10月14日財經資訊

10月14日財經資訊

時間:2022-10-14

10月14日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

1、機構預計中國9月CPI或創逾2年新高。國家統計局今日將公布9月份CPI數據,在豬肉、蔬菜、雞蛋等食品價格走高背景下,機構預計9月CPI同比漲幅或有所擴大。13家機構對9月CPI同比漲幅的平均預測值為3%。若上述平均預測值兌現,9月CPI同比漲幅將創2020年5月以來新高。

2、國務院聯防聯控機制召開新聞發布會強調,我國本土聚集性疫情呈現點多、面廣、頻發的特點,防控形勢依然嚴峻復雜,但總體可控。要毫不動搖堅持“動態清零”總方針,不斷提升疫情防控科學精準水平,不能過大范圍劃定風險區域,不能以“靜默”代替管控。堅決整治“層層加碼”,切實保障群眾的生活和就醫需求。

3、美國通脹再度“爆表”,美聯儲激進加息難止。美國勞工部發布數據顯示,美國9月未季調CPI同比升8.2%,雖然較前值8.3%有所回落,但仍高于預期的8.1%。未季調核心CPI同比升6.6%,創1982年8月以來新高;季調后CPI環比0.4%,核心CPI環比上升0.6%,也均超市場預期。數據出爐后,掉期市場完全定價美聯儲11月將加息75個基點,加息100個基點預期也再次出現。

// 環球市場 //

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1、美國三大股指全線收漲,道指漲2.83%報30038.72點,標普500指數漲2.6%報3669.91點,納指漲2.23%報10649.15點。摩根大通漲5.49%,沃爾格林聯合博姿漲5.35%,領漲道指。中概股漲跌不一,每日優鮮漲18.75%,尚乘數科跌15.6%。

2、歐洲三大股指收盤全線上漲,德國DAX指數漲1.51%報12355.58點,法國CAC40指數漲1.04%報5879.19點,英國富時100指數漲0.35%報6850.27點。

3、亞太主要股指集體收跌,韓國綜合指數跌1.79%報2163.11點;日經225指數跌0.6%報26237.42點,連跌4日;澳洲標普200指數跌0.07%報6642.60點,新西蘭NZX50指數跌0.51%報10817.48點。

4、國際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX黃金期貨跌0.27%報1672.9美元/盎司,COMEX白銀期貨跌0.46%報18.85美元/盎司。

5、國際油價全線上漲,美油11月合約漲2.25%,報89.23美元/桶。布油12月合約漲2.42%,報94.69美元/桶。

6、倫敦基本金屬集體收漲,LME銅漲1.27%報7641美元/噸,LME鋅漲1.13%報2941.5美元/噸,LME鎳漲0.22%報22340美元/噸,LME鋁漲2.04%報2352美元/噸,LME錫漲1.69%報20155美元/噸,LME鉛漲0.76%報2046美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農產品期貨主力合約漲跌不一,大豆期貨跌0.14%,報1394美分/蒲式爾;玉米期貨漲0.69%,報697.75美分/蒲式爾;小麥期貨漲0.99%,報891美分/蒲式爾。

8、歐債收益率集體下跌,英國10年期國債收益率跌23.5個基點報4.186 %,法國10年期國債收益率跌3.7個基點報2.869%,德國10年期國債收益率跌2.8個基點報2.276%,意大利10年期國債收益率跌6個基點報4.659%,西班牙10年期國債收益率跌3.5個基點報3.438%。

9、美債收益率普遍上漲,3月期美債收益率漲8.74個基點報3.714%,2年期美債收益率漲17.2個基點報4.474%,3年期美債收益率漲13.7個基點報4.454%,5年期美債收益率漲8.1個基點報4.207%,10年期美債收益率漲4.8個基點報3.949%,30年期美債收益率漲4.3個基點報3.921%。

10、紐約尾盤,美元指數跌0.71%報112.46,非美貨幣表現分化,歐元兌美元漲0.77%報0.9778,英鎊兌美元漲1.98%報1.1320,澳元兌美元漲0.32%報0.6295,美元兌日元漲0.22%報147.24,美元兌瑞郎漲0.21%報1.0009,離岸人民幣兌美元跌34個基點報7.1779。

