10月8日財經資訊

10月8日財經資訊

時間:2022-10-8

10月8日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

1、美國9月非農就業人數增加26.3萬人,預期增加27.5萬人;失業率為3.5%,低于預期的3.7%。非農就業人數增長不及預期的原因在于美聯儲減緩通脹的努力對招聘產生了影響。就業數據公布后,美元飆升,美股期貨直線下跌,這樣一組市場反應顯示市場對美聯儲保持激進加息路徑的預期升溫。

2、據中國基金報,國慶長假,本地周邊游成為“香餑餑”。據統計,國慶7天,本地、周邊旅游訂單占比達65%,本地周邊人均旅游花費較去年國慶增長近三成。在周邊游升溫帶動下,此前持續火熱的“露營經濟”全面爆發,露營旅游訂單增長超10倍,當之無愧成為最熱主題。

3、據燈塔專業版數據,截至10月7日21時30分,2022年國慶檔總票房為14.96億元,全國影院營業率穩定在80%左右。觀影總人次3602.9萬,總場次271.1萬?!度f里歸途》以絕對優勢領跑,《平凡英雄》破億票房列第二,已上映多日的《哥,你好》則反超一眾新片列第三。

//? 環球市場? //

1、美國三大股指全線收跌,道指跌2.11%報29296.79點,標普500指數跌2.8%報3639.66點,納指跌3.8%報10652.41點。本周,道指漲1.99%,標普500指數漲1.51%,納指漲0.73%。英特爾跌5.37%,沃爾格林聯合博姿跌5.36%,領跌道指。超威半導體跌13.87%,創2020年3月以來最大單日跌幅。中概股多數下跌,泰和誠醫療跌17.18%,盈喜集團跌17.15%。

2、歐股收盤全線下跌,德國DAX指數跌1.59%報12273點,周漲1.31%;法國CAC40指數跌1.17%報5866.94點,周漲1.82%;英國富時100指數跌0.09%報6991.09點,周漲1.41%。

3、亞太主要股市收盤全線走低,澳洲標普200指數跌0.8%報6762.8點,周漲4.46%;新西蘭NZX50指數跌0.19%報11103.79點,周漲0.34%;日經225指數跌0.71%報27116.11點,周漲4.55%;韓國綜合指數跌0.22%報2232.84點,周漲3.59%。

4、國際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX黃金期貨跌1.1%報1701.8美元/盎司,COMEX白銀期貨跌2.42%報20.16美元/盎司。本周,COMEX黃金期貨漲1.78%,COMEX白銀期貨漲5.89%。美元和美債收益率雙雙走高施壓金價下跌。

5、國際油價全線上漲,美油11月合約漲5.37%,報93.20美元/桶。布油12月合約漲4.27%,報98.45美元/桶。本周,美油11月合約漲17.25%,布油12月合約漲15.63%。

6、倫敦基本金屬全線收跌,LME銅跌1.91%報7462美元/噸,LME鋅跌4.97%報2965.5美元/噸,LME鎳跌1.61%報22415美元/噸,LME鋁跌2.58%報2286.5美元/噸,LME錫跌4.17%報19320美元/噸,LME鉛跌1.04%報2037美元/噸。本周,LME銅跌1.3%,LME鋅跌0.08%,LME鎳漲6.2%,LME鋁漲5.76%,LME錫跌6.37%,LME鉛漲6.76%。

7、CBOT農產品期貨主力合約普遍上漲,大豆期貨漲0.57%,報1365.75美分/蒲式爾;玉米期貨漲1.11%,報683美分/蒲式爾;小麥期貨漲0.48%,報883.25美分/蒲式爾。

8、美債收益率多數上漲,3月期美債收益率跌0.64個基點報3.372%,2年期美債收益率漲4.8個基點報4.318%,3年期美債收益率漲7.6個基點報4.352%,5年期美債收益率漲7.4個基點報4.149%,10年期美債收益率漲5.9個基點報3.888%,30年期美債收益率漲5.8個基點報3.846%。

9、歐債收益率集體上漲,英國10年期國債收益率漲6.9個基點報4.223%,法國10年期國債收益率漲11.5個基點報2.792%,德國10年期國債收益率漲11個基點報2.189%,意大利10年期國債收益率漲18.9個基點報4.688%,西班牙10年期國債收益率漲12.9個基點報3.396%。

