9月28日財經資訊

9月28日財經資訊

時間:2022-9-28

9月28日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

1、國務院常務會議決定,對政策支持、商業化運營的個人養老金實行個人所得稅優惠,對繳費者按每年12000元的限額予以稅前扣除,投資收益暫不征稅,領取收入實際稅負由7.5%降為3%。對部分行政事業性收費和保證金實行緩繳,幫助市場主體減負紓困,規模約1160億元。加快農業農村基礎設施在建項目建設,開工一批新項目,年內完成投資3000億元以上。會議還部署推進政務服務“跨省通辦”擴面增效舉措,并通過《促進個體工商戶發展條例(草案)》。

2、“北溪”天然氣管道泄漏區域發生強烈水下爆炸。管道建造與運營商北溪AG公司發表聲明稱,“北溪”天然氣管道3條支線同時遭到破壞尚屬首次,何時恢復供氣無法預測。俄總統新聞秘書佩斯科夫表示,俄方對此深感擔憂,不排除管道事故是破壞活動所致。丹麥首相弗雷澤里克森也表示,“北溪”天然氣管道泄漏不排除被蓄意破壞的可能性,但現在下結論還為時過早。

3、據上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室:自9月28日零時起,上海全市疫情風險區“清零”,全市實施常態化防控措施。

4、針對網傳的“海通證券研究所核心團隊集體離職”消息,海通證券相關負責人表示,網傳消息不屬實,目前只有一位研究員提了離職申請,在走正常離職流程。

//? 環球市場? //

1、美國三大股指收盤漲跌不一,道指跌0.43%報29134.99點,標普500指數跌0.21%報3647.29點,納指漲0.25%報10829.5點。道指、標普500指數連續第六個交易日下跌,納指則終結五連陰,從三個多月新低反彈。麥當勞跌2.83%,寶潔公司跌2.7%,領跌道指。中概股漲跌互現,思享無限漲47.9%,金太陽教育跌17.53%。

2、歐洲三大股指小幅收跌,德國DAX指數跌0.72%報12140.08點,法國CAC40指數跌0.27%報5753.82點,英國富時100指數跌0.52%報6984.59點。

3、亞太主要股指多數收漲,韓國綜合指數漲0.13%,日經225指數漲0.53%,澳洲標普200指數漲0.41%,新西蘭NZX50指數跌1.93%。

4、國際油價全線上漲,美油11月合約漲1.63%,報77.96美元/桶。布油12月合約漲1.83%,報84.38美元/桶。分析人士表示,減產前景支持下,國際油價從近九個月新低反彈。此前有消息稱,俄羅斯可能呼吁歐佩克+在10月5日開會時商討減產100萬桶/日;同時,強颶風“伊恩”已進入墨西哥灣東南部地區,英國石油和雪佛龍等主要油企關閉當地海上平臺生產。

5、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一,COMEX黃金期貨漲0.19%報1636.5美元/盎司,COMEX白銀期貨跌0.62%報18.365美元/盎司。

6、倫敦基本金屬多數收跌,LME期銅跌0.69%報7291美元/噸,LME期鋅跌2.53%報2850美元/噸,LME期鎳跌2.05%報21750美元/噸,LME期鋁跌1.75%報2102美元/噸,LME期錫跌0.19%報20600美元/噸,LME期鉛漲0.17%報1757.5美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農產品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨跌0.19%報1408.5美分/蒲式耳;玉米期貨漲0.34%報668.5美分/蒲式耳,小麥期貨漲1.52%報871美分/蒲式耳。

8、美債收益率漲跌不一,3月期美債收益率漲13.6個基點報3.344%,2年期美債收益率跌6.1個基點報4.295%,3年期美債收益率跌3.9個基點報4.383%,5年期美債收益率跌0.7個基點報4.192%,10年期美債收益率漲1.8個基點報3.95%,30年期美債收益率漲8.5個基點報3.829%。

9、歐債收益率集體大漲,英國10年期國債收益率漲26.1個基點報4.498%,法國10年期國債收益率漲12.3個基點報2.829%,德國10年期國債收益率漲11.3個基點報2.221%,意大利10年期國債收益率漲19.2個基點報4.728%,西班牙10年期國債收益率漲13.9個基點報3.417%。

