9月23日財經資訊

9月23日財經資訊

時間:2022-9-23

9月23日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

1、國務院常務會議聽取國務院第九次大督查情況匯報,要求重點推進支持基礎設施重點項目建設、設備更新改造等擴投資促消費政策落實,鞏固經濟企穩基礎、促進回穩向上。會議決定,在第四季度將收費公路貨車通行費減免10%,對收費公路經營主體給予定向金融政策支持,適當降低融資成本;第四季度政府定價貨物港務費降低20%。

2、據證監會網站消息,中央決定:邱勇同志任上交所黨委書記,黃紅元同志不再擔任上交所黨委書記職務,另有任用。

3、據中國基金報,日前,2022年全球前十大對沖基金名單公布。與前一年相比,橋水基金蟬聯冠軍,城堡投資從第9名上升至第5名,是前十大榜單中位次上升最快的機構。而“老虎系”基金遭受重創,在本次排名中無一上榜。此外,全球對沖基金前十的榜單中,依然是量化基金霸榜,股票策略很難擠進前十大對沖基金的頭部榜單。尤其是本次榜單的前五大對沖基金,沒有一家是股票策略基金。

//? 環球市場? //

1、美國三大股指全線收跌,道指跌0.35%報30076.68點,標普500指數跌0.84%報3757.99點,納指跌1.37%報11066.81點。美國三大股指連續第三日收跌,并創至少近三個月新低。美國運通跌3.82%,波音跌3.22%,領跌道指。中概股多數下跌,泰和誠醫療跌15.43%,再鼎醫藥跌12.96%。

2、歐洲三大股指收盤全線下跌,德國DAX指數跌1.84%報12531.63點,法國CAC40指數跌1.87%報5918.5點,英國富時100指數跌1.08%報7159.52點。

3、亞太股市主要股指收跌,韓國綜合指數跌0.63%,日經225指數跌0.58%,新西蘭NZX50指數漲0.17%。澳大利亞股市因節假日休市。

4、國際油價全線上漲,美油11月合約漲0.68%,報83.50美元/桶。布油12月合約漲0.73%,報89.45美元/桶。分析人士稱,俄烏地緣局勢升級引發的供應緊張擔憂支撐油價上漲。

5、國際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX黃金期貨漲0.22%報1679.4美元/盎司,COMEX白銀期貨漲0.92%報19.66美元/盎司。分析人士表示,股市下跌激發的避險情緒繼續推動黃金反彈,但美元走強限制了金價漲勢。

6、芝加哥期貨交易所(CBOT)農產品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨跌0.43%報1455美分/蒲式耳;玉米期貨漲0.22%報687美分/蒲式耳,小麥期貨漲0.58%報909美分/蒲式耳。

7、倫敦基本金屬多數收漲,LME期銅跌0.08%報7684美元/噸,LME期鋅漲0.61%報3117.5美元/噸,LME期鎳跌2.34%報24365美元/噸,LME期鋁漲0.93%報2223美元/噸,LME期錫漲2.08%報21610美元/噸,LME期鉛漲0.87%報1853美元/噸。

8、美債收益率多數上漲,3月期美債收益率跌6.21個基點報3.229%,2年期美債收益率漲7.2個基點報4.133%,3年期美債收益率漲13.5個基點報4.15%,5年期美債收益率漲17.1個基點報3.943%,10年期美債收益率漲18.4個基點報3.719%,30年期美債收益率漲13.8個基點報3.644%。

9、歐債收益率集體上漲,英國10年期國債收益率漲18.1個基點報3.487%,法國10年期國債收益率漲7.8個基點報2.517%,德國10年期國債收益率漲7.2個基點報1.958%,意大利10年期國債收益率漲3.9個基點報4.154%,西班牙10年期國債收益率漲5.5個基點報3.068%。

