10月20日財經資訊

10月20日財經資訊

時間:2022-10-20

10月20日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

1、香港特區行政長官李家超發表首份施政報告提出關于發展經濟、改善民生等政策和措施。其中提出,成立香港投資管理公司,發展“北部都會區”,從包括提升融資平臺國際化、強化最大離岸人民幣業務中心優勢、加強互聯互通等在內的六個方面提升香港金融服務的競爭力。

2、第五家大行合資理財公司來了。銀保監會批復同意農銀理財與法巴資管合作籌建中外合資理財公司,農銀理財和法巴資管出資比例將分別為49%和51%。截至目前,農銀理財凈值型理財產品規模已突破2萬億元,法巴資管資產管理總值達5000億歐元。

3、據券商中國,10月17日中午以來,三天時間內,26家投資機構宣布擬申購旗下基金產品近18億元。值得注意的是,此次不少公募基金在自購公告中特別提出,自購的產品以權益類基金為主,誠意十足。業內人士表示,基金公司通過自購旗下基金產品,尤其是權益類基金,表明了基金公司與投資者風險共擔、利益共享的態度,更彰顯對資本市場長期看好的信心。?

// 環球市場 //

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1、美國三大股指全線收跌,道指跌0.33%報30423.81點,標普500指數跌0.67%報3695.16點,納指跌0.85%報10680.51點。家得寶跌3.32%,陶氏跌2.7%,領跌道指。中概股多數下跌,盛美半導體跌15.7%,高途集團跌14.14%。

2、歐洲三大股指小幅收跌,德國DAX指數跌0.19%報12741.41點,法國CAC40指數跌0.43%報6040.72點,英國富時100指數跌0.17%報6924.99點。

3、亞太主要股市收盤多數走高,日經225指數漲0.37%,澳洲標普200指數漲0.31%,新西蘭NZX50指數漲0.64%,韓國綜合指數則跌0.56%。

4、國際貴金屬期貨全線收跌,COMEX黃金期貨跌1.3%報1634.3美元/盎司,COMEX白銀期貨跌1.05%報18.405美元/盎司。美元和美債收益率雙雙上漲施壓金價走低。

5、國際油價全線上漲,美油11月合約漲3.29%,報84.77美元/桶。布油12月合約漲2.82%,報92.57美元/桶。分析人士稱,盡管美國總統拜登確認將從戰略石油儲備中出售1500萬桶石油,以緩解汽油價格高漲勢頭,但油價仍在供應緊張的基本面壓力下走高。

6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一,LME期銅跌0.75%報7365美元/噸,LME期鋅漲1.29%報2900.5美元/噸,LME期鎳漲0.32%報21945美元/噸,LME期鋁跌0.14%報2190美元/噸,LME期錫跌1.26%報19205美元/噸,LME期鉛跌0.89%報1995.5美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農產品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨漲0.07%報1373美分/蒲式耳;玉米期貨跌0.4%報678.25美分/蒲式耳,小麥期貨跌0.97%報841.25美分/蒲式耳。

8、美債收益率普遍上漲,3月期美債收益率漲6.2個基點報3.994%,2年期美債收益率漲13個基點報4.569%,3年期美債收益率漲13.4個基點報4.574%,5年期美債收益率漲13.7個基點報4.365%,10年期美債收益率漲12.7個基點報4.141%,30年期美債收益率漲9.6個基點報4.129%。

9、歐債收益率多數上漲,英國10年期國債收益率跌6.9個基點報3.866 %,法國10年期國債收益率漲9個基點報2.943%,德國10年期國債收益率漲9個基點報2.367%,意大利10年期國債收益率漲7.9個基點報4.756%,西班牙10年期國債收益率漲9.2個基點報3.509%。

10、紐約尾盤,美元指數漲0.78%報112.91,非美貨幣普遍下跌,歐元兌美元跌0.83%報0.9773,英鎊兌美元跌0.93%報1.1220,澳元兌美元跌0.67%報0.6270,美元兌日元漲0.46%報149.90,美元兌瑞郎漲1.02%報1.0045,離岸人民幣兌美元跌446個基點報7.2685。

