10月18日財經資訊

10月18日財經資訊

時間:2022-10-18

10月18日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

1、央行10月17日開展5000億元MLF操作,實現等量平價續做,結束此前連續兩個月的縮量操作。專家表示,10月MLF等量平價續作表明在內外因素綜合考量下,當前央行既不會大幅收緊流動性,也難以在量的層面過度支持流動性。當前市場流動性充足,10月份LPR報價下降的可能性偏低,但也不排除5年期以上LPR報價單獨下降的可能。

2、公募機構和券商資管聯手,再次掀起“自購潮”。已有13家資管機構宣布自購旗下基金產品,此次自購至少動用11.5億資金,這也是公募基金年內掀起的第三輪自購潮。今年基金公司自購金額已經約60億元,屬于歷史上較為猛烈的“自購潮”。多位資管機構人士表示,在當前時點自購公司旗下權益類基金,根本原因還是基于對中國經濟基本面長期向好的信心,對堅定看好A股中長期表現的信心。

3、據中國證券報,近日,國有大型銀行接連發布公告,釋放出金融服務實體經濟力度加大的信號。在總量有望保持穩定增長情況下,信貸投放將繼續向實體經濟重點領域和薄弱環節傾斜,激發微觀主體活力。據統計,今年前9個月,國有大行新增人民幣貸款逾9.5萬億元。從投向來看,國有大行對制造業、基建、綠色、普惠等領域的投放力度顯著提升。業內人士預期,后續大型銀行將繼續發揮“頭雁”作用,加大信貸投放力度,助力穩住經濟大盤。

//? 環球市場? //

1、美國三大股指全線收漲,道指漲1.86%報30185.82點,標普500指數漲2.65%報3677.95點,納指漲3.43%報10675.8點。摩根大通漲4.22%,微軟漲3.92%,領漲道指。中概股普遍上漲,悅商集團漲25%,聲網漲14.54%。

2、歐洲三大股指收盤全線上漲,德國DAX指數漲1.7%報12649.03點,法國CAC40指數漲1.83%報6040.66點,英國富時100指數漲0.9%報6920.24點。

3、亞太主要股指多數收跌,日經225指數跌1.16%報26775.79點;澳洲標普200指數跌1.4%報6664.4點;新西蘭NZX50指數跌0.76%報10785.92點;但韓國綜合指數漲0.32%報2219.7點。

4、國際油價小幅上漲,美油11月合約漲0.07%,報85.67美元/桶。布油12月合約漲0.29%,報91.9美元/桶。分析人士表示,美油和布油上周均大幅下跌,吸引部分逢低買盤,但成交量整體清淡,代表反彈動能不強,對高通脹和高能源成本令全球經濟陷入衰退的擔憂仍存。

5、國際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX黃金期貨漲0.4%報1655.5美元/盎司,COMEX白銀期貨漲2.93%報18.6美元/盎司。美元和美債收益率雙雙下跌支撐金價走高。

6、倫敦基本金屬全線收跌,LME期銅跌0.09%報7531.5美元/噸,LME期鋅跌2.67%報2862.5美元/噸,LME期鎳跌0.97%報21565美元/噸,LME期鋁跌2.69%報2244美元/噸,LME期錫跌0.93%報19745美元/噸,LME期鉛跌0.02%報2040美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農產品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨漲0.02%報1384美分/蒲式耳;玉米期貨跌1.01%報682.75美分/蒲式耳,小麥期貨跌0.09%報859美分/蒲式耳。

8、美債收益率多數下跌,3月期美債收益率漲5.12個基點報3.78%,2年期美債收益率跌5.1個基點報4.456%,3年期美債收益率跌6個基點報4.444%,5年期美債收益率跌3.8個基點報4.236%,10年期美債收益率跌0.8個基點報4.018%,30年期美債收益率漲2.6個基點報4.024%。

9、歐債收益率集體下跌,英國10年期國債收益率跌35.7個基點報3.957 %,法國10年期國債收益率跌8.8個基點報2.845%,德國10年期國債收益率跌7.7個基點報2.262%,意大利10年期國債收益率跌13.3個基點報4.644%,西班牙10年期國債收益率跌8.8個基點報3.414%。

