9月29日財經資訊

9月29日財經資訊

時間:2022-9-30

9月29日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

1、全國外匯市場自律機制電視會議召開。會議指出,今年以來人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定,人民幣對美元匯率有所貶值,但貶值幅度僅為同期美元升值幅度的一半,是目前世界上少數強勢貨幣之一。會議強調,外匯市場事關重大,保持穩定是第一要義。當前外匯市場運行總體上是規范有序的,但也存在少數企業跟風“炒匯”、金融機構違規操作等現象,應當加強引導和糾偏。必須認識到,匯率的點位是測不準的,雙向浮動是常態,不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值,久賭必輸。會議要求,自律機制成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩定,堅決抑制匯率大起大落。報價行要切實維護人民幣匯率中間價的權威性。

2、央行宣布設立2000億元設備更新改造專項再貸款,專項支持充電樁、新型基礎設施、產業數字化轉型等10個領域設備購置與更新改造。對于金融機構在今年9月1日至12月31日期間,以不高于3.2%的利率向清單內項目發放的合格貸款,央行按貸款本金等額提供資金支持。

3、英國政府大規模減稅計劃導致金融市場持續震動,英國央行緊急救市,宣布啟動臨時債券購買計劃,從9月28日起至10月14日進行長期國債購買操作,購買規模依實際需求而定,以防止英國金融穩定出現“重大風險”。英國央行同時強調,貨幣政策委員會每年削減800億英鎊的國債持有量目標不變。但原定于下周開始的英國國債發售推遲至10月31日。

//? 環球市場? //

1、美國三大股指全線收漲,道指漲1.88%報29683.74點,標普500指數漲1.97%報3719.04點,納指漲2.05%報11051.64點。家得寶漲5.06%,波音漲4.58%,領漲道指。奈飛漲9.29%,創1月31日以來最大單日漲幅。中概股多數上漲,每日優鮮漲34.88%,怪獸充電漲13.64%。

2、歐洲三大股指小幅收高,德國DAX指數漲0.36%報12183.28點,法國CAC40指數漲0.19%報5765.01點,英國富時100指數漲0.3%報7005.39點。

3、亞太主要股指收盤全線下挫,韓國綜合指數跌2.45%報2169.29點,創2020年7月來新低;日經225指數跌1.5%,報26173.98點,刷新7月初來低點;澳洲標普200指數跌0.53%,報6462點;新西蘭NZX50指數跌0.86%,報11119.57點。針對韓國金融市場大幅波動,韓國方面采取緊急救市行動,韓國央行表示將購買最多3萬億韓元國債,韓國財政部將緊急回購2萬億韓元債券。同時,韓國金融服務委員會準備啟動股市平準基金。

4、國際油價全線上漲,美油11月合約漲4.31%,報81.88美元/桶。布油12月合約漲3.44%,報87.79美元/桶。分析人士表示,美國EIA原油庫存意外減少逾21萬桶的數據提振了油價;同時,美元回落和墨西哥灣總產量的11%因颶風“伊恩”關閉也支撐油價。

5、國際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX黃金期貨漲1.97%報1668.5美元/盎司,COMEX白銀期貨漲3.02%報18.89美元/盎司。美元指數和美債收益率雙雙大跌支撐貴金屬期貨強勁反彈。

6、倫敦基本金屬集體收漲,LME期銅漲1.71%報7479美元/噸,LME期鋅漲1.69%報2910美元/噸,LME期鎳漲1.27%報22135美元/噸,LME期鋁漲0.99%報2135美元/噸,LME期錫漲1.02%報20890美元/噸,LME期鉛漲5.75%報1849美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農產品期貨主力合約集體收漲,大豆期貨漲0.21%報1411美分/蒲式耳;玉米期貨漲0.49%報670.75美分/蒲式耳,小麥期貨漲3.67%報903.5美分/蒲式耳。

8、美債收益率集體收跌,3月期美債收益率跌0.07個基點報3.343%,2年期美債收益率跌15個基點報4.145%,3年期美債收益率跌21.2個基點報4.171%,5年期美債收益率跌23.7個基點報3.955%,10年期美債收益率跌21.4個基點報3.736%,30年期美債收益率跌12.7個基點報3.702%。