// 宏觀 //

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1、“金九銀十”重大項目開工忙?;ㄍù髷祿y計顯示,9月有超1.5萬億元基建項目密集開工,包括多個總投資300億元以上的大項目。業內人士認為,基建投資進一步發力,四季度基建將進入新一輪投資、施工共振走強的階段,加快形成實物工作量。

2、國家能源局公布數據顯示,1-9月,全社會用電量累計64931億千瓦時,同比增長4%。9月當月,全社會用電量7092億千瓦時,同比增長0.9%。

3、央行10月13日開展20億元7天期逆回購操作,中標利率2.0%。當日有770億元逆回購到期,因此單日凈回籠750億元。

4、國家醫療保障局就有關生育假期待遇問題表示,目前地方在國家法定產假外的假期設置差距較大,時長不一,功能定位不甚清晰,法律地位尚不明確,有必要在國家層面予以統籌研究,推進統一規范。

// 國內股市 //

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1、滬深兩市全天震蕩分化,外資對價值藍籌持續減倉壓制主板走勢,雙創指數則在醫藥和儲能權重帶領下略強。上證指數收盤跌0.3%報3016.36點,深證成指跌0.19%,創業板指漲0.32%。兩市全天成交7292億元,環比略增逾100億。板塊方面,信創連續上演漲停潮,油氣、天然氣、農業板塊午后崛起,煤炭板塊全天領跌,消費、地產、銀行股表現不佳。

2、港股延續近期弱勢,恒生指數收盤跌1.87%報16389.11點,恒生科技指數跌3.42%,恒生國企指數跌2.31%,三大指數均錄得六連跌,并創下階段低位。大市成交849.92億港元??萍?、地產、汽車、博彩股跌幅居前,碧桂園服務跌超14%領跌藍籌,碧桂園跌近10%??萍箭堫^悉數下跌,嗶哩嗶哩跌近9%,小鵬汽車跌6%,京東、華虹半導體跌近5%。中國臺灣加權指數收跌2.07%。

3、北向資金大幅凈賣出80.35億元,連續3日凈賣出。滬深股通十大活躍股幾乎遭遇全方位減倉,僅有山西汾酒和邁瑞醫療獲不足1億元微幅凈買入。貴州茅臺再度大幅凈賣出13.04億元,連續3日累計被減倉接近43億元;五糧液、瀘州老窖分別被凈賣出4.3億和1.08億元。新能源方面,寧德時代被凈賣出6億元,比亞迪、隆基綠能、通威股份均被連續減倉,日內均被凈賣出超2億元。此外,招商銀行、藥明康德均遭減倉超3億元。南向資金大幅凈買入50.14億港元,騰訊控股、恒生中國企業、招商銀行分別獲凈買入7.7億港元、2.38億港元、2.05億港元;兗礦能源凈賣出額居首,金額為1.19億港元。

4、上交所將于11月4日正式發布上證科創板成長指數??苿摪宄砷L指數選取營業收入與凈利潤等業績指標增長率較高的50只上市公司證券作為指數樣本,反映科創板具有高成長特征的上市公司證券的整體表現。此外,上交所還修訂上證180紅利指數等32條指數編制方案,中證指數公司將于11月4日正式發布中證全球半導體產業指數和中證全球半導體材料設備指數。

5、證監會核發南方路機IPO批文,多利科技首發獲通過。創業板上市委公告,儒競科技、萬邦醫藥、凱實生物首發獲通過。

6、中信證券、國泰君安、東吳證券、浙商證券、招商證券、興業證券等6家券商新獲科創板做市商資格,加上首批8家券商,科創板做市商達到14家。

7、招商銀行A股昨日收跌超3%,股價跌至30元以內,低于每股凈資產,創近兩年新低。招商銀行公告稱,面對當前經營環境,將繼續保持戰略穩定、公司治理機制穩定、經營管理穩定、人才隊伍穩定。目前各項經營管理運行正常,經營業績穩定。

8、據證券時報,截至10月13日,已有199家上市公司預告三季報業績,其中業績預喜公司數量居多,合計170家,占比85.43%。前三季度與新能源相關的板塊業績普遍大增。長江證券表示,近期新能源板塊整體波動較大,估值回落到低位,結合各子行業短期高景氣度、中期確定性快速增長、長期廣闊市場空間來看,新能源板塊仍然是成長賽道中最值得重視和投資的方向。

