10月12日財經資訊

10月12日財經資訊

時間:2022-10-12

10月12日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

1、中國9月金融數據重磅發布,M2、社融、新增貸款增速均超預期。央行發布數據顯示,中國9月M2同比增長12.1%,增速比上月末低0.1個百分點;人民幣貸款增加2.47萬億元,同比多增8108億元;社會融資規模增量為3.53萬億元,比上年同期多6245億元。9月末社會融資規模存量為340.65萬億元,同比增長10.6%。專家指出,9月金融數據的超預期增長既有政策推動的外生因素,也有經濟運行動能逐步修復的內在原因。當前時間窗口也要求繼續加大宏觀調控力度,貨幣政策可以考慮進一步引導LPR下行、降低存款準備金率等舉措。

2、國際貨幣基金組織(IMF)發布最新《世界經濟展望報告》,維持對2022年全球經濟增速3.2%的預期,但將2023年增速預期再下調0.2個百分點至2.7%,并稱有25%的可能性降至2%以下。IMF同時預計,全球整體通脹將在今年第三季度達到9.5%的峰值,明年四季度將下降到4.7%。IMF同時發布《全球金融穩定報告》稱,自今年4月以來,全球金融穩定風險有所增加,風險平衡明顯向下行傾斜。

// 環球市場 //

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1、美國三大股指收盤漲跌不一,道指漲0.12%報29239.19點,標普500指數跌0.65%報3588.84點,納指跌1.1%報10426.19點。安進漲5.72%,沃爾瑪漲2.63%,領漲道指。

2、歐洲三大股指收盤全線下跌,德國DAX指數跌0.43%報12220.25點,法國CAC40指數跌0.13%報5833.2點,英國富時100指數跌1.06%報6885.23點。

3、亞太主要股指多數收跌,日經225指數跌2.64%報26401.25點,韓國綜合指數跌1.83%報2192.07點;澳洲標普200指數跌0.34%報6645點,新西蘭NZX50指數漲0.35%報10956.71點。

4、國際油價全線下跌,美油11月合約跌2.79%,報88.59美元/桶。布油12月合約跌2.48%,報93.8美元/桶。

5、國際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX黃金期貨跌0.12%報1673.2美元/盎司,COMEX白銀期貨跌2.4%報19.145美元/盎司。

6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一,LME期銅漲0.24%報7596.5美元/噸,LME期鋅跌1%報2934.5美元/噸,LME期鎳跌1.64%報22045美元/噸,LME期鋁跌0.38%報2251.5美元/噸,LME期錫漲0.95%報20275美元/噸,LME期鉛漲1.76%報2024.5美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農產品期貨主力合約多數收跌,玉米期貨跌0.75%報693美分/蒲式耳,小麥期貨跌3.92%報901.25美分/蒲式耳;大豆期貨漲0.05%報1374.75美分/蒲式耳。

8、美債收益率多數上漲,3月期美債收益率漲6.67個基點報3.439%,2年期美債收益率持平報4.318%,3年期美債收益率漲0.2個基點報4.354%,5年期美債收益率漲2.8個基點報4.177%,10年期美債收益率漲6.4個基點報3.952%,30年期美債收益率漲8個基點報3.926%。

9、歐債收益率多數下跌,英國10年期國債收益率跌3.4個基點報4.425 %,法國10年期國債收益率跌3個基點報2.877%,德國10年期國債收益率跌4.1個基點報2.290%,意大利10年期國債收益率漲4.2個基點報4.657%,西班牙10年期國債收益率跌1.6個基點報3.449%。

10、紐約尾盤,美元指數漲0.12%報113.29,非美貨幣多數下跌,歐元兌美元漲0.05%報0.9708,英鎊兌美元跌0.81%報1.0970,澳元兌美元跌0.35%報0.6276,美元兌日元漲0.1%報145.86,美元兌瑞郎跌0.31%報0.9966,離岸人民幣兌美元跌189個基點報7.1725。

