3%給予購房補貼；個人和夫妻雙方的公積金貸款最高額度上限分別提高至50萬元和100萬元，并取消第二次公積金貸款間隔期限。
5、湖南衡東縣多措并舉穩定房地產業。其中提出，全縣統一執行60萬元的住房公積金貸款額度上限，首付比例調整為不低于30%，二套房組合貸款最高額度不得超過所購房價款的60%。
6、江蘇興化市：將商品住房限制轉讓年限由2年調整為1年；對在興來興大專以上人才以及外來務工人員、進城農民等購房者在市區范圍內于6月1日至12月31日期間購買首套商品住房的，給予50%契稅補貼。
//? 產業? //
1、據國家能源局，截至8月底，全國發電裝機容量約24.7億千瓦，同比增8%；其中，風電裝機容量約3.4億千瓦，同比增16.6%；太陽能發電裝機容量約3.5億千瓦，同比增27.2%。1-8月全國主要發電企業電源工程完成投資3209億元，同比增18.7%；其中，太陽能發電1025億元，同比增323.8%。
2、據工信部，截至8月底，我國移動物聯網連接數已達16.98億戶，首次超過移動電話用戶數。窄帶物聯網、4G、5G基站總數分別達到75.5萬個、593.7萬個、210.2萬個，多網協同發展、城鄉普遍覆蓋、重點場景深度覆蓋的網絡基礎設施格局已形成。
3、廣州氫能基礎設施發展規劃出爐，“十四五”階段規劃形成3.5萬公斤/天（1.3萬噸/年）燃料電池用氫氣制氫能力，形成不低于4萬公斤/天加氫能力（1.5萬噸/年），可以滿足6000輛以上氫燃料電池車運行用氫需求。
4、據證券時報，目前鋰電池關鍵原材料碳酸鋰的均價再創新高。上游原材料的漲價，看似離消費者很遠，其實卻很近。真鋰研究首席分析師墨柯表示，通過成本傳導機制，電動車等終端需求端將成為資源漲價的承受方，碳酸鋰漲價或將由消費者買單。
//? 海外? //
1、歐洲央行副行長金多斯表示，近期數據表明經濟大幅放緩，可能在年底左右停滯；通脹風險處于上升趨勢，將繼續加息，并由數據決定加息規模。
2、知情人士稱，英國新首相特拉斯將于周五宣布下調購房印花稅，以刺激經濟增長。匯豐控股本月早些時候警告稱，英國正處于“房地產衰退的邊緣”。
3、歐洲經濟智庫Bruegel統計顯示，歐洲能源危機導致的賬單已接近5000億歐元。其中，歐盟27個成員國迄今已撥出3140億歐元用于緩解能源危機對消費者和企業的影響，而英國政府已撥出1780億歐元。
4、俄羅斯經濟發展部預計，俄羅斯今年GDP將下降2.9%，好于此前預計的4.2%的降幅；預計2023年經濟萎縮0.6%。此外，預計2022年底俄羅斯的失業率將升至4.5%。
5、亞洲開發銀行發布《2022年亞洲發展展望》更新報告，下調發展中亞洲經濟體今年經濟增速預期至4.3%，此前預期是增長5.2%；明年經濟增長預測也從5.3%下調至4.9%。亞開行將中國今年的經濟增速預期下調至3.3%。
6、美國全國房地產經紀人協會發布的數據顯示，美國8月成屋銷售總數年化環比下降0.4%至480萬戶，連續第七個月下降，創2020年5月份以來新低。
7、美國抵押貸款銀行協會數據顯示，截至9月16日當周，30年期固定利率抵押貸款平均利率上升24個基點至6.25%，為2008年10月金融危機以來的最高水平。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股多數下跌，宏橋高科跌23.64%，趣頭條跌13.43%，再鼎醫藥跌12.68%，途牛跌9.73%，達達集團跌8.97%，有道跌8.57%，攜程網跌8.5%，汽車之家跌8.07%，陸金所控股跌7.3%，富途控股跌6.34%；漲幅方面，開心汽車漲20.35%，鳳凰新媒體漲8.35%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌10.39%，小鵬汽車跌11.58%，理想汽車跌8.84%。??