// 宏觀 //

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1、最高法表示,將繼續加大知識產權的司法保護力度,推動健全大數據、人工智能、基因技術等領域知識產權的保護規則,進一步加強反壟斷和反不正當競爭司法,依法規范和引導資本的健康發展。

2、央行10月19日開展20億元7天期逆回購操作,中標利率2.0%。當日有20億元逆回購到期,因此當日完全對沖到期量。

3、近日多家銀行召開會議部署四季度重點工,在做好信貸投放方面出臺的主要措施包括放寬重點領域的信貸準入條件、降低企業貸款利率、提升調查審查工作質效、用足用好差異化政策等,制造業、戰略新興產業、普惠小微企業、科技型企業、綠色信貸等是主要發力方向。

4、海南省常務副省長沈丹陽表示,要緊鑼密鼓爭取在2025年底前適時啟動海南全島封關運作,也就是要在海南全島全面實施“一線放開、二線管住”的管理制度。

// 國內股市 //

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1、A股低開后震蕩下挫,消費藍籌再次拖累指數下跌。截至收盤,上證指數跌1.19%報3044.38點,深證成指跌1.43%,創業板指跌0.86%,終結6連陽;兩市全天成交7595億元,量能進一步收窄。盤面上,題材股在早盤輪動后,下午多數回落,盤中僅有部分尖兵反抽動作。全天盡管個股漲少跌多,但縮量回調并未引起資金恐慌。

2、港股早盤低開后一度沖高,但隨后一路震蕩下行,恒生指數收盤跌2.38%報16511.28點,恒生科技指數跌4.19%,恒生國企指數跌2.75%。大市成交847.51億港元??萍?、醫藥、新能源汽車、消費股跌幅居前,地產股高開低走。航運股相對強勢,中遠海能漲超10%。中國臺灣加權指數收盤跌1.13%。

3、北向資金凈賣出60.02億元,貴州茅臺、美的集團、中國平安分別遭凈賣出10.85億元、4.66億元、3.41億元;寧德時代凈買入額居首,金額為1.9億元。南向資金凈買入45.4億港元,騰訊控股、恒生中國企業、盈富基金分別獲凈買入9.06億港元、8.53億港元、3.1億港元;李寧凈賣出額居首,金額為3.75億港元。

4、港交所計劃于明年修改上市規則,為尚未達到利潤和交易要求的特??萍脊救谫Y提供便利。此外,港交所計劃重振GEM(創業板)市場,為中小企業和初創企業提供一個有效的融資平臺。港交所第三季度股東應佔溢利為22.63億元,同比下跌30%。

5、滬指短暫跌破3000點后,A股市場近期快速回暖。在基本面逐步向好的預期下,私募對于股市的看法也更加積極。調研顯示,78%的私募認為滬指3000點附近已經充分反映各種利空因素,估值已經處在相對底部,因此他們認為3000點是底部,而且有很強的支撐。重陽投資合伙人寇志偉認為,A股目前確實已處于一個底部區間,這個底部可能不是一個短期的底部,而是未來2-3年甚至更長時間的一個底部。

6、明星公私募基金經理最新持倉變動情況曝光。馮柳三季度繼續加倉安防龍頭??低?400萬股,合計增持金額約10個億;劉彥春也繼續堅守該股。鄧曉峰在10月新進梯媒龍頭分眾傳媒的前十大股東名單,但是張坤退出。莊濤掌舵的盤京投資旗下兩只產品新進水處理劑龍頭泰和科技前十大流通股東名單。

7、比亞迪回應遭貝萊德減持稱,公司曾嘗試與股東溝通,但并未了解到任何實質性的信息,減持是股東的自由選擇。?

