10月21日財經資訊

10月21日財經資訊

時間:2022-10-21

10月21日財經資訊

//? 熱點聚焦? //

1、A股迎“定向降息”!中證金融宣布整體下調轉融資費率40個基點,并同步啟動市場化轉融資業務試點。從歷次下調轉融資費率情況來看,2014年8月、2016年3月、2019年8月,相關費率調降后,A股均迎來一波上漲行情。中證金融表示,此次下調轉融資費率,是根據資金市場利率水平做出的正常經營性調整,旨在滿足證券公司低成本融資需求,促進合規資金參與市場投資,維護我國資本市場平穩健康發展。此次轉融資市場化改革,旨在提高資本市場資源配置效率,更好服務于證券公司多樣化融資需求。改革的核心是“靈活期限、競價費率”。

2、證監會相關人士表示,對于涉房地產企業,證監會在確保股市融資不投向房地產業務的前提下,允許存在少量涉房業務但不以房地產為主業的企業在A股市場融資。一是自身及控股子公司最近一年一期房地產業務收入、利潤占企業當期相應指標的比例不超10%;二是參股子公司最近一年一期房地產業務產生的投資收益占企業當期利潤的比例不超10%。

3、特拉斯成英國歷史上任期最短首相。英國首相特拉斯發表聲明,宣布辭去英國保守黨黨首職務,并因此自動卸任英國首相職務?,F年47歲的特拉斯因此成為英國歷史上任期最短的首相,此時距離她9月6日正式就職僅過去45天。

// 環球市場 //

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1、美國三大股指全線收跌,道指跌0.3%報30333.59點,標普500指數跌0.8%報3665.78點,納指跌0.61%報10614.84點。家得寶跌2.16%,卡特彼勒跌2.13%,領跌道指。中概股漲跌不一,四季教育漲10.86%,泰和誠醫療跌12.03%。

2、歐洲三大股指小幅收漲,德國DAX指數漲0.2%,法國CAC40指數漲0.76%,英國富時100指數漲0.27%。

3、亞太主要股指收盤普跌,韓國綜合指數跌0.86%,日經225指數跌0.92%,澳洲標普200指數跌1.02%,新西蘭NZX50指數跌0.78%。

4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一,COMEX黃金期貨跌0.1%報1632.5美元/盎司,COMEX白銀期貨漲1.37%報18.61美元/盎司。

5、國際油價全線上漲,美油12月合約漲0.59%,報85.02美元/桶。布油12月合約漲0.35%,報92.73美元/桶。

6、倫敦基本金屬多數收漲,LME銅漲2%報7534美元/噸,LME鋅漲1.98%報2956.5美元/噸,LME鎳漲1.16%報22200美元/噸,LME鋁漲2.14%報2217美元/噸,LME錫漲0.71%報19475美元/噸,LME鉛跌0.35%報1977.5美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農產品期貨主力合約多數收漲,大豆期貨漲1.35%,報1391美分/蒲式爾;玉米期貨漲0.81%,報683.75美分/蒲式爾;小麥期貨漲1.16%,報851美分/蒲式爾。

8、美債收益率普遍上漲,3月期美債收益率漲0.99個基點報4.003%,2年期美債收益率漲5.2個基點報4.621%,3年期美債收益率漲8.7個基點報4.661%,5年期美債收益率漲8.8個基點報4.453%,10年期美債收益率漲9.3個基點報4.234%,30年期美債收益率漲9.3個基點報4.222%。

9、歐債收益率多數上漲,英國10年期國債收益率漲2.9個基點報3.895%,法國10年期國債收益率漲1個基點報2.953%,德國10年期國債收益率漲2.8個基點報2.394%,意大利10年期國債收益率跌2.3個基點報4.732%,西班牙10年期國債收益率漲1個基點報3.519%。

10、紐約尾盤,美元指數跌0.07%報112.83,非美貨幣多數上漲,歐元兌美元漲0.12%報0.9785,英鎊兌美元漲0.13%報1.1235,澳元兌美元漲0.16%報0.6280,美元兌日元漲0.16%報150.14,美元兌瑞郎跌0.13%報1.0032,離岸人民幣兌美元漲126個基點報7.2559。

