10月13日財經資訊

10月13日財經資訊

時間:2022-10-13

10月13日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

1、白酒股扎堆披露前三季度經營數據?!肮赏酢辟F州茅臺預計前三季度實現營業總收入897.85億元,同比增長16.5%;預計歸母凈利潤443.99億元,同比增長19.1%。另外,山西汾酒預計前三季度凈利潤70億元,同比增42%;今世緣料凈利潤增22.53%至20.81億元左右;水井坊料凈利潤增5%至11億元,其中第三季度預計7億元;老白干酒前三季度凈利潤預計5.33億元,同比增113%。天風證券表示,白酒旺季動銷整體仍呈現弱復蘇,但板塊基本面整體向好。高端白酒在近期調整后估值性價比高,次高端板塊有望迎來估值回升。

2、歐佩克在最新月報中大幅下調全球石油需求前景,預計今明兩年分別增長264萬桶/日和234萬桶/日,較此前預期分別下調46萬桶和36萬桶,原因是通脹持續高企及全球經濟放緩等。報告還顯示,歐佩克可能傾向于在明年的大部分時間里限制石油供應。

3、美國勞工部發布數據顯示,美國9月PPI同比升幅由8.7%回落至8.5%,但高于市場預期的8.4%;環比上升0.4%,為三個月來首次上升,高于預期的0.2%,上月為下降0.1%。美國9月CPI數據將于今晚公布,市場預計同比升幅將小幅回落至8.1%,但核心CPI料將加速至6.5%。

4、美聯儲9月會議紀要顯示,官員們認為有必要采取行動,維持限制性政策;美聯儲官員贊成近期采取限制性利率;幾名與會者認為需要校準美聯儲緊縮政策來緩解風險;與會者認為,在評估政策調整的累積效應的同時,在某個時候放緩加息步伐將是合適的。美聯儲很可能在11月和12月的會議上分別加息75個基點和50個基點。市場參與者普遍預計,12月后加息的步伐將進一步放緩,2023年上半年基金利率將達到峰值。

// 環球市場 //

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1、美國三大股指全線收跌,道指跌0.1%報29210.85點,標普500指數跌0.33%報3577.03點,納指跌0.09%報10417.1點。標普500指數和納指錄得連續第六日下跌。標普500指數收盤創2020年11月以來最低水平,納指續創2020年7月來新低。沃爾格林聯合博姿跌2.05%,沃爾瑪跌1.15%,領跌道指。中概股多數上漲,百濟神州漲20.55%,霧芯科技漲12%。

2、歐洲三大股指全線下跌,德國DAX指數跌0.39%報12172.26點,法國CAC40指數跌0.25%報5818.47點,英國富時100指數跌0.86%報6826.15點。

3、亞太主要股指收盤窄幅波動,韓國綜合指數漲0.47%,日經225指數跌0.02%,澳洲標普200指數漲0.04%,新西蘭NZX50指數跌0.76%。

4、國際油價全線下跌,美油11月合約跌2.52%,報87.10美元/桶。布油12月合約跌1.99%,報92.41美元/桶。

5、國際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX黃金期貨跌0.35%報1680.1美元/盎司,COMEX白銀期貨跌2.52%報18.995美元/盎司。

6、倫敦基本金屬多數收漲,LME期銅跌0.82%報7534美元/噸,LME期鋅漲0.67%報2948美元/噸,LME期鎳漲3.17%報22780美元/噸,LME期鋁漲4.83%報2344美元/噸,LME期錫跌0.54%報20150美元/噸,LME期鉛漲1.61%報2048美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農產品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨漲1.38%報1395.25美分/蒲式耳;玉米期貨持平報693美分/蒲式耳,小麥期貨跌1.91%報883.75美分/蒲式耳。

8、美債收益率多數下跌,3月期美債收益率漲18.76個基點報3.627%,2年期美債收益率跌1.6個基點報4.302%,3年期美債收益率跌3.7個基點報4.317%,5年期美債收益率跌5.1個基點報4.126%,10年期美債收益率跌5.1個基點報3.901%,30年期美債收益率跌4.8個基點報3.878%。