10、紐約尾盤,美元指數跌1.07%報112.09,回吐10月7日以來漲幅。非美貨幣多數上漲,歐元兌美元漲1.23%報0.9842,英鎊兌美元漲1.61%報1.1360,澳元兌美元漲1.47%報0.6296,美元兌日元漲0.2%報149.04,美元兌瑞郎跌0.94%報0.9961,離岸人民幣兌美元漲73個基點報7.2099。

//? 宏觀? //

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1、國務院領導人表示,當前,我國經濟正回穩向上,要深入落實穩經濟一攬子政策,保持經濟運行在合理區間。

2、國家發改委副主任趙辰昕表示,從目前掌握的情況看,三季度中國經濟明顯回升,能源裝備、石化裝備、礦山機械、工程機械、數控機床、工業機器人等重點設備訂單都在大幅增長。

3、農業農村部、國家鄉村振興局與國家開發銀行簽訂開發性金融服務鄉村振興戰略合作協議,共同強化鄉村振興金融服務,擴大農業農村有效投資。

//? 國內股市? //

1、A股低開后震蕩攀升,三大指數均錄得5連陽,上證指數收盤漲0.42%報3084.94點,深證成指漲0.36%,創業板指漲0.03%。盤面上,早盤拖累指數的權重股午后有所轉暖,中小票題材較為活躍,資金從信創發散,繼續圍繞大安全方向挖掘超跌行業,教育、芯片、工業母機炒作火熱。賽道股分化,風電相較強勢,鋰電、光伏則逆勢收跌。

2、港股早盤大幅走低后震蕩反彈,恒生指數收盤漲0.15%報16612.9點;恒生科技指數跌0.2%,早盤一度跌約3.6%;恒生國企指數漲0.07%。大市成交957.63億港元。醫藥、金融、手機產業鏈漲幅居前,翰森制藥漲超13%領漲藍籌。新能源汽車股走軟,蔚來跌超5%,小鵬、理想跌超4%??萍脊啥鄶迪碌?,百度跌超5%。中國臺灣加權指數收盤跌1.23%。

3、北向資金凈賣出44.25億元,貴州茅臺、天合光能、恒瑞醫藥分別遭凈賣出12.76億元、3.48億元、3.37億元;藥明康德凈買入額居首,金額為2.08億元。南向資金凈買入55.5億港元,騰訊控股、美團-W、比亞迪股份分別獲凈買入11.45億港元、3.97億港元、2.35億港元;李寧遭凈賣出0.01億港元。

4、據證券時報,科創板做市整裝待發。根據上交所近日發布的消息,目前上交所已完成各項準備工作,科創板股票做市交易業務上線已準備就緒。截至2022年10月14日,經中國證監會核準,14家證券公司取得了上市證券做市交易業務資格,標志著部分證券公司已具備開展科創板股票做市交易業務的條件。

5、據證券時報,近日,A股藥品零售連鎖龍頭企業集中披露三季報業績預告,從業績表現來看,相關企業業績增長速度逐季提升。在產業政策的支持下,藥房連鎖企業今年加大擴張力度,規?;?、連鎖化率持續提升。

6、據證券時報,10月17日晚間,多家上市公司披露大額訂單合同。其中,石油開發、基礎設施投資等領域吸引了多家央企上市公司的投資,而光伏產業鏈需求旺盛,硅料等產品大單頻現。

7、據中國基金報,從17日晚間兩家煤炭公司發布的三季報來看,煤炭股在三季度依然受到機構厚愛。特別是神火股份,自2021年二季度以來,楊宗昌執掌的易方達供給改革靈活配置基金幾乎每個季度都在加倉,目前總計持有約4692萬股,相對于2021年二季度末的持股數,增長了2.3倍。

8、上市公司回購門檻全面降低,A股迎來一波回購高潮。據不完全統計,10月14日至16日,便有分眾傳媒、韻達股份、長城汽車等逾40家上市公司發布回購公告。截至10月17日,年初至今A股已有1007家上市公司進行了股票回購,合計回購金額達863.23億元。其中,榮盛石化、美的集團、恒力石化等回購金額居前,均超過20億元。市場人士分析稱,此次回購新規進一步放寬了回購條件、實施條件、禁止回購窗口期,激發上市公司進行股份回購的積極性?;刭徯乱幵鰪娛袌鲂判?,短期有利于改善市場情緒。

