10月11日財經資訊

10月11日財經資訊

時間:2022-10-11

10月11日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

1、寧德時代披露業績預告,三季度凈利潤預計為88億-98億元,同比增長169.33%-199.94%,再創單季度盈利最高紀錄。前三季度凈利潤預計為165億元-180億元,同比增長112.87%-132.22%,超過去年全年凈利。中信建投新能源認為,寧德時代Q3業績超市場預期,預計22、23年利潤300億、450億。海通電新認為,寧德時代Q3業績符合預期,盈利能力恢復明顯,預計2022/23年凈利270、400億元。中信建投、海通證券均強烈推薦寧德時代。

2、2022年諾貝爾經濟學獎揭曉。瑞典皇家科學院宣布,將2022年諾貝爾經濟學獎授予美聯儲前主席本·伯南克、道格拉斯·戴蒙德、菲利普·迪布維格,以表彰他們對銀行和金融危機的研究,改善了社會應對金融危機的方式。

// 環球市場 //

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1、美股連續四日收跌,道指跌0.32%報29202.88點,標普500指數跌0.75%報3612.39點,納指跌1.04%報10542.1點。賽富時跌超3%,微軟、迪士尼、英特爾跌超2%,領跌道指。中概股走低,好未來跌超21%,嗶哩嗶哩、新東方跌超10%。

2、歐洲主要股指多數收跌,德國DAX指數持平報12272.94點,法國CAC40指數跌0.45%報5840.55點,英國富時100指數跌0.45%報6959.31點。

3、亞太主要股指收跌,澳洲標普200指數跌1.4%,新西蘭NZX50指數跌1.67%。日本、韓國股市因節假日休市。

4、COMEX黃金期貨收跌1.97%報1675.7美元/盎司,COMEX白銀期貨收跌3.21%報19.605美元/盎司。美元重新走強施壓金價。

5、國際油價全線走低,美油11月合約跌1.96%報90.82美元/桶,終結五日連漲走勢;布油12月合約跌1.89%報96.07美元/桶。市場擔憂未來能源需求疲軟。

6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一,LME期銅漲1.7%報7584.5美元/噸,LME期鋅跌0.72%報2970美元/噸,LME期鎳跌0.48%報22380美元/噸,LME期鋁跌1.91%報2255美元/噸,LME期錫漲3.96%報20195美元/噸,LME期鉛跌4.81%報1971美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農產品期貨主力合約集體收漲,大豆期貨漲0.51%報1374美分/蒲式耳;玉米期貨漲2.01%報697美分/蒲式耳,小麥期貨漲6.11%報934美分/蒲式耳。

8、洲際交易所(ICE)農產品期貨主力合約多數收跌,原糖期貨跌0.16%報18.65美分/磅;棉花期貨漲4.75%報88.23美分/磅,觸及交易所漲停限制;可可期貨跌1.54%報2359美元/噸;咖啡期貨跌0.73%報2.165美元/磅。

9、歐債收益率多數上漲,英國10年期國債收益率漲23.6個基點報4.459 %,法國10年期國債收益率漲11.5個基點報2.907%,德國10年期國債收益率漲14.3個基點報2.331%,意大利10年期國債收益率跌7.4個基點報4.615%,西班牙10年期國債收益率漲6.9個基點報3.464%。

10、紐約尾盤,美元指數漲0.36%報113.1571,連漲四日,非美貨幣全線下跌,歐元兌美元跌0.35%報0.9704,英鎊兌美元跌0.27%報1.106,澳元兌美元跌1.13%報0.6298,美元兌日元漲0.33%報145.7155,美元兌加元漲0.34%報1.378,美元兌瑞郎漲0.53%報0.9998,離岸人民幣兌美元跌205個基點報7.1536。

// 宏觀 //

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1、上海市從4方面出臺25條具體措施,包括支持企業技術改造和數字化改造,加大“三首”支持力度,支持綠色低碳發展等,推進高端制造業發展。

2、國家統計局報告顯示,2021年,我國城鎮就業人員總量達到46773萬人,比2012年增加9486萬人。城鎮非私營單位就業人員平均工資達到106837元,比2012年增長1.28倍,年均增長9.6%。單位GDP能耗比2012年累計降低26.4%,年均下降3.3%,相當于節約和少用能源約14億噸標準煤。

