10月15日財經資訊

10月15日財經資訊

時間:2022-10-15

10月15日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

1、國家統計局公布數據顯示,9月份我國CPI同比上漲2.8%,比上月擴大0.3個百分點,創逾兩年新高,但低于市場預期;核心CPI回落至0.6%,創2021年4月以來新低。此外,9月PPI同比漲幅由2.3%大幅回落至0.9%。民生銀行研究院表示,當前我國通脹形勢與歐美呈現較大反差,特別是我國核心通脹依舊偏弱,PPI也面臨通縮,貨幣政策更應“以我為主”,優先考慮提振內需,實現內部均衡。

2、私募創投向投資者實物分配股票試點落地,首單花落上海臨理投資。其他符合條件的試點申請也正在積極有序推進過程中。證監會表示,將逐步擴大私募創投向投資者實物分配股票試點范圍,持續推進完善私募創投退出機制。

3、英國首相特拉斯宣布,公司稅將從19%提高至25%。成為繼放棄取消45%最高所得稅稅率后,英國政府對“迷你預算”政策的第二次反轉。由于“迷你預算”引發嚴重市場動蕩,英國財政大臣克沃滕也在上任不到六周后遭解職。

// 環球市場 //

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1、美國三大股指全線收跌,道指跌1.34%報29634.83點,標普500指數跌2.37%報3583.07點,納指跌3.08%報10321.39點。本周,道指漲1.15%,標普500指數跌1.55%,納指跌3.11%。蘋果跌3.22%,美國運通跌3.12%,領跌道指。中概股多數下跌,中陽金融跌73.47%,每日優鮮跌19.74%。

2、周五歐洲三大股指收盤全線上漲,本周漲跌不一。德國DAX指數漲0.67%,周漲1.34%;法國CAC40指數漲0.9%,周漲1.11%;英國富時100指數漲0.12%,周跌1.89%。

3、周五亞太主要股指集體收漲,日經225指數漲3.25%,重返27000點關口,創3月以來最大單日漲幅;韓國綜合指數漲2.3%,澳洲標普200指數漲1.75%,新西蘭NZX50指數漲0.47%。

4、國際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX黃金期貨跌1.6%報1650.2美元/盎司,COMEX白銀期貨跌3.8%報18.2美元/盎司。本周,COMEX黃金期貨跌3.46%,COMEX白銀期貨跌10.15%。

5、國際油價全線下跌,美油11月合約跌4%,報85.55美元/桶。布油12月合約跌3.29%,報91.46美元/桶。本周,美油11月合約跌7.65%,布油12月合約跌6.6%。

6、倫敦基本金屬多數收跌,LME銅跌0.55%報7531.5美元/噸,LME鋅漲0.64%報2919.5美元/噸,LME鎳跌2.8%報21800美元/噸,LME鋁跌2.92%報2290.5美元/噸,LME錫跌0.9%報19920美元/噸,LME鉛跌0.42%報2035美元/噸。本周,LME銅漲0.99%,LME鋅跌2.41%,LME鎳跌3.06%,LME鋁跌0.37%,LME錫漲2.55%,LME鉛跌1.71%。

7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農產品期貨主力合約普遍收跌,大豆期貨跌0.88%,報1383.5美分/蒲式爾;玉米期貨跌1.00%,報690.75美分/蒲式爾;小麥期貨跌3.47%,報861.25美分/蒲式爾。

8、美債收益率普遍收漲,3月期美債收益率漲1.44個基點報3.729%,2年期美債收益率漲3.3個基點報4.507%,3年期美債收益率漲5個基點報4.504%,5年期美債收益率漲6.7個基點報4.274%,10年期美債收益率漲7.7個基點報4.026%,30年期美債收益率漲7.7個基點報3.998%。

9、歐債收益率集體上漲,英國10年期國債收益率漲12.9個基點報4.314 %,法國10年期國債收益率漲6.4個基點報2.933%,德國10年期國債收益率漲6.4個基點報2.340%,意大利10年期國債收益率漲11.8個基點報4.777%,西班牙10年期國債收益率漲6.5個基點報3.502%。

10、紐約尾盤,美元指數漲0.76%報113.31,非美貨幣普遍下跌,歐元兌美元跌0.58%報0.9722,英鎊兌美元跌1.24%報1.1180,澳元兌美元跌1.43%報0.6205,美元兌日元漲1.02%報148.74,美元兌瑞郎漲0.46%報1.0056,離岸人民幣兌美元跌393個基點報7.2173。