9、據中國證券報,近期市場震蕩回暖,醫藥、畜牧養殖等行業表現亮眼,相關ETF漲幅居前。以區間成交均價估算,截至10月16日,9月17日以來,共有414億元資金凈流入A股ETF,尤其是滬深300、中證500、創業板指等主流寬基指數ETF,被資金大舉加倉。半導體、券商相關行業ETF也受到資金青睞。

10、據經濟參考報,截至10月17日,當前滬市已有16家公司披露2022年三季報,其中15家實現歸母凈利潤同比正增長,占比超九成。從三季報業績預告情況來看,當前已有141家滬市公司發布了2022年前三季度業績預告,其中有127家公司業績預喜(94家預增,3家續盈,2家扭虧,28家略增),占比超九成。60家公司預計2022年前三季度凈利潤同比增幅上限超過100%,占比超四成。

11、據經濟參考報,從中長期視角看,當前外資機構表示仍然較為看好中國資產。近6個月來,北向資金累計凈買入金額已超650億元。多家外資機構表示,目前A股多個行業估值接近歷史低位,從中長期視角看,中國股票、債券仍具有巨大潛力。

12、比亞迪發布業績預告,預計前三季度凈利潤91億-95億元,同比增長近3倍。其中,第三季度凈利潤預計約55億-59億元,同比增長超3.3-3.6倍。

13、中國人保發布業績預告,預計前三季度凈利潤228.53億元到238.91億元,同比增長10%到15%。

//? 金融? //

1、目前已有頭部券商在APP上線個人養老金投資預約功能。投資者如進行預約,券商將在相關功能正式上線的第一時間提醒投資者。另有一家頭部券商表示,目前公司有關個人養老金投資的技術與業務工作均已經準備完成。

2、截至9月末,6家國有大行理財公司及招銀、興銀、光大、平安共10家理財公司的產品管理規模突破16萬億元,第三季度增長超1.5萬億元;其中,國有六大行理財公司規模即將站上10萬億大關,較6月末的9.13萬億穩步回血。

3、17只新基金10月17日開始發行,創10月以來單日基金發行數量新高。以認購起始日為統計口徑,10月新發行基金數量達76只。同時,新基金的募集有所回暖,三季度權益類基金的募集規模達1591億元,遠超二季度的522億元,創今年以來新高。

4、貝萊德將發行首只債券基金。招募說明書顯示,貝萊德浦悅豐利一年持有混合擬于11月1日公開發售,擬任基金經理由12年債券投研老將李倩擔任。

5、安聯保險集團拍下京東安聯財險3.33%股權。若此次拍賣結果順利交付并完成監管流程審批,安聯保險集團持有京東安聯財險的股權比例將上升至53.33%。

//? 樓市? //

1、天津年內第三輪集中供地落下帷幕,掛牌的17宗商住地塊全部成交,共收金98.986億元。天津本次土拍首次采用“預申請”方式,即分兩批次累計預公告21宗地塊,最終掛牌17宗。

2、沈陽:在沈就業創業的畢業五年內普通高校博士、碩士、本科畢業生和高新技術人才分別給予一次性7萬元、4萬元、2萬元首次購房補貼?!?/span>

3、黑龍江五常:人才購置首套商品房可享購房補貼,博士生10萬元、碩士生5萬元、本科生3萬元、大中專生(含技工院校)2萬元。

//? 產業? //

1、水利部等十部門部署強化農村防汛抗旱和供水保障,目標是到2025年,全國鄉村水旱災害防御能力明顯增強,農村供水保障水平進一步提升,農村自來水普及率達到88%,規?;┧こ谈采w農村人口比例達到60%。

2、上海市醫藥集中招標采購事務管理所發布提示,今年7月公布中選結果的第七批國家組織藥品集中采購,預計于11月下旬在上海市正式執行。第七批集采藥品涉及31個治療類別,中選藥品平均降價48%。

3、美國賓夕法尼亞州立大學研究人員開發出一種突破性技術,將電動汽車電池的充電時間縮短為僅10分鐘。研究人員設計了一種新的電池結構,除了陽極、電解質和陰極之外,添加了超薄鎳箔作為第四種成分。

//? 海外? //

1、英國減稅措施再次大轉彎。英國新任財政大臣亨特發表聲明,宣布取消英國政府“迷你預算”計劃中幾乎所有減稅措施,以穩定金融市場。另外,英國政府將于明年4月結束能源限價干預,取而代之的是一項“尚未確定”的計劃。