9、歐債收益率多數上漲,英國10年期國債收益率跌0.4個基點報4.421 %,法國10年期國債收益率漲3個基點報2.907%,德國10年期國債收益率漲1.4個基點報2.304%,意大利10年期國債收益率漲6.2個基點報4.719%,西班牙10年期國債收益率漲2.4個基點報3.473%。

10、紐約尾盤,美元指數跌0.02%報113.27,非美貨幣多數下跌,歐元兌美元跌0.06%報0.9703,英鎊兌美元漲1.18%報1.1100,澳元兌美元跌0.02%報0.6275,美元兌日元漲0.72%報146.91,美元兌瑞郎漲0.21%報0.9988,離岸人民幣兌美元跌21個基點報7.1746。

// 宏觀 //

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1、商務部公布數據,今年前8個月,我國服務進出口總額39375.6億元,同比增長20.4%。服務出口增幅大于進口5.2個百分點,帶動服務貿易逆差下降29.5%至1210.8億元。8月當月,我國服務進出口總額5437.9億元,同比增長17.6%。

2、央行10月12日開展20億元7天期逆回購操作,中標利率2.0%。當日有670億元逆回購到期,因此單日凈回籠650億元。

3、據經濟參考報,近日召開的穩經濟大盤四季度工作推進會議強調,四季度經濟在全年份量最重,不少政策將在四季度發揮更大效能。眼下,抓項目擴投資、深挖潛促消費,調動市場主體積極性……多地多部門正在搶抓時間窗口和時間節點,奮力“沖刺四季度”,推動穩經濟政策舉措全面落地、充分顯效。

// 國內股市 //

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1、A股出現久違的“驚天逆轉”,情緒面明顯回暖,上證指數一舉收復3000點大關,超過4500股上漲,近90股漲停。截至收盤,上證指數漲1.53%報3025.51點,深證成指漲2.46%,創業板指大漲3.6%。兩市全天成交7110億元,較前一日放量超1500億元。板塊方面,地產股打響反攻第一槍,TMT及新能源賽道集體爆發,寧德時代兩日漲超11%;大消費逆勢下跌,貴州茅臺連跌6日;能源股再度回調。多家基金公司認為,此次大漲原因主要是超跌反彈,目前A股估值已處于歷史偏底部位置,超預期社融信貸數據也提振市場信心。

2、港股早盤低開低走,午后一度上演絕地大反擊,但尾盤再度回落轉跌,恒生指數收盤跌0.78%報16701.03點,恒生科技指數跌0.27%,恒生國企指數跌0.65%。大市成交放量升至1128.02億港元。消費、地產、餐飲股跌幅居前,招商銀行、周大福跌超5%領跌藍籌。半導體、新能源汽車股走強,華虹半導體漲超9%,理想汽車漲近7%。中國臺灣加權指數收盤跌0.19%。

3、北向資金凈賣出58.76億元,滬股通幾乎包辦全部賣盤。凈賣出方面,貴州茅臺再遭大幅凈賣出15.97億元,五糧液遭凈賣出5.61億元,天齊鋰業遭凈賣出3.12億元,中國中免、比亞迪、通威股份、隆基綠能均被減倉逾2億元,北方華創遭凈賣出1.38億元。凈買入方面,寧德時代再獲凈買入3.05億元,錦浪科技再獲凈買入1.37億元。南向資金凈買入11.36億港元,騰訊控股、理想汽車-W、中國移動分別獲凈買入8.9億港元、4.43億港元、3.71億港元;恒生中國企業凈賣出額居首,金額為12.4億港元。

4、上交所聚焦新一代信息技術、高端制造、科技創新等重點領域,指導中證指數有限公司發布、優化上證信息安全、上證基建、上證養老產業、中證銀發經濟、中證高端制造、中證鄉村振興債等13條指數,進一步完善指數體系。