3、央行10月10日開展20億元7天期逆回購操作,中標利率2.0%。當日有930億元逆回購到期,因此單日凈回籠910億元。

4、農業農村等8部門聯合印發《關于擴大當前農業農村基礎設施建設投資的工作方案》,明確從現在到年底前,突出抓好灌區等水利設施建設和改造升級、農田水利設施補短板,以及現代設施農業和農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施等項目建設,加快在建項目實施進度,開工一批新項目。

5、貴州省印發推動復工復產復市促進經濟恢復提振行動方案,明確7個方面56項具體任務措施。在推動工業全面發力方面,提出發揮特色優勢產業支撐作用、加快發展新能源電池及材料等新興產業、推動其他重點工業發展等3類10項具體任務措施。

// 國內股市 //

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1、節后首個交易日A股高開低走,上證指數跌破3000點重要關口位置后加速下探,多數板塊午后跟隨指數走弱,盤面上僅有農業及能源方向逆勢走強。日內近4000股下跌,午后指數加速時出現小幅放量的恐慌盤。截至收盤,上證指數跌1.66%報2974.15點,深證成指跌2.38%,創業板指跌2.3%,科創50跌4.48%,兩市全天成交6289億元。芯片股低開低走,多只科創板權重創下上市以來最大跌幅,北方華創、盛美上海、海光信息、安集科技等多股跌停?!半p標”風波發酵,海天味業放量大跌9%。中國移動大漲近5%,股價再創上市以來新高。

2、港股低開低走全天弱勢震蕩,恒生指數收跌2.95%報17216.66點,恒生科技指數跌3.98%,盤中續創新低;恒生國企指數跌3.19%。大市成交951.05億港元??萍?、消費、半導體、有色股跌幅居前,比亞迪電子跌近11%,李寧跌近9%,美團跌近7%。芯片半導體股下挫,上海復旦跌超20%,華虹半導體跌超9%。

3、北向資金凈買入14.31億元。白酒龍頭獲外資不同程度加倉,山西汾酒、瀘州老窖、貴州茅臺、五糧液分獲凈買入3.11億元、2.78億、1.2億和0.27億元。其他大消費方向外資加減倉不一,牧原股份獲凈買入3.33億元,邁瑞醫療獲凈買入1.96億元,藥明康德則遭凈賣出3.31億元,此外海天味業和中國中免均遭逾1億元減倉。新能源方面,陽光電源獲加倉2.98億元,比亞迪獲凈買入1.12億元,隆基綠能和通威股份分別遭凈賣出5.41億和2.12億元。此外,保利發展遭凈賣出2.21億元,招商銀行遭凈賣出3.84億元。南向資金凈買入3.95億港元,理想汽車-W、中國移動、騰訊控股分別獲凈買入3.14億港元、2.09億港元、1.52億港元;李寧凈賣出額居首,金額為3.18億港元。

4、10月首個交易日A股再現調整,博時、華夏、廣發、嘉實等逾20家基金公司認為,本次市場下跌或源于海外市場波動、OPEC+減產等多因素擾動。展望后市,不少基金公司表示,布局權益類資產的時機已至,當下節點不要過度悲觀,目前市場估值較低,安全邊際較高,當前的風險因素終將逐漸減退。

5、據經濟參考報,今年以來,A股公司赴境外發行全球存托憑證(GDR)不斷加速。當前A股市場已有超20家公司籌劃境外GDR發行上市,且發行GDR的公司“新經濟”含量顯著上升。機構認為,隨著我國資本市場高水平雙向開放不斷提速,中企赴境外發行GDR正逐步形成規模效應,為外資流入A股打開新渠道。

6、據證券時報,10月10日,雞肉概念板塊大漲,益生股份、華統股份漲停。同日,雞肉板塊多家上市公司發布9月份銷售情況簡報,受益于雞價上漲,相關公司的銷售收入實現較大漲幅。數據顯示,目前,白羽雞苗價格攀上4元/羽大關,創年內新高,供需端均呈向好趨勢。自今年4月份開始,白羽肉雞養殖環節持續盈利已超5個月時間。

7、據中國基金報,寧德時代、億緯鋰能前三季度業績預告相繼出爐。據多家券商最新解讀,兩家鋰電池頭部公司Q3業績整體向好。尤其是“寧王”業績公告超市場預期,盈利能力恢復明顯。有券商表示,材料降價帶來鋰電池成本改善,同時儲能業務帶來電池企業的利潤彈性,繼續堅定看好鋰電池版塊。

8、郵儲銀行公告稱,前三季度客戶貸款總額超過7萬億元,較上年末增長超過10%,增量創歷史同期新高;客戶存款總額超過12萬億元,較上年末增長超過8%。收入、利潤等核心財務指標均實現新進步。