10、紐約尾盤,美元指數漲0.04%報114.16,非美貨幣多數下跌,歐元兌美元跌0.16%報0.9594,英鎊兌美元漲0.42%報1.0735,澳元兌美元跌0.42%報0.6433,美元兌日元漲0.04%報144.79,美元兌瑞郎跌0.15%報0.9918,離岸人民幣兌美元跌60個基點報7.1800。

//? 宏觀? //

1、國務院出臺新一輪穩外貿政策6條,一方面是增強外貿履約能力,進一步開拓國際市場;另一方面是激發創新活力,助力穩外貿;第三是強化保障能力,促進貿易暢通。文件提出,要增設一批市場采購貿易方式試點、增設一批進口貿易促進創新示范區、增設一批跨境電子商務綜合試驗區;出臺進一步支持跨境電商海外倉發展的政策措施;加快出臺便利跨境電商出口退換貨的稅收政策。

2、國家統計局數據顯示,今年前8個月,我國規模以上工業企業實現營業收入87.89萬億元,同比增長8.4%,延續較快增長態勢;企業利潤5.53萬億元,同比下降2.1%。從8月份看,在41個工業大類行業中,有27個行業利潤增速較上月加快或降幅收窄、由降轉增,占比超六成,其中多數為中下游行業。

3、臨近月末、季末,央行加大流動性投放力度。央行9月27日開展1130億元7天期和620億元14天期逆回購操作,當日凈投放資金1730億元。自14天逆回購操作重啟后,近日央行持續這一操作,且操作規模有所擴大。自9月19日至27日,央行通過14天逆回購操作累計投放2450億元。

4、財政部等三部門發布公告,加大支持科技創新稅前扣除力度,高新技術企業在今年四季度新購置的設備、器具,允許當年一次性全額在計算應納稅所得額時扣除,并允許在稅前實行100%加計扣除?,F行適用研發費用稅前加計扣除比例75%的企業,期間稅前加計扣除比例提高至100%。

5、國家發改委副主任趙辰昕先后主持召開經濟形勢地方、行業協會及專家視頻座談會,就當前經濟運行情況、明年經濟工作思路等聽取有關單位和專家意見。

//? 國內股市? //

1、A股連續回調多日后迎來全線反彈,上證指數收盤漲1.4%報3093.86點,深成指漲1.94%,創業板指漲2.23%,科創50指數漲1.52%;兩市合計成交6662億元,仍維持在地量水平。市場近4400股上漲,大消費迎來久違普漲帶,醫藥龍頭大幅反抽,旅游、釀酒、免稅、食品全線爆發。資源股持續疲軟,煤炭股全天領跌。

2、港股早盤走低,午后震蕩反彈,恒生指數收漲0.03%報17860.31點,恒生科技指數漲0.55%,恒生國企指數漲0.21%;大市成交975.29億港元。醫藥、消費、博彩股漲幅居前,海底撈漲超6%領漲藍籌。部分光伏股異動,協鑫新能源漲超45%。國美電器CEO離職,國美零售盤中大幅跳水最終平收。中國臺灣加權指數收盤漲0.35%。

3、北向資金凈買入32.72億元。資金繼續流向白酒龍頭股,五糧液、貴州茅臺分別獲凈買入6.37億元、5.54億元,瀘州老窖凈買入0.54億元;此外,東方財富凈買入1.91億元。凈賣出方面,新能源產業鏈集體遭減倉,寧德時代、比亞迪、TCL中環、陽光電源凈賣出均超4億元,天齊鋰業凈賣出逾3億元,贛鋒鋰業、隆基綠能凈賣出逾1億元;此外,中國中免凈賣出逾2億元,邁瑞醫療凈賣出逾1億元。南向資金凈買入7.92億港元,騰訊控股、美團-W、藥明生物分別獲凈買入8.95億港元、5.51億港元、3.29億港元;盈富基金、恒生中國企業、金科服務分別遭凈賣出17.9億港元、8.34億港元、3.08億港元。

4、國資委會同上交所召開中央企業上市工作座談會,國資委副主任翁杰明強調,中央企業要充分利用科創板平臺,更好服務國家科技創新大局;有效發揮資本市場資源配置優勢,堅定不移做強做優做大國有資本和國有企業;積極打造高質量上市公司,促進資本市場健康發展。

5、據接近監管部門人士消息,個別媒體關于經紀商和基金經理接受監管指導穩市場的報道屬不實消息,監管層近期未對券商、基金公司進行窗口指導。

6、證監會同意耐科裝備、甬矽電子科創板IPO注冊??苿摪迳鲜形?,龍迅股份首發10月11日上會。

7、據經濟參考報,截至9月27日,年內共有23家公司IPO被否,較去年同期增長21.04%。從被否原因來看,業績真實性、持續經營能力、關聯交易及內控問題等成為多數企業闖關資本市場的“攔路虎”。