5、證監會同意卡萊特、東星醫療創業板IPO注冊。龍迅股份科創板首發過會。

6、10月首個交易周,18家A股上市公司將率先披露三季報。截至發稿,康緣藥業、上機數控等多家公司業績已經出爐。與此同時,部分企業發布業績預告,業績整體預喜。作為重要窗口期,機構人士表示,結合當前A股估值水平,市場將圍繞三季報業績主線布局,從高成長的公司中挖掘機會。

7、10月12日,低迷多日的A股半導體板塊迎來了強勁反彈,相關ETF主題基金紛紛回血。公募預判,半導體長期投資機會主要在于產業鏈本土化、自主可控上。近期,這個邏輯得到了加強,產業方面的多種積極因素也已在醞釀。目前,從芯片設計、晶圓代工到上游原材料和設備,各個環節的國產替代均在穩步推進。

8、10月12日,量化產品匯安宜創量化精選基金披露了今年公募基金首份三季報。報告期內,基金經理柳預才小幅加倉了貴州茅臺、寧德時代、中國平安和山西汾酒等。展望四季度,柳預才看好三大方向:一是悲觀預期基本出清的大消費板塊;二是兼具低估值和高股息特征的煤炭板塊;三是支撐我國產業結構優化的硬科技板塊。

9、今年以來(截至10月12日)共有222家上市公司發布228份員工持股計劃(以預案發布日為統計口徑),相比去年同期的176份,增長26%。從計劃持股金額看,今年公布的員工持股計劃資金規模超過361億元;其中已實施的員工持股實際金額也超過245億元。從股份來源看,多數公司員工持股計劃股份來源為上市公司回購。

10、9月社融和信貸數據超預期,提振了市場信心。12日A股出現V型反彈,半導體、儲能、光伏、鋰電池等賽道股表現突出,一掃市場低迷的情緒。兩市成交額超7000億元,量能也明顯放大。博時基金認為,短期來看,A股趨勢性大幅向上或者大幅下跌的可能性都較低,大概率將延續震蕩走勢,部分細分賽道的龍頭企業仍具有不錯的投資價值,可適當關注。

11、今年以來港股市場持續弱勢,恒生指數10月12日再度收跌,已連續5個交易日下跌,持續刷新11年來新低,恒生科技指數同樣收跌。追蹤兩個指數的多只ETF年內凈值紛紛走低,不過基金份額卻不斷攀升。展望四季度,多位基金經理認為,目前港股市場機會大于風險。

12、經過一個多月時間調整后,全球資管巨頭又出手,增持寧德時代、隆基綠能等新能源股票。富達國際首席投資官AndrewMcCaffery表示,中國資產在全球仍處于低配,而且在未來仍有增長潛力。因此增加對中國資產及其不同資產類別的配置,可以滿足全球指數體系設計對中國視角的需要,并為加大對中國的投資提供有利條件。同時,隨著時間推移,中國資產也有潛力提供良好回報。

13、10月12日晚,貴州茅臺、水井坊、東鵬飲料、藥明康德、愛瑪科技等多家基礎消費類龍頭企業披露前三季度經營情況或財務數據,預告前三季度業績保持增長,其中白酒飲料類公司業績普遍保持今年以來的穩健增長態勢,醫藥、電動車企業業績則呈倍增式迅猛增長。?

14、蔚來汽車CEO李斌表示,相較于特斯拉,蔚來將花更短的時間來實現盈利,其目標時在2030年成為全球前五大車企之一。李斌還提到,蔚來計劃在2025年底之前進入美國市場。

15、字節跳動內部郵件顯示,字節跳動已開啟新一輪員工期權回購,價格為每股155美元,較上一輪回購價格上漲約9%,也與該公司最新的員工期權授予價格一致。

// 金融 //

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1、央行數字貨幣研究所發文表示,截至8月底,數字人民幣試點地區累計交易筆數3.6億筆、金額1000.4億元,支持數字人民幣的商戶門店數量超過560萬個。下一步將支持為中小微企業提供便利化的資金管理、薪資發放、進銷存等服務。支持在財政、稅收、政務等對公領域發揮數字人民幣優勢。實現數字人民幣體系與傳統電子支付工具的互聯互通,讓消費者可以“一碼通掃”。