9、歐債收益率集體大跌,英國10年期國債收益率跌49.8個基點報3.999%,法國10年期國債收益率跌11.8個基點報2.711%,德國10年期國債收益率跌11.1個基點報2.110%,意大利10年期國債收益率跌22.2個基點報4.506%,西班牙10年期國債收益率跌13.4個基點報3.283%。

10、紐約尾盤,美元指數跌1.26%報112.72,一度升至114.78,刷新二十年最高,但盤中轉跌并最深跌1.4%,接連失守114和113兩道關口。非美貨幣普遍上漲,歐元兌美元漲1.48%報0.9736,英鎊兌美元漲1.41%報1.0886,澳元兌美元漲1.41%報0.6524,美元兌日元跌0.45%報144.14,美元兌瑞郎跌1.61%報0.9759,離岸人民幣兌美元漲179個基點報7.1622,盤中一度跌至7.2675。

//? 宏觀? //

1、國務院領導人主持召開穩經濟大盤四季度工作推進會議指出,受超預期因素沖擊,二季度前期經濟明顯下滑。經過艱辛努力,扭轉了經濟下滑態勢,三季度經濟總體恢復回穩。他表示,穩住經濟大盤對就業和民生至關重要。要抓住時間節點,推動政策在四季度全面落地、充分顯效,鞏固經濟企穩基礎、促進回穩向上,確保運行在合理區間。

2、央行9月28日開展1330億元7天期和670億元14天期逆回購操作,當日有20億元逆回購到期,因此凈投放1980億元。

3、中國職業分類大典修訂完成,本次修訂圍繞建設制造強國、數字中國等要求,專門增設或調整了相關中類、小類和職業,凈增158個新職業,同時首次標注97個數字職業。

4、商務部等7部門新設8個市場采購貿易方式試點,其中包括天津王蘭莊國際商貿城、吉林琿春東北亞國際商品城、新疆阿拉山口亞歐商品城等。

5、上海發布四個方面22條穩經濟新政,鞏固全市經濟恢復發展基礎。其中提出,進一步加大文化旅游體育行業及航空業等助企紓困力度;大力促進汽車、住房等大宗消費,合理支持剛性和改善性住房需求;加快推進重大項目建設。

//? 國內股市? //

1、滬深兩市全天震蕩下行,盤中反抽力度較弱,上證指數收盤跌1.58%報3045.07點,再創本輪調整新低;深證成指跌2.46%,創業板指跌2.57%,兩市超4300只個股下跌,鋰礦、鋰電池、光伏等新能源板塊集體走低,燃氣、熱泵概念逆勢活躍。興業證券表示,近期市場連續波動調整,背后是海內外不確定性交織共振,導致風險偏好在短期內的急劇收縮。從多項指標來看,市場悲觀預期已很大程度反映在股價中,調整已比較充分,市場已是底部區域。

2、港股單邊走弱,恒生指數收盤跌3.41%報17250.88點,創近11年新低;恒生科技指數跌3.85%創半年新低,恒生國企指數跌3.12%創近14年新低。大市成交1087.52億港元。各板塊全線下跌,地產、原材料、汽車、科技板塊跌幅居前,碧桂園跌近13%領跌藍籌,碧桂園服務跌近12%,小鵬汽車跌近10%。中國臺灣加權指數收盤跌2.61%。

3、北向資金凈賣出38.4億元。白酒龍頭再獲批量掃貨,五糧液、瀘州老窖、貴州茅臺分獲凈買入4.43億、2.69億和2.42億元?!澳堂币晾煞莴@凈買入2.01億元;東方財富獲凈買入2.49億元。凈賣出方面,陽光電源遭凈賣出3.22億元,招商銀行凈賣出3.07億元,天齊鋰業、比亞迪、明陽智能、隆基綠能、寧德時代均遭凈賣出逾1億元。南向資金大幅凈買入59.24億港元,恒生中國企業、藥明生物、美團-W分別獲凈買入10.29億港元、4.51億港元、3.62億港元;友邦保險凈賣出額居首,金額為2.18億港元。

4、國資委改革局與上交所簽署戰略合作備忘錄,支持央企完善中國特色現代企業制度,推進國有經濟布局優化和結構調整,提高央企控股上市公司質量,做強做優做大國有資本,共同推動實體經濟高質量發展。