// 宏觀 //

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1、國家氣候中心最新監測結果顯示,進入秋季之后,拉尼娜事件在緩慢發展,預計將持續至2022/2023年冬季,這是21世紀首次出現的“三重”拉尼娜現象。拉尼娜事件對華西秋雨、南方秋旱、北方秋汛等秋冬季區域氣候異常有重要影響。

2、央行10月11日開展20億元7天期逆回購操作,中標利率2.0%。當日有620億元逆回購到期,因此單日凈回籠600億元。

// 國內股市 //

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1、滬深兩市高開后下探回升,午后指數維持橫盤震蕩,個股全天漲多跌少,情緒略有回暖但仍需時日進一步鞏固。截至收盤,上證指數漲0.19%報2979.79點,深證成指漲0.53%,創業板指漲1.15%;兩市全天成交5645億元。新能源賽道股成為日內指數紅盤中堅力量,寧德時代放量大漲6%;電力、有機硅、券商、數字貨幣、體育等多個題材盤中均有脈沖行情,芯片、醫藥、地產則逆勢下跌。

2、港股全天單邊走弱,三大指數均錄得四連跌。恒生指數收盤跌2.23%報16832.36點,刷新2011年10月以來低位;恒生科技指數跌3.55%創新低,恒生國企指數跌2.57%。大市成交912.1億港元??萍?、地產、金融、航空、半導體股跌幅居前,電力股逆市走強。中國臺灣加權指數收盤跌4.35%續創近2年新低;臺積電跌8.3%,創紀錄最大跌幅。

3、北向資金凈賣出12.44億元。凈賣出方面,貴州茅臺遭大幅凈賣出13.54億元,五糧液遭凈賣出4.43億元,北方華創、中微公司均遭凈賣出逾3億元,比亞迪被凈賣出2.96億元。凈買入方面,寧德時代獲大幅凈買入10.8億元,錦浪科技獲凈買入4.57億元,億緯鋰能獲凈買入1.5億元,兆易創新、長江電力、山西汾酒均獲小幅凈買入。南向資金凈買入31.2億港元,盈富基金、騰訊控股、恒生中國企業分別獲凈買入9.15億港元、7.31億港元、5.34億港元;美團-W凈賣出額居首,金額為4.54億港元。

4、在A股跌破3000點關鍵時刻,場外資金開始借道ETF市場抄底。據銀河證券基金研究中心數據統計,9月15日至10月10日,股票ETF整體資金凈流入約達500億元,華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF等重要寬基ETF均有超80億資金流入。

5、據券商中國,10月中國對沖基金經理A股信心指數為108.8,環比下降1%,表明私募機構對10月行情依舊偏謹慎。但私募基金倉位卻在連跌3周后迎來反彈,截至9月30日股票私募倉位指數為80.12%,較上周小幅上漲0.72%。有百億私募指出,無論從估值、市場風險溢價、破凈股數量、成交量與換手率、新基金發行等多個指標來看,當下市場基本逼近4月底的低點。有私募大佬更是喊出,“當下遍地涌黃金”。

6、據經濟參考報,科創板做市商業務上線進入倒計時。繼中國證監會批復的八家證券公司外,還有六家證券公司完成了“上市證券做市業務”資格申請材料的補正工作,目前正處于中國證監會正式受理階段,具體包括國泰君安、中信證券、招商證券、興業證券、浙商證券及東吳證券。此外,還有部分證券公司表示正在積極推進資格申請各項工作。因此,可能有近20家證券公司將開展科創板做市業務。

7、據經濟參考報,截至10月11日,年內新發ETF產品規模已經超過1200億元。目前全市場已上市ETF共有732只,資產凈值達到1.53萬億元,數量和規模均創近十年來新高。中信建投表示,截至2021年末,我國權益型ETF約占全A總市值的1.2%,ETF市場發展潛力巨大。其次,A股市場個人投資者占比較高,當前市場結構性機會較多,行業型和主題型ETF發展或更為迅速。

8、據證券時報,三季報啟幕之際,10月11日晚,多家公司發布公告預計前三季度業績實現大幅增長,而其背后驅動因素主要為產品價格上漲與需求提升。鋰電行業也是受下游新能源汽車需求旺盛帶動而業績普遍大增的行業,也是受需求影響最顯著的行業之一。