10、紐約尾盤,美元指數漲0.44%報112.76,非美貨幣普遍下跌,歐元兌美元跌0.54%報0.9738,英鎊兌美元跌0.63%報1.1090,澳元兌美元跌0.61%報0.6370,美元兌日元漲0.07%報145.24,美元兌瑞郎漲0.38%報0.9945,離岸人民幣兌美元跌506個基點報7.1331。

//? 宏觀? //

1、中國9月外匯儲備30289.6億美元,前值30548.8億美元;9月末黃金儲備報6264萬盎司(約1948.32噸),與上個月持平。

2、10月1日至7日,全國交通運輸行業運行總體平穩,各種運輸方式銜接有序,全國旅客發送量較往年同期出現不同幅度地下降。全國鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量25554.11萬人次,日均發送3650.6萬人次,比2021年同期日均下降36.4%,比2020年同期日均下降41.4%,比2019年同期日均下降58.1%。

3、隨著“金九銀十”傳統旺季到來,基礎設施建設按下“加速鍵”,一批重大項目加速形成實物工作量。多位專家分析,基建投資是當前穩定經濟大盤的重要抓手,隨著穩經濟穩投資政策持續加碼,四季度基建投資增速有望進一步攀升,保持在10%以上。

4、國務院國資委要求中央企業有力有序推進碳達峰碳中和重點工作,明確要“一企一策”制定碳達峰行動方案,著力推進產業結構轉型升級,調整優化能源結構,強化綠色低碳科技創新和推廣應用,推進減污降碳協同增效。、

5、北京10月7日0-16時新增本土新冠肺炎病毒感染者2例,其中,隔離觀察人員1例、社會面篩查人員1例,朝陽區、延慶區各1例,均為輕型。

6、上海市10月7日0-17時新增社會面3例本土無癥狀感染者。這3例無癥狀感染者已轉運至定點醫療機構隔離醫學觀察。

7、浙江杭州10月7日6-20時新增4例新冠病毒無癥狀感染者,3例為集中隔離點檢出,1例為社區篩查發現。

8、新疆烏魯木齊市10月7日0-21時新增新冠肺炎無癥狀感染者62例。

//? 國內股市? //

1、港股收盤下跌,恒生指數跌1.51%,恒生科技指數跌3.3%,恒生國企指數跌1.79%,恒生紅籌指數跌1.48%,大市成交570.01億港元。新能源汽車板塊領跌大市,理想汽車跌14.75%,蔚來跌10.47%,小鵬汽車跌6.04%,續創上市以來收盤新低至40.45港元/股;內房股多數下跌,龍湖集團跌8.96%、碧桂園跌6.88%;新股艾美疫苗逆市大漲48.86%,市值達300億港元;金山軟件大跌15.93%,公司三季度或錄得重大虧損。

2、國慶長假期間,多家私募公司董事長、總經理或投資總監,對前三季度股市進行分析總結,展望四季度A股投資機會。星石投資副總經理方磊認為股市悲觀預期釋放,A股進入價值區間。清和泉合伙人、首席策略師趙宇亮稱,三角度看市場位置,支撐較為明確。相聚資本投資總監王建東指出,等待“抄底”很煎熬,卻很值得,絕對收益投資要盡可能少犯錯誤,不走極端。

3、頭頂港股“元宇宙第一股”光環的飛天云動近日二度啟動港交所IPO,并將于10月7日結束公開發售,預計10月18日在港交所掛牌上市。此前,公司曾于7月8日啟動首次港股IPO。

4、十一長假期間,國內家電消費市場持續升溫。受三季度大盤整體下行影響,上市公司股價表現普遍不佳。石頭科技、科沃斯、億田智能領跌,回撤幅度均在40%以上。不少個股較機構目標價已跌出相當的看漲空間,17股目前股價較機構目標價上漲空間超40%。極米科技看漲空間超100%。