8、又有國有大行設立消費金融公司。建設銀行公告,銀保監會同意籌建建信消費金融有限責任公司。其中,建設銀行擬出資60億元,持股比例為83.33%;北京國資公司擬出8億元,持股11.11%;王府井擬出資4億元,持股5.56%。

9、億緯鋰能公告,擬在沈陽經開區投資建設儲能與動力電池項目,項目規劃產能40GWh,預計總投資100億元。同時,億緯鋰能擬出資8.84億元,與貝特瑞共同向四川貝特瑞增資,建設年產10萬噸鋰電池負極材料一體化基地。另外,億緯鋰能擬8億元收購瑞福鋰業20%股權。

10、歐菲光公告,董事、副總經理蔡高校因個人案件,生被浙江省臺州市公安機關執行監視居住。蔡高校辭去公司董事、副總經理職務,辭職后其不再擔任公司任何職務。蔡高校間接持有公司約8.73%的股份。

11、通威太陽能再度上調電池片報價,其中:210尺寸電池片價格上漲3分至1.33元/W,182尺寸價格上漲2分至1.33元/W,166尺寸上漲2分至1.31元/W。

12、金科服務第二大股東博裕集團擬溢價33%,全面要約收購金科服務股份,最高現金對價接近48億港元。

//? 金融? //

1、吉林銀保監局副局長趙丹涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受審查調查。

2、長城基金正在發行的長城遠見成長基金在最近兩周時間募集資金已超16億。該基金產品在銀行、券商、互聯網平臺三大渠道上的銷售均超預期。

3、根據保險業協會統計,上半年互聯網財產保險累計保費收入530.4億,同比下降1.4%。其中,互聯網車險保費89.3億,同比增長16.6%,增速進一步提升;互聯網非車險保費收入441.1億,同比下降4.3%,為十年來首次下降。

4、據經濟參考報,私募機構“嚴監管”態勢仍在持續。9月以來,多家私募機構收到監管部門罰單,涉及領域包括信息披露、風控合規、自律核查等領域。與此同時,9月還有多家失聯私募被中國證券投資基金業協會注銷備案,私募行業優勝劣汰加速推進。

5、據證券時報,目前已有華東一省份3家農商行正試圖抱團申設理財公司(指銀行理財子公司)。如果成功,將成為我國首家由多家農商行聯合發起成立的理財公司,并為中小銀行在理財市場上抱團出擊樹立樣板。

//? 樓市? //

1、上海第三輪集中土拍收官,本輪出讓的35宗涉宅地塊全部成交,總成交金額為1054億元,是今年收金最多的一輪土拍;平均溢價率2.45%,較第二輪土拍有所降低。

2、武漢市第三批集中供地收官,共成交房地產用地41宗,成交總金額317.08億元。在今年已經供地三次的基礎上,武漢市還將籌備9月、10月及11月三批次的供地。

3、恒大深圳公司日前宣布,公司龍崗區域多個重點項目引入國企深圳市龍崗安城投資運營有限公司進行合作,具體項目包括深圳恒大城市之光、深圳恒大錦苑、深圳恒大深匯大廈及都會廣場。

//? 產業? //

1、第三批國家組織高值醫用耗材集采產生擬中選結果,本次集采平均降價84%,按約定采購量計算,預計每年可節約費用260億元。中選企業既包括美敦力、強生等知名跨國企業,也有威高骨科、大博醫療、三友醫療等內資企業。

2、四部門部署開展2022年度智能制造試點示范行動,聚焦原材料、裝備制造、消費品、電子信息等領域的細分行業,以揭榜掛帥方式建設一批示范工廠,探索形成具有行業特色的智能轉型升級路徑。

3、國家發改委等三部門聯合印發《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》提出,到2025年,全國新增污泥無害化處置設施規模不少于2萬噸/日,城市污泥無害化處置率達到90%以上,地級及以上城市達到95%以上。

4、乘聯會秘書長崔東樹發文稱,8月房車銷量1292臺,同比增38%。目前房車露營市場持續火爆,疫情對長途和海外旅行的影響仍極其巨大,房車露營市場必將恢復良好增長。