9、北方華創、雅克科技均連續兩日跌停,盤后數據顯示,四機構合計賣出北方華創2.51億元,兩機構買入7754萬元,深股通凈賣出3.06億元;兩機構賣出雅克科技6467萬元,三機構買入1.03億元,深股通凈買入4789萬元。

10、鋰鹽價格維持高位情況下,鋰礦公司業績預期不斷向好。天華超凈預計,前三季度實現歸母凈利潤50.5億元-52.7億元,同比增長超8倍,其中第三季度凈利潤16億元-17億元,同比增6倍左右。中礦資源預計,前三季度歸母凈利潤20億元-21億元,同比增長近6倍,其中第三季度凈利潤6.77億元-7.77億元,同比增4-5倍。

11、證監會同意長盈通科創板IPO注冊??苿摪迳鲜形?,龍迅股份首發獲通過。

12、愛爾眼科定增結果出爐,此次發行價格為26.49元/股,發行股數1.33億股,募資總額超35億元。其中工銀瑞信基金獲配最多達6.3億元,廣發基金、交銀施羅德基金、瑞銀集團、摩根大通證券等國內外知名機構也參與了此次定增。

13、邁瑞醫療預計第三季度實現營業收入約79億元,預計歸屬于上市公司股東的凈利潤約28億元,同比均增長約20%,但環比料將出現下滑。邁瑞醫療表示,公司有信心達成2022年全年業績目標。

// 金融 //

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1、央行上??偛扛敝魅螌O輝表示,支持上海打造全球人民幣金融資產配置中心和風險管理中心,加快建設國際金融資產交易平臺,支持上海申報建設國家級綠色金融改革創新試驗區,深化數字人民幣應用試點,推進金融科技監管試點。

2、證監會核準華安基金變更實際控制人,對國泰君安受讓華安基金1200萬元出資無異議。交易完成后,國泰君安持有華安基金的股權比例由43%上升至51%,華安基金成為國泰君安的控股子公司。

3、中信信托召開干部會議,中信銀行副行長蘆葦任中信信托黨委書記。此前有消息稱,蘆葦將接替李子民,出任中信信托新一任總經理。

4、據中證報,原光大保德信基金總經理助理兼研究總監魏曉雪已于10月10日加入路博邁。今年以來,已有多位公募高管跳槽至外資資管機構。業內人士表示,外資巨頭往往選擇更了解中國市場運作的高管執掌中國業務,凸顯了外資對于本土化人才的青睞。

// 樓市 //

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1、克而瑞研究中心數據顯示,9月100家典型房企融資總量為622.1億元,環比增加61.8%,同比減少28%。中指研究院數據也顯示,9月房地產企業非銀融資總額為777.9億元,同比下降32.2%,環比上升13.3%,融資形勢稍有好轉。

2、深圳9月新房供應量大增,共發出26張新房預售證,獲批預售房源超過1萬套,遠超今年6月時年內的供應高峰。樂有家研究中心數據顯示,9月深圳一手住宅網簽3614套,環比上漲38%,同比上漲8%;二手住宅過戶量為1730套,環比跌幅14%,錄得四連跌。

3、廣東湛江擬調整住房公積金貸款額度,首次申請每戶最高貸款額度不超過70萬元,二次申請每戶最高貸款額度不超過60萬元。

// 產業 //

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1、上海市水務局表示,上海長江口自9月初起出現咸潮入侵,上海市供水企業持續加強水質監測,科學開展水庫運行調度,自來水生產和供應正常,水質達標。

2、據水利部,今年1月至9月,全國水利建設完成投資8236億元,創同期歷史新高,同比增長64.1%;全國重大水利工程新開工42項、投資規模超過1.9萬億元,均創同期歷史紀錄。

3、國家發改委發布2022年24個國家骨干冷鏈物流基地建設名單。加上此前已公布的首批17個國家骨干冷鏈物流基地建設名單,國家骨干冷鏈物流基地達41個,覆蓋全國27個?。▍^、市)。