5、中國上市公司協會就近期長春高新、科大訊飛、同花順等新聞“打假治敲”線索召開專題研討會。專家分析,發布和傳播謠言或虛假新聞的行為往往伴隨著不當目的,甚至有市場操縱等違法行為的可能。中上協表示,下一步將把“打假治敲”行動繼續推向深入,切實維護上市公司和投資者的合法權益。

6、證監會同意矩陣股份、新天地、鼎泰高科創業板IPO注冊。創業板上市委公告,德芯科技撤回首發上會申請。

7、據證券時報,近年,A股分拆上市漸趨火熱,據初步統計,已發布公告表達擬分拆上市意愿的A股上市公司累計突破百家。在境內分拆上市的制度明確后,A股上市公司分拆上市活動日趨活躍,A股上市公司分拆子公司在A股上市模式(以下簡稱“A拆A”)已逐漸取代境外分拆上市,成為A股上市公司分拆上市的主流模式。

8、據券商中國,在A股市場持續陰跌之際,“聰明資金”已經借道優質公募渠道行動起來。其中,由林樂峰擔任基金經理的南方均衡成長基金在9月14日至9月26日期間募集資金超30億。而在9月13日至9月26日期間進行募集的長城遠見成長基金募集超16億,其基金經理為廖瀚博。業內人士認為,機構資金下階段抄底核心并非在依然高高在上的新能源和半導體上,而主要是跌幅嚴重、市場關注度低的大消費。

9、據中國基金報,9月28日,鴻日達、逸豪新材以及硅烷科技3只新股成功登陸A股。其中,最讓人驚艷的是登陸北交所的硅烷科技,開盤3分鐘就爆漲188%,最終收盤時仍然上漲近148.94%。值得注意的是,該股還是北交所歷史上首只詢價發行新股。

10、寧德時代公告,擬投資建設洛陽新能源電池生產基地項目,總投資不超過140億元。另外,寧德時代擬發行不超過100億元中期票據。

11、贛鋒鋰業與宜春市政府簽署《戰略合作框架協議》,擬在宜春經開區投建年產30GWh新型鋰電池生產制造基地及年產7000噸金屬鋰項目;在奉新縣投建年產5萬噸電池級鋰鹽及鋰礦采選綜合利用項目;在豐城市投建年產5萬噸氫氧化鋰項目。

12、四川路橋公告稱,終止引入比亞迪作為戰略投資者,并終止與比亞迪的戰略合作協議。同時,控股股東蜀道集團擬將所持公司5%股份的表決權委托給比亞迪行使,比亞迪承諾6個月內增持不低于5000萬元四川路橋股票。

13、華友鈷業昨日放量跌停,董秘辦相關工作人員表示,針對此次股價大跌,公司也很疑惑,推測一方面是因為市場環境整體不樂觀,另一方面新能源板塊大幅回調,行業內多數股票下跌。盤后數據顯示,兩機構合計賣出華友鈷業4.74億元,其中賣一席位機構賣出3.9億元;滬股通賣出3.14億元并買入9609萬元。

14、消息稱臺積電漲價計劃遭最大客戶蘋果拒絕,同時另一大客戶英偉達也意圖要求同樣待遇。業內預估,身為臺積電第三大客戶的聯發科也有望得到“豁免漲價”。

15、長實集團于港交所公告稱,擬以207.66億港元出售香港物業,其中包括152個住宅單位,242個住宅停車位和31個電單車停車位。

16、旭輝控股集團就“旗下項目所涉信托未如期支付款項”澄清表示,該股權類信托產品所募集之資金乃為本集團位于天津的一個物業開發項目進行融資。受當地房地產市況影響,該項目的開發和銷售進度受到影響,進而影響該信托產品的現金分配。本集團現正與該金融機構積極溝通,尋求合理解決方案。

//? 金融? //

1、央行聯合多個部門印發陜西省銅川市、浙江省麗水市以及四川省成都市普惠金融改革試驗區總體方案,在三地開展普惠金融改革試驗。其中,成都市繼2015年全國農村金融綜合服務改革試點以來獲批的第二個國家級農村金融改革試驗區。