//? 海外? //

1、美聯儲卡什卡利表示,市場正在得到美聯儲的信息;美聯儲致力于恢復物價穩定;我們正在采取非常積極的行動;美聯儲目前采取的利率步伐是適當的;存在政策過度(緊縮)的風險。

2、美聯儲埃文斯表示,美聯儲的預測顯示,今年還將加息100-125個基點。在某個時候減緩加息步伐是合適的。埃文斯預計到2022年底利率為4.25-4.5%,明年年底為4.6%。

3、歐洲金融監管機構表示,正在研究如何讓銀行幫助公用事業公司承擔巨額保證金要求以維持電力和天然氣交易,同時又不讓銀行成為能源危機的受害者。

4、歐盟委員會初步同意向意大利支付第二筆總額210億歐元的復蘇資金,并敦促意大利新政府繼續堅持歐洲經濟復蘇計劃,完成相應目標任務,進一步推動意大利經濟復蘇。

5、世界銀行最新報告預計,2022年除中國以外的東亞與太平洋地區大部分發展中國家的經濟將從疫情影響中反彈,增速將從2021年的2.6%提升至5.3%。

6、美國8月耐用品訂單初值環比下降0.2%,好于市場預期的下降0.4%。不包括飛機和國防用品的核心資本品訂單環比增長1.3%,為1月以來最大增幅,也遠超過市場預期的增長0.2%。

7、美國7月FHFA房價指數環比下降0.6%,結束2020年5月以來增長趨勢,預期為持平,前值為上漲0.1%。美國7月S&P/CS20座大城市房價指數同比增長16.06%,預期17%,前值18.65%。

8、美國8月新屋銷售年化錄得68.5萬戶,遠高于預期的50萬戶,前值由51.1萬戶修正至53.2萬戶。

9、美國9月大企業聯合會消費者信心指數為108,創4月份以來新高,預期為104.5,前值由103.2修正至103.6。

10、德國9月IFO出口預期指數從8月份的-2.8點下滑至-6.0點,創2020年5月以來的最低水平,為連續第四個月下跌。

//? 國際股市? //

1、熱門中概股漲跌互現,思享無限漲47.9%,華迪國際漲12.36%,趣活科技漲8.02%,途牛漲6.97%,盛美半導體漲6.81%,阿特斯太陽能漲5.68%,百濟神州漲5.13%;跌幅方面,金太陽教育跌17.53%,唯品會跌9.99%,尚乘數科跌9.85%,騰訊音樂跌4.94%,奧瑞金種業跌4.71%。中概新能源汽車股全線下跌,蔚來汽車跌2.33%,小鵬汽車跌4.87%,理想汽車跌2.54%。

2、Dealogic數據顯示,去年在美國上市公司中,當前約有87%公司股票交易價格低于發行價,截至9月23日收盤,這些公司今年以來平均跌幅超過49%,跌幅遠高于標普500指數的23%,和納斯達克綜合指數的31%。

3、特斯拉CEO埃隆·馬斯克就推特案出庭作證的時間延遲至10月6日至7日。

4、特斯拉CEO埃隆·馬斯克現在是美國最富有的人。福布斯公布2022年度美國400富豪榜,其中馬斯克以2510億美元的身價排名第一,遠超亞馬遜創始人杰夫·貝佐斯,后者以1510億美元排名第二。去年貝索斯以2010億美元位居榜首,馬斯克以1905億美元位居第二。

5、俄氣公司2022年上半年國際財務報告準則凈利潤達到25140億盧布,是去年同期的2.6倍,并且超過俄氣公司前兩年利潤的總和。俄氣公司董事會已經提交年中分紅建議。

6、在2022英特爾on技術創新峰會上,英特爾宣布推出銳炫GPU,據介紹,英特爾致力于通過銳炫顯卡家族為游戲玩家提供價格與性能平衡之選。英特爾銳炫A770將于10月12日以329美元的起售價和多種產品設計登陸零售市場,提供出色的內容創作和1440p游戲性能。

7、印度阿達尼集團將在未來10年內投資超1000億美元,其中70%將用于能源轉型業務。阿達尼集團旗下上市公司的總市值為2600億美元,創始人兼董事長高塔姆·阿達尼個人財富為1430億美元,是僅次于馬斯克的全球第二大富豪。