// 宏觀 //

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1、央行官網信息顯示,宣昌能任央行副行長、黨委委員。在出任央行副行長之前,宣昌能任外匯局副局長、黨組成員。在此之前,宣昌能曾在央行、證監會等任職。

2、中國10月LPR報價持穩,1年期LPR報3.65%,5年期以上品種報4.30%,符合市場預期。業內專家表示,LPR保持穩定,無礙金融機構加大實體經濟支持力度。后續在商業銀行下調存款利率、壓降負債成本的情況下,LPR仍有下降空間。

3、央行10月20日開展20億元7天期逆回購操作,中標利率2.0%。當日有20億元逆回購到期,因此當日完全對沖到期量。

// 國內股市 //

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1、兩則傳聞擾動市場,A股經歷過山車行情,上證指數收盤跌0.31%報3035.05點,深證成指跌0.56%,創業板指跌1%,科創50逆勢漲1.52%,午后一度漲近3%;兩市全天成交7972億元。盤面上,兩大傳聞核心旅游、芯片盤中上沖后表現分化,信創、醫藥、跨境電商表現較好,新能源賽道則全天示弱拖累指數。

2、港股弱勢震蕩,三大指數均刷新本輪調整低位,恒生指數收盤跌1.4%報16280.22點,恒生科技指數跌2.37%,恒生國企指數跌1.53%。大市成交升至1267.76億港元。科技龍頭、醫藥、消費、新能源汽車股跌幅居前,藥明生物跌9.5%領跌藍籌,快手、網易、百度跌超8%。半導體、互聯網醫療股走強,京東健康漲超7%。中國臺灣加權指數收盤跌0.24%。

3、北向資金單邊凈賣出62.23億元,連續4日凈賣出。貴州茅臺、伊利股份、中國中免分別遭凈賣出11.52億元、7.35億元、6.72億元;三花智控逆勢獲凈買入2.03億元。南向資金再度大幅凈買入70.7億港元,騰訊控股、美團-W、藥明生物分別獲凈買入25.39億港元、11.67億港元、3.9億港元;盈富基金遭凈賣出2.06億港元。

4、隨著科創板做市業務準備就緒,A股市場“做市”時代步入倒計時。目前已獲得做市商資格的兩批券商中,多數券商相關人員、系統、策略都已準備就緒,并完成了首批做市品種的篩選,近期正在陸續建倉,也有券商還將走經營范圍變更等流程。此外,多家券商正在申請科創板做市商資格。

5、科創板首批聚焦芯片板塊和新材料板塊的四只行業主題ETF產品近期正在密集建倉。四只基金將在10月26日上市。由于ETF產品投資標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%,這意味著近期將有一批專注芯片、新材料的增量資金進入市場。

6、中證指數公司將于11月16日正式發布中證國新央企科技引領指數、中證國新央企現代能源指數和中證國新央企股東回報指數,為市場提供更多投資標的。

7、證監會核發永順泰IPO批文,同意彩蝶實業首發上市??苿摪迳鲜形?,茂萊光學、派瑞特氣首發獲通過??苿摪迳鲜形酃?,中潤光學首發10月27日上會。

8、據中國基金報,近期,A股刮起了一陣上市“回購潮”。20日晚間,首家券商回購也來了。浙商證券發布公告稱,擬回購公司股份作為實施股權激勵計劃的股票來源。數量下限約為1939萬股,上限約為3878萬股。公告顯示,回購的最高價格不超過15.61元。而截至20日收盤,浙商證券的收盤價為10.06元,較今年年初已經下跌近30%。最高回購價高于現價的55.17%,說明公司對未來的股價非常有信心。

9、據證券時報,10月20日晚,又有不少上市公司提前“劇透”了前三季度業績,光伏組件龍頭晶科能源、硅料龍頭通威股份、半導體CVD設備龍頭拓荊科技等企業業績翻倍增長。兩市已有438家上市公司披露前三季度業績預告,其中,258家預增,116家略增,21家扭虧,9家續盈,合計404家公司業績預喜,占比達92.24%。從細分行業分布看,業績預喜的上市公司,主要分布在基礎化工、電力設備、電子、醫藥生物行業。