2、銀保監會消費者權益保護局通報,第二季度共接收并轉送保險消費投訴28554件,人保財險的投訴量位列財產保險公司第一,平安人壽的投訴量位列人身保險公司第一。涉及新冠疫情隔離相關保險等財產險其他保險糾紛投訴2434件,占比24.22%。

3、高瓴宣布正式推出“Aseed+”高瓴種子計劃,高調殺入種子投資賽道,聚焦制造業、新能源、新材料、生物科技、碳中和等重點領域,計劃用3年時間投資100家左右的種子期企業。

4、經濟參考報,備受關注的公募REITs底層資產擴募終于迎來實質性進展。9月27日晚間,5只公募REITs相繼在滬深交易所披露了擬新購入基礎設施項目的公告。此次率先披露的產品分別為紅土鹽田港REIT、博時蛇口產園REIT、華安張江光大REIT、富國首創水務REIT、中金普洛斯REIT,其中上交所3單、深交所2單。有業內人士表示,目前項目處于公告階段,而監管層面前期也與各機構有所交流溝通,相信各項流程的推進也會比較順利,不排除年內項目落地的可能性。

5、據經濟參考報,相比八月基金發行市場的大幅回暖,九月基金發行熱度有所回落,發行份額整體較為接近七月水平。從發行結構來看,九月與八月較為類似,依然是債券型基金扛起發行“大旗”,份額占比接近七成。

//? 樓市? //

1、熱點二線城市武漢優化購房首付比例,家庭購買第二套商品住房的首付比例由原先50%或70%以上,最低降至40%,并且不再有144平方米戶型面積的限制。

2、深圳第三批土拍收官,7宗地塊最終成交6宗,成交金額106.38億元。深圳地鐵斥資60.38億元,包攬位于坪山的3宗地塊,成為此次最大手筆拿地的房企。

3、杭州蕭山部分區域放松限購,本市戶籍或有社保記錄非本市戶籍,可在義橋等多個鎮街購買住房,且符合條件的本市戶籍家庭購買二套房不受落戶滿五年的限制。明年10月前購房給予50%契稅補貼。

//? 產業? //

1、今年國慶節假期從10月1日至10月7日,期間7座以下(含7座)小型客車免收高速通行費。交通運輸部預計,國慶假期全國高速公路日均流量約為3800-4000萬輛,同比下降20%-24%,較2020年同期下降16%-20%。

2、據交通運輸部,今年1-8月,交通固定資產投資達2.34萬億元,同比增長6.6%。8月份,交通固定資產投資完成3312億元,同比增長8.6%,保持較好增長態勢。

3、五部門聯合發布《關于加快內河船舶綠色智能發展的實施意見》,目標是到2025年,液化天然氣(LNG)、電池、甲醇、氫燃料等綠色動力關鍵技術取得突破,船舶裝備智能技術水平明顯提升,內河船舶綠色智能標準規范體系基本形成。

4、上?!皣H氫能谷”在臨港新片區正式啟動,首期規劃面積1.55平方公里,目前已集聚20余家氫能企業。臨港新片區計劃用3-5年時間,實現臨港公共領域車輛的“氫能化”替換。

5、國藥集團與默沙東達成合作框架協議,默沙東將抗新冠病毒口服藥物莫諾拉韋的在中國的經銷權和獨家進口權授予國藥集團,同時雙方將評估技術轉讓的可行性,以便該藥物在中國境內生產、供應和商業化。

6、韓國產業通商資源部發布汽車產業發展戰略,具體包括在電動汽車產業占據引領地位;推動汽車生態環境靈活轉型;確保汽車供應鏈穩定;挖掘無人駕駛汽車和移動出行相關的產業新機遇。

//? 海外? //

1、頓涅茨克等四地入俄公投結果公布,四地選民對于加入俄羅斯聯邦的贊成率分別為:頓涅茨克99.23%,盧甘斯克98.42%,扎波羅熱93.11%,赫爾松87.05%。據當地選舉委員會發布的數據,此次公投四個地區的投票率都已經超過法律規定的50%門檻,公投結果可認定為有效。