9、BOSS直聘向港交所遞交雙重主要上市申請,摩根士丹利、高盛擔任聯席保薦人。雙重主要上市流程完成后,BOSS直聘將成為同時在美國納斯達克交易所和香港聯交所上市的公司。

10、江山股份公告,擬與甕福集團合作,在貴州省黔南州甕安經濟開發區建設磷化工循環一體化產業鏈項目,項目總投資暫估220億元。

11、臺積電三季度或超三星成全球最大半導體銷售公司。據韓媒nocut news報道,今年第三季度,臺積電銷售額為27萬億韓元,而三星預估在24-25萬億韓元。

// 金融 //

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1、央行征信管理局發文指出,截至2022年8月末,個人征信系統接入金融機構4081家,收錄11.5億自然人信息;企業征信系統接入金融機構3811家,收錄9874.6萬戶企業和其他組織信息。下一步,將推動不同領域、不同平臺的個人和企業信用信息共享應用,不同征信系統互聯互通;同時,加強行業監管,嚴肅查處濫采、濫用個人信息等違規行為。

2、信托業務分類調整開始實施,近期已有多家公司收到監管部門下發的《關于調整信托公司業務分類有關事項的通知》。通知設置5年過渡期,以便信托公司有序開展存量業務整改。

3、中國信登數據顯示,9月份信托行業初始募集規模3547.07億元,環比下降23.96%,同比下降21.06%;新增產品平均規模較同比下降29.26%。新增投資類信托規模占比首次超過事務管理類信托規模占比,成為當月規模增長的首要因素。

4、包括招銀理財、光大理財、交銀理財等多家銀行理財公司近日公告,繼續下調部分理財產品業績比較基準,下調幅度在10到60個基點左右。數據顯示,今年3月份之前,凈值型理財產品業績比較基準走勢較為平穩,但在4月份之后至今整體有較大幅度的下降。

5、證監會批復同意華泰紫金江蘇交控高速公路REIT,募集份額總額為4億份。

6、據經濟參考報,FOF產品前三季度業績收官。全市場347只FOF產品總規模達2333.51億元,較年初的240只、總規模2222.41億元,總數量增加超百只,總規模穩步擴容111.10億元??傮w來看,FOF產品年內業績分化明顯,總回報首尾差逾24%。

// 樓市 //

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1、全國多地首套個人住房公積金貸款利率已下調,包括北京、杭州、南京、嘉興、湖州、寧波、東莞、無錫、鄭州、南寧、石家莊、天水、吉林、成都、瀘州、襄陽、宜昌、黃石、荊州、隨州、恩施州、仙桃、天門、南昌、哈爾濱、合肥、馬鞍山以及海南省全省等。

2、貴州省提出,實施更大力度的住房公積金階段性支持政策,鼓勵機關、企事業單位職工開展商品房團購,團購優惠價格不計入商品房備案價格跌幅比例范圍。

3、消息稱蘇州政府正在出手回購部分市場新房,用于保障性租賃住房或人才房。多位業內人士透露,政府回購的房源基本都是有國企或本區域城投入股、操盤的項目。據克而瑞蘇州數據,9月份,蘇州市區商品住宅成交面積約為122.99萬平方米,環比增126.88%,同比增93.34%。

4、廣州第三批集中供地收官,共成交15宗流拍3宗,2宗地塊提前撤牌,此次集中供地攬金479億元,成交總建筑面積353.1萬平方米。荔灣廣船巨無霸宅地被中信泰富+中船聯合體以187.6億總價斬獲,成交總價躋身廣州歷史上宅地成交總價TOP2。

5、南京第四批次集中土拍推出4幅地塊,全部位于江北核心區,用地面積約11公頃,起拍總價66億元。

// 產業 //

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1、工信部正式確定杭州、武漢、成都、寧德、南通、濰坊、合肥、株洲、廣州、深圳、包頭、齊齊哈爾等12個城市首批開展產業鏈供應鏈生態體系建設試點。

2、據證券時報,中國汽車出口量已經排到了全球第二!中汽協數據顯示,2022年8月中國汽車出口量達30.8萬輛,同比增長65%,這也是歷史上首次超過30萬輛。從今年前八個月整體情況來看,我國汽車出口量已經超越德國,僅次于日本汽車出口量。