8、據證券時報,弘業期貨再度漲停,股價創歷史新高;與發行價相比,累計漲幅達9.56倍。次新大牛股的出現,點燃了投資者對次新股的關注熱情,一些超跌次新股也隨之活躍起來。與10月以來低點相比,剔除近一個月上市的股票,次新股平均反彈幅度達到12.48%。微電生理-U、弘業期貨、合富中國、普源精電-U、榮昌生物、南網科技等股反彈幅度均超過40%;除合富中國外,其余5股19日盤中創下歷史新高。

9、據中國基金報,復星國際公告披露,擬向沙鋼集團160億元出售目標公司60%股權,公告并未提及目標公司名稱,但根據多個持股關系,該目標公司鎖定為此前傳聞的南鋼股份控股股東——南京南鋼鋼鐵聯合有限公司(南鋼聯合)。據不完全統計,年初以來,通過減持,復星系已經及擬減持旗下公司股份的套現規?;虺^百億元。

10、據證券時報,盡管騰訊等互聯網股票持續調整,但海外中國股票基金加倉的態度沒有轉變。摩根大通旗下中國股票基金和資本集團旗下歐洲太平洋成長基金都不約而同加倉了騰訊等互聯網股票。高盛近期發布的策略觀點稱,對股票總體持減持立場,但在亞洲仍堅定對中國超配,對標普500指數則持中性態度。與海外股票相比,更青睞中國A股,因為它們相對較少地受到全球宏觀經濟不利因素的影響。

11、據第一財經,截至10月19日收盤,滬深兩市已披露三季報(含業績預報)的129家公司,全部實現盈利。此外,滬深兩市披露前三季度業績預告的公司也有409家,其中164家公司預計凈利同比增幅超100%,占比超過四成。

12、近日有消息稱,由于電池供不應求,已有儲能企業被迫暫停接單。多家儲能設備上市公司對此表示,目前上下游供應一切正常。有上市公司表示,“被迫暫停接單”并非行業共性問題,可能僅為行業個案。

13、多家快遞公司發布9月成績單,機構稱快遞提價或將開啟。順豐控股9月速運物流業務營業收入153.94億元,同比增2.45%;單票收入16.05元,同比降5.81%。韻達股份實現快遞服務業務收入39.39億元,同比增13.25%;單票收入2.63元,同比增22.9%。申通快遞快遞服務業務收入29.85億元,同比增41.37%;單票收入2.44元,同比增15.64%。

14、證監會同意豐立智能創業板IPO注冊。創業板上市委公告,無線傳媒、數智交院、歌爾微首發獲通過??苿摪迳鲜形?,裕太微、微源股份10月26日首發上會。

15、復星國際公告稱,將作價不超160億元,向沙鋼集團出售南京南鋼60%股權,公司股票今日起復牌。

16、“兩連板”德賽電池發布股價異動公告稱,公司正在籌劃向原股東配售股份事項,有關配股方案及資金用途等具體細節均未確定。

17、李寧公告稱,第三季度,李寧銷售點于整個平臺之零售流水按年錄得10%-20%中段增長。

// 金融 //

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1、據證券時報,個人養老金業務的推出正在加速。據相關券商處透露,中國結算完成了首輪個人養老金行業平臺對接驗收測試工作,首批約7家券商參與測試,以頭部券商為主。?

2、機構自購權益基金的熱潮還在繼續。銀華基金、瑞達基金、永贏基金、招商證券資管、中融基金、興證證券資管宣布自購,金額1000萬至5000萬不等,6家機構自購金額合計1.6億元。

3、北京資本市場金融科技創新試點第二批項目開始征集,會計師事務所、律師事務所可在證券期貨業務場景內申報試點項目;業務創新、公共服務、技術創新和科技賦能四類項目的定義及合規要求進一步明確。

// 樓市 //

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1、有消息稱六大國有銀行將提供至少6000億元房地產融資支持,形式包括抵押貸、按揭貸、開發貸或是購買債券等。對此,有頭部民企融資負責人和多家銀行表示,該消息屬實,國企、央企以及優質民企是此輪新增融資額度的主要對象。