2、美聯儲埃文斯:美聯儲政策利率開始進入限制性區間,但目前還遠遠不夠限制性水平。在今年年底或明年3月,美聯儲的政策利率在4.5%-4.75%之間是一個很好的目標。目前在關于政策利率應該繼續上升問題上達成了共識,預計在某個時候,美聯儲將不得不稍微放慢加息的速度。

3、美聯儲博斯蒂克表示,通脹太高且下降速度不夠快,必須讓美聯儲的政策立場保持適度限制性,目前的基線是11月將加息75個基點,12月加息50個基點,傾向于年底前利率達到4.25%-4.5%的區間。

4、美聯儲戴利發表講話表示,美聯儲在抑制需求以減緩通脹而又不會引發衰退之間的微妙平衡將會是一場“斗爭”。她希望美聯儲抑制需求的行動能在“中途”滿足供應鏈的復蘇,但這可能是不可能的。

5、美國國會參議院通過臨時撥款法案,在9月30日的最后期限前繼續為政府提供資金,以避免政府關門。

6、歐洲央行行長拉加德表示,將在未來的幾次會議上將繼續加息以抑制通脹,即使收緊政策會導致經濟增長走弱。雷恩、霍爾茨曼、Kazimir、Kazaks等多位歐洲央行管委均認為,10月需要大幅升息,支持加息50或75個基點。

7、美國8月成屋簽約銷售指數環比降2%,預期降1.4%,前值由降1.00%修正至降0.6%。

8、美國8月份商品貿易逆差將至873億美元,低于經濟學家預期的890億美元,為2021年10月以來的最低水平。

9、德國10月GfK消費者信心指數降至-42.5,連續第四個月創下歷史新低,,市場預期為-39.0,9月的數據向下修正后為-36.8。

//? 國際股市? //

1、熱門中概股多數上漲,每日優鮮漲34.88%,怪獸充電漲13.64%,華迪國際漲10.72%,第九城市漲8.7%,微博漲8.2%,名創優品漲8%,中陽金融漲7.23%,圖森未來漲5.93%,霧芯科技漲5.88%,騰訊音樂漲5.06%;跌幅方面,金太陽教育跌15.16%,開心汽車跌11.11%,達內教育跌10.22%,尚乘數科跌7.46%,優客工廠跌7.12%。中概新能源汽車股漲跌不一,蔚來汽車漲0.67%,小鵬汽車跌2.84%,理想汽車跌3.19%。

2、大眾:將保時捷的IPO定價為每股82.50歐元,位于發行價指導區間的頂端,將通過上市獲得94億歐元融資;保時捷股票將于9月29日開始在德國法蘭克福掛牌交易。

3、知名蘋果分析師郭明錤表示,蘋果可能將在2022年底前建立新的Apple Car專案團隊。

4、知情人士透露,由于需求低于預期,蘋果公司取消增產600萬臺iPhone 14的計劃,確定到今年年底生產約9000萬臺iPhone 14的目標,與去年iPhone 13的產量差不多。

5、據證券時報,相比蘋果放棄增產iPhone,任澤平9天6次炮轟蘋果在熱搜榜上位置遙遙領先。9月28日12:59,經濟學家任澤平再次公開發文,炮轟蘋果。他表示所謂的高端pro版不過是割“高端”韭菜專機,國內還有那么多無腦崇拜,果粉們該醒醒了,不要再淪為“高端”韭菜還被人嘲笑。值得注意的是,這已是任澤平在9天內發布的第6條有關蘋果手機的微博。

6、亞馬遜推出65英寸和75英寸QLED電視,起售價799美元。

7、日本三菱公司計劃在美國得州建設全球最大的氨氣生產設施之一,目標是在2030年開始生產,并逐步將產量提高到每年1000萬噸。

//? 商品? //

1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品多數上漲,瀝青漲3.51%,原油漲2.59%,燃油漲1.99%,塑料漲1.3%,玻璃跌2.53%。黑色系表現分化,焦炭漲1.21%。農產品多數下跌,棕櫚油跌2.91%?;窘饘倨谪浫€收漲,滬銅漲1.25%,滬錫漲1.07%,滬鎳漲0.75%,滬鉛漲0.71%,滬鋁漲0.39%。