4、國家能源局在答復政協提案時表示,戶用光伏具有就地就近開發建設、就地就近消納利用的優點,是光伏發電發展的重點方向。下一步,將配合生態環境部等部門做好綠電交易、綠證交易與碳排放權交易之間的銜接,研究將戶用光伏納入碳排放權交易市場。

5、據中汽協,9月,我國汽車產銷分別完成267.2萬輛和261萬輛,同比分別增長28.1%和25.7%。其中,新能源汽車產銷分別完成75.5萬輛和70.8萬輛,同比分別增長1.1倍和93.9%,市場占有率達到27.1%。9月汽車出口30.1萬輛,同比增長73.9%,連續第二次實現單月出口突破30萬輛。中汽協呼吁乘用車購置稅減半政策延續至明年。

6、據乘聯會,9月乘用車市場零售達到192.2萬輛,同比增長21.5%。其中,新能源乘用車零售銷量達到61.1萬輛,同比增長82.9%,新能源車國內零售滲透率31.8%。乘預計今年新能源汽車批發量有望達到650萬輛,滲透率大概在28%左右。

7、據中國汽車動力電池產業創新聯盟,9月份,我國動力電池產量共計59.1GWh,同比增長155.2%。動力電池銷量共計46.5GWh,同比增長161.6%。動力電池裝車量31.6GWh,同比增長101.6%。動力電池出口量共計6.8GWh。

8、上海出臺發展壯大未來產業集群行動方案,提出到2030年,在未來健康、未來智能、未來能源、未來空間、未來材料等領域涌現一批具有世界影響力的硬核成果、創新企業和領軍人才,未來產業產值達到5000億元左右。

9、深圳擬出臺促進半導體與集成電路產業高質量發展政策措施。其中提出,探索設立市級集成電路產業投資基金;對符合條件的企業提供最高2.5個百分點、最長不超過5年的貸款或融資貼息。

10、據證券時報,價格已陰跌數月的鈦白粉市場,近日再度迎來廠家宣漲,涉及產品集中于品質相對更優的氯化法。行業分析人士認為,受上游原材料價格高企、下游需求持續不振擠壓,目前鈦白粉部分生產廠家已出現成本倒掛,價格底部支撐明顯。不過,四季度鈦白粉市場依然面臨需求弱勢局面,價格回漲空間依然不足。

11、深圳擬出臺促進智能網聯汽車產業高質量發展政策措施。其中提出,支持開展重大裝備和關鍵零部件研制,按項目總投資的40%予以最高不超過2億元資助。

12、海南發布21條舉措推進數字療法產業發展,計劃通過2-3年的努力將海南建設成為全球數字療法創新島、創新資源集聚區和產業高地。

13、江西出臺若干政策措施促進鋰電新能源產業發展,企業上市一次性獎勵500萬元。支持鋰電企業綠電綠證等交易,探索建設鋰電產品交易中心。

14、據中國工程機械工業協會統計,26家企業9月銷售各類挖掘機21187臺,同比增長5.49%,其中國內10520臺,同比下降24.5%;出口10667臺,同比增長73.3%。

15、研究公司Gartner的數據顯示,第三季度全球出貨量較上年同期下降19.5%,為20多年來的最大降幅,當季出貨量為6800萬臺。

// 海外 //

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1、美國財長耶倫表示,美國經濟將繼續保持“韌性”。通脹太高了,降低通脹是當務之急。美元的水平反映了適當的政策。目前有一些關于通脹的積極消息,但需要看到通脹持續下降。

2、美聯儲梅斯特表示,鑒于當前的通脹水平,廣泛的涉及面及其持久性,認為貨幣政策將需要變得更具限制性才能使通脹率可持續的下降到2%。目前沒有看到巨大的市場風險正在逼近;需要在通貨膨脹方面取得進展,然后才會放慢加息速度;尚未準備好判斷11月的加息幅度應該有多大。