2、IMF副總裁Gita Gopinath表示,美國的通脹非常頑固,美聯儲應該繼續堅持收緊貨幣政策,否則就會失去公信力。

3、歐盟計劃從歐盟預算中拿出至多400億歐元(合392億美元),以支持努力應對高油價的個人和企業。一份提案草案顯示,歐盟委員會將允許歐盟各國利用現有的凝聚基金,以支持受天然氣和電力價格上漲影響的中小企業,并通過國家項目援助弱勢家庭支付能源賬單。

4、德國總理朔爾茨17日正式宣布,將德國剩余3座核電站的運營時間延長至2023年4月15日。朔爾茨已正式向相關部門宣布了這一決定,接下來德國政府將正式啟動立法流程,以便伊薩爾二號核電站、內卡韋斯特海姆二號核電站和埃姆斯蘭核電站可以在2022年12月31日之后繼續運營至2023年4月15日。

5、法國總統馬克龍表示,法國的目標是到2030年每年生產200萬輛電動汽車,并堅持到2035年實現汽車100%電動汽車的目標。

6、美國10月紐約聯儲制造業指數為-9.1,預期-4,前值-1.5。

7、加拿大央行調查顯示,加拿大消費者通脹預期創下記錄新高,預計1年通脹率為7.1%,2年期通脹率為5.2%。

//? 國際股市? //

1、熱門中概股多數上漲,悅商集團漲25%,聲網漲14.54%,萬國數據漲8.75%,好未來漲8.48%,有道漲8.44%,世紀互聯漲8.25%,嗶哩嗶哩漲8.14%,百濟神州漲7.05%,嘉楠科技漲6.07%,愛奇藝漲5.88%,華住漲5.23%,阿里巴巴漲5.15%;跌幅方面,怪獸充電跌13.65%,每日優鮮跌9.84%,中陽金融跌8.56%,大全新能源跌5.15%。中概新能源汽車股集體上漲,蔚來汽車漲3.74%,小鵬汽車漲2.8%,理想汽車漲1.23%。

2、華爾街最樂觀策略師再次“投降”,奧本海默股票策略師John Stoltzfus將標普500指數的年終目標位從此前的4800點下調至4000點,較當前水平高12%左右。奧本海默對信息科技股、非必需消費品股、金融股和工業股保持“跑贏大盤”評級;公用事業股是唯一予“跑輸大盤”評級的板塊。

3、華爾街公司史上最大規模重組即將誕生。知情人士稱,高盛集團核心業務將拆成三大部門,其中,資產管理和財富管理業務合并,新部門將包含零售銀行業務;旗艦投行業務和交易業務合并為一個部門;第三個部門將包括交易銀行業務、金融技術平臺組合,專業貸款機構,以及與其他公司的合資企業。

4、特斯拉正在將制造4680電池的部分產線,包括卷繞、組裝和化成等生產設備從德國轉移回美國。知情人士透露,特斯拉在德國的電池工廠由于當地的環保政策遲遲不能開建。

5、消息稱蘋果將在未來幾天內推出下一代iPad Pro,將搭載與新款MacBook Air相同的M2處理器芯片。

6、英特爾CEO基辛格表示,愿意在自家工廠為AMD和NVIDIA代工CPU、GPU。

7、英特爾旗下自動駕駛汽車子公司Mobileye的首次公開發行估值明顯低于此前預期,這是新發行市場陷入困境的最新跡象。Mobileye最初預計的估值約為500億美元,現在的目標是低于200億美元,發行的股票數量也低于原計劃。

8、瑞信集團同意支付4.95億美元,以了結一宗涉及其在美國RMBS發行中所起作用的訴訟。

9、瑞士信貸正在考慮出售其美國資產管理業務。知情人士表示,瑞信近期開始了對瑞信資產管理公司(CSAM)美國業務的銷售程序,該部門包括一個投資貸款抵押債券的平臺,預計將吸引私募股權公司的興趣。據悉目前瑞信尚未做出最終決定,也可能會選擇保留該部門。瑞信的一名代表拒絕就此發表評論。