2、財政部要求會計師事務所和注冊會計師提高應對財務舞弊的執業能力,加大對貨幣資金、存貨、在建工程和購置資產、資產減值、收入、境外業務、企業合并、商譽、金融工具、濫用會計政策和會計估計、關聯方關系及交易等11個近年來財務舞弊易發高發領域的關注力度。

3、銀保監會日前指出,針對部分小額貸款公司在網絡小額貸款業務中存在的問題,組織各地方金融監管部門開展專項整治和清理規范,全面叫停新設網絡小額貸款從業機構。

// 樓市 //

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1、深圳市住建局就《住建領域進一步深化深港合作研究》進行招標,項目內容包括研究深港住房和建設領域合作基礎、構建深港住房和建設領域合作體系、制定深港住房和建設領域合作政策建議。

2、在新房市場依舊底部徘徊之際,多個城市的二手房市場出現回暖趨勢。數據顯示,“十一”期間,50城二手房日均成交套數同比增長超5成。二手房市場呈現較好活躍度,背后是利好政策的持續推動。機構預計,10月二手房成交有望迎來回升態勢。

3、廣西柳州:住房公積金貸款額度上限最高可達70萬元;公積金貸款首付比例的認定為,借款人家庭結清第一次公積金貸款后,第二次使用首付比例不低于30%。

4、江蘇靖江公積金可貸額度翻倍,雙職工公積金最高貸款額度為100萬元。同時,延長二手房和翻建住房貸款期限,公積金貸款期限由“最長不超過15年”調整為“最長不超過20年”。

// 產業 //

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1、國資委下發通知要求,國有企業堅決落實減租政策,確保應減快減、應減盡減,簡化操作流程,進一步細化方案舉措,不得觀望不作為,保障減租工作規范有序落實到位。

2、廣州市電網發展規劃出爐,2022-2025年期間規劃投資376億元。到2025年,光伏發電裝機規模達到100萬千瓦,力爭達到120萬千瓦及以上;生物質發電裝機規模達到93萬千瓦;風電裝機規模力爭達到16萬千瓦。

3、世界氣象組織發布報告稱,未來8年全球來自清潔能源的電力供應必須翻倍,才能有效限制全球變暖;否則,由于氣候變化、極端天氣增加以及缺水等因素影響,全球能源安全可能受到損害。

4、美國航空航天局(NASA)稱其研發的航空用固態電池取得重大突破,能量密度達到500Wh/kg,幾乎是特斯拉4680鋰電池的兩倍。

// 海外 //

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1、世衛組織和歐洲疾控中心雙雙發出警告,歐洲新冠感染人數再次出現飆升,新一輪疫情潮可能已經開始。

2、德國聯邦經濟和氣候保護部12日發布秋季經濟預測報告,預計德國經濟今年將增長1.4%,明年將萎縮0.4%,較今年春季經濟預測報告中的今明兩年分別增長2.2%和2.5%明顯下調。

3、韓國央行宣布加息50個基點至3%,將匯率走貶和物價高企列為加息理由,并釋放出繼續加息的信號。這也是韓國央行史上首次連續五輪加息。

4、英國央行警告稱,如果經濟形勢繼續困難,部分英國家庭在償還債務方面可能會面臨與2008年金融危機前一樣大的壓力。另外,由于信貸成本上升,企業盈利也將面臨壓力。

5、歐洲央行管委霍爾茨曼表示,加息100個基點將超出所需。歐洲央行在10月份加息75基點,12月再加息50基點,即可達到中性利率的目標。一旦達到中性利率,歐洲央行將評估QT。輕微的經濟衰退并不會阻止歐洲央行加息。所有指標都表現出經濟停滯或輕微的衰退。

6、日本央行行長黑田東彥承諾將維持寬松的貨幣政策,以確保通脹目標并支持經濟復蘇。他還重申,干預匯市是適當的,日本央行將繼續密切關注匯率對經濟的影響。

7、消息人士稱,歐洲央行政策制定者接近達成協議,改變有針對性的長期再融資操作(TLTRO)的條款,TLTRO的改革可能包括修改條款、分級或強制準備金部分報酬。歐洲央行可能會在10月27日作出這一決定。?