3、據乘聯會初步統計,9月全國乘用車市場零售190.8萬輛,同比增長21%,環比增長2%;全國乘用車廠商批發224.9萬輛,同比增長29%,環比增長7%。

4、貴州省提出,持續抓好中小酒企規范發展,新培育一批規上白酒企業,四季度白酒增加值增長15%以上;四季度新能源電池及材料產值增長80%以上。

5、從10月11日零時起,全國鐵路將實行第四季度列車運行圖。調圖后,全路開行旅客列車5286對,較現圖增加21對。開行貨物列車10829對,較現圖增加41.5對。鐵路客貨運輸能力進一步提升。

6、哪吒汽車宣布,哪吒U-Ⅱ四款車型自10月10日24時起接受下訂,售價12.98萬元-15.98萬元不等。

// 海外 //

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1、美國銀行發布的一份報告顯示,隨著美聯儲為緩解通脹升高利率的壓力越來越大,非農就業人數將在明年初開始萎縮,預計美國今年第四季度就業增長的速度將大致減少一半,明年第一季度將每月減少約17.5萬個工作崗位。美國銀行發布的圖表顯示,失業將持續貫穿2023年的大部分時間。

2、美聯儲副主席布雷納德表示,美聯儲政策將在一定期限內保持緊縮;美聯儲正關注進一步不利沖擊的風險;就業市場出現一些再平衡的初步跡象;美聯儲將考慮政策的溢出效應;支持美聯儲以依賴數據和審慎的方式行動;美聯儲非常清楚,意外的利率或貨幣變動可能會影響金融脆弱性。

3、芝加哥聯儲主席埃文斯表示,美聯儲可以“相對較快地”降低通脹,而不會使美國經濟陷入衰退。

4、摩根大通CEO戴蒙警告稱,“非常非常嚴重的”不利因素可能會使美國和全球經濟在未來6-9個月陷入經濟衰退;通脹失控、利率上升超過預期、量化寬松政策的未知影響等因素都是潛在的利空因素;至于美股后市,戴蒙認為,標普500指數可能繼續下跌20%。?

5、英國央行宣布將推出新的措施穩定金融市場,將每日最大購債額度由50億英鎊提高至100億英鎊。同時,該行將推出一項臨時擴大抵押回購工具(TECRF),以幫助銀行緩解因養老金客戶使用所謂負債驅動投資策略(LDI)所面臨的流動性壓力。

6、歐洲央行管委維勒魯瓦表示,歐洲央行致力于在“兩到三年內”將通脹率降至2%。歐洲央行管委諾特稱,市場似乎低估了通脹前景中的上行風險,歐洲央行將不得不在10月份再次采取重大加息舉措。

7、意大利央行調查報告顯示,經濟、政治因素,以及原材料價格上漲帶來的不確定性,讓意大利企業對經濟形勢表示悲觀,預計未來幾年通脹將持續處于高位。

8、歐元區10月Sentix投資者信心指數由-31.8降至-38.3,連續第三個月下降,創2020年5月來最位。預期指數也從-37.0驟降至-41.0,創下2008年12月金融危機峰值以來的最低水平。

// 國際股市 //

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1、熱門中概股多數收跌,好未來跌21.6%,每日優鮮跌17.16%,新氧跌13.56%,聲網跌13.2%,優點互動跌12.11%,一起教育科技跌11.82%,嗶哩嗶哩跌10.68%,新東方跌10.13%,拼多多跌8.34%,京東跌4.67%,百度跌4.48%,阿里巴巴跌2.7%。漲幅方面,途牛漲6.05%,搜狐漲2.19%,洪恩教育漲2.07%。新能源汽車股全線走低,蔚來汽車跌3.49%,小鵬汽車跌3.54%,理想汽車跌2.91%。

2、汽車制造商Stellantis和澳洲鎳礦勘探公司GME Resources簽署一項不具約束力的諒解備忘錄,內容涉及西澳大利亞州的NiWest鎳鈷項目未來電池級硫酸鎳鈷產品的承購。

3、消息稱現代汽車考慮加快美國電動車廠建設,或提前至2024年10月左右投產。該工廠最初計劃在2025年上半年開業?,F代汽車9月全球銷量35.5萬輛,同比增長24.4%,環比增長5.5%。

4、寶馬集團今年前三季度全球共交付174.79萬輛汽車,其中BMW和MINI品牌純電動車型銷量同比增長114.8%,達12.82萬輛。其中,在中國交付59.3萬輛BMW和MINI汽車。