9、據經濟參考報,數據顯示,9月以來已有逾百家公司發布回購方案,回購金額上限累計超過130億元。中信證券首席經濟學家明明表示,目前環境下,大量權益資產價值被低估。上市公司此時進行回購,不僅可以以較低的成本穩定公司股價,還可以向市場傳遞積極信號,激發投資者的信心。

10、雙良節能公告稱,擬向大全能源采購多晶硅料共15.53萬噸,預計采購金額約為470.56億元。同時,雙良節能擬發行可轉債募資不超26億元,用于40GW單晶硅二期項目及補充流動資金。雙良節能第三季度實現營收44.49億元,同比增337.03%;歸母凈利潤4.77億元,同比增539.28%。

11、晶科能源公告稱,全資子公司浙江晶科能源自主研發的182N型高效單晶硅電池(TOPCon)轉化效率達到26.1%,再次創造新的紀錄。

12、臺積電三季度凈營收6131.42億新臺幣,同比增47.9%;凈利潤為2809億新臺幣,同比增79.7%。臺積電將全年資本支出預期由400億-440億美元下調至360億美元,仍預計2022年銷售額以美元計將增長30%左右。

// 金融 //

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1、央行條法司發文稱,持續做好立法統籌,從全局角度把握金融法律體系建設,推動出臺、修訂《金融穩定法》《中國人民銀行法》《商業銀行法》等一批重大金融立法項目。

2、證監會準予中金安徽交控REIT注冊,募集份額10億份。一周內,3單REITs上市,2單REITs獲批,標志著我國基礎設施REITs市場進入加速推進期。

3、泉果基金首只公募產品-泉果旭源三年持有期混合正式發售,首日產品認購規模約85億元。泉果旭源由“四冠王”趙詣管理,首發設置百億募集上限。泉果基金最新公告,將原定10月21日募集截止日更改為10月14日。

4、部分私募機構出手申購旗下產品。自9月份以來,近千家私募機構及其員工認購旗下私募產品,合計認購金額近50億元,其中自購金額超過2000萬元的私募機構近50家,更有一些私募機構自購過億元。

5、又有基金公司大手筆自購!國泰中證機床ETF發布成立公告顯示,基金管理人運用固有資金認購金額高達4900.1萬元。

6、據中國農業發展銀行,截至10月12日,農發基礎設施基金完成全部2459億元投放任務。

7、銀保監會核準甄慶哲安聯保險資管董事長,同時核準曹蕾擔任安聯保險資管總經理。

// 樓市 //

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1、據每經,針對“蘇州定向回購1萬套新房”傳聞,蘇州市住建部門、高新區房產監管局等均表示,“沒有收到這個消息,不知道?!逼渲懈咝聟^房產監管局工作人員先是坦言“有這個事情”,但隨后又表示拒絕采訪。

2、青島10月擬出讓48宗地塊,總面積2317畝。其中,4宗住宅類用地分別來自高新區、平度市(2宗)和膠州市,總面積約439畝。

// 產業 //

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1、據工信部,由我國牽頭制定的首個自動駕駛測試場景領域國際標準《道路車輛 自動駕駛系統測試場景 詞匯》正式發布。

2、據經濟參考報,繼8月出口量首次躍居全球第二后,9月中國汽車出口成績再攀新高。其中,不論是產銷還是出口,新能源汽車都繼續保持“一騎絕塵”的增長趨勢。業內人士表示,新能源汽車出口已成為我國汽車產業的一大亮點,國產新能源車在海外市場的滲透率快速提升,且這種良好發展態勢有望得到延續。

3、工信部開展APP侵害用戶權益整治“回頭看”,共發現美柚、丁香醫生、得到、映客直播等38款APP存在問題,要求10月20日前完成整改,逾期不整改或整改不到位將依法依規處置。

4、上海將全面打造智慧交通和綠色交通體系,力爭到2025年,智能網聯汽車產值達到5000億元,新能源汽車產值突破3500億元,個人新增購置車輛中純電動占比超50%,建成充電樁76萬個,換電站300座。

5、據中國充電聯盟,9月全國新增公共充電樁1.2萬,同比增長56.6%。截止9月,全國充電基礎設施累計數量為448.8萬臺,同比增加101.9%。

6、我國首條大絲束碳纖維國產線在上海成功投產。數據顯示,2021年我國碳纖維需求量達到6.2萬噸,較2020年增加27.7%,占全球碳纖維需求量53%。中國復合材料工業協會秘書長孟弋潔表示,到2030年以后應該能達到500億碳纖維大絲束的量級,它帶動的整個復合材料市場規模應該是千億級的。