8、歐元區8月工業產出環比增長1.5%,同比增長2.5%,增速均遠超市場預期,機械等資本貨物產出增長2.8%。

9、英國8月GDP環比萎縮0.3%,創去年3月以來最差表現,且萎縮幅度高于市場預期。數據還顯示,英國8月工業產出環比萎縮1.8%,制造業產出萎縮1.6%。

// 國際股市 //

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1、熱門中概股多數上漲,百濟神州漲20.55%,霧芯科技漲12%,麗翔教育漲8.4%,洪恩漲7.16%,逸仙電商漲4.95%,老虎證券漲4.08%;跌幅方面,優信跌26.47%,達內教育跌19.79%,每日優鮮跌12.33%,金太陽教育跌6.7%,尚乘數科跌4.96%。中概新能源汽車股集體上漲,蔚來汽車漲0.35%,小鵬汽車漲1.54%,理想汽車漲3.61%。

2、韓國救市計劃細節出爐,準備啟動股市穩定基金,把企業債券支援計劃擴大到8萬億韓元,并計劃在匯市方面給予流動性支持。韓國金融監督院報告顯示,9月外國投資者凈賣出23330億韓元韓國股票。

3、消息稱英特爾最早將于本月宣布大幅裁員,可能波及數千人,以降低成本、應對個人電腦需求萎縮。

4、知情人士稱,以“日本產業合作伙伴”(JIP)為核心的日本企業聯盟正尋求以2.8萬億日元收購東芝,較東芝目前2.22萬億日元的市值高出約26%。

5、微軟成立“工業元宇宙”團隊,計劃幫助客戶創建身臨其境的新軟件界面,利用VR/AR賦能工業系統。

6、現代汽車集團擬到2025年將旗下全款車型升級為“軟件定義汽車”,預計車聯網服務入網車輛將從今年年末的1000萬輛增至2025年的2000萬輛。

7、微軟宣布將與奔馳合作搭建供應鏈數據平臺,旨在提高全球30多家乘用車工廠的生產效率,預計到2025年生產效率比目前提高 20%。

8、飛利浦預計第三季度可比營收下降約5%至43億歐元;調整后EBITA約為2.1億美元,調整后EBITA利潤率約5%。飛利浦同時下調四季度業績指引,預計可比營收將下降約5%,此前該公司預計下半年可比營收將增長6%-9%。

9、百事可樂三季度營收219.7億美元,同比增8.8%,高于市場預期;凈利潤為27億美元,同比增21.5%。公司將全年有機收入增長預期從10%上調至12%,核心每股收益上調至6.73美元。

// 商品 //

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1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品多數下跌,燃油、苯乙烯跌超2%,PVC、塑料、短纖跌逾1%。黑色系全線上漲,熱卷漲1%。農產品多數上漲,豆油漲1.89%,菜油漲1.45%?;窘饘倨谪洕q跌不一,滬鎳漲1.4%,滬鋅漲0.75%,滬鋁漲0.57%,不銹鋼漲0.55%,滬鉛持平0%,滬銅跌0.06%,滬錫跌0.63%。

2、經歷十一長假的階段性價格上漲后,國內生豬市場價格逐步趨穩。不過期貨市場上,生豬期貨整體依然維持強勢,10月12日主力合約2301一度站上24000元/噸大關,刷新2021年5月以來高點。分析人士認為,短期看,豬價上漲過程中,養殖端惜售帶來了階段性供應縮減,或支撐價格重心上移,但隨著這部分增量逐步釋放,或對后期旺季價格走強帶來反向壓力。?