5、食品煙酒消費再次成為居民第一大消費,占人均消費支出比重達31.3%。因此,盡管有三家上市酒企歸母凈利潤同比出現下滑,但賺錢仍是上半年白酒行業的主基調。上半年,以貴州茅臺、瀘州老窖、山西汾酒等為代表的幾家頭部酒企營收和凈利潤紛紛爆出同比2位數的增速。

6、多家私募表示,對目前我國經濟基本面前景可繼續保持樂觀。從投資研判角度來看,A股市場長周期向上的邏輯未變,第四季度A股市場可能會逐步企穩反彈,投資者可積極逢低布局。

7、繼6月大舉買入貴州茅臺后,海外最大中國股票基金-安聯神州A股基金8月再度大舉增持,貴州茅臺一躍成為該基金的頭號重倉股。無獨有偶,歐洲資管巨頭安本集團旗下規模超20億美元的中國基金8月同樣選擇增持茅臺。

8、蔚來宣布,向德國、荷蘭、丹麥、瑞典等四個歐洲國家市場推出包括ET7、ET5和EL7(即ES7)在內的三款車型。ET7從10月16日起在德國和荷蘭開始交付,丹麥和瑞典市場則將從11月15日開始交付;EL7將從2023年1月底開始交付,ET5則將從2023年3月底開始交付。

//? 金融? //

1、香港財政司司長陳茂波表示,香港作為國家的離岸國際金融中心,也同時肩負著試驗田和防火墻的功能,助力國家推動金融業改革開放。以人民幣國際化為例,在這大趨勢下,將會為香港帶來更多機遇、早前中國證監會宣布三項進一步擴展互聯互通安排,其中在港股通增加人民幣股票交易柜臺,更是獲得市場的支持和熱烈回響;要加強港深創科合作,充分利用兩地各自的研發、高端制造、商業化、市場化和資金優勢等強項,必然是未來發展的重點方向。

2、中證協發布2022年證券公司公司債券業務執業能力評價結果。評價結果分為A、B、C三類,其類別的劃分主要反映參評證券公司公司債券業務制度建設、人員配備情況、市場影響力、業務運行規范性、風險控制情況、市場秩序維護情況與服務國家戰略等方面的相對水平,不涉及對證券公司資信狀況和業務資格的評價。評價結果顯示,中信證券、中信建投等23家券商評價結果為A類。

//? 樓市? //

1、假期期間,數十城舉辦線上、線下形式的房地產交易會,通過發放住房補貼、消費補貼、減免不動產登記費、契稅補貼等優惠措施,鼓勵住房消費。有城市提供億元補貼,也有房企提供百萬房源優惠。

//? 產業? //

1、經文旅部數據中心測算,2022年國慶節假期7天,全國國內旅游出游4.22億人次,同比減少18.2%,按可比口徑恢復至2019年同期的60.7%。實現國內旅游收入2872.1億元,同比減少26.2%,恢復至2019年同期的44.2%。

2、根據統計顯示,假日7天,本地、周邊旅游訂單占比達65%,本地周邊人均旅游花費較去年同期增長近30%。最火爆的本地周邊游集中在上海、北京、廣州、杭州、深圳、南京、成都、重慶、長沙、蘇州等城市。

3、換電賽道中的玩家,除了蔚來汽車之外,多數是電池企業、換電運營商、能源企業等,但近兩年來,車企已經成為換電市場中的主力之一。包括上汽、廣汽、吉利、蔚來、長安等在內的多家車企已經入局。隨著中國新能源車滲透率的快速提升,補能矛盾凸顯,高效、省時的換電模式受到關注。

//? 海外? //

1、美聯儲威廉姆斯表示,通脹非常高,美聯儲離它需要達到的水平還有很長的路要走;美聯儲需要逐步將利率提高到4.5%左右;美聯儲的政策重點是在使經濟盡可能增長的情況下降低通脹;加息速度和加息幅度取決于數據;長期利率仍處于歷史低位。

2、歐洲央行管委內格爾表示,利率必須繼續大幅上升。最早在今年第三季度,GDP可能會出現小幅下滑,第四季度情況可能會惡化,并在2023年初持續下去。預計2022年德國經濟增長在1.3%到1.5%之間,2023年增長將持平。