10、中國移動發布業績報告,第三季度營收2266億元,同比增10.5%;凈利潤283億元,同比增1.5%。截至三季度末,移動客戶數為9.74億戶,其中5G套餐客戶數為5.57億戶,三季度凈增4600萬戶。

11、中國電信發布業績報告,第三季度凈利潤62.52億元,同比增12%;營收1176.24億元,同比增7.9%。截至三季度末,移動用戶約3.9億戶,其中5G套餐用戶數2.5億戶,今年前三季度累計凈增6324萬戶。

12、通威股份前三季度營業收入為1020.84億元,同比增長118.60%;歸母凈利潤217.3億元,同比增長265.54%。

13、廣汽埃安距IPO又近一步。廣汽集團公告稱,子公司廣汽埃安完成A輪融資引戰,引入53名戰略投資者,融資總額182.94億元,釋放17.72%股份。據此估算,廣汽埃安估值達到1032億元。

14、中國中免宣布,??趪H免稅城將于10月28日開業運營。西南證券分析認為,??趪H免稅城建成營業后,將更加鞏固中國中免在離島免稅的領先地位,帶來新的營收增長曲線。

15、針對“臺積電再度將3納米芯片量產延期三個月”的消息,臺積電回應稱,3納米制程的發展符合預期,良率高,將在第四季度晚些時候量產。

16、恒力石化公告稱,實際控制人等擬7.5億元-15億元增持股份,增持價格不高于25元/股。

17、億緯鋰能公告稱,同意全資孫公司在馬來西亞投資建設圓柱鋰電池制造項目,投資金額不超過4.22億美元。

// 金融 //

1、今年前9個月,A股五大上市險企共取得保費收入約2.12萬億元,同比增長4%。其中,財產險板塊增速較高,保費均實現兩位數增長;人身險整體仍處在深度轉型時期。

2、中航投資擬轉讓所持廣發銀行3.499%的股權,轉讓底價為68.67億元。

// 樓市 //

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1、貝殼研究院發布數據顯示,10月貝殼研究院監測的103個重點城市主流首套房貸利率為4.12%,較上月下降3個基點,二套利率為4.91%,與上月持平。

// 產業 //

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1、據中核集團,中國新一代“人造太陽”科學研究取得突破性進展,等離子體電流突破100萬安培,創造了我國可控核聚變裝置運行新記錄。這標志著我國核聚變研發距離聚變點火邁進了重要一步,躋身國際第一方陣,技術水平居國際前列。

2、陜西牽頭河南、廣西等15個省份聯盟啟動口腔正畸耗材集采。此次集中帶量采購的采購周期為2年,品種范圍為托槽、無托槽隱形牙套、頰面管等,擬中選企業最多10家。

3、山西省支持新能源產業發展,今年將安排風電光伏發電規模400萬千瓦左右,用以支持鏈主企業帶動新能源上下游產業鏈發展和支持煤電調峰能力建設。

// 海外 //

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1、美聯儲理事庫克表示,美聯儲可能需要持續加息;通貨膨脹仍然頑固地保持在不可接受的高位,通貨膨脹的風險正傾向上行。

2、費城聯儲主席哈克表示,美聯儲將繼續加息一段時間,需要看到通脹持續下降,才能改變政策前景;美聯儲在降低通貨膨脹方面取得了令人失望的進展;今年GDP可能持平,明年增長1.5%;到今年年底,聯邦基金利率可能遠高于4%;明年某個時候美聯儲可以停止加息,評估政策影響。

3、芝加哥聯儲主席埃文斯表示,避免經濟下行難度比以往更大,但必須堅持加息對抗通脹。而如果通脹趨于惡化,美聯儲可能不得不采取更多措施。美聯儲哈克表示,需要看到通脹持續下降才能改變政策前景,到今年年底聯邦基金利率可能遠高于4%。

4、土耳其央行連續第三個月降息150個基點,從12%降至10.5%,降息幅度超過市場預期的100個基點。今年以來土耳其里拉已貶值約28%,9月該國通脹也超過83%。