10、紐約尾盤,美元指數跌0.08%報111.29,非美貨幣多數下跌,歐元兌美元跌0.01%報0.9836,英鎊兌美元跌0.13%報1.1255,澳元兌美元漲0.03%報0.6637,美元兌日元跌1.16%報142.38,美元兌瑞郎漲1.07%報0.9769,離岸人民幣兌美元跌62個基點報7.0817。

//? 宏觀? //

1、據商務部數據,今年1-8月,我國對外非金融類直接投資4927.6億元,同比增長7.2%;對外承包工程完成營業額6113.7億元,增長2.3%;新簽合同額8461.7億元,下降5.9%。

2、央行9月22日開展20億元7天期和160億元14天期逆回購操作,當日有20億元逆回購到期,因此凈投放160億元。

3、香港金管局將基準利率上調75個基點至3.5%。香港金管局總裁余偉文表示,在美國加息預期下,香港貨幣及金融市場依舊保持穩定,未見有資金大規模流出香港。

4、第七屆中國-亞歐博覽會閉幕,其間累計簽約項目448個,總簽約金額1.1713萬億元,為歷屆之最。

//? 國內股市? //

1、A股整體橫盤震蕩,上證指數在盤中兩破3100點后收回,創業板指則堅守2300點陣地。盤面乏善可陳,全天個股漲少跌多,但漲跌強度均再次降低。截至收盤,上證指數跌0.27%報3108.91點,深證成指跌0.84%,創業板指跌0.52%,科創50逆勢漲0.56%。

2、港股大幅低開,恒生指數盤初一度跌超2%下破18000點,創近11年新低,尾盤跌幅有所收窄。恒生指數收盤跌1.61%報18147.95點,恒生科技指數跌1.7%,恒生國企指數跌1.14%。大市成交851.93億港元。新能源汽車、金融、醫藥、博彩股跌幅居前,小鵬汽車跌近12%;香港本地股集體走弱。中國臺灣加權指數收盤跌0.97%。

3、北向資金凈賣出36.49億元,連續3日凈賣出。個股方面,五糧液遭凈賣出5.06億元,中國平安、順豐控股均遭凈賣出超2億元,天齊鋰業、藥明康德、中國中免、格力電器、邁瑞醫療等被凈賣出超1億元。凈買入方面,保利發展獲凈買入1.37億元居首,伊利股份、通威股份均獲加倉超1億元。南向資金凈買入30.35億港元,恒生中國企業、騰訊控股、盈富基金分別獲凈買入7.93億港元、4.65億港元、2.36億港元;美團-W凈賣出額居首,金額為2.99億港元。

4、滬深交易所公布國慶節休市及港股通服務安排,10月1日至10月7日休市,10月10日起照常開市;9月29日至10月7日不提供港股通服務,10月10日起照常開通港股通服務。另外,10月8日、10月9日為周末休市。

5、中國上市公司協會會長宋志平表示,三年來上市公司共實現再融資3.1萬億元;累計現金分紅4.4萬億元,較之前3年增長近50%。2021年共有超過3300家公司推出現金分紅預案,占全部盈利公司家數81.67%。

6、證監會核發三柏碩、邦基科技IPO批文,分別發行不超6094.4萬、4200萬股新股。證監會公告,宏業基、百通能源首發獲通過。創業板上市委公告,福賽科技首發獲通過,維嘉科技、科萊瑞迪遭否;德芯科技、思泉新材、威馬農機首發9月29日上會??苿摪迳鲜形?,晶升裝備首發、睿創微納再融資事項9月29日上會。

7、據經濟參考報,近日,A股新股破發頻現。9月以來,31只新股中有12只上市首日收盤破發。其中9月19日,5只新股上市3只破發,9月21日,4只新股中捷邦科技等3只新股上市首日破發。而9月22日上市的新股聯動科技則一改往日疲態大幅高開,截至收盤,漲39.57%,報收134.80元/股。

8、據經濟參考報,近段時間A股市場持續震蕩調整,機構調研的熱度快速上升。9月份以來,已有近800家公司受到機構超千次調研,這一數據幾乎是上月同期的兩倍。從具體行業來看,工業機械、電子、化工、電氣部件與設備及生物醫藥等領域成為調研重點。

9、據經濟參考報,近段時間以來,A股市場出現調整,主要寬基指數均下跌。不過,不少資金卻越跌越買,積極借道ETF布局市場。股票型ETF近一個月份額增長超280億份。其中,跟蹤醫藥指數以及多個寬基指數的ETF產品成為資金買入的首選。?