10、寶馬集團將于明年結束在英國牛津工廠生產MINI電動車型,并將在明年年底前把該生產線轉移到中國。

11、消息稱挪威國家石油公司正考慮從中國海洋石油手中收購英國油田資產,交易價格為19億- 28億美元。

12、美國銀行第三季度營收245億美元,同比增長8%;凈利潤為71億美元,同比下降7.8%;攤薄后每股收益為0.81美元,高于市場預期值0.78美元。

13、紐約梅隆銀行第三季度凈營收42.8億美元,同比增6%;凈利潤3.19億美元,同比減少64%;攤薄每股收益0.39美元,同比減少63%。

//? 商品? //

1、國內商品期貨夜盤收盤,黑色系、能源化工品表現疲軟,焦煤、焦炭、PVC、甲醇、玻璃、橡膠、塑料跌超1%。農產品漲跌不一,菜粕跌2%,豆粕、菜油跌逾1%?;窘饘倨谪浂鄶凳盏?,滬鋁跌1.35%,滬鎳跌1%,滬錫跌0.79%,滬銅跌0.78%,滬鋅跌0.73%,不銹鋼漲0.12%,滬鉛漲0.2%。

2、能源局副局長任京東表示,要大力提升油氣勘探開發力度,力爭到2025年國內能源年綜合生產能力達到46億噸標準煤以上。進一步建立健全煤炭、石油儲備體系,特別是加快儲備庫、液化天然氣接收站等設施建設。全面構建風、光、水、核等清潔能源供應體系。

3、為切實做好煤炭流通成本調查有關工作,國家發改委價格成本調查中心日前赴中國煤炭運銷協會開展調研,了解全國主產區煤炭流通成本及有關情況,分析煤炭流通環節存在的主要問題。

4、歐盟委員會正在起草控制能源成本的法規,各國領導人將在本周的峰會上討論油價飆升的問題,但該提案只會被用作最后的手段。

5、倫敦金屬交易所(LME)下調倫錫保證金至3265美元,此前為3755美元,10月21日收盤后生效。

6、波羅的海干散貨指數漲0.27%,報1843點。

//? 債券? //

1、【債市綜述】MLF等量平價續做未有擾動,現券期貨窄幅震蕩。銀行間主要利率債收益率窄幅波動,多數小幅上行不足1bp;國債期貨窄幅震蕩小幅收跌;銀行間資金面穩勢不改,主要回購利率微幅波動;地產債多數下跌,碧桂園地產債券跌幅明顯。

2、中證轉債指數收盤跌0.02%,成交額502.58億元;哈爾轉債跌超6%,“萬順轉2”、文燦轉債和恩捷轉債均跌超5%,鼎勝轉債和美聯轉債均跌超4%,尚榮轉債跌逾3%;“N常銀轉”漲超18%,盛路轉債和通光轉債均漲超8%。

3、英國央行宣布,將在10月24日恢復發售資產購買機制(APF)公司債券,于10月31日恢復國債主動出售。從11月7日起將隨時準備進行債務回購,12月15日起公司債券銷售計劃將暫停4周。另外,英國央行還啟動400億英鎊能源市場融資計劃。

4、【債券重大事件】標普應紅星美凱龍要求,撤銷其“B-”長期發行人信用評級;“21福建石化MTN001”持有人會議無效;“21湘科MTN001”持有人會議未生效;華夏控股部分債券繼續停牌;華夏幸福發布債務逾期、債務重組進展等事項進展;“20世茂G4”將自10月20日起按有關規定轉讓;“22山西建投MTN008”取消發行;華寶租賃新增借款占2021年末凈資產127.07%。

//? 外匯? //

1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.2050,較上一交易日跌119個基點;夜盤收報7.1950。人民幣兌美元中間價報7.1095,調貶7個基點。交易員表示,中間價連續維持在7.11附近,人民幣匯率短期仍缺乏下行空間,7.25水平或有較強支撐。中間價表現有利于穩定市場預期。

2、上周三大人民幣匯率指數集體上漲。外匯交易中心數據顯示,10月14日,CFETS人民幣匯率指數報101.83,按周漲0.8;BIS貨幣籃子人民幣匯率指數報107.04,按周漲0.48;SDR貨幣籃子人民幣匯率指數報98.40,按周漲0.13。

3、美元兌日元觸及32年低點并接近150關鍵關口。日本首相岸田文雄表示,投機推動的過度外匯波動不可取,將在必要時采取措施打擊。高盛策略師在最新報告中指出,隨著美聯儲終端利率的進一步重新定價,美國國債收益率攀升,美元兌日元可能在三個月內升至150。


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