// 宏觀 //

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1、央行行長易綱表示,中國物價水平基本穩定,將加大穩健貨幣政策實施力度,為實體經濟提供更有力支持,重點發力支持基礎設施建設,支持金融機構發放制造業等重點領域設備更新改造貸款,同時推動“保交樓”專項借款加快落地使用,促進房地產市場平穩健康發展。

2、據中國證券報,步入四季度,多家銀行正加緊開展信貸投放工作,對信貸業務進行全面部署,例如部分銀行降低重點領域貸款利率、提早籌備信貸審批程序等。具體投向方面,制造業、綠色金融、戰略性新興產業、鄉村振興、普惠金融等領域仍為四季度重點支持方向。

3、央行10月14日開展20億元7天期逆回購操作,當日有580億元逆回購到期,因此單日凈回籠560億元。下周央行公開市場將有290億元逆回購到期,其中周一到期210億元,周二至周五均到期20億元。此外,下周一(10月17日)還將有5000億MLF到期。

// 國內股市 //

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1、A股三大股指集體大漲,上證指數收盤漲1.84%報3071.99點,深證成指漲2.81%,創業板指漲3.55%,盤中一度漲超4%。兩市放量成交8620億元,創1個月新高。板塊方面,醫藥股全線井噴,藥明康德、恒瑞醫藥等逾50只個股漲幅超10%;新能源賽道兇猛發力,隆基綠能盤中拉漲停;信創概念股延續強勢;地產、保險、民航漲勢相對較弱。本周,滬指漲1.57%,深證成指漲3.18%,創業板指漲6.35%。

2、港股早盤高開高走,午后顯著回落,恒生指數收盤漲1.21%報16587.69點,恒生科技指數漲1.55%,盤中一度漲超5%;恒生國企指數漲1.23%。大市成交1019.36億港元。醫藥股爆發,恒生醫療保健業指數大漲超6%??萍?、有色股走強,金山軟件、贛鋒鋰業漲超6%。中國臺灣加權指數收盤漲2.48%。

3、北向資金凈買入74.71億元,凈買入額創一個月新高。凈買入方面,藥明康德獲凈買入6.13億元,隆基綠能凈買入4.09億元,中國中免、中國平安凈買入逾2億元,五糧液、順豐控股、招商銀行凈買入逾1億元。凈賣出方面,通威股份遭凈賣出3.9億元居首,東方雨虹凈賣出近3億元,伊利股份、東方財富、立訊精密凈賣出逾1億元。南向資金凈買入50.43億港元,騰訊控股、藥明生物、美團-W分別獲凈買入11.37億港元、10.97億港元、4.46億港元;恒生中國企業、新東方在線、小米集團-W分別遭凈賣出2.43億港元、0.94億港元、0.26億港元。

4、證監會擬修訂股份回購及董監高增減持規則。其中,股份回購觸發條件擬由連續20個交易日內股價收盤累計跌幅達30%調整為25%,新股回購限制由上市滿1年調整為6個月,窗口期由相關業績報告公告前10個交易日內縮短為5個交易日內。董監高增減持方面,窗口期分別縮短為年報、半年報公告前十五日內,及季報、業績預告、業績快報公告前五日內。滬深交易所擬同步修訂相關規則。

5、上交所修訂發布科創板詢價轉讓實施細則,明確季度報告的窗口期為“公告前10日內”,刪除“重大事項披露后2日內不得買賣”的要求。同時,優化相關信息披露與操作流程要求,適用范圍擴展至存托憑證。

6、A股醫藥板塊迎來大爆發,自本輪低位反彈以來,不少醫藥相關指數累計漲幅已超過或接近15%。基金公司普遍認為,醫藥板塊正處于底部確定性較強,長期空間較大的階段,一旦基本面邊際好轉即可開啟強反彈行情。也有基金經理認為,隨著本輪醫藥反彈權重股領漲,板塊β行情依然開啟,右側布局機會顯現,四季度值得重點關注。

7、知名投資人段永平再次出手買入騰訊,這是他繼今年2月、3月、4月、8月自稱抄底騰訊后,至少第五次買入騰訊。與此同時,騰訊也在加碼回購。此外,近一年以來,盡管騰訊股價持續調整,但南向資金凈買入額已達460億港元。

8、浙江臺州一位投資者近日找回遺忘14年的證券賬戶,曾經的1萬元持股已增值到50萬元。浙商證券天臺營業部已為該客戶辦理了賬戶信息更新,確保賬戶可由客戶本人有效控制。