10、據證券時報,目前共有65家公司公布了前三季度業績預告。從業績預告類型來看,業績預喜的上市公司數量達45家。資金面上,7只業績預喜股在近3個交易日獲得主力持續凈流入,錫裝股份、利仁科技的主力累計凈流入額居前,分別凈流入2.92億元和1.28億元。

11、順豐控股公告稱,擬10億元-20億元回購股份,回購價格不超過70元/股,回購的股份將用于員工持股計劃或股權激勵計劃。

12、理想汽車宣布,理想ONE換代車型理想L8將于9月30日發布,價格在40萬以內,將提供Pro和Max兩個車型,11月初正式開啟交付。

13、華潤置地公告稱,擬以上海市松江區泗涇鎮和松江工業區東部園區的保障性租賃住房項目為基礎資產,發行基礎設施REIT并于上交所上市,預計將募集資金11.2億元。公司將作為戰略投資者認購約34%基金份額。

14、中國石化成立我國首個碳全產業鏈科技公司,力爭“十四五”末實現上市并達到百億市值。到2025年,中石化力爭實現捕集二氧化碳300萬噸/年、二氧化碳利用200萬噸/年。

15、蜜雪冰城正式預披露招股書,沖擊A股“國民連鎖茶飲第一股”,擬登陸深交所主板。蜜雪冰城本次擬募資64.96億元,保薦機構為廣發證券。

16、寧德時代歐洲區總裁:寧德時代考慮在歐洲建立第三家電動汽車電池工廠,公司將減少在德國的天然氣使用量,尋求可再生能源供應。

//? 金融? //

1、最高法發布10件依法懲治金融犯罪典型案例,其中有非法集資犯罪案例5件,證券期貨犯罪案例3件,洗錢犯罪案例2件。最高法表示,將進一步加大懲處犯罪力度,依法從重從嚴懲處非法集資、操縱證券、期貨市場、內幕交易、洗錢等金融犯罪,加大財產刑處罰和執行力度;盡快制定、修改完善洗錢、騙取貸款、貸款詐騙、內幕交易、泄露內幕信息等刑事司法解釋。

2、央行宏觀審慎管理局發文稱,要進一步豐富和優化宏觀審慎政策工具箱,逐步擴大宏觀審慎管理覆蓋領域,防范金融體系的順周期波動和風險的跨市場、跨部門傳染。繼續研究推動建立系統重要性保險公司、系統重要性證券業機構評估與監管規則。建立風險預警和監管評級體系,推動金控公司穩健經營。

3、我國私募資管業務規模再次突破16萬億元。中基協數據顯示,8月,證券期貨經營機構共備案私募資管產品1007只,設立規模727.97億元,環比增長56.94%,同比降低35.73%。截至8月底,私募資管業務規模合計16.06萬億元,較上月底增長1968.97億元。

4、灃京資本原基金經理、在社交媒體上擁有近300萬粉絲的大V吳悅風,已入職一家名為嘉越投資的公司。對于離職原因,吳悅風回應稱,離職是出于個人志向,與輿論和業績無關。