2、在第三批集中供地尚未全部結束時,第四批集中供地已經拉開序幕,目前已有無錫、蘇州、南京、北京、天津等城市陸續掛出年內第四批地塊相關信息。

3、南京完成今年第三批土地供應,32宗土地最終成交31宗,總成交金額為274.7億元。

// 產業 //

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1、上海推進多式聯運發展,目標到2025年,鐵路貨運量比2020年增長10%,港集裝箱水水中轉比例不低于52%,集裝箱海鐵聯運量年均增長15%以上,浦東國際機場國際進出港卡車航班網絡通達城市數增長8%以上。

2、第四屆華為開發者大會2022將于11月4日-6日在華為東莞松山湖基地舉行,此前幾屆華為開發者大會上,華為曾推出鴻蒙系統、華為鴻蒙2.0等。

3、Strategy Analytics報告表示,2022年全球智能手表銷量將增長17%,預計這種強勁的增長勢頭將一直持續到2027年,2021年到2027年之間年復合增長率預計將達到10%。

4、據證券時報,上海鋼聯數據顯示,10月18日部分鋰電材料報價上漲,電池級碳酸鋰漲2000元/噸,均價報53.75萬元/噸,工業級碳酸鋰漲2500元/噸,均價報52.3萬元/噸,繼續創歷史新高。華西證券認為,鋰鹽價格漲勢較快。由于定價機制不同,鋰精礦價格通常較鋰鹽價格報價有所滯后,預計未來鋰精礦價格有望追隨鋰鹽目前的漲勢。

// 海外 //

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1、美國總統拜登表示,將提供28億美元促進美國電動汽車電池的生產以及相關礦物開采。這筆資金將用于至少12個州的20家制造和加工公司的項目。拜登表示,希望到2030年,在美國銷售的所有新車中有一半是電動汽車。

2、美聯儲經濟狀況褐皮書:美國經濟溫和擴張,四個地方聯儲提及當地經濟活動持平,兩家聯儲稱經濟活動下滑;由于對需求疲軟的擔憂日益加劇,前景變得更加悲觀;價格增長仍處于高位,盡管幾個地區出現了一些松動。

3、消息稱德國政府計劃參照限制天然氣價格的方法,對家庭和工業用電價格設置上限,以減緩能源成本飆升的影響。同時,為籌集資金,德國政府正考慮對電力公司的超額利潤征稅。

4、美聯儲卡什卡利:加息幅度過低的風險大于加息幅度過大的風險;緊縮力度不夠會帶來更嚴重的風險;需要看到核心通脹溫和后才會暫停;美聯儲可能會在明年某個時候暫停加息;相當確信滯脹不會發生。

5、世衛組織發布有關第13次新冠肺炎突發事件委員會會議的聲明指出,新冠肺炎疫情繼續構成“國際關注的突發公共衛生事件”。

6、美國截至10月14日當周30年期固定抵押貸款合約利率再次躍升13個基點,至6.94%,為連續第9個月上升,創2002年以來新高。

7、美國9月新屋開工總數年化143.9萬戶,預期147.5萬戶,前值自157.5萬戶修正至156.6萬戶;營建許可總數156.4萬戶,預期153萬戶,前值自151.7萬戶修正至154.2萬戶。

8、歐元區9月CPI終值同比上漲9.9%,略低于市場預期及初值10%,但仍創紀錄新高。核心CPI終值同比升6%,同樣較初值6.1%略有下調。

9、英國9月通脹數據意外加速上行,英國央行11月加息75基點起步。數據顯示,英國9月CPI同比上漲10.1%,重回40年來最高水平,高于市場預期的10%。9月核心CPI同比上漲6.5%,也高于預期。另外,英國9月零售物價指數同比升12.6%,市場預期將持平于12.3%。