5、美國9月成屋銷售總數年化連續第八個月下降,創2007年以來最長連降月數,至471萬戶,創2020年5月份以來新低。

6、美國上周初請失業金人數減少1.2萬至21.4萬人,市場預期為上升至23萬人。

7、美國9月大企業聯合會領先指標環比降0.4%,預期降0.3%,前值由降0.3%修正至0%。

8、歐元區8月季調后經常帳錄得赤字263.23億歐元,為2008年11月以來最大赤字。8月未季調經常帳赤字202.1億歐元,前值為赤字101億歐元。

9、日本2022年財年上半年貿易逆差11.75萬億日元,創歷史同期新高。9月單月貿易逆差錄得2.94萬億日元,連續14個月出現逆差。

// 國際股市 //

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1、熱門中概股漲跌不一,新濠影匯漲7.59%,團車漲7.31%,金山云漲5.38%,知乎漲5.19%,有道漲5.05%,再鼎醫藥漲4.81%;跌幅方面,大猩猩科技跌10.87%,逸仙電商跌8.26%,奧瑞金種業跌7.21%,第九城市跌6.99%,斗魚跌5.5%。中概新能源汽車股全線走高,蔚來汽車漲0.6%,小鵬汽車漲3.39%,理想汽車漲2.98%。

2、業內人士證實蘋果iPhone 14 Plus將大幅減產,砍單幅度達到4成左右,并由其他機型來補足總出貨量的缺口。

3、三星預計到2027年晶圓代工客戶將擴增至2019年的5倍,晶圓代工業務設備支出將增至10倍。三星計劃在2027年之前,將先進制程產能擴大至目前的3倍,成熟制程產能也將增至2.5倍。

4、亞馬遜在英國面臨集體訴訟,被指控使用“秘密”算法濫用其在在線市場的主導地位,消費者的潛在損失可能高達9億英鎊。

5、大眾汽車稱,公司不再指望恢復在俄羅斯卡盧加工廠的生產,正在為該工廠尋找買家。

6、印度反壟斷監管機構宣布,已對谷歌處以約合1.62億美元的罰款,原因是該公司存在與Android移動設備相關的反競爭行為。

7、諾基亞第三季度調整后營業利潤6.58億歐元,不及市場預期;第預計2022財年銷售額為239億-251億歐元,調整后EBIT利潤率為11%-13.5%。

8、沃爾沃第三季度銷售凈額1149億瑞典克朗,超出市場預期;調整后營業利潤118.7億瑞典克朗。

9、Snap第三季度調整后每股收益0.08美元,預期每股收益-0.02美元。營收11.3億美元,預期11.4億美元。凈利潤-3.595億美元,預期-3.92億美元。Snap第三季度日活躍用戶3.63億,預期3.6億。預計第四季度日活躍用戶約為3.75億。公司銷售季度增速創歷史最慢,因廣告商集中撤單。由于經營環境的不確定性,公司不提供第四季度的營收/調整后的EBITDA預期。董事會授權回購最多5億美元的A類普通股。Snap美股盤后大跌逾24%。

// 商品 //

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1、國內商品期貨夜盤收盤,能源化工品漲跌不一,短纖漲2.1%,乙二醇漲1.17%。黑色系全線上漲,鐵礦石、焦煤漲超1%。農產品表現分化,豆粕、菜粕漲超1%,菜油跌1%?;窘饘偃€上漲,國際銅、滬鋅、滬銅、滬鋁均漲1.6%或以上。

2、針對近期生豬價格持續高位運行的情況,國家發改委價格司加強與部分大型生豬養殖企業溝通協調,研究共同做好生豬市場保供穩價工作。價格司建議大型養殖企業保持正常出欄節奏、順勢出欄育肥豬,促進生豬價格穩定和市場平穩運行;要求企業不得故意壓欄抬價,更不得串通漲價。

3、浙江:列入鋼鐵去產能任務的產能、享受獎補資金支持的退出產能、“地條鋼”產能、落后產能、未重組或未清算的僵尸企業產能、鑄造和鐵合金等非鋼鐵行業冶煉設備產能,不得用于置換;全省嚴禁增加鋼鐵產能總量,禁止在合規園區外新建、擴建鋼鐵冶煉項目。