5、繼今年7月八家基金公司在滬、深兩市發行碳中和ETF以來,華安中證上海環交所碳中和指數基金于9月22日正式發行,成為首支場外碳中和指數基金。

//? 樓市? //

1、北京市今年第三批集中供地中已有10宗地塊率先決出競得人,均以底價成交,總成交價約156.8億元。另有8宗地塊將于今日迎來現場競拍。

2、河南開封:自7月22日起至10月31日期間繳納商品住房契稅且符合補貼范圍并在11月10日前申報補貼的納稅人,按照契稅總額的15%給予補貼。

3、南寧公積金新政征求意見:二孩家庭公積金貸款最高額度可提升為90萬元,三孩家庭最高可貸100萬元。

4、紹興擬出臺公積金支持房屋征收政策,明確用征收補償款或房票購買自住房,將優先發放公積金貸款,并允許“一人購房全家幫”提取公積金賬戶余額。

//? 產業? //

1、國家發改委將報請黨中央、國務院印發《關于全面加強資源節約工作的意見》,推進能源、水、糧食、土地、礦產、原材料一體化節約、全過程管理和全鏈條節約。

2、口腔種植體集中帶量采購即將開展。本次集采產品以種植體、修復基臺、配件包各1件組成種植體產品系統,并根據種植體材質,分為四級純鈦種植體產品系統和鈦合金種植體產品系統共兩個產品系統類別。

3、上海市十五屆人大常委會表決通過《上海市促進人工智能產業發展條例》,10月1日起實施,這是人工智能領域首部省級地方法規。

4、國家電投發布《建設世界一流光伏產業宣言》提出,到2025年基本建成全球光伏裝機規模最大、核心技術領先、產業深入融合、具有綜合競爭力和國際影響力、生態環境友好的“世界一流光伏產業”。

5、《河南省大數據產業發展行動計劃》出臺,目標是到2025年,基本建成全國領先、中部領跑的數據要素高效配置先導區、大數據產業創新發展區、大數據融合應用示范區。

6、河南省出臺綠色食品集群培育行動計劃,計劃到2025年,建成具有世界影響力的萬億級現代食品集群,培育千億級企業2家、百億級企業10家,新增上市企業5家以上。

7、中國信通院發布《5G消息發展報告(2022年)》指出,5G消息產業鏈初具雛形,行業應用進入實踐階段,5G消息發展迎來了加速發展的關鍵窗口期。

//? 海外? //

1、美國財長耶倫:相信通貨膨脹一定會在明年下降;但也許2023年無法達到2%的通脹目標;美國仍然容易受到俄烏沖突帶來的供應沖擊;清潔能源激勵措施吸引了“大規?!蓖顿Y計劃。

2、歐洲央行執委施納貝爾:經濟衰退的風險已經上升;通脹可能比我們最初認為的更持久;目前經濟的各個領域都有通脹壓力。

3、西班牙正在考慮向最富有的1%人口征收額外的稅,以幫助減輕其他人口因通貨膨脹而承受的負擔。面對民眾對高通脹的不滿,首相桑切斯正推動立法增加對銀行和能源公司的征稅,這將在未來兩年內籌得70億歐元(69億美元),以支付電力減稅和燃料補貼。

4、日本央行繼續堅持當前超寬松貨幣政策,維持關鍵利率在-0.10%及10年期國債收益率目標在0%附近不變,并稱未來如有必要將進一步放松貨幣政策。日本央行行長黑田東彥表示,大規模的貨幣寬松政策對支持日本經濟從新冠疫情造成的低迷中復蘇十分必要。

5、英國央行宣布加息50個基點至2.25%,為今年以來第七次加息。同時,英國央行決定在未來12個月內將國債持有量減少800億英鎊至7580億英鎊。該行預計,英國10月CPI將略低于11%,并在未來幾個月內保持在10%以上;第三季度GDP環比將萎縮0.1%,連續第二個季度陷入衰退。

6、美聯儲激進加息引發全球央行“加息風暴”。繼美聯儲大幅加息75個基點后,瑞士央行宣布加息75個基點至0.5%,告別負利率時代;南非央行加息75個基點至6.25%;挪威央行加息50個基點至2.25%;印尼央行加息50個基點至4.25%;卡塔爾央行加息75個基點至3.75%,為今年第五次加息;菲律賓央行加息50個基點至4.25%。