3、華儲網公告,10月14日中央儲備凍豬肉出庫投放競價交易2萬噸。

4、俄總統普京表示,“北溪-2”的一條支線仍然處于工作狀態,俄羅斯仍準備履行合同供應能源,俄羅斯已準備好在秋冬期間向歐洲供應更多天然氣,球在歐盟一方。

5、俄羅斯副總理諾瓦克表示,俄羅斯2022年或將開采5.2億至5.3億噸石油。2021年俄羅斯石油產量為5.24億噸。俄羅斯財政部表示,2023年俄羅斯石油產量可能下降5%。

6、由于道達爾和??松梨诜▏鵁捰蛷S工人持續罷工,法國“油荒”狀況還在持續。截至12日中午,全法約11000個加油站中,共有2494家加油站處于完全斷油狀態,1565家處于部分斷油狀態,法國“油荒”的狀況還在持續。

7、美國至10月7日當周API原油庫存增加705萬桶,為2022年4月8日當周以來最大增幅,預期增加175萬桶,前值減少177萬桶。

8、EIA短期能源展望報告:預計2022年WTI原油和布倫特原油均價分別為95.74美元/桶和102.09美元/桶,此前預期為98.07美元/桶和104.21美元/桶。預計2023年WTI原油均價為88.58美元/桶,此前預期為90.91美元/桶。預計2023年布倫特原油均價為94.58美元/桶,此前預期為96.91美元/桶。

9、波羅的海干散貨指數跌1.63%,報1873點。

// 債券 //

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1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍多數下行,5年期國開活躍券220208收益率下行2.15bp;國債期貨全線收漲,10年期主力合約漲0.2%,盤中一度漲0.51%;銀行間資金面總體平衡偏寬,主要回購利率均窄幅波動。地產債多數下跌,“16騰越02”跌57%盤中臨停,旭輝控股多只債券大幅下挫。

2、中證轉債指數收盤漲1.11%,成交額519.98億元;“N嘉誠轉”漲超13%,蘇試轉債漲超12%,眾興轉債漲近11%,文燦轉債漲逾9%,瑞鵠轉債和鼎勝轉債均漲逾7%;勝藍轉債跌超2%,眾信轉債和小康轉債均跌逾1%。

3、財政部在香港順利發行2022年第三期55億元人民幣國債,機構投資者積極參與,認購總額225.11億元,認購倍數4.09倍,發行利率低于香港離岸二級市場國債收益率5-10個基點。根據發行安排,2022年第四期人民幣國債將于12月發行,規模50億元。

4、日本國債交易量持續枯竭,10年期國債連續四天出現“零交易”,為1999年以來最長的持續期。日本央行為維持收益率上限,已經成為日本國債最大的買家,其國債持有量已達市場規模的50%。

5、【債券重大事件】惠譽撤銷旭輝控股集團“CC”長期本外幣發行人違約評級;穆迪下調金界控股企業家族評級至“B2”,展望維持“負面”;惠譽撤銷中國物流資產相關評級;中債資信終止濱江投發委托主體信用評級;惠譽下調旭輝控股集團長期本外幣發行人違約評級至“CC”;安信證券收到證監會行政監管措施決定書;藍光發展涉及重大訴訟;建發集團可續期公司債券發生強制付息事件;貴州東湖城投被出具警示函措施決定;大連機床集團系列企業重組計劃已滿足執行完成標準。

// 外匯 //

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1、周三在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1629,較上一交易日漲159個基點;夜盤收報7.1799。人民幣兌美元中間價報7.1103,調貶28個基點。交易員表示,市場關注中間價傳達的信號,匯價短期可能在7.25一線存在明確支撐,監管層態度仍較關鍵。

2、日本財政部長鈴木俊一警示再次干預匯市可能性,表示如果匯率出現過度波動,日本將采取必要的匯率措施。他還指出,日本央行出手干預的關鍵在于 ” 外匯波動的速度 “,而不是任何水平。


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