3、英國央行行長貝利:英國金融市場穩定性面臨著嚴重風險;市場波動超過了銀行壓力測試范圍;對市場的干預將是暫時的;給養老基金的信息是,“你們還有三天時間”;全球能源沖擊是1970年代以來最嚴重的。

4、德國總理朔爾茨表示,將與美國討論通脹削減法案,因為這可能引發“一場巨大的關稅戰”。德國經濟部將今年經濟增長預期下調至1.4%,并預計明年將萎縮0.4%;預計通脹會繼續高企,全年CPI將上漲8%,而不是此前預測的6.1%。

5、韓國開發研究院發布《10月經濟動向》指出,雖然韓國的內需狀況近期有所改善,但對外利空因素導致出口低迷,經濟復蘇勢頭正在放緩。這是其連續兩個月判斷韓國經濟恢復勢頭弱化。

6、日本8月經常帳盈余同比大降96%至589億日元,再創有可比統計以來的同期新低。日本8月貨物貿易逆差錄得24906億日元,為紀錄最大逆差,當月服務貿易逆差為6159億日元。

7、英國至8月三個月ILO失業率降至3.5%,為1974年以來的最低水平。英國9月失業金申請人數2.55萬人,為2021年2月以來最大增幅;9月失業率持平于3.9%。

8、美國9月NFIB小型企業信心指數為92.1,預期91.6,前值91.8。

// 國際股市 //

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1、熱門中概股多數下跌,每日優鮮跌13.61%,盛美半導體跌11.84%,攜程網跌11.17%,四季教育跌9.78%,百勝中國跌7.37%,嗶哩嗶哩跌7.25%,南方航空跌6.95%,再鼎醫藥跌6.47%;漲幅方面,尚乘數科漲35.14%,團車漲10.99%,天美生物漲8.29%,途牛漲3.88%。中概新能源汽車股漲跌不一,蔚來汽車跌3.43%,小鵬汽車跌1.57%,理想汽車漲3.58%。

2、美國勞工部擬修改“雇員和獨立承包商”認定方式,新提案將使零工司機等更有可能被歸類為雇員,而非獨立承包商。Uber和Lyft曾表示,若被強制要求將網約車司機認定為雇員,他們將被迫改變其商業模式,同時預計勞動力成本將上升20%至30%。

3、蘋果推出了“問蘋果”(Ask Apple),這是一系列新的互動問答和一對一咨詢,將為開發者提供更多機會直接與蘋果專家聯系,以獲得見解、支持和反饋。

4、本田汽車和LG能源解決方案宣布,將在美國俄亥俄州新建一家合資企業,斥資44億美元造一家汽車電池工廠。

5、空客9月已交付55架飛機,今年累計交付量經調整為435架。Agency Partners數據顯示,空客需在今年最后一個季度交付265架飛機,以達到最近下調的700架飛機年度交付目標。

6、消息人士稱,三星下一代旗艦平板Galaxy Tab S9系列的開發已被推遲到2023年,原因是全球經濟衰退導致消費電子產品需求持續低迷。

7、日產汽車作價1歐元將其俄羅斯業務出售給一家當地國有實體機構,并預計將因此出現約1000億日元的非正常虧損。

8、谷歌宣布與數字加密貨幣交易平Coinbase合作,從明年年初開始,將允許一些客戶使用數字加密貨幣來支付云服務。同時,Coinbase將把部分應用轉移到谷歌云平臺上。

9、Meta預定于10月25日發布名為Quest Pro的新款VR頭盔,售價1500美元,將于10月28日正式發貨。

10、索尼宣布開發出可輕松檢測嗅覺的設備,將于2023年春季面向企業和研究機構作為氣味釋放設備進行推銷。氣味釋放設備目前并非醫療器械,將作為研究用途銷售。

// 商品 //

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1、國內商品期貨夜盤收盤多數下跌,黑色系、能化品表現疲軟,焦炭跌3.55%,燃油、焦煤、螺紋鋼、熱卷、乙二醇跌超2%,鐵礦石、PTA、橡膠、塑料、甲醇跌超1%。農產品多數上漲,豆二、菜油漲超1%?;窘饘倨谪洕q跌不一,滬銅漲0.42%,滬鋅漲0.12%,滬鉛漲0.1%,滬錫跌0.17%,滬鋁跌0.27%,不銹鋼跌0.95%,滬鎳跌1.92%。