8、韓國造船業三巨頭之一的大宇造船與韓華集團簽署一份初步協議,韓華集團將進行2萬億韓元規模的有償增資,以擁有大宇造船49.3%的股份和經營權。

9、星巴克在上海的第1000家門店開業,也是星巴克中國的第6000家門店。到2025年,星巴克中國總門店數量預計將增長至9000家,其中運營約2500家綠色門店。

10、汽車制造商Stellantis和優步宣布與Free2Move公司合作,專注于法國電動汽車市場。

11、美國監管機構在一場針對全球金融公司的調查中與16家銀行達成和解,對這些銀行的總罰款超過20億美元。監管機構就這些銀行未能監控員工在未經授權的即時通訊應用上的通信行為展開了調查。

//? 商品? //

1、國內商品期貨夜盤,能源化工品表現強勁,甲醇漲2.2%,純堿漲1.69%,玻璃漲1.51%,20號膠漲1.46%,瀝青漲1.41%,燃油漲1.1%。黑色系全線上漲,熱卷漲0.96%,鐵礦石漲0.84%?;窘饘倨谪浂鄶凳盏?,滬鎳跌2.35%,滬鋅跌1.36%,滬鋁跌0.5%,滬銅跌0.41%,滬鉛跌0.27%,不銹鋼跌0.09%,滬錫漲0.84%。

2、國家發改委表示,9月19-23日當周,36個大中城市精瘦肉零售價格周均價比去年同期上漲30%,進入確定的過度上漲二級預警區間。按照預案規定,國家將于本周投放今年第4批中央豬肉儲備,并指導各地聯動投放地方政府豬肉儲備。

3、大商所開展生豬期貨協議交收業務,即日起在現有合約上實施。生豬期貨協議交收包括提貨地點協議交收和白條豬肉協議交收兩項具體業務。大商所表示,支持更多大型規?;B殖企業通過設立交割庫的方式參與期貨市場,進一步增加可供交割資源。

4、波蘭舉行波羅的海天然氣管道項目開通儀式。波羅的海天然氣管道是一條從北海挪威大陸架向波蘭輸送天然氣的工程,總長度約900公里,將于10月1日投入使用,設計年最高輸氣量為100億立方米。

5、高盛大幅下調油價預期,預計今年四季度布油均價將達到100美元/桶,2023年可能會達到108美元,均低于該行此前預計的125美元。

6、美國至9月23日當周API原油庫存增加415萬桶,預期增加33.3萬桶,前值增加103.5萬桶。

7、波羅的海干散貨指數跌0.33%,報1807點。

//? 債券? //

1、【債市綜述】連續下挫后現券期貨趨穩,銀行間主要利率債收益率普遍小幅下行,國債期貨小幅收漲;銀行間市場流動性明顯改善,隔夜及七天期資金價格均回落;地產債多數下跌,“20奧創2A”跌近81%,“20旭輝01”跌近12%,“21豫園01”跌超9%。

2、中證轉債指數收盤漲0.37%,成交額441.31億元;尚榮轉債漲超8%,江豐轉債和哈爾轉債均漲超6%,壽仙轉債和臺華轉債均漲超5%;盛虹轉債跌超5%,天地轉債跌超4%,明泰轉債跌逾2%。

3、中國國新第二單能源保供特別債200億元于9月26日成功發行。此外,國家電投兩期各20億元能源保供特別債也已公布發行計劃。截至目前,已發行的能源保供特別債合計520億元。,綜合司負責同志參加會議。

4、【債券重大事件】“19滬世茂MTN001”兌付本息存在不確定性;標普下調紅星美凱龍長期發行人信用評級至“B-”,展望維持“負面”;穆迪維持昆明軌道交通集團“Baa1”發行人評級,展望調整為“負面”;聯合資信將百年人壽主體及“19百年人壽”列入負面觀察名單;康旅集團原副總經理呂韜被開除黨籍和公職;“20金科地產MTN002”終止2022年第二次持有人會議表決程序;市北城發喪失子公司控制權,未在寬限期內恢復至承諾情形。

//? 外匯? //

1、周二在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1580,較上一交易日跌116個基點;夜盤收報7.1800。人民幣兌美元中間價調貶424個基點,報7.0722,創2020年6月30日以來最低,調貶幅度創今年6月2日以來最大。

2、據日本共同社,日本政府9月22日在外匯市場的干預規??赡苓_到3萬億日元,創歷史新高。另據民間智庫東短調查公司根據日本央行公布的數據估算,日本政府此次干預額度約為3.6萬億日元。日本財務省定于30日公布正式數據。


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