3、聯邦基金利率顯示,11月美聯儲加息75個基點的可能性為92%,高于9月非農就業報告公布之前的85.5%。

4、總部位于華盛頓的知名智庫彼得森國際經濟研究所10月6日發布的半年度經濟預測數據顯示,美國經濟今年將增長1.7%,明年將萎縮0.5%。

5、國際民航組織在加拿大蒙特利爾的總部達成一項協議,力爭到2050年實現航空旅行零碳排放。國際民航組織通過社交媒體宣布,來自193個成員的代表當天在即將閉幕的第41屆大會上達成了關于到2050年實現凈零碳排放的集體長期理想目標(LTAG)的歷史性協議。

6、英國9月Halifax季調后房價指數同比升9.9%,前值11.5%;英國9月Halifax季調后房價指數環比降0.1%,前值0.4%。該機構稱,利率和抵押貸款借款成本可能會提高,從而對英國房價造成更大的下行壓力。

7、德國8月進口物價指數環比升4.3%,前值1.40%。德國8月出口物價指數環比升2.1%,前值2%。德國8月出口物價指數同比升18.6%,前值17%。

8、瑞士9月季調后失業率為2.1%,預期2.10%,前值2.10%;瑞士9月未季調失業率為1.9%,預期2.00%,前值2.00%。

9、法國8月貿易帳錄得逆差153.01億歐元,為紀錄最大逆差。

10、美國8月批發銷售環比升0.1%,預期升0.4%,前值由降1.4%修正至降1.5%。

//? 國際股市? //

1、熱門中概股多數下跌,納斯達克中國金龍指數跌4.11%,泰和誠醫療跌17.18%,盈喜集團跌17.15%,尚乘數科跌12.68%,金太陽教育跌11.13%,小牛電動跌10.2%,滿幫集團跌9.4%,BOSS直聘跌9.27%,金山云跌8.7%,歡聚跌7.5%;漲幅方面,洪恩漲14.45%,中陽金融漲12.01%,每日優鮮漲7.37%。中概新能源汽車股全線走低,蔚來汽車跌6.77%,小鵬汽車跌6.16%,理想汽車跌6.59%。

2、超威半導體:根據初步報告,AMD季度收入為56億美元,遠遠低于公司自己指引的中值67億美元以及市場一致預期66.9億美元。毛利率約50%,同樣遠遠低于54%的一致預期。公司在2022Q2財季的報告中預測可實現55%的年增長,但最新提交的預警數據,推測2022Q3財季只能實現29%的年營收增長。

3、瑞士信貸集團提出現金回購不超30億瑞士法郎的債券,瑞信正在就8種以歐元或英鎊計價的高級債務證券提出現金要約,總代價不超過10億歐元;對12只美元計價的高級債務證券開展單獨的現金要約收購,總價不超過20億美元。

4、瑞士信貸旗下SPG子公司吸引了太平洋投資管理公司(Pimco)和Centerbridge的收購興趣。

5、美國食品藥品管理局(FDA)向雅培開發的猴痘檢測工具授予緊急使用授權(EUA)。

//? 商品? //

1、美國總統拜登對主要產油國施壓的計劃宣告失敗。近日,以沙特、俄羅斯為首的“歐佩克+”無視白宮的請求,同意每天減產200萬桶,令國際油價再度走強。

2、在歐佩克+達成減產協議后,美國已售出1020萬桶戰略儲備原油,將于11月交貨。

3、摩根大通預測,2022年WTI原油平均價格為101美元/桶,2023年為94美元/桶;2022年布倫特原油平均價格為104美元/桶,2023年為98美元/桶。

4、美國至10月7日當周石油鉆井總數602口,預期605口,前值604口。

//? 外匯? //

1、國家外匯局:9月,跨境資金流動總體平穩,境內外匯供求延續基本平衡,國際金融市場上,受主要國家貨幣及財政政策、宏觀經濟數據等因素影響,美元指數進一步上漲,全球金融資產價格大幅下跌;當前外部形勢更趨復雜嚴峻,全球經濟不穩定不確定因素明顯增多,國際金融市場波動加劇,但我國經濟總體延續恢復態勢,經濟韌性強、潛力足、回旋余地廣、長期向好的基本面不會改變,有利于外匯儲備規??傮w穩定。


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