2、西氣東輸四線天然氣管道工程正式開工,全長約3340公里,預計2024年建成投產。屆時,西氣東輸管道系統的年輸送能力將達到千億立方米,將大幅提升我國天然氣管網系統的管輸能力。

3、華儲網公告,9月30日開展中央儲備凍豬肉出庫投放競價交易,本次競價交易2萬噸。

4、俄羅斯聯邦統計局9月28日公布的統計數據顯示,今年1月至8月,俄羅斯石油產量同比增長3.1%,達到3.54億噸;液化天然氣產量同比增長13.5%,達到2160萬噸。

5、歐盟方面發布聲明稱,嚴重關切波羅的?!氨毕碧烊粴夤艿涝馄茐氖录?,認為目前掌握的信息證明管道是被人為蓄意破壞的。歐盟支持相關國家對事件的真相和起因作出全面調查,并將采取措施進一步增強歐盟的能源安全。

6、德國能源監管機構表示,德國政府正在努力增加從鄰近的歐洲國家進口天然氣的線路,以彌補俄羅斯天然氣管道供應不足的問題。德方目前著力于增加從挪威、比利時、荷蘭和法國進口天然氣。

7、希臘已提議歐盟設立一個800億歐元的能源基金,以共同應對天然氣價格飆升帶來的影響。提案建議對歐洲電力生產商發電所消耗的天然氣量征收特別稅,所得資金將納入該基金。

8、俄羅斯財政部草案提議,2023-2035年將液化天然氣出口企業所得稅提高至32%。

9、分析機構:歐佩克+非??赡茉?0月5日的會議上達成每日減產50萬桶原油的新協議。

10、EIA報告顯示,美國上周原油庫存減少21.5萬桶,原油產量減少10萬桶至1200萬桶/日,出口增加110.6萬桶/日至464.6萬桶/日。上周美國戰略石油儲備(SPR)庫存減少457.5萬桶至4.226億桶。

11、波羅的海干散貨指數跌0.44%,報1799點。

//? 債券? //

1、【債市綜述】國內債市再度轉弱,銀行間主要利率債收益率普遍上行3-4bp;國債期貨全線收跌,10年期主力合約跌0.13%;銀行間資金面整體偏暖,隔夜和7天回購利率繼續走低,跨季的14天價格大幅上行逾50bp;地產債多數下跌,旭輝集團、碧桂園債券跌幅明顯,“21旭輝03”跌超29%盤中兩次臨停,“21旭輝01”跌24%盤中臨停,“20碧地03”跌超18%。

2、中證轉債指數收盤跌0.8%,成交額368.95億元;明泰轉債跌超8%,楚江轉債跌超7%,金禾轉債和臺華轉債均跌超6%;天壕轉債漲超3%,嘉美轉債、全筑轉債和泰林轉債均漲逾1%。

3、惠譽國際對韓國主權信用評級維持“AA-”不變,未來信用評級展望保持“穩定”。

4、【債券重大事件】“20世茂G3”9月30日將支付2021年度利息;聯合資信延遲出具景瑞地產及“21景瑞01”定期跟蹤評級報告;中誠信國際將中華聯合人壽保險的主體信用等級由“AA-”調升至“AA”;惠譽撤銷力高集團相關評級;粵科金融集團涉及重大訴訟;“22長源01”“22華潤01”延期發行。

//? 外匯? //

1、周三在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.2458,較上一交易日跌878個基點。人民幣兌美元中間價調貶385個基點,報7.1107,創2020年6月2日以來最低。全國外匯市場自律機制電視會議消息公布后,在岸、離岸人民幣兌美元雙雙反彈,在岸人民幣兌美元夜盤收報7.2020,較日內低點反彈超300個基點。交易員表示,美債收益率持續走高,中美利差倒掛程度增強,對人民幣匯價持續施壓。短期繼續關注監管層態度,而隨著長假臨近,自營機構倉位可能下降,從而令市場波動幅度被放大。

2、黎巴嫩央行將在10月底采用新的固定匯率,黎巴嫩鎊對美元官方固定匯率將從1507.5:1調整為15000:1。2019年9月銀行業危機以來,黎鎊對美元黑市匯率價格大幅下跌超過96%,目前維持在38000:1上下。


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