5、電商巨頭亞馬遜宣布,將在未來五年內投資逾10億歐元,在歐洲組建電動貨車、卡車和低排放包裹中心,并將電動貨車擴至1萬輛。

// 商品 //

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1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一,農產品漲跌互現,鄭棉漲2.57%,棉紗漲1.71%,玉米漲1.4%,菜油跌2.53%,豆粕跌1.63%,菜粕跌1.47%。能源化工品表現分化,黑色系多數下跌,但整體波動不大?;窘饘倨谪浂鄶凳諠q,滬鎳漲3.44%,滬錫漲2.06%,滬銅漲1.4%,滬鋅漲0.87%,滬鋁漲0.35%,滬鉛漲0.1%,不銹鋼跌0.79%。

2、據農業農村部最新農情調度,目前全國秋糧已收獲7.37億畝,完成56.4%,進度同比快3個百分點。

3、國內成品油調價遇年內首次“擱淺”。據國家發改委,本輪調價周期內國內成品油調價幅度不足50元/噸,此次成品油零售限價不作調整,納入下次調價時累加或沖抵。

4、中鋼協:9月下旬,重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼2131.44萬噸、生鐵1953.80萬噸、鋼材2221.25萬噸,其中粗鋼日產213.14萬噸,環比下降0.63%;生鐵日產195.38萬噸,環比下降0.71%;鋼材日產222.12萬噸,環比增長5.88%。

5、德國天然氣專家委員會提出“兩步走”天然氣援助計劃,旨在緩解高天然氣價格對消費者的影響。德國能源和水工業協會,德國政府對家庭和企業的天然氣消費補貼以及能源賬單折扣計劃價值大約1000億歐元。

6、知情人士透露,沙特阿美已向至少7家亞洲客戶表示,他們將在11月冬季旺季之前獲得全部合同量的原油。另外,沙特還將11月亞洲原油價格基本保持不變。

7、波羅的海干散貨指數跌0.87%,報1944點。

// 債券 //

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1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍下行,中短券下行明顯,剩余期限95天的國開債220201收益率下行5bp;國債期貨全線明顯收漲,10年期主力合約漲0.29%,5年期主力合約漲0.21%;節后央行凈回籠影響暫不大,銀行間資金供給充裕,隔夜在1.1%附近盤整;地產債整體走弱多數下跌,“21旭輝01”跌超10%,“21旭輝03”和“20旭輝01”跌超9%。

2、中證轉債指數收盤跌0.5%,成交額357.26億元;小康轉債跌超11%,伊力轉債跌近9%,江豐轉債跌超8%,朗新轉債和三花轉債均跌超7%,銀輪轉債跌逾6%;勝藍轉債漲20%,橫河轉債漲超12%,泰林轉債漲超7%。

3、市場利率定價自律機制成員機構2022年名單發布,工商銀行等15家金融機構被遴選為核心成員,與2021年名單相比未發生變化。

4、【債券重大事件】重慶銀保監局同意重慶銀行發行不超70億元無固定期限資本債券;穆迪撤銷融創中國“Ca”企業家族評級和“C”高級無抵押評級;穆迪首予齊魯高速“Baa2”發行人評級,展望“穩定”;標普授予先正達集團擬發行高級無抵押美元票據“BBB+”長期發行評級;惠譽授予先正達集團擬發行高級無抵押美元票據“A”評級;中誠信亞太首予江蘇平陵建投“BBBg-”長期信用評級,展望“穩定”;廈門象嶼集團可續期公司債券發生強制付息事件;“19世茂03”回售資金兌付日11月11日;“20廣開Y1”“19延長Y5”“20交投Y2”不行使續期選擇權。

// 外匯 //

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1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1440,較上一交易日跌509個基點;夜盤收報7.1541。人民幣兌美元中間價報7.0992,調升6個基點。交易員表示,投資者仍需關注中間價表現、監管層態度及在岸/離岸人民幣價差情況。

2、9月最后一周三大人民幣匯率指數普跌。外匯交易中心公布數據顯示,9月30日,CFETS人民幣匯率指數報101.03,按周跌0.56;BIS貨幣籃子人民幣匯率指數報106.56,按周跌0.52;SDR貨幣籃子人民幣匯率指數報98.27,按周跌1.06。

3、中國央行與歐洲央行續簽雙邊本幣互換協議,互換規模保持不變,為3500億元人民幣/450億歐元,協議有效期三年。

4、外匯局資本項目管理司發文稱,將繼續完善直接投資外匯管理,穩慎推進股權投資基金跨境投資試點,加強跨境資本流動監測分析和風險防范,支持實體經濟高質量發展,維護國家經濟金融安全。


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