9、洋河股份公告稱,預計前三季度實現營業收入264.4億元左右,同比增長20.5%左右;扣非凈利潤86.65億元左右,同比增長26.5%左右。

10、贛鋒鋰業公告稱,預計前三季度凈利潤143億元-153億元,同比增4.8-5.2倍。第三季度凈利潤預計為70.46億-80.46億元,同比增5.7-6.6倍。

11、天齊鋰業公告稱,預計前三季度凈利潤152億元-169億元,同比增長約27.7-30.9倍。其中,第三季度凈利潤預計為50億-65億元,同比增長10-13.7倍。

12、永興材料公告稱,預計前三季度凈利潤為41.83億元-44.03億元,同比增長6.6-7倍;預計第三季度凈利潤19.19億元-21.39億元,同比增長6.7-7.6倍。

13、融捷股份發布業績預告,預計前三季度凈利潤12億元-13億元,同比增長43-47倍。第三季度凈利潤預計6億-7.5億元,同比增長40-51倍。

14、九安醫療公告稱,預計前三季凈利潤160億元-163億元,同比增長318-324倍。其中,第三季度凈利潤預計為7.56億-10.56億元。

15、圓通速遞公告,第三季度實現營收137.58億元,同比增長24.55%;實現歸母凈利潤9.98億元,同比增長223.44%,創歷史同期新高。

16、達美樂比薩向港交所提交上市申請,保薦人為美銀證券。資料顯示,2020年、2021年及2022年上半年,公司收益分別是11.04億元、16.11億元及9.09億元;同期分別錄得凈虧損2.74億元、4.71億元及9547.5萬元。

// 金融 //

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1、銀保監會修訂發布《企業集團財務公司管理辦法》,明確外資跨國集團可直接發起設立外資財務公司為其在中國境內的成員單位提供金融服務,實施業務分級監管,明確股東、實際控制人和集團不得干預財務公司業務經營。

2、銀保監會消費者權益保護局發布風險提示,提醒有借款需求的廣大消費者要選擇正規機構辦理貸款,警惕非法中介或不法行為侵害權益,注意防范以下陷阱風險。

// 樓市 //

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1、多地首套房貸利率進入“3時代”,天津地區多家銀行首套房貸利率從4.1%降至3.9%,石家莊地區的多家銀行則將首套房貸利率從4.1%降至3.8%。市場人士預計,未納入統計的三四線及以下、符合相關條件的城市亦不在少數,因此預計最終執行房貸利率降至4%以下的城市將會更多。

2、58安居客房產研究院發布報告稱,隨著租房旺季收尾,9月份全國租賃市場回歸常態,多個城市在內生型租賃需求支撐下,市場表現平穩。全國40城中20城租賃價格環比指數小幅上漲,其中35個城市本月環比價格指數波動幅度在-2%~2%之間。

// 產業 //

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1、國家醫保局表示,當前我國基本醫療保險制度立足于保障參保人的基本醫療需求,種植牙屬于更高層次的醫療需求,暫時未考慮將種植牙納入醫保支付范圍。

2、工信部發布數據顯示,7-8月我國鋰離子電池行業持續快速增長,全國鋰電總產量超過145GWh,出口金額達到654億元。市場價格持續高位震蕩,電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰(微粉級)均價分別為47.5萬元/噸和46.7萬元/噸。

3、工信部發布數據顯示,7-8月我國光伏產業運行整體平穩,全國晶硅電池產量達47.6GW,晶硅組件產量約43.13GW;多晶硅產量約12.05萬噸,硅片產量約53.67GW。

4、上海將全力推進智能制造高質量發展,加大智能工廠和數字基礎設施建設。目標到2025年建成200家示范性智能工廠、20家標桿性智能工廠,評選出1000個智能制造優秀場景。

// 海外 //

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1、繼在9月歷史性加息75個基點后,歐洲央行本月再度加息75基點幾成定局。截至目前,已有Kazaks、Kazimir、Vasle、Wunsch、Holzmann、Simkus等至少6位歐洲央行管委明確表示,支持本月底再加息75個基點。歐洲央行行長拉加德也重申,預計未來幾次會議將進一步加息。