7、網約車監管信息交互系統數據顯示,9月共收到訂單信息5.54億單,環比下降21.2%。無論是自營平臺還是聚合平臺,9月單量多數都出現了下滑。業內人士表示,9月天氣轉涼,網約車行業進入淡季,同時受個別地區疫情影響,單量下滑明顯。

8、據中國汽車流通協會,9月份汽車經銷商綜合庫存系數為1.47,環比上升0.7%,同比上升18.5%,庫存水平位于警戒線以下,處于合理范圍內。

9、據中物聯,9月中國快遞物流指數為102.9%,比上月回升3.8個百分點。本月業務量指數均有所回升且回升至100%以上,商務快件指數、農村快件指數和跨境快件指數分別回升5.2、3.4和3個百分點。

10、據天貓官方消息,今年的天貓雙11預售將于10月24日晚上8點開始。今年天貓雙11菜鳥供應鏈繼續推動預售極速達,覆蓋城市超300個,覆蓋包裹量同比去年雙11預計將增長50%。

// 海外 //

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1、IMF總裁格奧爾基耶娃表示,由于受到多重沖擊的影響,全球經濟復蘇放緩,經濟前景變得越來越困難。必須采取果斷行動,將通脹恢復到目標水平,避免通脹預期失控,防止收入減少和不平等加劇。

2、歐洲央行管委Kazaks表示,歐洲央行應該在10月份加息75個基點,然后12月份再來一次大幅加息。隨后歐洲央行加息速度應放緩,但可能會輔之以縮表等其他措施。

3、美國上周初請失業金人數增加0.9萬人至22.8萬人,錄得9月1日當周以來新高,高于市場預期的22.5萬人。

4、美國至10月13日當周30年期固定抵押貸款的平均利率為6.92%,創2002年4月以來的最高水平。

5、德國聯邦統計局發布最終通脹數據,確認德國9月CPI同比上升10%,創下1951年1月以來的最高水平。

6、日本央行統計顯示,由于進口商品價格持續飆升疊加日元大幅貶值,日本企業物價指數連續19個月同比上漲,9月同比上升9.7%至116.3,再創有統計以來的新高。

7、瑞典9月通貨膨脹率達9.7%,為年內第6次刷新自1991年12月以來通脹率最高紀錄。

// 國際股市 //

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1、熱門中概股漲跌不一,每日優鮮漲18.75%,盛美半導體漲17.04%,華迪國際漲16.28%,有道漲11.37%,奧瑞金種業漲10.76%,斗魚漲9.77%,諾亞財富漲6.6%;跌幅方面,尚乘數科跌15.6%,四季教育跌14.67%,獵豹移動跌7.08%,貝殼跌6.71%,嗶哩嗶哩跌4.96%。中概新能源汽車股普遍下跌,蔚來汽車跌0.85%,小鵬汽車跌4.45%,理想汽車跌1.72%。

2、貝萊德第三季度營收43.11億美元,同比下降15%;調整后每股收益為9.55美元,同比下降11.34%。三季度公司回購3.75億美元股票。截至第三季度末,資產管理規模為7.96萬億美元,同比下降16%。

3、多位知情人士透露,歐盟將于明年對谷歌的數字廣告業務提出反壟斷指控,因為雙方的和解談判進展緩慢,歐盟委員會已經失去了耐心。

4、蘋果與高盛合作推出面向蘋果信用卡客戶的高收益儲蓄賬戶。未來幾個月,蘋果信用卡用戶將能夠免費開設該新賬戶,沒有最低存款要求,也沒有最低余額要求。

5、大眾汽車集團宣布,旗下軟件公司CARIAD與地平線成立合資企業并控股。大眾計劃為本次合作投資約24億歐元,該交易預計在2023年上半年完成。

6、索尼、本田汽車合資公司Sony Honda Mobility將于2025年開始銷售電動汽車,首批電動車將于2026年交付。

7、三星電子宣布將在英國成立一個新的研究小組,專注于開發6G網絡和終端設備技術。

8、達美航空第三季度營收139.75億美元,較2019年同期增長11%;凈利潤6.95億美元,2019年同期為14.95億美元。預計第四季度總營收將較2019年同期增長5-9%,營業利潤率達9-11%。