2、瑞銀期貨宣布已完成中國QFII、RQFII首單國內商品期貨交易,并成為首家支持QFII參與境內商品期貨市場的期貨公司。繼國內交易所宣布放開QFII、RQFII參與相關品種交易僅一個多月,行業首單交易就正式落地,標志著中國期貨市場對外開放的大門正越開越大,業界對政策的進一步放開也相當期待。

3、據國家糧食和物資儲備局,夏糧和早稻旺季收購已于9月底結束,當前秋糧收購正由南向北陸續展開。截至9月底,主產區累計收購小麥5884萬噸,同比增加93萬噸;收購早稻628萬噸,同比增加41萬噸。

4、哈薩克斯坦能源部部長阿克丘拉科夫表示,里海石油管道系統預計于10月完全恢復運行。此前,由于發現該管道系統的海底管道出現裂紋,三個輸油碼頭中的兩個被暫停工作。

5、據法國政府統計,目前法國約30%的加油站處于完全或者部分斷油的狀態。截至10日下午,法國11000座加油站中,共有2229個加油站處于完全斷油狀態。

6、波羅的海干散貨指數跌2.06%,報1904點。

// 債券 //

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1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍小幅上行,國債期貨震蕩走弱多數小幅收跌;銀行間資金面總體均衡略收斂,主要回購利率全線小幅上行;地產債明顯下跌,“19世茂03”跌超43%盤中臨停,“21旭輝02”跌超31%盤中二次臨停。

2、中證轉債指數收盤漲0.43%,成交額451.99億元;“N大中轉”漲超12%,小康轉債漲超10%,美聯轉債漲超9%,朗新轉債、利爾轉債和廣電轉債均漲超7%;艾華轉債跌超6%,蘇試轉債跌超5%,泰林轉債跌近4%。

3、英國央行緊急推出更多措施穩定金融市場,將擴大每日買入英國國債操作的購買范圍,納入與指數掛鉤的國債,每天操作規模最多達50億英鎊。

4、日本國債市場流動性急劇枯竭,10年期國債連續三個交易日“零交易”,為該期限國債自1999年成為基準國債以來首次發生。另據日本財務省初步數據,海外基金在9月拋售6.39萬億日元日本債券,創歷史新高。與此同時,日本投資者8月再次凈買入5650億日元美債,為10個月來首次。

5、【債券重大事件】“18鴻坤01”無法按期兌付;鑫苑中國鑫苑置業未能清償到期債務;由于信息不足,穆迪撤銷佳兆業集團“Ca”企業家族評級,撤銷景瑞控股“Ca”企業家族評級,撤銷中國恒大“Ca”企業家族評級;“19滬世茂MTN001”持有人會議將審議《調整債券本息兌付安排的議案》;“20恒大05”持有人會議擬調整債券利息兌付安排;廣州天建控股股東及擔保人完成美元票據交換要約。

// 外匯 //

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1、周二在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1788,較上一交易日跌348個基點;夜盤收報7.1680。人民幣兌美元中間價報7.1075,調貶83個基點。交易員表示,俄烏沖突升級增加了美元的避險買需,就人民幣匯率而言,也需關注7.2對匯價的支撐作用及客盤的交易傾向。

2、央行貨幣政策司發文稱,必須認識到,在市場化的匯率形成機制下,匯率的點位是測不準的,雙向波動是常態,不會出現“單邊市”。央行將堅定不移深化匯率市場化改革,增強人民幣匯率彈性。綜合施策,穩定預期,堅決抑制匯率大起大落。

3、外匯局通報10起外匯違規案例,其中,徐州鴻點電子科技有限公司逃匯案、深圳市神舟百瑞達投資有限公司逃匯案均因虛構貿易背景構成構成逃匯行為,兩起行為分別被處罰款960.2萬元和597.88萬元。

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