7、土耳其央行宣布,下調基準利率100個基點至12%,此前市場預期將維持利率在13%不包。這是繼今年8月降息100個基點后,土耳其央行第二次下調基準利率。

8、美國上周初請失業金人數為21.3萬人,從近四個月低點小幅上升,表明盡管經濟前景越來越不確定,但對工人的需求仍然健康。截至9月10日當周續請失業金人數為137.9萬,前值為140.3萬。

9、美國8月大企業聯合會領先指標環比下滑0.3%,連續第六個月下降。這可能預示著整個美國的經濟活動將繼續更廣泛地放緩,并可能出現收縮。

10、美國第二季度經常帳赤字為2511億美元,預期赤字為2606億美元,前值赤字由2914億美元修正為2825億美元。

11、能源危機重創情緒,歐元區9月消費者信心指數初值降至-28.8,創下歷史新低,不及預期的-25.5,8月前值為-25。

//? 國際股市? //

1、熱門中概股多數下跌,泰和誠醫療跌15.43%,再鼎醫藥跌12.96%,獵豹移動跌10.34%,智富跌10.13%,普普文化跌8.7%,華迪國際跌7.85%,36氪跌7.19%,霧芯科技跌6.8%,大全新能源跌6.54%;漲幅方面,趣活科技漲12.72%,攜程網漲4.79%。中概新能源汽車股漲跌不一,蔚來汽車漲0.25%,小鵬汽車跌2.52%,理想汽車漲4.89%。

2、美國半導體板塊正受到美聯儲緊縮政策引發的拋售的雙重打擊。一方面,收益率飆升令科技股承壓,而加息也令芯片需求放緩。半導體板塊此前已面臨美光和英偉達的一系列盈利預警和疲弱業績報告的打擊,其中部分原因是消費者需求減弱。

3、特斯拉發布史上最大規模召回。美國國家公路交通安全管理局發布公告稱,特斯拉將在美國召回近110萬輛汽車,因窗口自動反轉系統在檢測到障礙物后可能無法正確反應。

4、英國通信管理局將對亞馬遜、谷歌和微軟的云服務展開反壟斷調查。該機構表示,英國公共云基礎設施市場的規模約為150億英鎊,而上述三家公司的云服務占到約81%的營收。

5、日本軟銀集團表示,該公司將討論在芯片設計公司Arm和三星電子之間形成戰略合作伙伴關系。

6、法拉第未來表示,FF 91從美國國家環境保護局獲得381英里的續航里程認證,這一認證較該公司此前的估計大幅提高。

7、數字貨幣交易所FTX洽談募資至多10億美元,使得公司估值達到320億美元。

//? 商品? //

1、國內商品期貨夜盤收盤,黑色系、能化品表現較好,焦煤、燃油漲超2%,玻璃、純堿、PTA、鐵礦石、焦炭、熱卷、螺紋鋼漲逾1%。農產品多數小幅下跌。上期所基本金屬期貨漲跌不一,滬鋅漲0.81%,滬鋁漲0.78%,滬錫漲0.46%,滬銅漲0.22%,不銹鋼跌0.03%,滬鉛跌0.53%,滬鎳跌0.7%。

2、華儲網公告,9月23日中央儲備凍豬肉出庫投放競價交易1.44萬噸。國家發改委表示,下一步將會同有關部門密切關注生豬市場供需和價格形勢,繼續投放中央豬肉儲備,必要時進一步加大投放力度,并指導各地同步投放地方政府豬肉儲備。

3、上海鋼聯發布數據顯示,昨日部分鋰電材料報價上漲,電池級碳酸鋰漲2500元/噸,均價報51萬元/噸,創歷史新高;工業級碳酸鋰漲1000元/噸;氫氧化鋰漲3500-5000元/噸;鎳豆漲3800元/噸;錳酸鋰漲1000-1500元/噸。

4、上海環交所、上期所、長三角氫能研究院聯合發布中國氫價指數體系首批“長三角氫價格指數”。同時,上期所與上海環交所將深化戰略協作,探索氫能期現市場建設、碳市場與大宗商品聯動、碳氫協同能力建設等。

5、歐洲證券及市場管理局:提議在價格飆升期間暫停能源衍生品的交易;歐盟碳排放限額不適合用作能源衍生品交易的抵押品。?