// 商品 //

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1、國內商品期貨夜盤收盤多數下跌,能源化工品普遍下跌,LPG、20號膠、紙漿、聚丙烯、燃油、塑料跌超1%。黑色系多數下跌,鐵礦石跌1.42%。農產品漲跌不一,豆粕漲0.95%,棕櫚油跌1.17%?;窘饘倨谪浂鄶瞪蠞q,滬鎳漲1.16%,滬鋁漲1.01%,滬銅漲0.72%,滬錫漲0.05%,滬鉛持平,滬鋅跌0.53%。

2、據中國有色金屬工業協會硅業分會,雖然近期有機硅、鋁合金需求一般,但多晶硅行業對工業硅需求強勁。后續,在供應偏緊疊加生產成本增加情況下,國內工業硅價格有望持穩甚至小幅上漲。

3、鄭商所:動力煤期貨2310合約交易保證金標準為50%,漲跌停板幅度為10%;非期貨公司會員或者客戶單日開倉交易的最大數量為20手。

4、歐盟能源部長非正式會議就聯合采購天然氣達成共識,歐盟委員會下周將公布相關提案,歐盟能源部長定于10月25日的正式部長會上繼續討論并有望在之后的特別部長會上通過提案。

5、法國天然氣網絡運營商GRTgaz公司表示,法國方面首次經由管道直接向德國輸送天然氣。法國和德國方面9月簽署能源合作協議,內容包括法方將向德方輸送天然氣,而德方將在用電高峰時段向法方供電。

6、俄羅斯總統普京表示,俄可以通過土耳其向歐洲供氣,并在土耳其建設歐洲最大天然氣樞紐。俄副總理諾瓦克稱,俄目標到2030年將天然氣產量提高到7640億立方米/年。

7、俄羅斯駐聯合國代表表示,莫斯科已向聯合國表達了對黑海糧食出口協議的擔憂,并準備在下個月拒絕續簽該協議,除非其要求得到滿足。

8、EIA:10月7日當周,美國原油庫存增加988萬桶,為2021年3月5日當周以來最大增幅;原油出口減少167.9萬桶/日至287.2萬桶/日,創8月5日當周以來最低;原油產量減少10萬桶至1190萬桶/日,為7月15日當周以來最低;戰略石油儲備(SPR)庫存減少769萬桶至4.087億桶。

9、EIA:截至10月7日當周,美國天然氣庫存總量為32310億立方英尺,較此前一周增加1250億立方英尺,較去年同期減少1260億立方英尺,較5年均值低2210億立方英尺。

10、波羅的海干散貨指數跌2.94%報1818點,錄得一個月以來最大單日跌幅。

// 債券 //

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1、【債市綜述】現券期貨微幅波動,國債期貨全線小幅收漲,銀行間主要利率債收益率普遍下行,10年期國開活躍券220215收益率下行1.1bp;資金面仍保持平穩態勢,隔夜和七天回購利率小漲;地產債整體偏弱多數下跌,“20陽城04”跌超24%,“20碧地01”跌超12%。

2、中證轉債指數收盤漲0.21%,成交額534.73億元,“N金盤轉”漲超33%,盤中二次臨停;華通轉債漲超11%,貴廣轉債漲超10%,通光轉債漲超8%,新天轉債漲逾7%;眾興轉債跌超5%,盛虹轉債跌超4%。

3、【債券重大事件】陽光城未按期足額償付“20陽城04”回售本金及本年度利息;陜國投:“20陽光城ABN001”項下單一資金信托借款人未按約定歸還貸款本息;旭輝控股集團:商業營運維持正常,正與債權人推進達成解決方案;“20榮盛地產MTN001”等債券持有人會議將審議豁免交叉保護條款相關義務的議案;“15金地01”本息兌付資金到賬,金地集團今年已無到期公開債務;上海世茂建設出售項目公司;常州金壇交通產業、江蘇天目湖:票據出現逾期情況系銀行系統問題所致。

// 外匯 //

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1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1928,較上一交易日跌299個基點;夜盤收報7.1701。人民幣兌美元中間價報7.1101,調升2個基點。交易員表示,市場對美聯儲激進升息的預期持續,等待晚間美國CPI數據進行確認,美元總體維持強勢,但人民幣階段性底部也較為明確。


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