2、美國聯邦貿易委員會（FTC）要求亞馬遜和iRobot就亞馬遜收購iRobot交易提供更多信息。亞馬遜和iRobot均表示，將配合FTC審查，這將推遲這筆交易完成。
3、特斯拉生產與銷售數據追蹤服務商Troy Teslike最新報告數據顯示，截至8月31日，特斯拉積壓訂單約41.4萬輛，相當于其102天產量，遠低于3-7月期間的50萬輛左右的數據。
4、英偉達發布新計算平臺Drive Tho，集中自動駕駛、輔助駕駛，以及包括車內娛樂在內的其他數字功能。吉利旗下豪華電動汽車品牌極氪將成為Drive Thor的首位客戶。
5、德國政府與Uniper能源集團達成協議，將斥巨資購買該集團股份并使其國有化，包括斥資4.8億歐元購買芬蘭能源集團Fortum所持78%股份，并對Uniper增資80億歐元。
6、三星SDI計劃在密歇根州工廠建立第二條動力電池生產線，擴產原因是其客戶Stellantis插電式混合動力電動汽車銷量增加。
7、東芝公司重組計劃日前再生變局，由日本投資公司（JIC）和日本產業合作伙伴（JIC）組成本土競購聯盟因意見不合而分道揚鑣。JIC將與第一輪競標中勝出的其他海外投資基金合作，包括貝恩資本和CVC資本。
8、道達爾首席執行官表示，根據歐盟對石油和天然氣公司暴利征稅的提議，公司可能需要支付超過10億歐元的稅款。
9、霧芯科技第二季度凈營收為22.339億元，同比下降13.8%；GAAP凈利潤為4.416億元，同比下降46.4%；毛利潤9.779億元，毛利率43.8%。
//? 商品? //
1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲，能源化工品表現強勢，20號膠、純堿、瀝青漲超2%，甲醇、橡膠漲逾1%。黑色系全線上漲，焦煤漲1%。農產品多數上漲，豆二、棕櫚油、菜油漲超1.5%；上期所基本金屬期貨多數收跌，滬鎳跌1.72%，滬鋅跌0.53%，滬銅跌0.45%，滬鋁跌0.43%，不銹鋼跌0.12%，滬鉛漲0.13%，滬錫漲0.43%。
2、國內成品油價格迎年內第七跌。自今日起，國內汽、柴油零售限價每噸分別下調290、280元，折合92號汽油下調0.23元，95號汽油和0號柴油下調0.24元。按一般家用汽車油箱50L估算，加滿一箱92號汽油，將少花11.5元。
3、自然資源部發布報告稱，2021年我國新增石油探明地質儲量超16億噸，天然氣、頁巖氣、煤層氣合計超過1.6萬億方。截至2021年底，我國石油、天然氣剩余探明技術可采儲量已達36.89億噸、63392.67億立方米。
4、上期所：自9月23日交易（即9月22日晚夜盤）起，燃料油期貨2301合約日內平今倉交易手續費調整為成交金額的萬分之二點五；錫期貨2210、2211合約日內平今倉交易手續費調整為60元/手。
5、中國稀土集團與江西銅業集團簽署戰略合作協議，中國稀土集團資源科技股份有限公司同時揭牌，落戶江西省贛州市。國資委副主任翁杰明表示，這標志著稀土產業專業化整合工作進入了一個嶄新的階段，有利于推動中國稀土集團聚集優勢資源力量、進一步提高中國稀土產業集中度。
6、據上海有色網，8月份國內廢舊鋰電池回收共30396噸，環比小幅增加2%，廢料回收折扣系數也呈上行之勢。9月預計廢舊鋰電池回收總量將達到31901噸，環比增加4%。
7、陜西省提出，加大鋼鐵、焦化、鑄造等重點行業提升改造力度，加快淘汰落后煤電機組，實現重點區域的平原地區散煤基本清零。
8、英國政府宣布，將對企業用戶使用的電力和天然氣設定價格上限，電力優惠批發價預計為每兆瓦時211英鎊，天然氣優惠批發價相當于每兆瓦時75英鎊。最終單價定于30日確定。
9、德國副總理兼經濟和氣候保護部部長哈貝克表示，德國政府征收天然氣附加費的計劃不會改變，將從10月1日開始實施，具體金額為每千瓦時2.419歐分。
10、EIA：上周美國國內原油產量維持在1210萬桶/日不變，原油出口增加2.5萬桶/日至354萬桶/日，原油庫存增加114.1萬桶，戰略石油儲備（SPR）庫存減少689.9萬桶至4.272億桶。
11、波羅的海干散貨指數漲0.98%，報1746點。
//? 債券? //
1、【債市綜述】避險情緒升溫，午后銀行間主要利率債收益率出現一波相對明顯的下行，中短券表現更好收益率下行2-3bp；國債期貨午后拉升小幅收漲；央行公開市場14天期逆回購操作量稍降，銀行間隔夜回購利率升勢不止不過升幅不大，供求總體仍平衡；地產債漲跌不一，“21龍控02”漲超13%，“20世茂G4”跌超7%。
2、中證轉債指數收盤漲0.25%，成交額459.04億元；“N嶸泰轉”漲超26%，聯得轉債漲超6%，華鈺轉債漲超5%，豐山轉債和杭氧轉債均漲超4%，萬順轉債漲近3%；海波轉債跌超11%，帝爾轉債跌超4%，濟川轉債跌逾2%。
3、日本央行宣布例行計劃之外的購債操作，計劃購買1500億日元的5-10年期日本國債，以及1000億日元的10-25年期日本國債。
4、【債券重大事件】“21金科地產SCP004”延遲支付本息；穆迪下調碧桂園企業家族評級至“Ba2”，展望維持“負面”；穆迪下調弘陽地產企業家族評級至“Caa2”，展望維持“負面”；標普應微眾銀行要求，撤銷其“BBB+/A-2”發行人信用評級；惠譽因正榮地產停止參與評級，撤銷其“RD”長期發行人違約評級；標普下調東方資產長期發行人信用評級至“BBB”，展望“穩定”；標普下調中國華融和華融國際的長期發行人信用評級至“BBB-”，展望“穩定”；標普下調中國信達和信達香港長期發行人評級至“BBB+”，展望“穩定”；標普下調中國長城長期發行人信用評級至“BBB”，展望“穩定”；“20云投02”“18云城02”“20云城投MTN001”等通過提前兌付議案；“17中科02”債券持有人會議通過調整兌付方案的議案；美凱龍：已支付9月21日到期的3億美元債券本金及利息；南通圓宏控股集團副董事長張勇接受監察調查；新華聯未清償到期債務合計8.8億元。
//? 外匯? //
1、周三在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.0535，較上一交易日跌404個基點；夜盤收報7.0477。人民幣兌美元中間價調貶68個基點，報6.9536，續創逾2年新低。交易員指出，普京對部分動員令的簽署，令俄烏前景的不確定性增加，市場對美元的避險買需上升，人民幣匯價也因此受到部分壓制。
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