6、國際谷物理事會:下調2022/23年度全球大豆產量預測至3.87億噸,下調全球大豆消費量預期至3.78億噸,上調全球大豆期末庫存預期100萬噸至5300萬噸。

7、世界鋼鐵協會:8月全球粗鋼產量同比下降3%至1.506億噸,中國8月粗鋼產量同比增加0.5%至8390萬噸。

8、英國政府正式取消水力壓裂禁令,允許重新開始鉆探并收集更多數據,從而了解如何在當地社區支持下安全開采頁巖氣。

9、美國至9月16日當周EIA天然氣庫存增加1030億立方英尺,為2021年10月1日當周以來最大增幅,預期增加930億立方英尺,前值增加770億立方英尺。

10、據俄羅斯政府相關文件,俄羅斯石油年產量將在2023年下降到4.9億噸。

11、波羅的海干散貨指數下跌1.49%,至1720點。

//? 債券? //

1、【債市綜述】美聯儲激進加息對國內債市幾無影響,國債期貨窄幅震蕩,銀行間主要利率債收益率普遍上行,1年左右的短券收益率下行明顯;14天期逆回購操作繼續小幅減量,銀行間資金供給仍屬寬松,銀行間隔夜回購利率升勢暫止;地產債多數下跌,“21旭輝01”跌50%。

2、中證轉債指數收盤跌0.23%,成交額424.15億元。盤龍轉債、鉑科轉債、天鐵轉債和貴廣轉債均跌超4%;斯萊轉債漲超7%,勝藍轉債漲超6%,起帆轉債漲超5%。

3、【債券重大事件】惠譽下調旭輝控股集團長期本外幣發行人違約評級至“BB-”,展望維持“負面”;“20世茂G4”持有人會議審議通過調整債券本息兌付安排的議案;“20金科地產MTN002”持有人會議將審議變更本息償付安排等議案;“16匯盛投資債/PR匯盛債”持有人會議通過提前償還議案;“17云水務綠色債”持有人會議通過提前兌付等議案;“15老邊02/PR老邊02”持有人會議審議通過提前兌付等議案;科發集團原總經理郭旭東涉嫌違法被調查,尚未新聘任總經理。

//? 外匯? //

1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.0810,較上一交易日跌275個基點,夜盤收報7.0790;離岸人民幣兌美元一度失守7.1關口。人民幣兌美元中間價調貶262個基點,報6.9798。交易員指出,中間價表現仍展示了監管層態度,短期關注7.1關口附近的支撐表現。

2、環球銀行金融電信協會(SWIFT)數據顯示,今年8月份,在基于金額統計全球支付貨幣排名中,人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置,占比2.31%。與7月相比,人民幣支付金額總體增加9.25%,同時所有貨幣支付金額總體增加4.01%。

3、受日本央行堅持超寬松貨幣政策打壓,日元兌美元昨日一度跌破145關口,為1998年8月以來首次。為阻止日元繼續下跌,日本財務省宣布對匯市進行干預,隨后日元兌美元匯率一度短線拉升逾500點至141以內。這是日本政府自1998年6月以來首次干預匯市。

4、美元兌韓元匯率昨日一度升破1410,為2009年3月底以來首次,之后有所反彈。韓國財長秋慶鎬表示,政府將堅持動用一切可用手段迅速、堅決應對匯市與經濟基本面嚴重脫節的一邊倒現象。


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