2、美聯儲理事庫克表示,通貨膨脹仍然居高不下。目前通脹頑固地保持在不可接受的高位。核心通貨膨脹率出人意料地高。重要的是要回到2%的通脹目標。不贊成美聯儲提高2%的通脹目標。美聯儲需要繼續加息。在看到通脹好轉之前,美聯儲將繼續采取緊縮政策。在將來的某個時間點,將考慮適當放慢加息的步伐。

3、美聯儲布拉德表示,到年底利率將達到4.5%-4.75%的范圍是恰當的,2023年是否進一步加息將“取決于數據”。不認為市場過度緊俏,但正在向更高利率水平過渡。9月通脹數據確保進行更多的“前置加息”,但不一定確保整體利率水平會更高。

4、美聯儲喬治表示,正在觀察持續的高通脹是否影響到美聯儲的預期。預計利率將在一段時間內持續走高,但走得太快可能會擾亂金融市場。支持繼續加息,加息路徑需要是穩健和可預測的。

5、美聯儲戴利表示,CPI數據顯示通脹不配合美聯儲的政策。CPI報告并不令人驚訝,這是一個滯后的指標。今天的零售銷售報告是經濟降溫的又一個跡象。毫無疑問,美聯儲需要更多的限制性政策。美聯儲會在適當的時候停止加息,然后該利率將維持一段時間。

6、消息人士透露,歐洲央行本月早些時候討論了縮減3.3萬億歐元債券投資組合的詳細時間表,并預期在2023年第二季度某個時候開始量化緊縮。

7、日本央行行長黑田東彥表示,日本通脹料將在2023年低于2%;考慮到日本經濟和物價狀況,目前日本并不適宜加息,將繼續實施寬松貨幣政策,并對匯率過度波動采取適當行動。

8、美國政府延長因新冠疫情暴發實施的公共衛生緊急狀態90天,以應對冬季新冠病例可能激增的情況。

9、美國商務部報告顯示,美國9月零售銷售環比持平,低于市場預計的增長0.2%,8月數據修正為環比增長0.4%。表明嚴峻通脹環境下,消費者對購買非必需品越來越謹慎。

10、美國10月密歇根大學消費者信心指數初值59.8,為今年4月以來新高,預期59,前值58.6。

11、美國9月進口物價指數同比升6%,環比降1.2%,均低于市場預期;出口物價指數同比升9.5%,環比降0.8%,均高于市場預期。

12、歐元區8月未季調貿易逆差擴大至509億歐元,季調后貿易逆差增至473億歐元,為1999年有記錄以來最大。

13、法國統計局發布9月通脹最終數據,CPI環比下降0.6%,為2016年1月以來最大降幅,初值為下降0.5%;同比升幅為5.6%,較初值持平。

// 國際股市 //

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1、熱門中概股多數下跌,中陽金融跌73.47%,每日優鮮跌19.74%,盛美半導體跌15.82%,圖森未來跌10.64%,尚乘數科跌8.05%,百度跌6.4%,虎牙直播跌6.37%,京東跌6.04%,貝殼跌5.98%,有道跌5.87%,嗶哩嗶哩跌5.81%;漲幅方面,天境生物漲5.67%,世紀互聯漲4.19%。中概新能源汽車股全線走低,蔚來汽車跌7.9%,小鵬汽車跌8.21%,理想汽車跌6.59%。

2、消息稱由于現有RFPCB基板供應商出現產品質量問題,蘋果正計劃重新尋找合適的供應商,并表示將重組智能手機RFPCB供應鏈系統。

3、知情人士透露,蘋果公司將于明年推出混合現實(MR)頭顯,配備14個攝像頭,支持虹膜掃描等功能,讓競爭對手Meta的最新產品望塵莫及。

4、業內人士稱,特斯拉德國工廠遭遇技術瓶頸,將推遲電池生產計劃。

5、Meta首席產品設計主管、副總裁Margaret Stewart宣布將離職,其領導的負責任創新團隊此前遭解散。Stewart在Meta已工作超過10年。

6、消息稱瑞信集團正考慮出售金融科技公司Allfunds的股份,預計可籌資4億歐元。

7、摩根士丹利第三財季營收129.86億美元,同比下滑12%;凈利潤為26.62億美元,同比下滑29%。其中,投資銀行業務凈營收13.73億美元,同比下降54%。摩根士丹利CEO暗示可能啟動裁員,稱正在評估員工人數。