10、加拿大9月CPI同比上漲6.9%,連續第三個月增速放緩,但高于市場預期。核心CPI同比升6%,較前值5.8%進一步加速。

// 國際股市 //

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1、熱門中概股多數下跌,納斯達克中國金龍指數跌超7%,收于2013年7月以來最低。盛美半導體跌15.7%,高途集團跌14.14%,叮咚買菜跌10.82%,嗶哩嗶哩跌10.18%,尚乘數科跌10.15%,小牛電動跌10.03%,華住跌9.06%,360數科跌8.92%,百度跌8.82%,再鼎醫藥跌8.69%,BOSS直聘跌8.64%;漲幅方面,團車漲21.5%,中陽金融漲12.64%,四季教育漲7.28%。中概新能源汽車股全線重挫,蔚來汽車跌10.61%,小鵬汽車跌10.87%,理想汽車跌11.21%。

2、特斯拉2022年第三季度調整后每股收益1.05美元,預期1.01美元。營收214.5億美元,預期219.62億美元。調整后凈利潤36.54億美元,預期34.86億美元。特斯拉預計車輛交付平均年增50%,開始過渡到更平穩的交付速度。電池供應緊張將是主要限制因素。特斯拉美股盤后跌近4%。

3、英特爾旗下自動駕駛部門Mobileye披露發行價,計劃在此次IPO以每股18-20美元發行價發行4100萬股A類普通股。此次IPO的估值目標接近160億美元,與最初預計的500億美元大幅縮水。

4、知情人士稱,蘋果重新評估市場對中端機型的需求,決定削減iPhone 14 Plus的產量。此時距離這款新品上市才過去不到兩周。

5、寶馬中國內部人士透露,寶馬將再投資百億人民幣擴建其在沈陽的高壓電池生產中心,擴大在中國電池項目投入。

6、知情人士稱,特斯拉計劃在弗里蒙特工廠的一條新電池生產線上開始為即將推出的Cybertruc制造電池組。

7、優步(Uber)宣布成立新的廣告業務部門,已有40多個品牌與Uber合作運營旅程廣告。

8、芯片IP供應商Arm 宣布將進行重組,將物聯網 (IoT) 業務調整為一個單獨的業務線。

9、荷蘭光刻機巨頭阿斯麥(ASML)第三季度凈銷售額58億歐元,毛利率51.8%,凈利潤為17億歐元,高于預期。第三季度凈預訂額89億歐元,創同期歷史新高。第四季度凈銷售額預計為61億至66億歐元,毛利率約為49%。

10、寶潔第一財季凈銷售206億美元,同比增1%;歸屬公司凈利潤39.39億美元,同比減4%;攤薄每股盈利1.57美元,同比減2%。

11、雅培第三財季凈銷售額104.1億美元,同比降4.7%;凈利潤14.35億美元,同比降31.7%;每股攤薄收益0.81美元,上年同期1.17美元。

12、IBM第三季度每股收益1.18美元,預期1.18美元。營收141.1億美元,預期135.3億美元。預計全年收入增幅以高于5%的速度增長。IBM美股盤后漲超4%。

13、美國鋁業第三季度調整后每股收益-0.33美元,預期0.026美元。調整后EBITDA為2.10億美元,預期2.557億美元。營收28.5億美元,預期29.55億美元。美國鋁業維持全年鋁產品發貨量預期在250-260萬公噸不變。美國鋁業美股盤后跌超8%。

// 商品 //

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1、國內商品期貨夜盤收盤表現分化,能源化工品漲跌不一,燃油漲3.18%,LPG漲2.37%,甲醇、苯乙烯漲超1.4%,橡膠、20號膠跌逾2%。黑色系全線下跌,焦炭、鐵礦石、焦煤跌超1%。農產品多數上漲,棕櫚油漲2.06%?;窘饘倨谪浂鄶凳諠q,滬鋅漲1.7%,滬鎳漲1.66%,不銹鋼漲1.65%,滬鉛漲0.52%,滬鋁漲0.41%,滬銅跌0.14%,滬錫跌0.77%。