4、世界鋼鐵協會最新報告預測,全球鋼鐵需求2022年將下降2.3%至17.967億噸,2023年將恢復性增長1%至18.147億噸。

5、美國至10月14日當周EIA天然氣庫存增加1110億立方英尺,預期增加1050億立方英尺,前值增加1250億立方英尺。

6、波羅的海干散貨指數跌1.82%,報1837點。

// 債券 //

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1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍上行1bp左右,盤中一度上行2-3bp;國債期貨全線收跌,10年期主力合約跌0.18%,盤中一度跌0.3%;銀行間資金面均衡平穩,主要回購利率有所上行但幅度有限;地產債漲跌不一,“20時代05”跌超17%,“20金科03”漲超25%。

2、中證轉債指數收盤跌0.59%,成交額554.1億元;文燦轉債和盛路轉債均跌超7%,明泰轉債、瑞鵠轉債和恩捷轉債均跌超6%,三花轉債跌近5%,金禾轉債跌逾4%;“N淮22轉”漲超28%,大中轉債漲超6%。

3、今年前三季度,上交所債券市場融資總額達3.46萬億元,其中產業債發行6119億元,同比實現正增長。產業債凈融資額為正,同比增長200多億元。今年共有150余家產業企業自2015年以來首次在上交所申報或發行信用債。上交所同時鼓勵國資管理公司、金融控股公司等類型企業發行紓困債,將募集資金用于紓解民企的融資和流動性困難。

4、日本10年期國債收益率突破0.25%上限,20年期國債收益率也升至2015年9月以來最高水平。日本央行宣布緊急購債行動,購買1000億日元5-10年期日本國債,1000億日元10-20年期國債,以及500億日元25年期國債。

5、隨著韓國國債收益率飆升至10年高位導致違約風險擴散,韓國政府決定再度重啟1.6萬億韓元債券穩定基金,以支撐市場。數據顯示,韓國商業票據收益率已飆升至2008年全球金融危機期間的水平,本月新發企業韓元債券銷量暴跌至2008年有記錄以來最低水平。

6、【債券重大事件】穆迪撤銷富力地產和富力地產(香港)的企業家族評級;穆迪下調德信中國企業家族評級,展望維持負面;標普確認廣州金控集團“BBB+”長期發行人信用評級,展望下調至“負面”;“19滬世茂MTN001”持有人會議同意調整債券本息兌付安排;證監會對星輝互動娛樂、陳雁升等出具警示函;中天金融子公司貴陽金控受政策調控影響,未能按約定履行合同條款;北新集團重大資產重組;“22中核租賃GN001(碳中和債)”募資用途變更;“22招金Y1”“22招金Y2”“22平煤化MTN002”取消發行。

// 外匯 //

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1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.2377,較上一交易日跌135個基點;夜盤收報7.2160。人民幣兌美元中間價報7.1188,調貶83個基點。交易員表示,美債收益率走高推升美元指數,人民幣受累于其他非美貨幣,短期關注7.25水平附近的支撐效果。中間價表現較此前有所變化,但仍需關注監管層態度,同時注意在岸/離岸人民幣價差。

2、SWIFT數據顯示,9月份,在基于金額統計的全球支付貨幣排名中,人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置,占比2.44%。

3、日本央行堅定寬松貨幣政策持續施壓日元匯率,周四盤中日元兌美元跌破150關鍵點位,為1990年8月以來首次。日本政府官員近期頻頻警告將對投機性交易引發的匯率過度波動進行干預,但分析人士警告稱,只要日本與世界其它地區的利差繼續擴大,干預措施就無法有效阻止日元貶值。

4、韓國政府表示,韓國國內銀行等金融機構的外匯流動性整體良好,將提前應對外匯隱患。

5、俄羅斯多家大型銀行開始大幅提高盧布存款利率,利率提高幅度從0.2%至1.1%不等。目前俄羅斯的銀行最高盧布存款利率為8.7%。


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