8、摩根大通第三季度調整后營收334.91億美元,同比增長10%,高于市場預期;凈利潤97.37億美元,同比下降17%。

9、富國銀行第三季度營收195.05億美元,同比增長4%,高于市場預期;凈利潤35.28億美元,同比下降31%。

10、花旗第三財季營收185億美元,同比增6%;凈利潤35億美元,同比降25%。

// 商品 //

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1、國內商品期貨夜盤收盤多數下跌,黑色系、能源化工品表現疲軟,焦炭跌超3%,燃油、LPG跌超2%。農產品多數上漲,豆粕、菜粕漲1%?;窘饘倨谪浂鄶瞪蠞q,滬銅漲0.44%,滬鋅漲0.39%,滬鋁漲0.19%,滬鉛漲0.03%,滬鎳跌0.29%,滬錫跌0.46%。

2、國家發改委價格司組織部分業內專家,對近期生豬市場供需和價格形勢進行分析研判。專家提示,目前生豬價格已經處于過度上漲區間,價格波動風險明顯上升,建議養殖戶順勢出欄育肥豬,及時“落袋為安”,規避價格波動風險。

3、中鋼協召開三季度部分鋼鐵企業經濟運行座談會認為,預計鋼材需求將逐步回升,鋼鐵行業主要指標將出現積極變化,環比呈現趨穩向好態勢。中鋼協數據顯示,10月上旬,21個城市5大品種鋼材社會庫存903萬噸,環比上升6%,庫存連續下降10旬后首次上升。

4、土總統埃爾多安同意在土與俄羅斯共同建設一個國際天然氣供氣樞紐。俄羅斯總統普京此前提議,俄可以通過土耳其向歐洲供氣,并在土耳其建設歐洲最大天然氣樞紐。

5、俄羅斯副總理諾瓦克表示,俄方不會向任何準備對其采取限價措施的國家供應石油,無論對方開出什么價格。美國和歐盟近來一直在討論對俄石油和天然氣設定價格上限的可能方案,但難以就限價標準達成一致。

6、日本首相岸田文雄表示,明年1月后,將繼續施行抑制油價上漲的補貼制度,并調整補貼上限。

7、美國至10月14日當周石油鉆井總數610口,預期602口,前值602口。

8、上海航運交易所發布,10月14日中國出口集裝箱綜合運價指數為2026.26點,較上期下跌12.99%;上海出口集裝箱綜合運價指數為1814點,較上期下跌5.67%。

// 債券 //

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1、【債市綜述】現券期貨午后暖意進一步增強,國債期貨全線收漲,10年期主力合約漲0.27%;銀行間主要利率債收益率大幅下行,10年期國開活躍券220215收益率下行2.75bp。資金供求平衡,主要回購利率小降。地產債整體走弱多數下跌,“16金地02”跌47%盤中臨停,“21碧地01”跌近20%。

2、中證轉債指數收盤漲0.83%,成交額628.67億元,本周共計漲2.1%;尚榮轉債漲超12%,上能轉債漲超11%,科倫轉債漲超8%,“樂普轉2”漲超7%,金盤轉債漲逾6%;江豐轉債跌超7%,貴廣轉債跌超4%,華統轉債跌超3%。

3、截至10月14日,全國至少有27個省市已披露動用專項債結存限額情況,目前披露規模達4581.4億元。其中山東省規模最大,為610億元。河北、福建、四川、河南、云南尾隨其后,這五省動用專項債結存限額規模超過300億元。

4、【債券重大事件】標普上調中升控股長期發行人信用評級至“BBB”,展望“穩定”;惠譽撤銷新城發展及新城控股相關評級;惠譽因中駿集團停止參與評級,撤銷其“B-”長期外幣發行人違約評級;“15世茂02”持有人會議同意調整債券本息兌付安排;“20恒大05”持有人會議同意調整債券利息兌付安排;保利發展控股11月6日全額贖回“17保利房產MTN002”。

// 外匯 //

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1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1931,較上一交易日跌3個基點,本周累計跌1000個基點;周五夜盤收報7.1925。人民幣兌美元中間價報7.1088,調升13個基點,本周累計調貶90個基點。交易員表示,從中間價表現來看,人民幣匯率短期將整體持穩;就短期而言,人民幣匯率難破前低,美元指數可能暫時見頂。

2、美聯儲理事沃勒表示,推出央行數字貨幣將帶來巨大的成本和風險,高度懷疑美國是否有必要推出央行數字貨幣。

3、香港金管局數據顯示,9月份,外匯基金境外資產減少1005億港元,至34756億港元。9月底貨幣基礎為19316億港元。


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