2、華儲網發布通知,10月21日中央儲備凍豬肉將競價交易投放2萬噸。據國家發改委監測,10月10-14日當周,36個大中城市精瘦肉零售價格周均價比去年同期上漲超過40%,進入過度上漲一級預警區間。農業農村部市場價格情況顯示,10月第二周全國生豬平均價格26.12元/公斤,比前一周上漲3.1%,同比上漲119.3%。

3、美國總統拜登表示,美國將從戰略石油儲備中釋放1500萬桶原油入市。拜登稱,如果需要,還可以再提供額外的石油出售。他同時敦促石油公司增加生產和投資,向消費者提供適當的價格。

4、據中國海油,寶島21-1氣田新增探明儲量通過中國政府有關部門評審備案,天然氣探明地質儲量超500億立方米,凝析油探明地質儲量超300萬立方米。

5、土耳其總統埃爾多安表示,土耳其與俄羅斯協商后同意,歐洲國家可以通過土耳其使用俄羅斯天然氣。

6、世界金屬統計局:今年1-8月,原鋁、銅、鉛、錫、鎳處于供應短缺狀態,而鋅處于供應過剩狀態。

7、EIA:美國至10月14日當周原油庫存減少172.5萬桶,國內原油產量增加10萬桶至1200萬桶/日,原油出口增加126.6萬桶/日至413.8萬桶/日;國戰略石油儲備(SPR)庫存減少356.4萬桶至4.051億桶。

8、俄羅斯農業部宣布,俄羅斯糧食產量創歷史新高,達1.475億噸。

9、波羅的海干散貨指數跌0.21%,報1871點。

// 債券 //

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1、【債市綜述】現券期貨延續窄幅震蕩走勢,銀行間主要利率債長券收益率波動不足1bp,唯資金寬松支撐短券收益下行較明顯,3年期國開活躍券“21國開03”收益率下行2bp;國債期貨窄幅震蕩多數小幅收漲;銀行間資金面平穩,隔夜等主要回購加權利率波動不大;地產債走勢分化漲跌不一,“21融創01”漲超138%,“21金地01”漲超33%,“21龍控02”跌超9%。

2、中證轉債指數收盤跌0.39%,成交額552.56億元;佩蒂轉債和尚榮轉債均跌超4%,壽仙轉債、哈爾轉債和拓普轉債均跌超3%,百達轉債和伊力轉債跌2%;大中轉債漲20%,東風轉債漲超15%,華森轉債漲超9%。

3、日本10年期國債收益率再次突破日本央行0.25%的政策上限,市場預期美聯儲將進一步大幅加息,機構對于日本央行或不得不調整政策的預期升溫。

4、【債券重大事件】龍光控股未能籌措足額資金對“19龍控01”分期償付款進行兌付;惠譽確認農銀保險“A-”保險公司財務實力評級,展望下調至“負面”;標普授予無錫交產“BBB”評級,展望穩定;西秀工投被列為被執行人,執行標的650.8455萬元;“22龍盛SCP009(科創票據)”取消發行。

// 外匯 //

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1、周三在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.2242,較上一交易日跌290個基點;夜盤收報7.2279。人民幣兌美元中間價報7.1105,調貶19個基點。交易員表示,美聯儲官員隔夜釋出鷹派信息,但中間價仍在7.11水平附近,監管層態度明確,人民幣匯價短期圍繞7.2關口盤整。

2、日元兌美元匯率進一步逼近150整數關口,日本政府繼續對日元大幅貶值發出警告。財務大臣鈴木俊一表示,正“謹慎地”加大檢查匯率的頻率。日本央行行長黑田東彥也重申外匯市場的穩定“極其重要”,并將日元近期的走軟描述為急劇和片面的。

3、印度盧比對美元匯率首次跌破83:1,創下歷史新低。印度芬雷克斯財務顧問公司財務主管班薩利表示,印度兩家公共部門企業對美元產生了巨大需求,導致當日印度盧比跌至歷史最低點。


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